商用车市场的未来及原始设备制造商行动的必要性

2025年7月 1016202434执行摘要04新卡车行业趋势 05引言 03驱动未来的关键不确定性由趋势产生的潜在场景场景对卡车价值链的影响财务后果和零后悔策略联系人 引言 历史上，重型商用车 (HCV) 一级制造商曾在相对稳定且利润丰厚的市场环境中运营。成功很大程度上源于一个以...为基础的业务模式 长期B2B关系、成熟的柴油技术以及对可靠性、运行时间和性能的强烈关注。 创新通常遵循务实、渐进的路径，并以客户优先事项为指导——主要是拥有总成本（TCO）和运行持久性。在许多方面，重型商用车原始设备制造商（OEM）得益于缓慢变化的客户偏好、保守的投资周期和跨区域证明的产品组合。这些因素使它们能够保持健康的利润率、简化运营，并专注于渐进式改进而不是颠覆性变革。然而，这种曾经稳定的模式现在正受到挑战...安装压力，由一系列转变驱动 趋势和日益增长的战略不确定性。 向零排放交通的转型、围绕二氧化碳排放和污染物的监管收紧以及日益增长的数字化正在重塑产品要求和价值创造模式。同时，传统的汽车所有权模式正受到基于服务的模式的挑战，车队客户寻求灵活性、正常运行时间保证和集成的数字解决方案。地缘政治不确定性、供应链中断和波动性投入成本进一步增加了复杂性，所有这些其中介绍新的运营风险和投资挑战并迫使 HCV OEM 重新评估其战略定位。 本研究评估了四种可能成为行业未来的潜在战略情景，每个情景对产品策略、运营模式和财务需求都有不同的影响。在深入分析特定情景的影响之前，它还确定了一套“无悔”的行动措施——OEMs必须采取的行动，无论未来如何发展。 执行摘要 产业转型进行中 商用车行业正在经历一个颠覆性转变由...驱动脱碳化,数字化,监管压力，和进化客户期望- 强制 OEM 重塑商业模式、产品组合和能力。 为应对四个战略情景 到 2035 年，OEM 可能会面临四种不同的市场情景 - 从传统所有权至满卡车即服务(TaaS)，以及从高产品复杂度至满标准化- 每个都有独特的运营和财务影响。 卡车即服务获得动力 TaaS正在出现为compellingmodel for船队运营商寻求风险降低和灵活性。对于OEM来说，它提供经常性收入但需要重大转变在金融中，服务交付，以及数字化能力。 产品复杂性挑战OEM经济管理多个驱动系统(Diesel, BEV, FCEV)和重量-使用组合在驾驶产品复杂性和成本.模块化和平台标准化是本质用于扩展零排放产品并提供管理运营负担。 根据情景差异，财务风险截然不同 高复杂度的TaaS是最资本密集的场景，而标准化所有权产生了最具财务效率的模型。OEMs必须平衡投资,风险敞口，和资产管理跨越不断演化的结构。 六个“无悔”战略举措 Regardless of the scenario, OEMs must投资inZET平台,数字基础设施,柔性制造,战略合作关系,员工再培训，和成本降低-在不确定的行业未来中建立长期竞争力。 新卡车行业趋势 卡车行业正在经历一些重大变化，这对OEMs构成了重大挑战。 2.1 趋势簇介绍 行业驱动因素的光谱将决定哪些OEM准备好满足未来的客户需求，并从而确保竞争优势的市场定位。本章概述了这些领域中最关键的趋势，提供力的结构的概述 重新定义行业战略重点，并为卡车制造商塑造未来的价值创造。 重型商用车辆行业正经历着深刻变革的时期，这些变革由强大且相互关联的趋势塑造。这些动态涵盖四个关键领域：地缘政治和监管压力，技术挑战、不断变化的客户行为以及一个竞争性的生态系统。在跨越这些关键决策点时 研发、采购、制造和服务运营等领域，这要求原始设备制造商追求平台灵活性，同时避免无法控制的产品蔓延。在 2.2 未来定义趋势 购买旅程，从在线车辆配置和预测性维护门户到实时TCO计算器和远程诊断。 让我们探讨塑造卡车市场的关键趋势集群及其对OEM的战略意义。 