商用车市场的未来及原始设备制造商行动的必要性

商业的未来 车辆市场与需求 为oem行动 2025年7月 简介03 执行摘要04 新兴卡车行业趋势05 驱动未来的关键不确定性10 由趋势产生的潜在场景16 场景对卡车价值链的影响20 财务后果和无悔之举24 联系人34 商用车市场未来及OEM应对需求|引言 简介 历史上，重型商用车(HCV)一级制造商一直运作在一个相对稳定且利润丰厚的市场环境中。它们 成功很大程度上源于一个基于业务模式的锚定 长期B2B合作关系、经过验证的柴油技术，以及对可靠性、运行时间和性能的强烈关注。创新通常遵循务实、渐进的路径，由客户优先事项指导——主要是总拥有成本（TCO）和运行持久性。在许多方面，重型车辆原始设备制造商（HCVOEMs）从缓慢变化的客户偏好、保守的投资周期和跨地区的成熟产品组合中受益。这些因素使他们能够保持健康的利润率，简化运营，并专注于渐进式改进而不是颠覆性变革。然而，这种曾经稳定的模式现在正受到 安装压力，由一系列转变驱动 趋势和日益增长的策略模糊性。 向零排放交通的转型、针对二氧化碳排放和污染物的监管收紧以及日益增长的数字化正在重塑产品需求和价值创造模式。与此同时，传统的汽车拥有模式正受到基于服务的模式的挑战，车队客户寻求灵活性、正常运行时间保障和集成的数字解决方案。地缘政治不确定性、供应链中断以及波动性投入成本进一步增加了复杂性，所有这些 其中引入了新的运营风险和投资挑战 并迫使HCVOEM重新评估其战略定位。 本研究评估了四种可能成为行业未来的潜在战略情景，每个情景对产品战略、运营模式以及财务需求都有不同的启示。在深入探讨特定情景的分析和影响之前，它还确定了一套“无悔”行动方案——OEMs必须采取的行动领域，无论哪种未来成为现实。 03 商用车市场未来及OEM的应对需求|执行摘要 执行摘要 产业转型升级正在进行中 商用车行业正在经历颠覆性转变由...驱动 脱碳,数字化,监管压力，并且演变客户期望-迫使OEMs重新思考商业模式、产品组合和能力。 为应对的四个战略情景 到2035年，OEM可能面临四种不同的市场情景——从 传统所有权到全卡车即服务(TaaS)，以及高产品复杂度 到全标准化-每个都有独特的运营和财务影响。 卡车即服务获得动力 TaaS正在兴起为compellingmodelfor船队运营商寻求风险降低和灵活性。对于OEM来说，它提供了经常性收入但需要重大转变在金融中， 服务交付和数字化能力。 产品复杂性挑战原始设备制造商的经济效益 管理多个驱动系统(Diesel,BEV,FCEV)和重量-使用组合在开车产品复杂性和成本.模块化和平台标准化 是基础为扩展零排放产品服务并管理运营负担。 财务风险因情景而异 高复杂度TaaS是最资本密集的场景，而标准化所有权产生了最财务高效的模型。OEM必须平衡投资,风险敞口，并且资产管理跨越演变的结构。 六次“无悔”战略行动 无论何种情况，OEM厂商都必须投资在ZET平台,数字基础设施, 柔性制造,战略合作伙伴关系,员工再培训，并且成本降低- 在不确定的行业未来中建立长期竞争力。 04 新卡车行业趋势 卡车行业正在经历一些重大变化，这对OEMs构成了重大挑战。 2.1趋势簇简介 重型商用车行业正经历一个深刻变革的时期，这一变革由强大且相互关联的趋势塑造。这些动态涵盖四个关键领域：地缘政治和 监管压力，技术 挑战、不断变化的客户行为以及一个竞争性的生态系统。在跨越这个 行业驱动因素频谱将决定哪些OEM准备好满足未来客户需求，并从而确保竞争性市场定位。本章概述了这些领域中最重要的趋势，提供 结构化概述力 重新定义行业战略重点，并为卡车制造商塑造未来的价值创造。 图1：影响卡车行业的主要趋势 地缘政治与监管技术挑战 宏观经济和地缘政治波动传动多样化 脱碳化和排放法规自动驾驶和联网汽车 供应链约束产品平台与工具箱原则 改变客户行为竞争生态系统 从拥有制转向使用制模式新进入者和竞争性颠覆 舰队投资不确定性集成数字和平台服务 客户互动数字化在生命周期服务和预测性维护 2.2未来定义趋势 让我们探讨塑造卡车市场的主要趋势集群及其对OEM的战略意义。 