2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告

China Business Travel Market Trend Insight Report环球旅讯N Airwallex空中云汇TravelDaily 三、差旅住宿偏好五、企业出海七、AI+差旅 四、成本与价格六、数电发票环球旅讯N Airwallex空中云汇 引言环球旅讯携手跨境支付领军企业Airwallex空中云汇及专业洞察机构数字100(Data10O），基于全国商务旅行者、TMC及企业差旅经理的深度调研数据，联合发布调研时间2025.5.30-2025.6.62025.6.3-2025.6.82025.6.3-2025.6.8环球旅讯AirwallexTravelDaily 本季趋势报告。调研对象调研范围调研样本调研方法全国一线/新一线、二线、三线、四线定量调查(在线问商务旅行者587及以下城市定向投卷平台投放)放环球旅讯企业数据库TMC（由参会企定量调查（1V1定TMC/差旅管理服业、合作客户、公43向投放/公众号公务商众号粉丝、企服平开投放)台会员、新闻官网个人会员等构成)环球旅讯企业数据库的企业差旅经理人(由参会企业、定量调查（1V1定企业差旅经理人合作客户、公众号104向投放/公众号公粉丝、企服平台会开投放)员、新闻官网个人会员等构成)数字100空中云汇 2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告PART ONE环球旅讯N Airwallex数字100空中云汇 Current Market Situation市场现状TravelDaily 本篇核心观点1、根据TMC对业务影响因素的评估，客户经营状况以4.12分（最高分为5分）的绝对高位成为最核心的制约项，远超其他因素。2、关税变动可能导致企业重新评估跨境差旅频次或延长驻外周期，但当前尚未对TMC环球旅讯AirwallexTravelDaily 的业务模式构成结构性冲击。数字100空中云汇 根据TMC对业务影响因素的评估，客户经营状况以4.12分的绝对高位成为最核心的制约项，远超其他因素。这一结果凸显出商旅需求与企业经济活力的强关联性一一客户预算收缩、差旅频率降低或成本管控加剧，将直接冲击TMC的订单量和服务规模。紧随其后的是团队销售与业务拓展能力（3.58分），表明在存量竞争激烈的市场环境中，主动获客和服务增值能力仍是增长的关键弓引擎。在外部环境层面，国家差旅政策（3.40分）和供应链稳定性（3.37分）构成了第二影响力梯队。政策风向（如报销标准调整、税收合规要求）直接影响客户差旅管理规则，而酒店、航司等资源方的价格波动、库存供给及合作条款（如NDC直连进展），则关乎TMC的服务成本与资源整合效率。竞对公司动态（3.26分）的评分居中，反映行业同质化竞争压力存在但非首要威胁。值得关注的是，技术革新与宏观政策因素影响相对有限。AI产品升级仅获2.56分，说明尽管行业热议智能化，但当前AI对TMC业务的实际推动作用尚未充分释放，其价值可能仍停留在概念或试点阶段。国际关税政策（2.84分）的低评分，反映出其对商旅管理的影响主要体现在差旅计划的调整层面一一如关税变动可能导致企业重新评估跨境差旅频次或延长驻外周期，但当前尚未对TMC的业务模式构成结构性冲击，这进一步印证其业务重心仍聚焦于本土市场。4.504.124.003.583.403.373.263.502.843.00对相关因素对您公司的2.50业务发展的影响进行评2.00分（0-5分，分数越高，1.501.00影响越大），右图展示0.50各影响因素的平均分0.00(TMC侧)状况升级能力业务BD用车立链供应环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇 当前企业差旅市场正经历普遍性的成本收缩浪潮。数据显示，高达86.05%的TMC反馈，（%）日子”的客户在其服务客户里边的占比是30%-50%，另有近三成（29.73%）的TMC表示这类客户在其服务客户里边的占比达到了51%-70%，反映出降本压力已深度渗透商旅需求端。