并行，出现自动驾驶车辆和互联汽车旨在重新定义卡车驾驶、维护和创收的方式。尽管完全自动驾驶距离大规模普及还有数年时间，但日益增长的驾驶员辅助功能和数字连接性已经重塑了总拥有成本（TCO）考量以及车队优化策略。第三，模块化产品平台和工具箱原则正在成为管理复杂性时的关键支撑保持适应性。原始设备制造商越来越从定制化、一次性产品开发转向可扩展、可复用的平台，这些平台能够通过最少的增量投资来适应不同的动力系统、车舱配置和区域要求。 这概括了更广泛的竞争和服务格局是如何演变的。首先，威胁新进入者和竞争性颠覆不再只是理论。科技玩家、初创公司以及垂直整合车队运营商（例如亚马逊、特斯拉和比亚迪）正以更低的成本进入市场，提供定制解决方案，或者已经嵌入更广泛的生态系统中。这些玩家可以 在这个领域，三种强大的力量正迫使卡车制造商改变其运营和产品组合。首先，宏观经济和地缘政治波动 已给全球供应链、能源市场及贸易流带来了加剧的不确定性。乌克兰持续进行的战争、台湾海峡的紧张局势以及中东的不稳定局势都在助长能源价格，商品稀缺，和 原材料采购的中断——这对电池制造尤其关键。其次，脱碳化和排放法规正在变得更加严格、一致和具有约束力，覆盖关键市场。从欧盟的二氧化碳车队限制到加利福尼亚州的先进清洁卡车（ACT）规则以及中国的类似法规，OEM必须紧急重新思考其动力总成策略，并加快开发合适的技术，以准备好满足未来标准。第三，供应链约束—在新型冠状病毒肺炎疫情期间被凸显，并进一步受到半导体短缺和运输瓶颈的加剧影响——仍然持续导致生产延误、降低预测精度并增加营运资本需求。 低价策略或重新定义价值 通过数据服务、正常运行时间保证和集成物流解决方案，促使原始设备制造商重新思考其防御能力。其次，集成数字和平台服务正迅速成为差异化的基石。OEM企业必须超越仅销售车辆，转向提供整体生产力平台，通常与软件提供商或远程信息处理专家合作。第三，生命周期服务与预测性维护它们正从运营附加组件演变为用于客户保留和利润提升的战略杠杆。随着电气化降低了机械复杂性和维护需求，传统的售后服务收入流面临压力。相反，基于真实世界车辆数据的预测模型能够实现主动式服务调度、减少停机时间并提升二手车价值，使原始设备制造商的激励措施更紧密地与客户运营保持一致。 改变客户行为 由于全球不确定性以及动力系统的变化，船队运营商正寻求提高灵活性并降低风险。 这导致了从拥有制转向使用制模式例如，卡车即服务（TaaS）、订阅产品以及按使用付费模式。这些方法降低了车队的前期成本障碍，并将维护、维修和再销售风险转移给原始设备制造商（OEMs）或金融合作伙伴。与此密切相关的是日益增长的舰队投资不确定性新技术在大规模上未经证实，监管时间表不明确，基础设施存在差距，许多客户正推迟或最小化资本支出。作为结果，OEM 面临更长的销售周期、对灵活融资需求的增加，以及需要为新兴技术提供更强大的商业案例。 技术挑战 .符合广泛的使用场景对于丙型病毒，出现了一个新要求一个广泛的动力系统选项以匹配用例。OEM厂商需要在驱动系统方面实现多样化Where柴油曾经称霸，一个更广泛的推进格局如今显现，涵盖纯电动汽车、燃料电池电动汽车、e燃料和混合选项——每个都有不同的关于成本的影响基础设施、范围和用例适用性。这种多元化增加复杂性和驱动进一步成本in 最后，客户交互的数字化正在重塑人们的期待。车队管理人员现在期望在整个过程中拥有无缝的数字触点 驱动不确定性的趋势 提到趋势中的两种很难描述：ZET过渡和所有权变更。 2.3 对向ZETs过渡的不确定性和股权结构变化 周期，并且客户情绪可能比预期的更为保守。 越来越清楚，卡车OEM所面临的许多挑战并非投机或可选，而是必然的转变，需要立即和主动的回应。那些现在不采取行动的OEM有落下的风险 在那些迅速落后的领域成为未来竞争力的基础 - 无论是数字销售和服务平台、软件定义的汽车架构，还是对经济和供应链冲击的韧性。 