地缘政治与监管 在这个领域，三种强大的力量正迫使卡车制造商改造他们的运营和产品组合。首先， 宏观经济和地缘政治波动 已经给全球供应链、能源市场和贸易流带来了加剧的不确定性。乌克兰的持续战争、台海紧张局势以及中东的不稳定都在导致能源 价格、商品稀缺和 原材料采购中断——这对电池制造尤其关键。其次，脱碳化和排放法规正变得越来越严格、一致和有约束力。从欧盟的二氧化碳车队限制到加州的高级清洁卡车（ACT）规则以及中国的类似法规，OEM必须紧急重新思考其动力总成战略，并加速开发合适的技术，以准备好满足未来标准。第三，供应链约束—在新冠肺炎疫情期间被凸显，并因半导体短缺和运输瓶颈而进一步加剧的——持续导致生产延误，降低预测准确性，并增加营运资金需求 。 研发、采购、制造和服务运营等领域，这要求原始设备制造商在追求平台灵活性的同时避免 无法管理的产品激增。 并行，的出现自动驾驶和互联汽车旨在重新定义卡车如何驾驶、维护和创收。虽然完全自动驾驶距离大规模普及仍有数年之遥，但日益提高的驾驶员辅助系统和数字连接性已经重塑了总拥有成本（TCO）的考虑因素和车队优化策略。第三， 模块化产品平台和工具箱原则正在成为管理 复杂性时必不可少的赋能者 保持适应性。OEMs是 越来越摆脱定制化、一次性产品开发，转向可扩展、可复用的平台，这些平台能够以最小的增量投资满足不同的动力系统、座舱配置和区域要求。 购买旅程，从在线车辆配置和预测性维护门户到实时TCO计算器和远程诊断。 竞争生态系统 这概括了更广泛的竞争和服务格局如何演变。首先，威胁新进入者和竞争性颠覆已不再是理论。科技公司、初创公司以及垂直整合车队运营商（例如亚马逊、特斯拉和比亚迪）正以更低成本进入市场，并提供定制化解决方案 ，或者已经嵌入到更广泛的生态系统中。这些运营商能够 低价策略或重新定位价值 通过数据服务、正常运行时间保证和集成物流解决方案，促使原始设备制造商重新思考其防御能力。其次，集成数字化和平台服务正迅速成为差异化的基石。OEM必须超越销售汽车，转向提供整体生产力平台，通常与软件供应商或远程信息处理专家合作。第三，生命周期服务和预测性维护它们正从运营附加组件演变为用于客户保留和利润提升的战略杠杆。随着电动化降低机械复杂性和维护需求，传统的售后收入流正面临压力。相反，基于真实世界车辆数据的预测模型能够实现主动服务调度、减少停机时间并提升再售价值，使原始设备制造商的激励措施更紧密地与客户运营保持一致。 改变客户行为 由于全球不确定性以及推进系统的变化，机队运营商正寻求提高灵活性并降低风险。 技术挑战 符合广泛的使用场景 对于丙型肝炎病毒，出现了一个新要求一系列广泛的动力传动选项 匹配使用案例。OEM需要 这导致了从拥有转向使用模式，例如卡车即服务（TaaS）、订阅式产品以及按使用付费模式。这些方法降低了车队的前期成本障碍 ，并将维护、维修和再销售风险转移给原始设备制造商（OEM）或金融合作伙伴。与此密切相关的是不断增长舰队投资不确定性.随着新技术在规模化应用上的未经验证、监管时间表不明确以及基础设施的空白，许多客户正在推迟或 最小化资本支出。作为 结果，OEM厂商正面临销售周期变长、对灵活融资的需求增加以及需要为新兴技术提供更强的商业案例的挑战。 在动力系统方面实现多样化 柴油曾经称霸一时，一个更广泛的推进格局如今显现， .Where 涵盖纯电动汽车、燃料电池电动汽车、e燃料和 混合选项——每个都有不同关于成本的影响 基础设施、范围和用例 适用性。这种多样化添加复杂性并导致进一步成本在 最后，客户互动的数字化正在重塑人们的期待。车队管理者现在期望全程提供无缝的数字触点 驱动不确定性的趋势 其中两种趋势难以描述：ZET转型和所有权变更。 