这种紧缩态势直接转化为TMC的经营压力：超四成（46.51%）TMC机构遭遇了超出须期的业务困难，且客户压价严重、采购量整体下滑、客源萎缩成为最集中的痛点，部分企业甚至因客户没钱"而面临破产倒闭风险。从TMC的自述来看，需求端萎缩不仅表现为客户削减差旅频次和预算（"经济周期下行企业业务紧缩"），更激化了价格恶性竞争。"比价严重""同业卷价格"等反馈显示，TMC被迫陷入低价搏杀，而"一锤子买卖的竞争对手"进一步扰乱市场秩序。供应链风险同步攀升，航旅资源采购面临"计划位甩不掉、淡季无团＂的供需失衡，叠加"企业垫资账期长"带来的资金链压力，使TMC陷入“成本增加"与回款无保障"的双重夹击。更深层的行业生态危机随之浮现一一从业人员素质参差、劣质竞争者涌入、“前所未有的迷茫"等表述，暴露出市场失序下专业服务价值的弱化。环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇 2025Q2中国商旅市场趋势洞察报告PART TWO环球旅讯N Airwallex数字100空中云汇 Travel Frequency差旅频次TravelDaily 本篇核心观点1、202502境内差旅频次显著增长，境外差旅频次温和增长。2、从企业类型看，在境内差旅频次方面，不同类型的企业同比与环比接近，国企与外企呈现出双高增长趋势，央企差旅频次环比Q1以不变为主，反映其“计划型差旅”模式，预算刚性、计划前置，受季度和经济波动影响小。3、从企业类型看，在境外差旅频次方面，外企境外活跃度领先：近40%企业同比/环比双增，且"不涉及"比例最低，凸显全球业务黏性。4、从企业规模看，企业规模越大，差旅活跃度越高。5、从行业维度看，2025Q2差旅频次呈现“制造医疗双核驱动，地产文娱深度萎缩，6、对于Q2差旅频次有减少的企业，差旅收缩的本质是“政策合规性收缩”与“经营生环球旅讯AirwallexTravelDaily 金融跨境爆发”的趋势。存性收缩”的分化。7、Q2差旅频次以中高频主导。 数字100空中云汇 （一）境内差旅频次显著增长35.09%的商务旅行者表示境内差旅频次增加，远超表示“降低”（15.67%)的比例近20个百分点，近半数(48.21%)的商务旅行者差旅频次保持不变，与2024年同期相比，2025Q2中国境内经济活跃度提升，企业加大市场开拓、客户拜访力度。33.73%的商务旅行者表示境内差旅频次增加（环比略降1.36个百分点），仍显著高于（二）境外差旅频次温和增长22.32%的商务旅行者表示出境差旅频次增加，46.17%的商务旅行者频次保持不变，一，%相比于境内差旅频次，境外差旅频次增长略有放缓（21.12%），但仍以小幅增长为总的来说，境内差旅频次增长强劲且已进入稳定发展期。境外市场虽有恢复，但速度慢、波动大，且存在显著的无需求群体。有意思的是，相比商务旅行者侧的数据，企业差旅经理汇报的“增加”比例更高，反映企业层面对业务扩张的乐观期。环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇 1、年度同比分析(2025Q2 vs 2024Q2)2、季度环比分析(2025Q2vSs 2025Q1)降低”的比例(13.97%)，整体表现活跃。1、年度同比分析(2025Q2vs2024Q2)业没有国际业务扩张需求2、季度环比分析(2025Q2vs2025Q1)主，降低的占比为12.95%。 （三）境内差旅频次X企业类型从企业类型看，在境内差旅频次方面，不同类型的企业同比与环比接近，国企与外企呈现出双高增长趋势，央企差旅频次环比O1接近7成不变，反映其“计划型差旅”模式，预算刚性、计划前置，受季度和经济波动影响小。