2025年澳大利亚养老护理市场分析

核心观点与关键数据

居家养老市场

• 市场增长：截至2024年6月30日，澳大利亚共有855家居家养老服务提供商，较2023财年下降0.7%。同期，使用居家养老包（HCP）的人数增至275,486人，同比增长6.6%，主要受政府资金增加（2024财年同比增长29.2%）和需求增长推动。
• 市场结构：居家养老市场主要由非营利机构（53.1%）、营利性机构（36.0%）和州及地方政府（10.9%）构成。非营利机构仍是市场主导者，但营利性机构数量略有增加。
• 市场变化趋势： Commonwealth Home Support Program 将于2027年1月1日之前过渡到新的 Support at Home 项目，预计将影响市场，包括新进入者增加、对专业服务需求增加、现有服务整合以及现有提供商的服务模式评估。
• 市场集中度：前25家居家养老服务提供商获得政府资金的40.5%，较2023财年上升0.7%，打破了自2018年以来的下降趋势。其中，Dementia Caring Australia、Pearl Home Care、HomeMade Support、Trilogy Care 和 Five Good Friends 等提供商排名上升。
• 市场并购：居家养老市场持续整合，澳大利亚统一于2024年3月完成对 MyHomecare Group 的收购，成为2024财年最大的居家养老服务提供商。
• 新进入者：2024财年，共有五家新进入者加入居家养老市场，包括一些从国家残疾保险计划（NDIS）扩展到居家养老服务的提供商。

养老院市场

• 市场增长：截至2024年6月30日，澳大利亚共有642家养老院服务提供商，较2023财年下降3.2%。同期，入住养老院的人数增至196,848人，同比增长2.6%。
• 市场结构：养老院市场主要由非营利机构（55.8%）、营利性机构（40.7%）和州及地方政府（3.5%）构成。非营利机构在地理分布上更广泛，而营利性机构主要集中在大城市。
• 市场变化趋势：与居家养老市场类似，养老院市场也面临持续的整合趋势。前25家养老院服务提供商运营了44.7%的总运营床位，较2023财年上升0.7%。
• 市场并购：养老院市场持续进行并购活动，例如 mecwacare 收购皇家自由 Masonic 四个设施，Opal 拟收购 Blue Cross 等。
• 新进入者：2024财年，养老院市场出现了一些新进入者，包括通过收购现有提供商或多家现有养老院合并而形成的新组织。

研究结论

• 居家养老和养老院市场都呈现出持续整合的趋势，这主要是由监管改革、财务可行性问题和市场活动增加推动的。
• 政府对居家养老服务的投资持续增加，预计新 Support at Home 项目将带来更多市场进入者和退出，以及对专业服务需求的增加。
• 养老院市场的入住率有所提高，但仍然存在供需不平衡的问题。随着人口老龄化和对高水平护理需求的增加，预计未来几年对养老院服务的需求将继续增长。
• 为了保持竞争力，养老护理提供商需要进行数字化转型，以提高效率和提供高质量的护理服务。
• 提供商需要评估其当前的运营模式，并考虑有机和无机增长机会，以确保其业务与不断变化的消费者偏好和自身能力相一致。