2024金融科技行业白皮书2.0-现金贷行业

[现金贷行业] Agenda 现⾦贷市场趋势与洞察 全球市场借贷概况：个⼈贷款市场稳步发展 2024年，全球个人贷款市场的贷款数量同比增长1.3%，增势稳健。除美国和欧洲等以发达国家为主的地区外，亚洲的贷款数额增长保持领先，而拉美地区在过去几年也维持强势增长。 在亚洲，印度在贷款⾦额和数量上均处于领先发展地位，成为了亚洲地区市场借贷领域的主要增⻓驱动⼒ 现⾦贷市场趋势与洞察 东南亚：个⼈贷款仍是焦点，市场⾛向成熟，合规发展 个人贷款仍是焦点 东南亚大量赤贫人口，个人贷款类应用受关注度持续上升，下载量占整个金融应用市场近三成。随着全球经济下行风险加大，东南亚个人贷款市场预计将持续增长。 印尼市场成熟，竞争激烈 印尼市场占东南亚金融应用总下载量五成以上，同时市场已趨成熟，竞争格局已初步落定，2023年的增长主要来自头步玩家。 而越南、菲律宾等地区的占比约为15%左右，市场增长空间相对更大。 监管日趋严格，市场走向合规发展 东南亚市场整体监管越来越严格，如要求企业需要获得经营许可证、设置最低注册资本、利率上限与催收准入要求等。市场监管红利殆尽，走向合规发展是必须的。 在拉丁美洲地区，墨西哥的贷款数量最⾼且增⻓速度最快，但其贷款⾦额最低。与之相反，哥伦⽐亚是贷款数量最少的市场，但其贷款⾦额位居第⼀。 现⾦贷市场趋势与洞察 拉丁美洲：市场需求⾼，⾏业快速增⻓，是⾦融科技出海新据点 人口规模大，用户需求高 2023年，拉丁美洲的整体人口已经达到6.6亿。巴西、墨西哥是人口占比最高的国家。其中，34岁以下人口占比为56.1%，整体较为年轻。 56%的拉美人拥有银行账号，但仅有18%的人拥有信用卡账号。在15岁以上的拉美人士中，只有12%能够在传统金融机构成功申请贷款，对新兴金融科技产品需求大。 资金大量冲入，行业快速增长 2022年，拉美金融科技市场约有330笔风险投资进入，同比增长28%，远超全球同比水平。 从2020年到2022年，拉美金融科技平台的增速达80%，其中巴西和墨西哥是最主要的市场，以电子付款和个人贷款业务为主。 中国出海个人贷款赛道发展迅速 随着东南亚市场竞争越发激烈，拉丁美洲将成为中国企业出海的下一站，以墨西哥和哥伦比亚为主攻市场，集中在个人贷款赛道。 在⾮洲，尼⽇利亚在贷款⾦额和数量⽅⾯均处于领先地位。此外，尽管乌⼲达的贷款⾦额很⾼，但其贷款数量却⾮常少。 现⾦贷市场趋势与洞察 ⾮洲：⾦融科技正在成为投资温床，资⾦⽐例和规模不断增加，⾮洲⾦融科技序幕刚刚拉开 人口规模大，用户需求高 生态系统日益成熟，数字借贷份额增强 大约2/3的非洲人没有银行账户或完全无法获得金融服务，90%的交易仍以现金完成，这意味着金融科技在当地具有巨大的发展潜力。 近一半(48.7%)的金融科技公司活跃于支付或贷款垂直领域。在2021年至2023年期间，这两大细分行业在非洲金融科技融资中的总份额从两年前的77%增加到81.2%。 投资者仍看好非洲金融科技初创企业 金融科技领域在非洲创业生态系统中遥遥领先。自2021年以来，获得投资的企业数量几乎翻了一番，在过去24个月里，有超过27亿美元涌入该生态系统。 其中数字借贷增长快速，占投资的份额从2021年的15%跃升至37.8%。尼日利亚在数字借贷领域处于领先地位，其次是肯尼亚和埃及。 尼日利亚保持市场主导地位 但值得注意的是，尼日利亚、肯尼亚等国家近年来对于数字借贷应用的监管政策也在不断调整，合规性仍是这一领域的开发者必须密切关注的问题。 除南非外，所有主要国家市场的活跃金融科技企业数量都有所增加。其中，埃及和尼日利亚的增长尤其迅速，在过去两年中，这两个国家的金融科技公司数量分别增长了66.7%和50%。 现⾦贷市场趋势与洞察 ⾃2023年起，借贷应⽤的增⻓开始逐步放缓，并在2024年的第三季度⾸次出现负增⻓。 