AI互联高增看好OCS光路交换机产业华泰电子计算机1一句话光

、一句话：光路交换机是光芯片赛道的前沿应用方向，谷歌已大规模部署、海外龙头明确表示未来需求旺盛，看好：OCS产业链以及从【光模块/光芯片】切入到【光路交换机】领域的公司，包括：光模块/光芯片龙头。 、光路交换机：光芯片技术前沿应用，受益于光互联赛道热度。 OCS相比传统交换机，提高效率和可靠性，代表光芯片技术的演进方向。 AI互联高增，看好OCS光路交换机产业【华泰电子/计算机】1 、一句话：光路交换机是光芯片赛道的前沿应用方向，谷歌已大规模部署、海外龙头明确表示未来需求旺盛，看好：OCS产业链以及从【光模块/光芯片】切入到【光路交换机】领域的公司，包括：光模块/光芯片龙头。 2、光路交换机：光芯片技术前沿应用，受益于光互联赛道热度。 OCS相比传统交换机，提高效率和可靠性，代表光芯片技术的演进方向。 3、谷歌已在数据中心大规模部署。 谷歌已在其数据中心网络中大量采用光路交换机，OCS龙头26年看到显著收入拐点，客户持续拓展，超大规模客户从一家拓展到三家。 全球市场规模：光模块：100 海外光路交换机参与者切入路径：①从【光模块/光芯片】切到OCS：Coherent；②从【光芯片】切到OCS：Lumentum 受益标的： 国内【光模块龙头】都具备【光芯片设计/量产能力】，有望切入到比现有市场【大5倍】的OCS 市场。 光路交换机的产业链标的：赛微电子/芯动联科等。