中国欧洲贸易分析报告（2025）

欧洲作为中国对外贸易与投资的重要伙伴，对中国经济保持长期稳定健康发展有着相当重要的意义。本报告主要汇报了 2012-2023 年期间中国与欧洲整体的贸易变化情况，特别是从欧盟成员国与非欧盟成员国角度进行展开分析，旨在全面地分析中欧贸易变化情况。报告共分为四个部分：第一部分简要描述了近 20 年来欧洲经济发展情况；第二部分重点描述了欧洲国家对外贸易情况；第三部分为本报告重点，重点分析了我国与欧洲国家贸易现状，并从欧盟国家与非欧盟国家两方面进一步展开研究；第四部分则是对重点国家、重点产业进行了更加深入的研究。整体来看，本报告从国家、产业、发展潜力等多方面对中欧贸易变化进行了全方位分析，以期为我国未来对欧贸易形势判断提供扎实的数据和事实参考。 一、欧洲整体经济概况 自 2000 年以来，欧洲整体经济发展经历多个阶段，总体上呈现出复苏、增长和波动的态势。2000-2008 年期间，欧洲经济处于一个相对稳定的增长阶段，2000 年，欧盟各国平均增长率为3.9%，非欧盟国家平均增长率为 4.6%。在这个阶段，非欧盟国家的平均增长率明显高于欧盟国家，这主要得益于俄罗斯经济的快速发展；2009-2018 年，在受到金融危机影响之后，欧洲经济逐渐恢复，非欧盟与欧盟国家的经济增长逐渐趋同，处于平稳波动增长的阶段。2019 年至今，俄乌战争的爆发使得欧洲各国经济发展波动性、不确定性更为强烈。 分国别来看，欧盟各国中，德国、法国、意大利、波兰等国相较于欧盟其他国家经济增长较为平稳。值得关注的是波兰，2000 年以来，除了 2020 年，波兰 GDP 始终保持正向增长，即使是在 2009 年，其 GDP 增长率仍然保持在 3% 左右；此外，近些年来爱尔兰的发展势头较为亮眼，2013 年后爱尔兰经济迅速增长年均增长率为 8%，尤其是在 2015 年其增长率更是高达 24.47%。非欧盟国家，俄罗斯、英国、瑞士、挪威也保持相对稳定的增长。而乌克兰因疫情和战争因素的叠加影响之下，经济增长跌至谷底。 以人均 GDP 来看，欧盟成员国中人均 GDP 排名前五的国家分别是卢森堡（12.8 万美元）、爱尔兰（10.37 万美元）、丹麦（6.8 万美元）。老牌欧盟成员国比利时（5.34 万美元）、德国（5.27万美元）、法国（4.45 万美元）紧随其后。非欧盟国家中人均 GDP 排名前三的国家分别是瑞士（10万美元）、挪威（8.8 万美元）、冰岛（7.88 万美元）。 欧洲低生育率问题一直备受关注。据联合国 2022 年统计报告显示，所有欧洲国家的生育率都低于实现全面人口更替的水平（大约每名妇女平均生育 2.1 个子女），数十年来，大多数欧洲国家的生育率一直低于人口更替水平。值得关注的是，欧盟成员国人口增长率在后疫情时代比非欧盟国家整体水平要高出 3 倍，反映出欧盟成员国更强的经济韧性和提升经济的信心。对于欧盟成员国，卢森堡、瑞典、爱尔兰、西班牙、希腊、德国、意大利、塞浦路斯在人口增长方面可以看到过往的显著贡献。近几年来，马耳他人口增长率较为显著。对于非欧盟国家，安道尔共和国、摩纳哥、冰岛对过往的人口增长率也有显著贡献。只有乌克兰因疫情和战争双重因素，人口增长率在 2021 年跌至谷底。 总体来看，2000 年以来，欧洲经济经历了从稳定增长到金融危机后的复苏，再到俄乌战争带来的经济不确定发展的过程。在这个过程中，波兰和爱尔兰的发展格外亮眼。而非欧盟国家中如俄罗斯和瑞士也能够保持稳定的增长。尽管面临低生育率挑战，欧盟成员国在后疫情时代显示出更强的经济韧性，人口增长率相对较高。 二、欧洲整体贸易概况 欧洲总体贸易形势保持稳定，基本保持贸易平衡，2021 年后出现增长。2012-2020 年期间，欧洲总体对外贸易规模基本保持稳定，贸易总额基本保持在 13 万亿左右，进出口额在 6.5 万亿上下浮动，保持对外贸易顺差。2020 年后，欧洲对外贸易出现增长，2023 年出口额约为 8.3 万亿，进口额约为 8.4 万亿。