按下载量计算，亚太地区（印度、印度尼西亚、菲律宾）在借贷应⽤市场中占据主导地位，其次是墨西哥和尼⽇利亚。 拉丁美洲地区是2024年唯⼀实现应⽤下载同⽐增⻓的市场。在亚太地区，菲律宾和⼟⽿其的增⻓势头最为强劲。 现⾦贷市场趋势与洞察 关键要点 东南亚 拉丁美洲 ⾮洲 印度 对于中国贷款公司⽽⾔，印度仍是蓝海市场，潜⼒巨⼤，但需要解决当地的合规问题，例如应⽤商店上架的挑战。 虽然墨西哥在过去⼏年取得了显著发展，但整体⽽⾔，拉丁美洲市场仍处于快速增⻓阶段，巴西和智利有可能成为下⼀个新兴市场。 ⾮洲市场受到当地合规稳定性弱、移动互联⽹普及率较低等因素的限制，在未来的发展机遇仍然相对较⼩。 东南亚市场⽇趋成熟，正朝合规发展迈进，头部玩家基本已定局，客⼾忠诚度⾼。 过去的“⾼增⻓”已成历史，未来将更注重合规化、产品及服务质量，甚⾄品牌形象。 同时，我们看到秘鲁市场也在加⼤投放量级。 ⼴告合规政策 ⼴告合规政策 违规⽹络或关联 ‒Violating Actor Network (VAN) ⼴告主不得管理与其他违规业务资产关联的业务资产，也不得表现出与我们已禁⽤的业务资产类似的⾏为。否则，⼴告主的关联⼴告账⼾、公共主⻚、⽤⼾账⼾或业务账⼾可能⾯临⼴告投放限制。 为了保障我们社群的安全，我们还将审核关联资产。如果我们发现⼴告主与其他违规业务资产相关联，则可能会限制⼴告功能制，以防进⼀步违规。 ⼴告主不得： 管理与其他违规业务资产关联的业务资产表现出与我们已禁⽤的其他业务资产类似的⾏为 ⼴告合规政策 ⾦融及保险产品和服务 推广信用卡、贷款或保险服务的广告只能定位年满18周岁的用户，且不得直接要求 用户输入任何个人身份识别信息或特定类型的财务信息。 推广金融产品和服务的广告主必须证明其已获得相关监管机构的授权（如果所在地对此有要求）；并且任何此类授权均可能接受Meta的审核。此外，广告主还必须遵守法律规定的披露要求。 ⼴告合规政策 ⾦融及保险产品和服务 广告须遵守的准则 广告主可以投放广告推广信用卡、保险服务或90天以上的长期贷款，前提是： o只能定位年满18周岁的用户o不要求提供任何个人身份识别信息或财务信息，例如银行账户信息、信用卡/借记卡信息或汇款路线号码o按法律要求披露信息 授权：定位某些国家或地区投放金融产品或服务广告必须获得相关监管机构的许可。若是如此，广告主必须证明他们已获得适当授权，而此等情况可能要接受Meta的审核。 ⼴告合规政策 欺诈、诈骗和欺骗⾏为 我们旨在保护用户和商企免遭他人骗取钱财或个人信息。为此，我们会移除故意使用欺骗手段（例如，故意歪曲信息、窃取信息和夸大其词）来诈骗或欺骗用户和商企或怂恿他人参与其中的内容，并打击此类行为。这包括意图使用我们的平台促成或宣传这类活动的内容。但是，我们允许用户发布相关内容来提升认知、教育他人，以及谴责这些活动。 ⼴告合规政策 欺诈、诈骗和欺骗⾏为 我们禁止发布试图通过以下方式诈骗或欺骗用户和/或商企的内容： 贷款欺诈和诈骗符合以下情况的内容：o提供用户需支付预付费用才能获得的贷款o提供可保证或近乎保证获批的贷款，无论是明确说明或在语境中暗示（例如声称无需提供财务信息即可让贷款获批)o注意：我们还会寻找其他信号来确定某个实体是否发布合法、非欺诈内容，例如，这个实体为已认证实体、银行或金融机构 ⼴告合规政策 Meta资产健康管理 定期检查各资产内人员的权限，及时移除离职人员权限 •移除广告账户中的用户•移除公共主页中的用户•移除商务管理平台中的用户 使用正规途径创建个人账号，保持个人账号安全健康 •个人账号需为真实Account，并有个人账号行为切勿购买个人账号！若购买账号出现被盗用情况，Meta不赔付。•自2024年7月25日起，直客广告主可以从其业商务管理平台创建新的个人用户账号。请注意，能通过此渠道创建个人用户账号仅限于被邀请的人员。 ⼴告合规政策 Meta资产健康管理 保持BM健康，预防盗刷 定期检查主体下是否有新建BM，以及BM下是否有新出现的广告账号。如广告账号数量庞大，也可通过技术手段，利用MarketingAPI进行自动排查和监测账号及花费异常 出现账号被盗刷时应采取的行动 •立即检查BM中的账号，确认问题出现的广告账号ID以及个人账号ID•尽快联络代理商，将账号花费限制设置为0•整理被盗情况及证据，包括BM ID，广告账号ID，个人账号ID，campaign ID，被盗金额，账号出现异常的历史记录，截图/录屏。将上述资料提交Meta客服（Meta Support Pro）进行申诉，并同步给Meta直客团队 素材创意最佳实践钩⼦内容与Reels内容结合 What Motivates Someone to Apply for a Loan?是什么激发用户想要贷款？ What Motivates Someone to Apply for a Loan?是什么激发用户想要贷款？ 为什么选择Reels?如何提高Reels的使用率？ 当广告和原生的Reels采用同样的格式和风格时，看起来更接近原生内容，用户会更容易接受这类广告并与之互动，从而大幅提升广告成效。 采用9:16格式、带音频且在安全区的Reels视频广告平均可取得： 15%单次操作费用（CPA）比Reels上并非采用9:16格式且不带音频的视频广告低15%2 34.5%单次操作费用（CPA）比Reels上的图片广告低34.5%1 解构视频广告 通过对短视频的结构进⾏分解，我们发现了⼀种⾏之有效的模式。 解构视频广告 通过对短视频的结构进⾏分解，我们发现了⼀种⾏之有效的模式。 [头部] 2-3秒 头部：为什么 需要在视频最开始的2至3秒，吸引广告目标受众的注意力–告诉他们为什么需要使用您的产品或服务，或者为什么他们需要了解更多相关信息。 解构视频广告 通过对短视频的结构进⾏分解，我们发现了⼀种⾏之有效的模式。 [头部] 2-3秒 [身体] 8-9秒 身体：是什么 不要只是展示产品。相反，要考虑如何凸显产品的独特功能或特点，或是向观众展示您的产品或服务具体可以做什么，或是能够解决什么问题。 解构视频广告 通过对短视频的结构进⾏分解，我们发现了⼀种⾏之有效的模式。 腿部：如何做 最后使用不同的语言来激励用户立刻采取行动，比如告诉他们如何购买/安装/了解更多关您产品的信息，等等。 结合使⽤，发挥最⼤成效 当我们将视频的三个部分⸺头部（为什么）、⾝体（是什么）和腿部（如何做）结合在⼀起时，便能创造出令⼈惊叹的效果。 使 用 音 效 音乐或 者voiceover帮助你的广告更娱乐化 素材中关键内容信息务必放在安全区域内确保信息不会被Reels的版面遮盖 使用竖版的视频(9:16)让你的素材更沉浸式 ⼴告解决⽅案Web2App - ⽹站到应⽤ 为什么选择网站 目前大部分网站都已经开发了相应的应用程序，反之亦然。 网络的迅猛增长推动了应用生态系统的发展，电商网站纷纷开发应用，以便为顾客提供更加便捷友好的用户体验。 与此同时，随着企业不断通过移动应用吸引并留住客户，应用生态系统的繁荣发展也进一步促进了网络的增长。 这形成了一种反馈循环——在网络发展推动应用生态拓展的同时，应用生态的拓展也会反过来加速网络的发展。 Meta为广告主提供了一系列能够覆盖多点触达的产品。其中，转化信号是决定最佳优化逻辑的关键因素。 什么是Web-to-App（网站到应用）？应该在什么时候使用？ 什么是Web-to-App（网站到应用）？ Web-to-App是一种现有的应用拓展策略，主要为电商、科技和娱乐类应用广告主所采用，目的是先将用户引导至网站落地页，然后再引导他们前往应用商店安装应用。 网站落地页通常经过内容优化，以推动应用安装和销售。例如，这些落地页可能会提供折扣或激励（如“在应用内购买可享5折优惠”），强调应用带来的主要好处，又或是展示独家内