我国中医药供应链发展报告（2025）

2025年8月·杭州 中物联医药物流与供应链分会郭威 目录 我国中医药供应链政策环境 01 我国中医药行业市场规模 02 我国中医药供应链发展现状 03 我国中医药供应链问题、建议与趋势 04 01 传承创新发展中医药成为新时代中国特色社会主义事业的重要内容和中华民族伟大复兴的大事 ——中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》 健康中国战略振兴中医药产业 习近平总书记强调“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好” 《“健康中国2030”规划纲要》明确提出“充分发挥中医药独特优势” 行业驱动因素 技术创新发展 市场需求升级 包括提取技术、制剂技术、质量控制技术在内生产工艺技术的发展以及互联网、大数据、人工智能等新技术在实现中药供应链中的应用，生产效率和质量控制水平得到提高。 政策红利释放 添加项标题老龄化加剧、慢性病低龄化趋势加强，中医药在慢病管理、康复治疗和养生保健中的优势凸显，且年轻群体对中医接受度提高，为中医药市场发展提供新契机。 添加项标题国家高度重视中医药事业发展，明确推动中医药发展，且对中医药支持力度持续不减，从中药材生产质量管理、中药注册分类及申报等多个方面颁布相关政策，同时鼓励对中医药科研和人才培养的投入。 我国中医药供应链政策环境发展阶段 2022年至今 政策聚焦高质量发展、科技创新（数智化转型、智能工厂）、产业链深度融合（“中医药+”）与强化监管追溯。 高质量与创新发展 2017年~2021年 强调整合产业链，建设追溯体系，强调“一物一码、物码同追”，提升中药材质量，鼓励建设中药材标准化基地7，并开始探索“中医药+”模式。 产业链整合与质量提升 基础建设与规范化起步2016年以前 关注中药材种植规范(GAP)、生产质量管理规范(GMP)、药品经营质量管理规范（GSP）等基础质量体系建设，开始建立药品追溯体系 国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见 •指出以提升中药质量为基础，以科技创新为支撑，以体制机制改革为保障，实现常用中药材规范种植和稳定供给，加快构建现代化产业体系，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局。 加强中药资源保护利用 推进中药科技创新 加快推进中药产业转型升级 推动中药开放发展 提升科技创新能力、加强中药创新研发 优化产业结构布局、提升中药制造品质、培育名优中药品种、打造知名中药品牌 加大中药资源保护力度、规范珍稀中药资源开发利用、推进中药资源统计监测 提升中药材产业发展水平 推进中药药品价值评估和配备使用 强化中药质量监管 提高综合治理能力和保障水平 发展中药材现代种业、推进中药材生态种植养殖、加强中药材流通和储备体系建设 健全中药监管体系、完善中药标准体系 加强统筹领导、推进人才队伍建设、加强资金支持 强化临床价值评估、加强中药配备使用 2025年1-7月我国中医药供应链政策要点 01 03 04 产业转型 研发及保护 监管及标准 医疗服务 •推进中药工业数字化智能化发展•推进中药科技创新•加快推进中药产业转型升级•推动中药开放发展，加强中药资源国际交流合作•加强中药资源数据库建设，促进数据共享 •加大中药研发创新支持力度•加强中药创新研发，鼓励儿童药品研发申报•加强中药医药工业数智产品研发应用•加强中药保护资源利用，规范珍稀中药资源开发利用•培育名优中药品种•打造知名中药品牌 •加强中医医疗器械标准制定•强化中药质量监管•推动实施中成药全过程赋码监测•完善中药标准体系，健全中药监管体系•优化进口药材管理，扩大境外优质药材资源进口•加强中药材市场管理，完善中药材价格监管机制 •提高治未病服务水平和能力•医疗机构医疗质量安全专项整治•发挥中医药作用强化基层服务能力•县级中医医院建立中医智能辅诊服务中心信息系统和智慧共享中药房信息系统，提供中医智能辅诊服务和中药智能药学服务 •中成药集采按照“临床使用量大、采购金额高”的原则，解决药品购销链条中量价脱钩、竞争不规范、带金销售等问题。