2025Q3中国商旅市场趋势洞察报告

调研与样本说明 商务旅行者 01 全国一线/新一线、二线、三线、四线及以下城市定向投放，有效样本1171份 环球旅讯携手AI驱动的全球数字金融基础设施平台PhotonPay光子易及专业洞察机构数字100，联合发布本季度趋势报告。 调研方法：定量调研 TMC/差旅管理服务商 02 环球旅讯TMC数据库(由参会企业、合作客户、公众号粉丝、企服平台会员、新闻官网个人会员等构成)定向投放，有效样本58家 调研时间：2025.8.5-2025.8.12 调研样本：商务旅行者、TMC、企业差旅经理 企业差旅经理 03 环球旅讯企业差旅经理数据库(由参会企业、合作客户、公众号粉丝、企服平台会员、新闻官网个人会员等构成)，有效样本70家 2025Q3中国商旅市场趋势洞察 解读要点 01 02 差旅市场整体环境 国内差旅行业环境 差旅市场整体环境 境内差旅 出境差旅 ➢走势与特点 ➢走势与特点➢企业布局与影响因素➢主要障碍 差旅活跃度：稳健扩张持续 01 02 “亚洲化”倾向 03 反映出中国企业出海仍以地理邻近、文化相似、经贸往来密切的亚洲市场为核心，国际商旅活动具有较强的“亚洲化”倾向 出境差旅特点：企业出境差旅布局与关键因素 国企与民企 01 倾向中国港澳台（分别占比42.10%和44.46%），体现出与该地区深厚的经贸与制度联系 外企、中外合资企业 02 更频繁前往日韩、东南亚和新加坡，显示出其更国际化的业务布局 “亚洲化”倾向 03 反映出中国企业出海仍以地理邻近、文化相似、经贸往来密切的亚洲市场为核心，国际商旅活动具有较强的“亚洲化”倾向 出境差旅特点：企业出境差旅布局与关键因素 企业规模 可能与集团总部管控、资金往来及跨境上市企业沟通等高频活动密切相关。 超大企业（10万人及以上）表现出前往港澳台（73.07%）的极高比例 所属行业 反映出不同产业出海的差异化路径与战略优先级。 制造业、批发零售业深耕中国港澳台与东南亚 信息通信与金融行业则更均衡布局新加坡与欧美 前往中东地区的行业中，医疗保健/医药行业占比较高 出境差旅特点：企业架构与出境差旅活跃度强关联 出境差旅恢复谨慎 01 基于当前复杂的国际经贸环境与不确定性，出境差旅整体恢复谨慎，同时也加速了实力雄厚的企业选择主动出海、建立本地化实体的战略进程 拥有海外分公司 02 这类企业活跃度最高(44.60%增加) 无分公司但有本地团队 03 通过本地化替代出差，频次“降低”占比最高(23.39%) 出境差旅障碍 “餐饮不习惯”（18.14%）与“语言不通”（18.04%）位居前列，共同构成了出境差旅的首要障碍，反映出文化差异对出行体验的直接影响。 “协议酒店覆盖不足”以及“支付与汇率不便”等问题，涉及跨国协议谈判、系统对接、多币种结算等一系列复杂环节，已超出单一企业内部管理范畴，更凸显出跨境资源整合与标准化服务的结构性困境。 所面临的挑战，不仅是国际环境，也源于跨境差旅系统中尚未完全打通的服务链与支撑体系。 境内差旅走势 境内差旅需求持续扩张，企业侧预期更为乐观： 处于明确扩张通道，差旅经理侧认为“增加”的占比（42.31%）高于商务旅行者侧认为“增加”的占比（37.66%）。 这一乐观预期在制造业企业中更为明显，表明企业差旅管理侧更为积极的预期，2025年境内差旅量有望进一步释放。 国内差旅行业近况 市场价格走势 企业侧 TMC侧 ➢管理目标与方式➢差旅系统技术与工具应用 ➢交易额趋势➢市场反馈与体现➢经营措施落地主要障碍 ➢企业侧➢TMC侧 国内差旅行业：市场价格走势 企业侧 TMC侧 境内高铁成本上调的企业占比最高（42.31%），反映出国内商务活跃度提升及高铁出行优先策略； 进一步印证该趋势 48.28%反馈境内机票价格同比下降，境外机票相对稳定（41.38%持平）。 境内与境外机票成本下降的企业占比均较高（分别为38.46%和44.87%），可能与航司竞争加剧、境外差旅频次控制、企业集中采购协议折扣有关。 此外，31.03%反馈境外酒店价格上涨，仅17.24%认为下降。 相比之下，境内租车市场呈温和上涨，27.59%认为成本增加，39.66%持平，仅18.97%下降。 国内差旅行业：TMC侧体现 国内差旅行业：TMC侧体现 与去年同比，32.76%的TMC反馈市场“略有恶化”，6.90%认为“显著恶化”； 近半数的TMC指出2025年Q3差旅业务总交易金额较去年同期有所上升； 交易额增长背后是更艰难的盈利挑战和更激烈的存量竞争，面临“高投入、低利润”的增长模式考验。 国内差旅行业：TMC侧体现 人才与市场竞争是最大瓶颈： 51.72%直言"缺乏专业人才（如数据分析、AI、销售） 行业在向高价值服务转型中，遭遇人才结构滞后与低价竞争的双重挤压 资金限制（27.59%）、技术能力不足（24.14%）以及内部流程阻力（22.41%）制约了转型效率。 国内差旅行业：企业侧体现 企业差旅管理目标与趋势 数据需求及作用 企业强化刚性约束影响显著 向数据驱动模式加速转型 ➢差旅预算执行与成本控制意识增强➢企业差旅成本变化的多重动因➢政策规范对差旅管理的深远影响 ➢证明差旅“实质内容”与“公务目的”的深度洞察➢为每一次出差提供合规性背书和价值证明。➢这迫使服务于企业差旅的角色从单一的预订代理，向提供数据智能与合规解决方案的战略伙伴升级 33%的差旅经理，指出公司提出了“更高要求的数据报表”需求。意味着企业不再满足于传统的消费数据记录 国内差旅行业：企业侧体现 对差旅体验的关注度 体验度的定位，以必要性与保障性为主：实践中采取“尽量平衡”的策略 处于KPI导向更强、成本控制优先的组织环境中 国内差旅行业：企业侧体现 差旅系统方式与选择 ➢46.15%的企业选择直接使用TMC提供的系统并打通内部流程➢33.33%采用“外购+自建”混合模式➢仅16.67%完全自建 企业更倾向于借助第三方专业服务，而非自行开发 合作伙伴选择上，携程商旅（58.83%）、同程商旅（31.70%）和美团企业版（21.29%）占据主导 市场集中度显著，头部平台凭借资源整合能力获得青睐。 国内差旅行业：企业侧体现 AI在差旅行业的应用 进入初步普及阶段，但整体仍处于基础功能部署与探索期。 企业优先将AI用于提升操作效率、合规、成本：行程动态提醒（47.44%）、异常行程预警（42.31%）和智能比价预订（41.03%）成为应用最广泛的三项功能。 THANKYOU