2025第一季度商旅市场趋势洞察

报告解读：2025第一季度商旅市场趋势洞察 演讲者：数字100首席营销官兼数据研究院院长范长川 范长川 数字100数据研究院院长/CMOMMA中国董事会消费体验委员会主席CAAC中国商务广告协会数字营销研究专家香港大学数字化战略与企业转型 专注品牌营销、市场咨询、客户体验管理20余年，各行业消费者消费趋势、代际人群洞察、行业洞察等。 趋势洞察品牌营销探索数据 主题小班课独家专访专业培训 客户体验管理指标体系体验测评 GBTA（全球商务旅行协会）报告显示，全球商务旅行支出预计将 于2024年恢复至1.5万亿美元，超过19年水平。 中国商旅市场在2023年以39.2%的增速恢复，市场规模有望于2024年恢复到2019年水平。 随着企业全球化布局加速、AI技术深度渗透商旅场景，以及后疫情时代差旅需求常态化回归，商务出行生态正经历从“成本管控”向“效率与体验并重”的范式跃迁。基于对商务旅行者、商旅管理公司及企业差旅经理的定量调研，聚焦差旅标准、频次、政策变化、境内外差旅体验与差旅管理、差旅细分场景需求与决策、AI赋能创新等核心议题，试图勾勒出中国商旅市场在2025年的发展脉络与未来机遇。 Q1超六成 商务人群仅出差1-2次，印证企业差旅策略正迈向“精准化”！核心业务如签约、客户维护成为必要出行场景，非必要行程被线上化工具替代。 行业差旅DNA分化 从房地产的“车轮上的行业”到医疗保健的“精准触达模式”，各行业的底层逻辑决定了行业差旅的频次特点、模式甚至是可被技术影响程度。 •低频差旅主导型（1-2次）：农林渔业占比72.54%，整体占比超60%；•中高频差旅密集型（3-4次）：房地产活动占比40%，整体占比超25%；•超高频差旅特殊型（5次+）：建筑业占比8.65%，整体占比超5% 差旅行为是企业特质的“外显符号” •高频差旅集中在央、国企，其中央企差旅次数超3次占比43%；•77%外企差旅次数控制在1-2次，具备精准差旅管理能力，实现效率分化；•中外合资零差旅突出。 实际差旅出行时长两极分化显著 2025年Q1实际差旅出行时长呈现出中短差旅主导（3-5天占比62.2%），两极分化显著（1-2天vs1-2周合计35.15%）的特征 境内差旅：外企扩张、央企保守、国企分化 •外企领跑：56.84%的外企境内差旅频次增加，彰显深耕中国市场的战略决心； •央企保守：近六成（59.29%）选择“不变”，“过紧日子”政策下，降低比例达13.27%，居各类型之首； •国企分化：增长比例47.97%紧随外企，但降低比例8.08%高于民企，折射地方国企改革进程差异。 境外差旅：外企扩张vs民企回撤 •外企逆势而上：44.21%的外企境外差旅频次增加，强化全球化布局；•民企战略收缩：17.02%的民企不涉及境外差旅，凸显业务重心调整。 行业赛道：政策与需求催生增长极 •农林渔双轮驱动： 境内差旅：乡村振兴政策赋能，72.54%企业计划增加频次； 境外差旅：农业外交升级、外需提振，62.74%企业预期增长，成境内外差旅“双增长极”。 •重点行业跟进： 境内差旅：医疗保健业（47.84%）、制造业（42.96%）释放增长信号；境外差旅：批发零售业34.54%企业预期增加，捕捉全球市场机遇。 TMC视角下的增长信心与谨慎判断 在差旅管理服务（TMC）领域，2025年境内外差旅业务增长预期呈现“双轨”特征： •超69% TMC认为2025年无论境内还是境外差旅业务总交易较疫情前相比均为上升趋势，彰显对市场复苏的长期看好； •61.97%的TMC预计境内差旅业务交易额将增长，同时近四分之一（25.35%）认为将与2024年持平，反映出对短期市场波动的理性评估，在增长预期中融入审慎态度。 