（因俄罗斯、白俄罗斯缺少 2022，2023 年数据，选用 2017-2021 年 5 年间俄罗斯、白俄罗斯贸易额平均值替代）。 分行业层面分析，欧洲对外贸易集中在机械器具、车辆制造、矿产品以及化学工业产品领域。分行业来看，欧洲整体对外贸易集中在第 16 类产品（机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件）、第 6 类产品（化学工业及其相关工业的产品）、第 5 类产品（矿产品）以及第 17 类产品（车辆、航空器、船舶及有关运输设备）中。其中第 16 类产品贸易量最大，2023 年该类产品出口额为 16873.97 亿美元，进口额为 17249.56 亿美元。除了第 16 类产品外，欧洲的进出口存在着不同的侧重，其中第 5 类产品进口相对较多（10392.31亿美元），第 6 类产品出口相对较多（12485.87 亿美元）。 欧盟国家对外贸易占主导地位，非欧盟国家对外贸易额相对较低。2023 年欧盟国家整体出口额为 6.78 万亿美元，进口额为 6.68 万亿美元，非欧盟国家整体出口额为 1.87 万亿美元，进口额为1.92 万亿美元。欧盟国家的占比约为 78%，占据主导地位。 细分产品层面分析，欧洲对外贸易产品集中在生物制药产品、能源产品、车辆以及机械零件等产品大类中。2023 年欧洲出口最多的产品为 300490（药品，2214.2 亿美元）、271010（重油制品，不含生物柴油，1480.35 亿美元）和 870323（燃油车，919.29 亿美元）；进口最多产品为 270900（石油原油及从沥青矿物提取的原油，3160.79 亿美元）、300490（药品，1524.46 亿美元）、271019（重油制品，不含生物柴油，1427.36 亿美元）以及 271121（天然气，1427.36）美元）。 三、中欧贸易统计口径的差异 在中欧贸易进行详细分析之前，首先需要关注一个问题—中欧贸易统计存在差异，在统计过程中，我们发现欧洲各国统计局和我国海关统计总署的统计口径有所不同。以欧盟为例，根据图 9 显示，近年来欧盟各国统计对我国贸易逆差敞口略大于我国海关统计数据。2023 年欧盟统计对我国贸易逆差 3505.1 亿美元，而我国海关统计对欧盟贸易顺差仅为 2199.70 亿美元。从图中我们可以看出，统计的差异主要集中在中国出口—欧盟进口方面。 细分国家来看，以欧盟各国为主要视角，德国的进口统计口径差异最大，2023 年德国统计进口中国产品 1729.63 亿美元，而中国统计对其出口额 1005.65 亿美元，两者之差 723.97 亿美元；而荷兰的进口统计低于中国对其出口的统计，2023 年荷兰统计进口中国产品 554.03 亿美元，而中国统计对其出口产品 1001.96 亿美元。整体来看统计出入主要集中在“欧盟进口 - 中国出口”方面，“欧盟出口 - 中国进口”方面差异相对较小。差异的国家主要为德国、荷兰、捷克等国。 表 10 2023 年中国与欧洲部分国家贸易统计差异 进一步分析德国方面数据，由下表可知，德国与中国的统计差异主要体现在“德国进口 - 中国出口”方面，统计之差大约 700 亿美元。 单位：亿美元 统计之差主要体现在中德最主要的贸易产品之中，其中智能手机的统计差异最大，两者相差74.4 亿左右。 表 12 2023 年中德统计口径差异 统计口径存在不同的原因主要有以下几点：（1）计价方式不同。不同国家的计价方式存在差异，并且出口国和进口国计算的产品价格也存在不同，例如德国统计局统计进口产品的 CIF 价格，而我国海关统计总署统计的是产品的 FOB 价格。（2）可能存在转口贸易的现象。（3）不同国家统计方法可能不同。 四、中欧贸易的基本情况 基于上面关于贸易统计口径差异的分析，为确保数据的可比性，本节关于中欧贸易的数据主要基于中国海关统计总署。 