加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-08-18版)

受限完成 2025年8月18日初步定价补充文件 注册声明编号333-282565 依照第424(b)(2)条规则提交（针对2024年11月8日招股说明书、2024年11月8日招股说明书补充文件、2024年11月8日基础资产补充文件及2024年11月8日产品补充文件） 结构化投资 美国和国际股票中的机遇2030年9月4日到期或约到期增强触发跳跃证券 基于标普500表现最差的®索引，欧洲斯托克50®索引和东证指数®风险证券主 增强触发跳跃证券（以下简称“证券”）将不支付利息，也不保证到期还本。到期时，如果最终指数值所有of the underlying indices are大于或等于根据各自的触发水平，投资者将收到其投资的所声明的本金金额加(i) 向上支付额和(ii) 一项等于最差基础指数从其初始指数值到最终指数值增加的回报之间的较大者。但是，如果最终指数值任何底层索引是小于其触发水平，投资者将损失1%，对于最表现不佳的基础指数的最终指数值每低于其初始指数值1%。在这种情况下，到期支付将远低于所声明的本金金额，可能低至零。因此，该证券不保证到期归还本金，并且您可能会损失该证券的全部投资。因为所有证券的支付都基于最差的基础指数，因此任何基础指数的下跌超过各自适用的触发水平将导致重大损失，您可能会损失即使其他基础指数上涨或下跌幅度不大，您的整个证券投资也可能面临损失。这些证券是为愿意根据三个基础指数中最差表现来承担其全部投资风险的投资者准备的，他们愿意承担本金风险、放弃当前收益以及放弃参与最差表现基础指数的任何增长，以换取如果最终指数值每底层索引是大于或等于其触发水平。这些证券是由加拿大丰业银行（“BNS”）发行的优先无担保债务证券。这些证券是作为加拿大丰业银行（BNS）优先票据计划（A系列）的一部分发行的票据。 (1)由计算代理人确定，并可根据“笔记的一般条款——参考资产清算价值不可用”下的描述进行调整； 证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）或其他任何监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未对其作出评估。 本文档、随附的产品补充说明、基础资产补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书的准确性或充分性。任何 这些证券未根据加拿大存款保险公司法（“加拿大存款保险法”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构获得加拿大存款保险公司的保险。这些证券根据加拿大存款保险法不属于可债权人减记证券。 2030年9月4日到期或约到期增强触发跳跃证券基于标普500表现最差的®索引，欧洲斯托克50®索引和东证指数®风险证券主 关于BNS和证券的附加信息 您应将此定价补充文件与2024年11月8日补充的招股说明书、2024年11月8日补充的基础资产补充文件以及2024年11月8日的产品补充文件（市场关联票据，A系列）一起阅读，这些文件与我们的高级票据计划A系列相关，而本证券是其中的一部分。本定价补充文件中使用了但未定义的专有名词将具有产品补充文件中赋予它们的含义。 这些证券可能与随附招股说明书、招股说明书补充文件、基础证券补充文件和产品补充文件中描述的条款在某些重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充文件，包括本文中引用的文件。如果本定价补充文件与上述任何文件之间存在冲突，则以下优先顺序将起作用：首先，本定价补充文件；其次，随附产品补充文件；第三，随附基础证券补充文件；第四，随附招股说明书补充文件；最后，随附招股说明书。您可以通过以下方式（或者如果该地址已更改，则通过审阅我们在SEC网站上相关日期的备案文件）在SEC网站www.sec.gov上获取这些文件。 本价格补充文件连同下文所列文件，包含证券条款并取代所有先前或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、函件、交易想法、实施结构、样本结构、手册或我们提供的其他任何教育材料。