麻醉药物市场研究专题报告（二）

摩熵咨询2024年10月 目录01.麻醉药物分类及应用03.麻醉药物市场趋势分析02.麻醉药物市场竞争格局分析 麻醉药品根据作用特点可分为全身麻醉、局部麻醉、肌松、镇痛与镇静药 阿片类药物是全身麻醉和围手术期镇痛的重要组成部分 ➢阿片类镇痛药是一类通过激动外周和中枢神经系统μ、κ和δ阿片受体而发挥镇痛作用的药物，目前主流的的中枢性镇痛药是阿片受体完全激动剂、阿片受体部分激动剂及阿片受体混合激动-拮抗剂。 ➢阿片μ受体与镇痛、镇静、恶心、呕吐、呼吸抑制、瘙痒、厌食、胃肠道蠕动减慢、尿潴留、心率减慢、欣快、成瘾或依赖性等有关，μ受体激动剂镇痛活性最强。分为μ1和μ2两个亚型。μ1为纯镇痛作用的受体，μ2受体可能与一些副作用有关。 ➢阿片κ受体有脊髓镇痛、镇静、轻度呼吸抑制等作用。κ受体激动剂镇痛活性介于μ受体与δ受体之间。 ➢阿片δ受体与脊髓镇痛（对外周镇痛可能更重要）、镇静、缩瞳、心血管兴奋作用有关，可调控μ受体活性。δ受体激动剂成瘾性小，但镇痛作用不明显。 阿片类镇痛药常用于中重度癌症疼痛治疗 ➢中国国家癌症中心发布的数据显示：2022年我国癌症新发病例约482.47万，2000-2018年期间癌症总体发病率呈上升趋势，所有癌症的年龄标准化发病率每年增加约1.4%。 ➢疼痛是人类第五大生命体征，也是癌症患者最难忍受的病症之一，初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%，而晚期癌症患者的疼痛发生率可达60%-80%，其中1/3的患者为重度疼痛。 ➢癌症疼痛药物医治依据患者疼痛程度，有针对性地选用不同性质、作用强度的镇痛药物。阿片类药物是癌症疼痛管理的基础用药，主要用于治疗中重度癌症相关疼痛。⚫轻度疼痛：可选用非甾体类抗炎药物（NSAID）。 ⚫中度疼痛：可选用弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药物，并可联合应用 非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物（冷静剂、抗惊厥类药物和抗抑郁类药物等）。⚫重度疼痛：首选强阿片类药，并可合用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药 物（冷静剂、抗惊厥类药物和抗抑郁类药物等）。 肌松药物广泛用于全麻手术 ➢骨骼肌松弛药简称肌松药，可以选择性的作用于骨骼肌神经-肌接头，与N2胆碱受体相结合，暂时阻断了神经肌肉间的兴奋传递，从而产生肌肉松弛作用。手术中使用肌松药的目的包括（1）满足各类手术对肌肉松弛的需要。（2）消除紧张的肌肉对建立人工气道的阻碍。（3）消除自主呼吸和机械通气的不协调。 ➢根据作用机制可分为去极化肌松药和非去极化肌松药，去极化肌松药是N2受体激动药，产生与乙酰胆碱（ACh）相似但较持久的去极化作用。长时间后使突触后膜上的N2受体不能对ACh起反应。非去极化肌松药是N2受体阻断药，与受体上两个ACh结合部位之一结合或两个均被结合后，受体构型不改变，离子通道不开放，不能产生去极化，从而阻滞了神经肌肉兴奋传递，并妨碍了ACh与受体结合。目前临床上常用的去极化肌松药主要有琥珀胆碱，非去极化肌松药主要有罗库溴铵、顺阿曲库铵等。 苯二氮䓬类为ICU镇静治疗的基本药物 ➢目前临床上使用的麻醉镇静药物主要为苯二氮䓬类，苯二氮䓬类与GABA受体复合物上的特异性受体结合，增强这种抑制性神经递质的结合。在较低剂量时即可发挥抗焦虑作用。更高的剂量可出现镇静、肌肉松弛、顺行性遗忘、抗癫痫作用，以及呼吸和心血管抑制作用。与阿片类镇痛药同时给药可能增强呼吸和心血管抑制。 ➢镇静药物从麻醉诱导、维持，再到重症监护镇静的整个围手术期都在进行。可消除或减轻病人的疼痛及躯体不适感，减少不良刺激及交感神经系统的过度兴奋；帮助患者改善睡眠，诱导遗忘，减少或消除病人在治疗期间病痛的记忆；减轻或消除病人焦虑、躁动甚至谵妄，防止病人的无意识行为干扰治疗，保护病人的生命安全；降低病人的代谢速率，较少其氧耗氧需，使得机体阻滞氧耗的需求变化尽可能适应受到损害的氧输送状态，并减轻各器官的代谢负担。 