不同类型企业同比2024年Q2境内差旅频次变化(商务旅行者侧)60.00%80.00%100.00%■不变■降低■不涉及境内差旅环球旅讯lAirwallex数字100TravelDaily空中云汇 中外合资外企民企央企国企0.00%20.00%40.00%■增加 （三）境外差旅频次X企业类型从企业类型看，在境外差旅频次方面，外企境外活跃度领先：近40%企业同比/环比双增，且"不涉及"比例最低，凸显全球业务黏性。中外合资异常波动，同比有31.25%的企业增长，环比则只有12.5%的企业出现增长，或受海外母公司战略收缩及相关差旅环球旅讯lAirwallex数字100TravelDaily空中云汇 政策影响。 （四）企业规模越大，差旅活跃度越高境内差旅方面，80%的超大型企业（10万以上）同比/环比双增，整体呈战略级扩张；1万-10万人企业中30%增长与20%收缩并存，或遭遇结构转型阵痛；500-2000人企业最为稳健，同比/环比“降低”的比例最低，增长稳健；500人以内企业境内超27%表示差境外差旅方面，1万-10万人企业同比有增加的仅占10%，但“不涉及”比例也为0%，同时10方以上的企业同比有增加的占比显著高于其他规模，可见在海外业务扩张中，大型企业背负起了出海的骨干力量，同时不同的大型企业在当前国际形势下出现不同的海外经营策略，出现显著扩张与显著收缩的两级分化的局面。不同规模企业环比2025年Q1境内差旅频次变化（商务旅行者侧）10万以上%00T%08%09%0%0z%0■增加■不变■降低■不涉及环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇 旅频次缩减，经营压力显著。1万-10万2000-10000人500-2000人500人以内 （五）差旅频次X行业从行业维度看，2025Q2差旅频次呈现“制造医疗双核驱动，地产文娱深度萎缩，金融·制造业成为绝对的驱动力，其境内差旅频次同比和环比增幅均接近一半，境外也保持超20%的增长，这反映了工业升级与供应链全球化布局的强劲需求。·医疗保健/医药行业表现同样亮眼，境内同比增幅达40.9%，境外同比更以36.36%的增速位居第二，凸显全球医疗研发合作与设备采购的活跃度。·金融保险业则在跨境领域异军突起，境外差旅同比激增47.36%，领跑所有行业，显示·房地产业境内外差旅近乎停滞，高达74.46%的企业境内频次环比“不变”，显示行业深度调整。艺术娱乐和体育成为下滑最严重的领域，境内环比仅8.33%增长且41.66%环球旅讯Airwallex数字100空中云汇 跨境爆发”的趋势。国际金融活动的高度活跃。企业业务萎缩，境外也出现33.33%的企业差旅频次下降。TravelDaily （六）差旅频次减少的企业培训活动成最大牺牲品（42.67%企业削减），尤其冲击教育培训行业（86%削减）、医疗保健（86%）及金融保险（75%），反映非核心预算的优先裁减。集团内部会议大幅压缩（41.33%企业削减），制造业（61%）、建筑业（61%）和10方人以上企业最为突出，暴露大企业层级精简与制造业效率优先策略。客户拜访收缩（38.67%企业削减），重创房地产（50%）、艺术娱乐业（50%）及中团建/会奖旅游下滑（34%企业削减），在批发零售业（68%）、艺术娱乐业（67%)及中外合资企业最显著，指向消费行业现金流压力与文娱市场萧条。央国企及大型企业主要响应政策进行结构化调整（如削减培训、内部会议），美国关税政策对2025年Q2差旅频次的影响并不显著，企业差旅收缩的核心仍是内在生存经营压环球旅讯MAirwallex数字100TravelDaily空中云汇 外合资企业，显示客户管理线上化转移。力与政策合规需求。 （六）差旅频次减少的企业针对差旅政策的减少或调整的企业，差旅经理侧的调研显示：·保留关键业务（如客户签约/项目交付）的资源倾斜通道控总量：通过标准下降减少支出基数调结构：通过审批收紧优化资源配置保重点：通过范围收缩确保核心业务环球旅讯Airwallex数字100TravelDaily空中云汇 1、费用标准刚性下调·直接降低住宿、交通等费用基准·削减差旅资金发放额度·强化预算执行刚性约束·严格限制非必要国际差旅·缩小目的地覆盖范围至核心业务区域2.审批流程全面收紧·必要性证