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新宙邦（300037.SZ）公司业绩稳健增长，氟化液稳中有升

2025-09-08 徐文辉,王蔚祺国信证券 xx翔

公司2025上半年实现营收42.5亿元，同比+18.6%，归母净利润4.8亿元，同比+16.4%。电解液Q2出货同比增长40%-50%，单位盈利稳定，预计2025全年电解液出货26-28万吨，单吨盈利约400-500元，贡献利润约1-1.4亿元。氟化液业务稳中有升，有机氟化学品2025上半年实现营收7.2亿元，同比+1.4%，预计2025全年贡献利润8亿元。电子信息化学品业务2025上半年实现营收6.8亿元，同比+25%，预计2025全年贡献约2亿元利润。公司2025-2027年盈利预测下调至11.13/13.57/16.84亿元，维持“优于大市”评级。

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