整体上来看，中欧整体贸易形势向好，贸易规模不断扩大。具体来说，中欧贸易可以分为三个阶段。2012-2016 年为第一个阶段，这个阶段中欧贸易保持在一个稳定的水平，中对欧出口额稳定在 4000 亿水平，进口额稳定在 3000 亿的水平上；2016-2020 年为第二个阶段，这个阶段中欧贸易稳定增长，但中国对欧洲的贸易敞口基本不变，贸易顺差保持在 1000 亿美元左右；2020-2023年为第三个阶段，这个阶段中欧贸易增长迅速，尤其是中国对欧洲的出口，2023 年中对欧出口额为 7121.67 亿美元，进口额为 4984.58 亿美元，贸易顺差进一步扩大到 2137.09 亿美元。整体来看， 2012-2023 年间我国对欧洲出口增幅达 81%（3944.77 → 7121.67），占我国总出口的比重上升接近 2 个百分点（19.26% → 21.07%），我国从欧洲进口增幅达 74%（2281.86 → 4984.58 亿美元），占我国总进口的比重上升接近 4 个百分点（15.79% → 19.5%）。 数据来源：中国海关统计总署 出口方面，2023 年中国对欧洲出口量最大的为第 16 大类“机械器具”，其出口额为 3122.2亿美元，占出口总量的 43.84%，相比于 2012 年提高了 8.84%；在进口方面，2023 年中国从欧洲进口最多的为第 5 大类“矿产品”，其进口额为 1072.4 亿美元，占进口总量的 21.51%。具体来看，中国对欧洲出口最多的产品为 85 章，84 章，87 章的产品，占 2023 年出口总额的 52.95%；中国自欧洲进口最多的为第 27 章，84 章，71 章的产品，占 2023 年进口总额的 41.04%。 （1）中国—欧盟国家 2023 年，中国与欧盟的进出口总额为 7834.64 亿美元，其中，中国出口额 5017.17 亿美元，中国进口额 2817.47 亿美元。近 10 年来，中国与欧盟的双边贸易发展总体呈增长趋势，特别是2017-2022 年间中国 - 欧盟的贸易总额一直保持正增长，中国对欧盟的贸易顺差也逐步扩大，从2017 年的 929.7 亿美元，扩大到 2022 年的 2770.87 亿美元。2021 年，中国与欧盟的双边贸易额同比增长高达 26.53%，其中，中国对欧盟的出口额同比增长了 31.18%；2022 年仍延续了此前的增长趋势，进出口总额同比增长了 3.12%，但增速有所放缓；2023 年，中国 - 欧盟的进出口规模同比下降约 7.59%，但较 2019 年增长了 26.48%，年均增长率为 4%。 从细分国家来看，德国是欧盟 27 个现成员国中与中国贸易规模最大的国家，中国对荷兰的贸易顺差最大。2023 年，中国在欧盟的前三大贸易伙伴国分别为德国、荷兰和法国，进出口总额分别为 2067.73 亿美元、1170.96 亿美元、794.38 亿美元，中国与这三个国家的进出口额之和占中国欧盟总体进出口总额的一半以上，约为 51.45%。与 2019 年相比，斯洛文尼亚、比利时和马耳他与中国的进出口贸易额增速在欧盟国家中排名前三，增幅分别为 70.50%、64.29%、62.72%；荷兰、德国和意大利与中国的贸易额增量在欧盟国家中排名前三，分别为 319.15 亿美元、218.96 亿美元、168.04 亿美元。2019-2023 年间，中国和荷兰的贸易增量为 319.15 亿美元，贸易增速为 37.47%，仅从贸易增量和增速来看，荷兰可以称为中国在欧盟最具发展潜力的贸易伙伴国。 数据来源：中国海关统计总署 出口贸易方面，中国向欧盟国家出口额较 2019 年增量排名前五的国家分别是荷兰、德国、比利时、波兰和西班牙，贸易额平均增量超过 170 亿美元。其中，进出口额增量排名第一的是荷兰，2023 年中国向荷兰出口规模达到 1001.95 亿美元，较 2019 年增加了 262.17 亿美元，第 85 章机电产品的增长贡献率达到 5