香港开店白皮书：2024网店行业走势

CH.01 香港在亞洲的新零售表現 1.1 疫後環顧亞洲零售業表現，香港不遜其他地區1.2 香港零售業存挑戰，商戶須準備充足突圍而出1.3 通關後開店數目持續，趨向打通線上線下1.4 全方位銷售較單一渠道，帶來更高業績！1.5 想進一步拓展生意？不妨「賣」向全世界03 消費者網購行為習慣 3.1把握年度黃金銷售時機，業績幾倍翻3.2 用對平台裝置，營銷事半功倍3.3 提前做足準備，迎接消費券效應3.4 疫情後通關，網購消費力仍然勢力強勁3.5 顧客收件方式隨著疫情褪去改變？ 香港電子商務的概觀和未來發展方向 CH.02 本地網店產業表現 2.1想踏進電商行業？不可錯過的產業指南！2.2 想業績達標？好好掌握三大網店功能！2.3 仍猶豫踏出第一步？不妨參考年度銷量產品！2.4 想開網店未有頭緒？參考2023年新商戶成績表2.5 青出於藍新力軍！成功竅門在哪？04 網店行銷推廣 CH.06 4 .1 有效識別高潛力客戶，營銷更得心應手4.2 鼓勵顧客成為會員，買完再買4.3 會員購買力強，要培養長期客戶4.4 優惠策略眾多，最有效竟然是這項？4.5 捉緊全年重點電商節日，成功拋離競爭對手4.6 疫後口罩不再成熱搜？2023年度熱搜排行榜 社交媒體與行銷趨勢 6 .1社交媒體具有更大的市場潛力嗎？6.2 港人使用社交平台的行為與習慣6.3 在香港，直播帶貨有效嗎？6.4 SHOPLINE社交媒體智能購物系統 CH.07 由OMO開始，引領新零售時代 7.1 OMO 是2024年的關鍵嗎？7.2 用 OMO 迎合消費者的新購物模式吧!7.3 OMO 對電商生意帶來的4大優勢7.4 SHOPLINE 如何將 OMO 融合 Smart Commerce？ AI如何助攻電商市場？ CH.09 8.1 2023年人工智能迅速興起8.2 網店也要應用人工智能8.3 SHOPLINE自家 AI 小工具 電商品牌不能忽視的發展重點 9.1 增加品牌價值，需要ESG9.2 網店安全隱患？顧客買得放心又簡單9.3 擴展業務，是否需要跨境電商？ 前言 2023 年是疫情持續三年後，各地區陸續解封防疫措施的首年。隨著全面恢復通關，出入境人次變得頻繁，冀能為各行各業帶來提振經濟作用。 觀察到疫情改變了市民的生活習慣，網購風氣漸趨普遍，至疫情褪去，實體店購物恢復頻繁，零售業更需因應外圍環境轉變，將線上線下業務互通，更有效地掌握消費者的行為習慣。 加上，人工智能技術日新月異，預料「數碼轉型」、「人工智能」等命題將融入大家的日常生活以至生意業務當中。 《 SHOPLINE 2024 香港開店白皮書 》整理 2023 年商戶數據，分析疫後首年，本地商戶表現 及 消費者購 物習慣的轉變，並分享未 來發 展 方向，助 你抓 緊機 遇令生 意 業務突圍而出「賣 」向全世界。 SHOPLINE累計多年接觸顧客量 香港在亞洲的新零售表現 1.1 疫後環顧亞洲零售業表現，香港不遜其他地區1.2 香港零售業存挑戰，商戶須準備充足突圍而出1.3 通關後開店數目持續，趨向打通線上線下1.4 全方位銷售較單一渠道，帶來更高業績！1.5 想進一步拓展生意？不妨「賣」向全世界 01CHAPTER 1.1疫後環顧亞洲零售業表現，香港不遜其他地區 環顧 2023 年亞洲個別重要市場的零售業表現，香港仍然穩守陣地。 比較香港、新加坡以及台灣三地零售業數據，香港政府統計處 公布，2023 年全年零售業總銷貨價值的臨時估計為 4,067 億港元，較 2022 年上升 16.2%。至於本港競爭對手之一新加坡，新加坡聯合早報 引述新加坡統計局發布的零售銷售指數顯示，2023年全年零售銷售總額增加 2.3％，低於 2022 年的 10.7％ 及 2021 年的 11.1 %。而台灣經濟部統計處 公布 2023年零售業全年營業額，按年增 6.9 %。 