中国上市银行2024年报全景扫描——零售发展专题

目录 二、经营数据分类梳理....................................................................................................................................................................................................................................................3 1.经营数据.......................................................................................................................................................................................................................................................................3 1.2零售业务情况.....................................................................................................................................................................................................................................................8 2、分类型银行小结.....................................................................................................................................................................................................................................................12 1、坚定零售长期向好基本面，夯实利率市场化的“压舱石”..................................................................................................................................................................13 2、警惕低价竞争带来经营风险，用差异化、精细化经营服务脱颖而出................................................................................................................................................15 4、金融科技小步快跑，抢占区域先机，打造长期发展护城河..................................................................................................................................................................21 四、展望..............................................................................................................................................................................................................................................................................25 附录.......................................................................................................................................................................................................................................................................................261、主要数据摘录.........................................................................................................................................................................................................................................................261.1收入情况表现...................................................................................................................................................................................................................................................261.2资产规模.............................................................................................................................................................................................................................................................281.3盈利能力.............................................................................................................................................................................................................................................................311.4资产质量.............................................................................................................................................................................................................................................................331.5零售业务表现...................................................................................................................................................................................................................................................351.6上市银行近三年净息差排名........................................................................................................................................................................................................................381.7上市银行近三年非利息收入占比...............................................................................................................................................................................................................402、案例：零售业务阶段性成果与发展路径摘要..............................................................................................................................................................................................42 一、前言 2024年，全球宏观格局正经历深刻变革，多重挑战交织叠加。国际层面，百年变局加速演进，地缘政治冲突此起彼伏，全球经济复苏乏力，金融市场的波动性持续加剧。全年国内生产总值(GDP)同比增长5%，2024年中国宏观经济呈现韧性修复与结构性承压并行特征，仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等多重挑战。 宏观环境的变化给上市银行的经营发展带来挑战。受经济增速放缓、市场利率持续下降以及为实体经济减费让利等因素的影响，上市银行的净息差已连续四年下降，2024年平均净息差1.52%，较2023年下降了17个基点，较疫情前2019年的2.23%累计缩窄71个基点，国有大行利息净收入出现下滑。 面对复杂多变的外部环境，银行业应该始终与实体经济同频共振，围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章精准发力。通过提升运营管理效能、坚持审慎经营原则，在统筹安全与发展的基础上稳中求进，从而穿越周期，实现高质量可持续发展的长远目标。 截至2025年4月15日，除兰州银行、青农商行、西安银行、沪农银行、紫金银行、贵阳银行6家银行年报尚未披露外，主要商业银行已陆续披露2024年年报等经营情况信息，反映了2024年商业银行经营概况，本报告编制的所有图表及信息均来自已披露经营信息的银行报告；包括6家国有六大行、9家股份制银行和27家城/农商银行。 本报告数据来源银行信息表 通