通过质量分层、一致性评价等手段，确保中选产品质量可靠。截止目前集采已开展3批。•第三批中成药集采通过规则优化、强力监管及差异化执行，实现了降价与保量平衡。在中选产品数量、采购规模、参与省份、平均降幅、最大降幅等方面均提升。•截至2025年8月初，全国中成药联盟第三批集采药品共陆续落地全国30个省份，江西省、湖北省开始时间最早。 集采政策对中医药供应链产生深远影响——中药饮片集采开展情况 •目前，中药饮片集采已开展两批，与首次集采相比，二轮集采的品种数量翻倍，集采规模显著扩大。 •二次集采在评审规则上进行调整，特别强调道地药材、自有种植基地、趁鲜切制以及溯源体系等方面的评价，旨在提高中药饮片的质量标准。 •中药饮片集采从试点开始，山东省率先开始第二批中药饮片集采，吉林、江西、河南、黑龙江等20+省份陆续开展。 02 我国中药产业规模 •除2020年受疫情前期医院正常诊疗受限因素影响，中药产业规模出现明显下降外，我国中药产业规模总体均呈上升态势。 •2024年我国中医药产业规模共10546.9亿元，同比增长11.6%；其中中成药占比最高，为48.6%，较2019年下降8.1%；中药饮片占比为23.3%，较2019年下降0.6%；中药材占比为28%，较2019年上升8.7%。预计2025年产业规模达11274亿元，同比增长6.9%。 我国中药产业规模——中药材市场规模 •随着人们健康意识的提高，中医药因其独特的疗效和调理方式受到青睐，从而推动了中药材市场需求增长。 •我国中药材市场规模呈上升态势，2024年达2956.8亿元，同比增长30.2%，预计2025年中药材市场规模约为3311.6亿元，继续保持增长态势。 我国中药产业规模——中药饮片市场规模 •近年来，我国中药饮片市场规模不断扩容，预计2025年我国中药饮片规模达2633.2亿元。但行业集中度较低，属于分散竞争型市场。未来，随着人口老龄化加剧、中医药服务体系完善及公众认可度提升，叠加政策红利释放，中药饮片行业将保持稳健发展，2030年市场规模有望突破4000亿元。 •我国中药饮片数量整体呈上升趋势，主要集中在华东地区，截至2023年底我国中药饮片生产企业（指拥有生产许可证的中药饮片公司）为2334家，预计2024年为2414家，同比去年增长80家。 我国中药产业规模——中成药市场规模 •2024年，我国中成药市场规模为5129.1亿元，同比增长4.2%，预计2025年突破5300亿元，同比增长3.9%。 我国中药产业规模——2024中成药企业30强 •中成药工业综合竞争力指数评价模型，从市场/估值、商业化能力和研发能力三个维度，全面评估企业的综合竞争力。 •2024中成药工业综合竞争力排名前五企业是：广州医药、云南白药、华润三九、片仔癀和北京同仁堂。东阿阿胶和太极集团首次跻身TOP10行列。 我国中药物流费用 •中药物流费用与中药产业规模密切相关，2024年我国中药物流费用规模达104亿元，同比增长10.1%，预计2025年达110.7亿元，同比增长5.5%。 我国各省中医药发展定位 国际化发展 打造产业集群 发展民族医药 创新研发 京津冀：协同发展，北京全力建设中医药科技创新高地；山东、辽宁、重庆市：支持企业研发新药，建设产业园区； 上海市：打造国际化中医药服务中心，搭建中医药国际交流平台；广西：助力中医药国际化； 广东：打造超有竞争力的中医药产业集群，支持中医药企业和旅游、文化、康养产业跨界融合； 云南、青海、新疆、西藏、内蒙古：推动彝药/傣药/藏医药/维吾尔医药/蒙医药与中医药结合； 种植与加工 中医药健康旅游 中医药文化传播 其他 四川、江西：推动中药材种植与加工产业发展；甘肃、吉林、宁夏、贵州：发展人参/枸杞/天麻等道地药材种植与加工产业； 