0831更新part2周观点9月看好AI波动或是机会进入9月核心关

1全球AI 共振：【核心关注液冷、国产算力、华为方向】：液冷华为类似机器人炒法，关注液冷最新技术方案；国产芯片，10月政策预期；9月中下旬华为全联接大会；整体判断海外算力仍然是大主线和确定性趋势；2大小票切换：市场风格可能会有调整，以及短期波动或成为机会，预计9月中旬市场风格切换可能会到中小票， 大盘无风险下可能会更加关注金融； 0831更新part2—周观点：9月看好AI，波动或是机会进入9月核心关注2 个点：1全球AI 共振：【核心关注液冷、国产算力、华为方向】：液冷华为类似机器人炒法，关注液冷最新技术方案；国产芯片，10月政策预期；9月中下旬华为全联接大会；整体判断海外算力仍然是大主线和确定性趋势；2大小票切换：市场风格可能会有调整，以及短期波动或成为机会，预计9月中旬市场风格切换可能会到中小票，大盘无风险下可能会更加关注金融；标的推荐： # 算力端：1. 上游：德福科技、菲利华、华光新材；2.液冷：江顺科技（新增9 月金股）、永臻股份、溯联股份、祥鑫科技、远东股份；3. 国产：寒武纪、海光信息、华丰科技；4.存储DDR5：开普云； #云计算/IDC ：优刻得、金山云、首都在线、数据港（阿里超预期）；#机器人：长源东谷、福立旺、宁波华翔、荣泰健康、朗迪集团、标榜股份；# AI应用：能科科技、嘉和美康、新开普，亚信安全。