2025年第一季度中国商旅市场呈现从“成本管控”向“效率与体验并重”的范式跃迁趋势。核心观点与关键数据如下：
差旅频次与行为
- 企业差旅策略精准化：超六成商务人群出差1-2次，核心业务出行场景线上化替代，非必要行程减少。
- 行业差旅DNA分化：农林渔业低频差旅主导（占比超60%），房地产中高频差旅密集（占比超25%），建筑业超高频差旅特殊（占比超5%）。
- 差旅行为分化：高频差旅集中于央国企（央企差旅次数超3次占比43%），外企差旅次数控制在1-2次（77%），中外合资零差旅突出。
- 差旅时长两极分化：中短差旅主导（3-5天占比62.2%），长差旅（1-2周）占比35.15%。
境内外差旅趋势
- 境内差旅：外企扩张（56.84%频次增加），央企保守（59.29%不变），国企分化（增长47.97%，降低8.08%）。
- 境外差旅：外企扩张（44.21%频次增加），民企回撤（17.02%不涉及境外差旅）。
- 行业赛道：农林渔业境内外差旅均增长（境外62.74%预期增长），医疗保健、制造业境内增长，批发零售业境外增长。
TMC视角与出海趋势
- TMC增长预期：超69%预期境内外差旅业务回升，61.97%预期境内差旅增长，近四分之一持平。
- 企业出海加速：55.7%企业“正在出海”或“计划出海”，近三成TMC客户出海比例达30%-50%。
差旅场景与偏好
- 用车需求：企业境外用车仅64%，商务旅行者境内打车主导（71.84%），境外打车（53.10%）但包车需求凸显。
- AI商旅工具：31%企业尝试AI工具（集中于预订、费控），央企行程管家使用率最高（76.99%），民企智能报销使用率最高（51.91%）。
- 平台竞争：携程商旅认知度（85%）与信赖度（83%）领先，滴滴企业版信赖度与携程相当，阿里商旅满意度高，同程商旅竞争力强。
客户核心需求与痛点
- 企业规模差异：巨头更看重降本，头部、中腰部更看重管控与管理。
- 核心需求：一站式服务能力（用车、机票等）、资源价格及安全保障。
- 企业痛点：民企（员工出行管控不规范，占比60%）、外资（费用支出看不清，占比64%）。
- 平台核心价值：民企更看重管理省心，央企/国企更看重数字化转型，外资更看重员工体验与价格透明。
研究结论
中国商旅市场呈现多元竞合格局，企业出海与数字化工具应用加速，但行业与规模差异导致需求分化。平台需聚焦一站式服务、降本增效及精细化管控，以应对不同客户的差异化需求。