01.麻醉药物分类及应用 目 03.麻醉药物市场趋势分析 阿片类镇痛药物市场增长稳定，人福医药为主要玩家 ➢阿片类镇痛药市场表现强劲，销售额持续稳步增长，2023年销售额达到了233.68亿元。地佐辛作为阿片类镇痛药领军产品，近几年销售额经历了一定程度下滑，但仍占据了23.05%的市场份额。 ➢人福药业和扬子江药业是阿片类镇痛药龙头企业。人福医药拥有芬太尼全系列产品，且凭借先发优势，占据芬太尼90%左右市场份额。扬子江药业也凭借手握的最大单品地佐辛，占据绝对优势。 地佐辛竞争较小，但未来市场或将进一步压缩 ➢地佐辛是1970年合成的μ受体部分激动剂，由惠氏在1989年在美国上市，因原研战略布局问题，2000年在美国退市。后经扬子江重新开发，在2008年国内获批上市。 ➢地佐辛上市以后迅速成长为镇痛药领域TOP1产品，2021年销售额达到了77.23亿，但由于地佐辛纳入第二批国家重点监控合理用药目录，销售额2023年下降至53.86亿元。 ➢目前仅有扬子江药业和优科制药在生产销售地佐辛，优科制药因上市时间较短，市场仍由扬子江药业以96.56%份额占据绝对优势。 地佐辛各级医院市场分析（以青岛市为例） ➢据摩熵药物流向数据显示，以青岛市为例，地佐辛2023年各季度销售量和销售额如右图； ➢地佐辛2023年各医院（青岛市为例）销售额分布如上图，其中三级医院与二级医院销售额之和占比超过94%。 地佐辛各级医院市场分析（以青岛市为例） ➢据摩熵药物流向数据显示，以青岛市为例，地佐辛2023年各季度销售额呈下降趋势，2023Q4为全年最低。销售市场主要分布在二、三级医院，各季度二、三级医院销售额之和占比均超过90%。 芬太尼镇痛效果好，应用场景广泛 ➢芬太尼是一种合成的强效麻醉药物，首次由比利时医生保罗·杨森于1960年研制出来。它属于阿片类药物的合成类似物，其化学结构与吗啡相似，但药效更强烈。由于其快速、强效的镇痛效果，被广泛用于手术过程中，特别是需要迅速控制的疼痛，此外芬太尼还被用于缓解严重疼痛，如癌症疼痛和术后疼痛。 ➢舒芬太尼于1974合成，舒芬太尼对μ阿片受体亲和力比芬太尼强了7-10倍，镇痛强度为芬太尼5-10倍，主要用于气管内插管和使用人工呼吸的全身麻醉，近年来在无痛分娩中的应用也逐渐变得广泛。 ➢阿芬太尼于1976年合成，作用于μ阿片受体，为短效镇痛药，镇痛强度为芬太尼的1/4，持续时间为其1/3。目前阿芬太尼已经成为日间手术和内窥镜检查等门诊诊疗的麻醉主要选择。 ➢瑞芬太尼于1990年合成，瑞芬太尼在人体内1分钟左右迅速达到血-脑平衡，在组织和血液中被迅速水解，故起效快，维持时间短，与其它芬太尼类似物明显不同。瑞芬太尼的镇痛作用及其副作用呈剂量依赖性，与催眠药、吸入性麻醉药和苯二氮䓬类药物合用有协同作用。 芬太尼市场广阔，人福医药拥有绝对优势 ➢我国芬太尼类药物整体市场呈现上升趋势，2023年销售额达78.75亿元。临床使用中芬太尼已被逐步取代，舒芬太尼与瑞芬太尼销售额稳步上升，2019-2023年间舒芬太尼年复合增长率为6.78%，瑞芬太尼为21.36%。阿芬太尼于2000年在我国首仿上市，因上市时间较短，2023年销售额仅1.96亿元。 ➢芬太尼类药物在行政管理上为“麻醉药品”，生产及使用都有较大限制，药品生产企业数量有限，竞争企业较少。人福医药具备全系芬太尼产品布局，2003年瑞芬太尼上市、2005年舒芬太尼上市、2020年阿芬太尼上市，都是首仿上市具备先发优势，是芬太尼类药物绝对的龙头企业，占据整体芬太尼产品90%左右市场份额。 布托啡诺由恒瑞主导，但相关竞品已接连上市 ➢布托啡诺是由百时美施贵宝研发，1978年在美国上市，1997年在原有基础上再研发出鼻喷剂，2002年恒瑞医药对其在国内进行仿制上市。 ➢布托啡诺主要作用κ受体，对δ受体作用不明显，对μ受体具有激动与拮抗的双重作用。