浙江：建设文化教育基地；山西、湖南：发展中医药文化；河南省：推动中医药文化遗产保护与传承，支持中医药非物质文化遗产申报，建设中医药博物馆； 福建：推动中医药与海洋生物医药结，探索中医药发展新方向；江苏：人才培养和现代化研究；湖北：努力提升中医药服务能力，加强中医医院建设； 海南：发展中医药健康旅游，打造国际旅游目的地；陕西、山西、湖南、黑龙江：发展中医药旅游产业打造特色养生文化品牌； 全国七大道地药材产区已形成 农业农村部、国家药监局、国家中医药管理局2018年12月印发的《全国道地药材生产基地建设规划》中提出到2025年，全国建成道地药材生产基地总面积2500万亩以上。 我国主要中药生产大省发展概况及目标 云南省 甘肃省 河北省 河南省 重庆省 到2027年，中药材种植规模达1000万亩以上，年产量达150万吨以上，全产业链产值达2000亿元以上；基本建成全国规模最大、品种最多、品质最优的道地药材生产基地和中药材产业国际化发展示范区。 到2027年全产业链产值达2000亿元以上，基本建成全国规模最大、品种最多、品质最优的道地药材生产基地和中药材产业国际化发展示范区。 到2025年，种植规模发展到255万亩，良种覆盖率提升至80%，标准化生产率达到85%，种植和初加工产值达到500亿元。 到2025年中药材种植规模将扩大至600万亩，种植和初加工产业产值预计将突破600亿元。 打造现代中医药产业集聚区，到2027年中药材种植、中药加工产值将超430亿元。 03 中医类医疗机构增长并推进智慧中医院工作进程 •《“十四五”中医药发展规划》中指出到2025年，预计中医医疗机构数量达9.5万个，中医医院数达6300个。 •国家卫健委数据显示，2023年，全国中医类医疗卫生机构总数为92531个，同比增加15.2%，其中，中医类医院6175个，中医类门诊部、诊所占比最高，达到86317个，中医类研究机构39个。与上年比较，中医类医院增加313个，中医类门诊部及诊所增加11900个；全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次较上年增加3.1亿人次，同比增长25.3%。其中，中医类医院占比51.2%，中医类门诊部及诊所占比17.7%，非中医类医疗机构中医类临床科室占比31.0%。 中药材生产稳定发展，为中药行业高质量发展奠定基础 •中药材是中医药的源头，直接关系到中药质量和中医药产业高质量发展。近年来，我国的中药材生产稳定发展，药材供应能力持续提高，能保障中医药产业的发展需求。全国中药材种植面积较十年前翻了一倍，板蓝根、甘草等大宗药材生产能力明显提升，石斛、肉苁蓉等小宗野生药材生态栽培模式迅速发展。 中成药、中药饮片集采对行业上下游企业产生深远影响 •中成药联盟集采从地方试点走向全国联盟，目前已开展三批。中药饮片集采从试点开始，逐步推广，已开展两批，从2023年的15省市试点21个品种，扩展到2024年的全国参与45个品种，未来中药饮片联采的品种或将继续增加，规则方面也将更加强调“优质优价”。 •随着中成药和中药饮片集采的逐步推进，“以量换价”成为核心策略，中药产品的利润空间被大幅压缩，对上下游企业产生的影响如下。 政策驱动下，中药企业全产业链布局持续完善 •2019年10月，中共中央、国务院《关于促进中药传承创新发展的意见》中指出“以产业链、服务链布局创新链，完善中医药产学研一体化创新模式”；2025年3月，国务院办公厅《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》中指出“加快构建现代化产业体系，支持中药企业向中药材产地延伸产业链，健全全产业链追溯体系“。在此趋势下，以岭药业、同仁堂、九信中药、云南白药、重药控股等企业持续完善全产业链布局。 云南白药：创新驱动全产业链转型升级 以岭药业：持续加码全以岭药业：全链升级加速中医药现代化 重药控股:将深化中药领域全产