所有权结构和客户偏好 虽然卡车即服务（TaaS）模式正在发展势头- 前景是简化运营，风险转移，且更大的灵活性 - 它仍然不清楚它是否会成为所有细分市场的主导结构。许多车队运营商继续优先考虑所有权或传统融资，因为他们希望控制其资产、遗留系统和会计处理。随着监管清晰度和技术性能的演变，客户偏好可能会发生重大变化——但转变的方向和速度仍然不确定。对于 OEM 来说，这意味着准备一条双路径：在保持对传统所有权强有力的支持的同时，构建基于使用模式的模型能力。接下来的章节将深入探讨OEM如何战略性地解决这两个关键的不确定性领域： 与此同时，未来在两个方面仍然存在显著的不确定性，并且转型的方向——尤其是时间——仍然对不同场景。 技术复杂性 虽然长期脱碳在政治和社会上是不可协商的，但中短期的不确定性仍然存在，涉及这一转型的速度和结构。充电和加氢的关键基础设施发展不足，电动卡车的TCO对许多使用场景仍然不利，而OEM面临着不断上升的成本 技术与平台同步。政治意愿可能会随着选举和经济波动。 由转向ZETs带来的产品复杂性，以及由客户变化引发的所有权结构变化首选项。 这给我们以下场景： 主要不确定性驱动未来 围绕产品复杂性和所有权偏好的两个关键不确定性显著塑造着未来 卡车OEM厂商因此必须决定他们预期的不同动力系统何时上市，并由此再次形成单一动力系统。由于过去十年内柴油车成本并未急剧上升，这显然是一个成本案例。有多少投资可以被释放对于一系列系统的不同发展。 调整，它仍然不清楚未来几年的适应速度将有多快。 3.1.1 准备什么 全世界范围内，卡车OEM厂商都致力于在未来实现碳中和。 德勤关于零排放卡车的调查报告(链接)已经识别出许多尚未解决的障碍为适应广泛。将导致未来几年推进系统组合的强波动性。 然而，碳中和之路对许多OEM来说仍然敞开。许多专家们计算出，到2035年，大约60%的新卡车销量将是ZETs。然而，考虑到当前的地缘政治不稳定性，包括监管 趋势聚类深入分析 – 产品复杂性 不同的使用/重量类别，也适用于不同的推进系统，与现状相比，急剧增加了产品组合的复杂性。 3.1.2 产品复杂性增加 鉴于卡车OEM厂商当前广泛的产品组合，以及针对不同OEM设立的重量和使用类别体系，新增传动系统的开发加剧了当前的复杂性。将传统卡车平台用于BEV/HEV车型并非最优，因为更高的能源需求和长续航要求需要专用车架，才能有效集成大型电池。 相比之下，电动汽车开发的复杂性正急剧下降，而内燃机系统的复杂性正在下降。这另一方面可能导致广泛的当前上装配件/专业公司进入随着专用车的最新发展，市场给当前的OEM带来了压力。 对于OEM来说，这意味着他们不仅必须开发新的平台 个性化选项 • 轴配置（4x2、6x2、6x4、8x4） • 带选装的车架（自卸车/厢式车等）• 拖拉机机组• 单个内部配置 • 颜色/轮胎/灯光/后视镜/弹簧/内饰 • … 1. 采用共享模块的平台差异化：与其开发通用型平台（例如ICE+BEV+HEV），不如开发针对动力系统的专用模块化套件（例如ZET优化的平台），并配备标准化的非动力总成模块（车身、电子设备、制动系统），以平衡性能和效率。 3.1.3 原厂视角 电动消防车示例 在发展上着眼未来，卡车OEM厂商可能需要认真考虑他们在生态系统中的进一步定位。目前，全球大部分卡车OEM厂商都以客户为导向而自豪，这使得每一辆卡车都高度可定制，并致力于满足每一个个体的需求。 世界上大多数消防部门目前都在使用现有OEM的燃烧引擎平台，并配备了消防设备。然而，在消防车的新发展中，这种做法是从不同角度采取的。 2. 跨动力总成软件骨干：投资一个统一的、基于云的软件架构，允许对ICE和ZET车辆的无缝集成车辆远程信息处理、诊断和空中更新，为数字服务提供未来保障。 回答关于产品标准化与高度个性化、客户特定目的组合投资的问题，进一步引发了关于现有上装商格局中未来定位的问题。现有卡车OEM是否将继续为特种车辆的上装商提供大规模供应，还是