由于布托啡诺对阿片受体的这种独特作用，因此具有以下临床应用特征：（1）具有阿片类药物的良好镇痛作用的同时，很少有临床意义的呼吸抑制；（2）很少引起胃肠运动减少或平滑肌痉挛；（3）很少引起皮肤瘙痒；（4）很少引起尿潴留；（5）躯体依赖性极低。在麻醉药品管理条例中属于二类精神药品。 ➢布托啡诺主要用于治疗各种癌症疼痛、手术后疼痛和临床麻醉诱导。上市初期市场表现并不出色，2015年国家取消对布托诺啡的价格管制后其单价上升，销售额也实现了快速增长，2023年销售额突破20亿元。2022年以前布托啡诺市场由恒瑞医药独占，但在2022年后国药集团、福安药业和苑东生物的产品相继上市，津药制药产品也已进入申请上市阶段，市场竞争即将加剧。 纳布啡市场增长迅速，人福药业与扬子江药业各占半壁江山 ➢纳布啡是一种阿片受体激动拮抗药，属于国家二类精神药品。对μ受体呈拮抗作用，对κ受体呈激动作用。纳布啡的镇痛作用与吗啡相似，其呼吸抑制作用也与等效剂量的吗啡相似，但有封顶效应，即超过30mg时，呼吸抑制作用不再随剂量进一步加重。与其他激动拮抗药一样，纳布啡干扰纯μ受体激动药的镇痛作用，在吗啡或芬太尼麻醉后，应用纳布啡即可拮抗这些药物的呼吸抑制作用，又可利用本身的镇痛作用。 ➢在国内市场，纳布啡最初由人福药业于2013年成功仿制，且在2021年3月通过了药品一致性评价。近年来，其市场销售额呈现出迅猛的增长态势，在2019年至2023年期间，年复合增长率高达33.20%，并于2023年实现了销售额超过10亿元的里程碑。2021年6月扬子江药业纳布啡上市以来，迅速抢占市场。至2023年，人福药业与扬子江药业在纳布啡市场的份额分别达到了53.20%和45.80%。 镇静药物受集采影响，市场有所下降 ➢镇静药物近几年受集采影响市场规模有所降低，2023年为53.84亿元。 ➢右美托咪定和咪达唑仑是市场销售额最大的两个品种，其中右美托咪定占比为30.54%，咪达唑仑为23.80%。瑞马唑仑虽然上市时间不久，但已成为镇静药物第三大品种。 ➢扬子江药业和恩华药业是镇静药物的头部企业。2023年镇静药物销售额达到了12.33亿元与10.54亿元，远超其他企业。 扬子江药业成右美托咪定集采最大赢家 ➢右美托咪定是高选择的α2肾上腺素能受体激动药，通过作用于中枢神经系统和外周神经系统的α2受体产生相应的药理作用。右美托咪定通过作用于蓝斑核α2受体及激动内源性促睡眠通路而产生镇静催眠作用，使患者维持非快动眼Ⅲ期自然睡眠状态，这种镇静催眠状态的特点是患者可以被刺激或语言唤醒，并且在镇静催眠过程中不会产生呼吸抑制。 ➢右美托咪定还有抗焦虑、降低应激反应、稳定血流动力学、镇痛、抑制唾液腺分泌、抗寒战和利尿等作用。此外，右美托咪定与其他镇静镇痛药物联合使用时具有良好的协同效应，能显著减少其他镇静镇痛药物的使用量。 ➢右美托咪定市场竞争格局激烈，获批企业30余家，其中盐酸右美托咪定注射液纳入4+7及扩围集采，是4+7及扩围唯一独家中选产品，扬子江药业一家中选。右美托咪定2021年销售额达44.82亿元，中标后扬子江药业江迅速抢占市场。但在后续受续约降价影响销售额在2022开始持续下降，2023年仅16.44亿元。 咪达唑仑注射液调整为一类精神药品，恩华药业处于领先地位 ➢咪达唑仑是苯二氮䓬类药物，具有水溶性及半衰期短的特点，随剂量具有镇静、嗜睡、肌松、抗惊厥和顺行性遗忘等作用，对血流动力学影响轻微，临床应用广泛。 ➢咪达唑仑注射液治疗剂量会产生身体和心理依赖，致谵妄、幻觉、心悸、呼吸抑制，与其它毒品混合使用，会导致昏迷、失去知觉等。2024年4月30日，国家药品监督管理局、公安部、国家卫生健康委员会发布公告，决定将咪达唑仑原料药和注射剂从第二类精神药品调整为第一类精神药品。其他咪达唑仑单方制剂仍为第二类精神药品。 ➢2023年咪达唑仑销售额为12.81亿元，近几年呈现稳步增长趋势，2019至2023年年复合增长率达18.57%。咪达唑仑原研虽为罗氏制药，但其市场份额不足1%，恩华药业咪达唑仑2023年销