數據顯示，香港零售業在 2023 年取得了較為顯著的增長，新加坡和台灣按年增長則相對緩慢。不過，數據僅顯示不同地區的零售業整體趨勢，個別行業及企業或會受不同因素有較出色的表現。 香港零售業存挑戰，商戶須準備充足突圍而出1.2 SHOPLINE香港商戶2023年全年觸及 顧客數量 1900累計多年接觸顧客量 政 府 統 計處公 布，2023 全 年的 零售業 網上 銷 售價值 的 臨時 估 計為 325 億 元，較 2022年全 年下跌 5.9 %。而 S H O P L I N E 商戶的表現方面，2023 年 S H O P L I N E 香港商戶的全年網上銷售商品交易總額（G ro s s M e rc h a n dis e Vo l u m e）按年下跌 0.15%，較全港網上銷售價值 跌幅較低。 上述數據可見，受外圍經濟因素影響，市民消費會較為審慎，建議商戶須在多方面擴展銷售渠道，（詳見 1.3 章節），從而增加銷售機會，擴大可接觸的客戶群。 通關後開店數目持續，趨向打通線上線下1.3 根據 SHOPLINE 香港數據顯示，2023 年全年開店數目按年上升近 12 %，而 S HO PLIN E香港商戶於 2023 年採用 OMO（Online Merge Of fline）全方位銷售模式，亦按年平穩增加 23.7 %。數據反映，SHOPLINE 香港商戶即使設有網店或實體店，仍會將店舖擴展至線上及線下，使業務達致全方位銷售，以完善客戶的購物體驗。 同時，綜 觀 S H O P L I N E 香港所有 商戶，採用 O M O 用戶為 30.5 %，較 2022 年同期錄得29.7 % 有輕微上升。 全方位銷售較單一渠道，帶來更高業績！1.4 數據顯示，SHOPLINE 香港店家的 GMV 分布，使用 OMO（全方位銷售模式）的店家所佔的收入，較其他使用單一銷售渠道的店家為最高，且2023 年採取 OMO 模式的店家 GMV佔比為 68.5%，較 2022 年上升 5 個百分點；而採用 OMO 模式的店家，其 2023 年的 GMV較 2022 年亦增加 13.5%。 另外，雖然 SHOPLINE香港商戶的 2023 年全年網上 GMV 按年下跌 0.15%；惟在線下表現方面，SHOPLINE 香港商戶 GMV 按年卻增長 31.4%，反映疫情褪去後，商戶更願意經營線下銷售活動，例如定期舉辦 Pop - up Store，既可以親身介紹產品，亦可增加與顧客接觸交流的機會，以致線下銷售的 GMV 增長突出。 故此，店家應同時經營線上線下銷售渠道，讓兩者特質互補，提升客戶整體購物體驗及滿意度。 SHOPLINE商戶分享 知 名 韓 國 美 妝 品 牌 M e d i c u b e 在 S H O P L I N E 平 台 只 設 有 網 店，為 配 合 2 0 2 3 年 雙1 1，M e d i c u b e 早在兩星期前，於線下舉辦 Pop - up Store，吸引大批人流，顧客透過職員親身講解，深入了解不同美容儀器的功用。透過線上線下全方位銷售，令 Medicube 的推廣活動取得更大成效。 想進一步拓展生意？ 不妨「賣」向全世界1.5 按海外訂單地區分布，2023 年海外最多訂單來自澳門，佔總訂單為 37%； 其次是美國，佔比為 14 %。 而海外訂單銷售物品的產業分布方面，排名分別為「綜合零售」、「流行衣飾」及「其他」，其佔比分別為 26.8%、22.7% 以及 17.6%。當中歸類為「其他」類別，所銷售的產品包括偶像藝人周邊商品、連線代購、Lego 模型客製化產品等。 本地網店產業表現 2.1想踏進電商行業？不可錯過的產業指南！2.2 想業績達標？好好掌握三大網店功能！2.3 仍猶豫踏出第一步？不妨參考年度銷量產品！2.4 想開網店未有頭緒？參考2023年新商戶成績表2.5 青出於藍新力軍！成功竅門在哪？ 想踏進電商行業？