企业差旅经理： 出海行动正当时 55.7%的企业明确处于“正在出海”或“计划出海”状态，全球化布局步伐加速。 TMC： 客户出海规模与区域倾向 近3成TMC服务的客户，出海比例达30%-50%，出海业务已成差旅管理重要板块。 打车主导VS包车突围 1.企业差旅经理视角：仅64%的企业涉及境外用车需求，清晰呈现境外差旅用车在企业差旅管理中的覆盖特征。 2.商务旅行者视角：境内外出行选择差异显著 •境内差旅：打车（71.84%）主导，公共交通辅助；•境外差旅：打车（53.10%）主流但分散，包车需求凸显 AI商旅工具双视角应用现状： •31%企业尝试AI工具，且功能集中于少数场景（预订、费控）； 反映企业对行程效率优化（如智能排程、延误预警）的强需求，尤其适用于高频差旅场景 %商务旅行者使用行程管家，反映下沉市场企业数字化意识薄弱、供应商服务覆盖不足 •央企：行程管家使用率76.99%居首，政策推动与集中管控需求驱动；民企：智能报销使用率51.91%最高，降本提效需求（如发票合规）更迫切 行业头部平台的影响力大 现有客户维度 在认知度方面排名，携程商旅(85% )、滴滴企业版(75%)、同程商旅(72% );信赖度层面，携程商旅（83%）、滴滴企业版（82%）、阿里商旅（76%）占据前三，其中滴滴企业版信赖度与携程商旅基本相当。 潜在客户维度 认知度排名中，携程商旅（82%）、同程商旅（63%）、阿里商旅（63%）位列前三；信赖度方面，美团企业版（76%）、高德打车企业版（73%）、神州专车企业版（66%）占据前三，展现出潜在客户对这几个平台的更高信任倾向。 头部平台的优势呈现差异化张力 携程商旅（70%）在使用层面占据主导地位，是企业用户的主要选择，同程商旅、阿里商旅紧随其后； 阿里商旅（93%）则在满意度上表现突出，用户体验认可度更高，其次是同程商旅、携程商旅 平台竞争呈多元态势 携程以显著优势稳居头部地位，成为潜在客 户 的 核 心 选 择。与 此 同 时，同 程、12306、美团等平台亦释放出强劲的市场竞争力，各自握有相当份额，共同构建起多元竞合的市场生态。 60% 企业认为“员工出行管控不规范，存在一定漏洞”是企业最大的痛点 64% 外资企业痛点在于“费用支出看不清，降本难执行” 平台核心价值： 管理更精细和有力提升管控力方便获得更便宜的服务实现降本提升数字化水平以增效 ⚫民 营企 业 ：对 其 管理 更 省心 的 价值 更 高于 央企/国 企、 外 资⚫央 企/国 企： 对 其数 字 化转 型 价值 更 高于民 营、 外 资企 业⚫外 资企 业 ：对 其 提升 员 工体 验 、实 现 价格 透明 的 价值 更 高于 民 营、 央 企/国 企 平台核心价值： 管理更精细和有力提升管控力方便获得更便宜的服务实现降本提升数字化水平以增效 客群差异-企业规模✓巨头：降本价值更多于头部、中腰部✓头部、中腰部：管控及管理价值更多于巨头 40% 企业在选择商旅出行平台时，更看中一站式服务能力（如：用车、机票、火车票、酒店等），平台资源价格及安全保障也尤为核心 客户核心需求 2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告大纲 一、前言二、样本说明三、差旅频次与时长四、差旅预算五、差旅标准六、价格与成本七、差旅管理服务八、企业出海九、数电发票十、差旅场景与偏好十一、AI商旅工具十二、各方挑战与困难十三、结语 扫码购买