2.3对向ZETs过渡的不确定性和所有权结构的变化 周期，并且客户情绪可能比预期的更为保守 。 越来越清楚，卡车OEM所面临的许多挑战并非猜测或可选，而是不可避免的转变，需要立即和主动的回应。那些现在不采取行动的OEM风险陷入 在迅速发展领域的后面 成为未来竞争力的基础——无论是数字销售和服务平台，还是软件定义的汽车架构，或是对抗经济和供应链冲击的韧性。 与此同时，未来在两个方面仍然显著不那么确定，并且转型的方向——尤其是时间——仍然存在不同 场景。 所有权结构和客户偏好 而卡车即服务（taa）模式正在获得动力-承诺简化运营，风险 转移，并且更大的灵活性-它 尚不明确它是否会成为所有细分市场的主导结构。许多船队运营商仍优先考虑所有权或传统融资，因为他们希望控制其资产、传统系统以及会计处理方式。随着监管清晰度的提升和技术性能的演变，客户偏好可能会发生重大变化——但转变的方向和速度仍然不确定。对于原始设备制造商来说，这一点意味着准备双路径： 在构建基于使用模型的能的同时，维持对传统所有权的强大支持。接下来的章节将深入探讨OEM如何战略性地应对这两个关键的不确定性领域： 技术复杂性 虽然长期脱碳在政治和社会上是不可协商的 ，但短期内到中期的不确定性仍然存在，涉及这种转型的速度和结构。充电和加氢的关键基础设施发展不足，电动卡车的TCO对许多用例来说仍然不利，OEM面临不断上升的成本 扩展多个的压力 技术和平台同步。政治意愿可能会随着选举和经济波动。 源自向zet过渡的产品复杂性以及源自不断变化的客户的所有权结构变化 偏好。 这给了我们以下场景： 图2：卡车行业沿两个主要轴的潜在场景 卡车作为服务 12 高复杂度&卡车- as-a-service(paas) 标准化&卡车 as-a-service(paas) 复杂 产品技术复杂性风景 标准化 产品风景 车辆拥有 34 高复杂度&传统所有权 现金/金融 标准化&传统所有权 商用车市场未来及OEM行动的必要性|新卡车行业趋势 09 关键不确定性引领未来 围绕产品复杂性和所有权偏好的两个关键不确定性显着塑造了未来 3.1.1准备什么 全世界，卡车OEM厂商都致力于在将来实现碳中和。 然而，碳中和之路对许多OEM企业仍然敞开 。 专家计算，到2035年，大约60%的新卡车销量将是ZETs。然而，考虑到当前的地缘政治不稳定，包括监管 图3：卡车销售额随时间在3大主要市场的發展1) 调整，它仍不清楚未来几年的适应有多快。 德勤关于零排放卡车的研究（链接)已经识别出许多尚未解决的障碍 为了广泛适应而克服。 将导致未来几年推进系统组合出现强波动。 卡车原始设备制造商必须因此决定他们预计不同的推进系统何时能进入市场，并借此再次形成单一的推进系统。由于内燃机卡车的成本在过去十年中并未大幅上升，这是一个明显的成本案例。 多少投资可以被释放 针对一系列系统的不同发展。 北美洲 欧洲 大中华 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 60% 22% 9% 4%12% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 56% 22% 8% 6% 17% 62% 23% 10% 7% 16% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020 2025 2030 2035 2020 2025 20302035 20202025 2030 2035 来源：1）德勤零排放卡车监控：当前障碍及如何克服；IHS数据 冰/其他 BET FCET 趋势聚类深度解析——产品复杂性 3.1.2产品复杂性上升 鉴于卡车OEM当前广泛的产品组合，并且针对不同OEM已有一套重量和使用类别，额外推进系统的开发加剧了当前的复杂性。使用传统卡车平台为BEV/HEV车型是不理想的，因为更高的能源需求