不可錯過的產業指南！2.1 「流行衣飾」及「生活起居」為主要網店產業 根 據 SHOPLINE 2023 網店商戶產業類 別，2023 熱門網店產業為「流行衣飾」及「生活起 居」，分別佔 18.9% 及 18.7%。 「寵物用品」網店數量及GMV增長強勁 2023年VS 2022年 產業商戶數增長（首三位） 在香港網店產業數量增長方面，「寵物用品」、「服務與課程」及「流行衣飾」網店數量增長達 27.9%、23.1% 及 19.1%，為全產業中最高。而從 GMV 增長比例方面，排名依次為「寵物用品」(37.3%)、「流行衣飾」(33.9%) 及「美妝保養」(21.3%)。 2023年商戶營業額增長及其熱銷產品（首三位） 美妝保養 美容儀器機減肥產品女性私密護理凝膠首三位熱銷產品 「美妝保養」人流最旺；平均轉換率亦排第三 「美妝保養」成 2023 年網店人流最旺產業，其後則依次為「電子產品」和「戶外運動」。 對照各產業的人流及轉換率，「電子產品」和「戶外運動」兩類網店雖然人流高企，但訂單成交轉換率相對較低。而「美妝保養」訂單平均轉換率排名第三位，首位則為「飲食產品」。 * 訂單轉換率，即代表整體瀏覽網店次數並成功完成交易的百分比。市場上未有一個行業轉換率的標準百分比，建議商戶檢視成效表現時，可按整體生意過去的轉換率表現趨勢作審核準則，以有效持續分析實際銷售成績。 想業績達標？好好掌握三大網店功能！2.2 想銷售更上一層樓，不妨善用網店功能，幫助達到銷售目標。 網店手機App SHOPLINE 推出的自家手機應用程式，集六大營銷功能，顧客隨時隨地打開手機，即可購物、查詢訂單、查詢會員優惠，更易推廣生意。 有使用網店手機 App 的商戶平均訂單量比沒有使用的高出 13.1 倍。平均 GMV 更比沒有使用的高出 14 倍。 對話式商務 即時通訊軟件已成為客人與店家主要溝通渠道。商戶需要著力於如何透過和顧客的對話推動銷售，當中 W hatsA pp Busines s API 幫助商戶將 WhatsApp 結合網店系統，自動更新訂單狀態、發送快速付款連結、預設關鍵字 24 小時自動回覆等，加速對話成交訂單的機會。 有使用「WhatsApp Business API 」的商戶平均訂單量比沒有使用的高出 2.6 倍。而平均GMV 比沒有使用的高出 1.4 倍。 直播行銷 SHOPLINE LIVE 直播購物功能，串接 Instagram 及 Facebook 直播，直播期間觀眾留言商品關鍵字，即可將商品加入購物車。系統提供「抽獎活動」、「留言搶優惠」等功能，讓商戶可以即場與客人玩小遊戲，帶動直播氣氛，增加客人的購買意慾。 2023年「SHOPLINE LIVE」香港用戶按年使用情況 仍猶豫踏出第一步？不妨參考年度銷量產品！2.3 SHOPLINE 告訴你，2023年 GMV 最高的產業是「流行衣飾」。那麼 2023 年十大最高銷量的產品是來自哪些類別呢？（排名不分先後） 想開網店未有頭緒？參考2023年新商戶成績表2.4 2023年VS 2022年新商戶產業數量增長（首三位） 2023 年最多新商戶來自「流行衣飾」產業，佔 23%。不過，與 2022 年相比，「寵物用品」產業的商戶數量增長得最多，按年增加了 13.2%。 青出於藍新力軍！成功竅門在哪？2.5 舊商戶的實力無容置疑，但新商戶的實力亦不能忽視。2 0 2 3 年 S H O P L I N E 香 港 新 商 戶（ 近 兩 年 成 立 的 網 店 ）的 總 G M V 佔 所 有 商 戶 總GMV 20.9%，即有五分之一的 GMV 來自新商戶，成績不俗。 而 O M O 新商戶的總 G M V 佔所有 O M O 商戶總 G M V 20.9%，比經營網店及社交 媒體商店的新商戶的總 GMV 佔比 18.7 %，高出 2.2 個百分點。 消費者網購行為習慣 3.1 把握年度黃