您应仔细考虑“风险因素”中列明的事项，以及伴随产品补充文件中的“笔记特定额外风险因素”、伴随招股说明书补充文件及伴随招股说明书中的“风险因素”，因为该证券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们敦促您根据具体情况，就投资这些证券一事咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以通过以下方式在www.sec.gov的美国证券交易委员会(SEC)网站上访问这些文件： ♦产品增补 (市场关联票据，A系列) 日期为2024年11月8日:http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm ♦底层补充日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htm ♦2024年11月8日发行说明书补充文件：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm ♦日期为2024年11月8日的招股说明书:http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm “BNS”、“我们”、“我们”和“我们”仅指加拿大丰业银行，不包括其合并子公司；对“增强触发跳跃证券”或“证券”的提及是指此处提供的证券。此外，“随附产品补充”的提及是指2024年11月8日的加拿大丰业银行产品补充文件，“随附基础资产补充”的提及是指2024年11月8日的加拿大丰业银行基础资产补充文件，“随附招股说明书补充”的提及是指2024年11月8日的加拿大丰业银行招股说明书补充文件，而“随附招股说明书”的提及是指2024年11月8日的加拿大丰业银行招股说明书。 BNS保留在证券发行前更改证券条款或拒绝任何购买证券要约的权利。若证券条款发生任何更改，BNS将通知您，并要求您就您的购买接受这些更改。您也可以选择拒绝这些更改，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买要约。 2030年9月4日到期或约到期增强触发跳跃证券基于标普500表现最差的®索引，欧洲斯托克50®索引和东证指数®风险证券主 投资概览 增强触发跳转证券 风险证券主 基于标普500最差表现增强触发跳跃证券® 索引，欧洲斯托克50 ®索引和东证指数®到2023年9月4日左右到期可使用：￭作为直接接触表现最差的底层指数的替代方案，该底层指数提供等于上行支付的最低正回报，如果最终指数值全部of the underlying indices are大于或等于其各自触发水平，并提供无上限的1比1参与增幅，该增幅超过上限支付的回报所代表的底层最差表现指数；然而，通过投资证券，您将无权获得支付与构成底层指数的股票（“指数成分股”）相关的任何股息或任何利息支付。您应该仔细考虑不提供任何股息或利息支付的投资是否适合您。 如果最终索引值为任何底层索引是小于它的触发阈值，这些证券是￭以1:1的比例暴露于表现最差的标的指数的负面表现。 上行支付： 触发阈值： 主要投资理由 投资者可以使用证券赚取至少等于上行支付的最小正回报，如果最终指数值为全部of the underlying indices are大于或等于其各自触发水平，以及对任何表现最差的基准指数超过上行支付所代表回报率的增值，享有无上限的1比1参与权。如果最终指数值全部of the underlying indices are大于或等于根据各自的触发水平，每种证券到期的支付金额将等于1000美元加更大于（i）每项证券的上行付款537.50美元和（ii）最差表现的基础指数的回报乘以1000。但是，如果最终指数值任何底层索引是小于当标的指数的最差表现基准指数的最终指数值下跌到其初始指数值的1%以下时，其触发水平，投资者将损失1%。投资者可能在证券中损失其全部投资。所有证券的支付均受 BNS 信用风险影响。 投资者无权获得与指数成分股相关的任何股息，且该证券不支付定期利息。您应该仔细考虑不提供任何股息或定期利息的投资是否适合您。 their respectivethegreater of(i)如果最终索引值为所有of the underlying indices are大于或等于触发水平，每项证券到期时的支付金额将等于1,000美元加每项证券的向上支付 537.50 美元和(ii) 1000乘以下行回报最差 上行情景 执行底层索引。 如果最终索引值为任何底层索引是小于在其触发水平，在到期时，您将每项证券收到明显少于声明的本金金额，如果有的话，从而导致您的投资的百分比损失等于最差表现的基础指数的潜在回报。 下行情景2025年8月 第3页 例如，如果表现最差的底层指数的底层回报率为-35%，则每项证券将赎回650.00美元，或为声明本金金额的65%。证券没有最低还款额，并且你可能会损失全部证券投资。 投资者适合性 如果以下情况适用，该证券可能适合您： ■你充分理解并愿意接受证券投资的风险，包括你可能会损失高达100%的证券投资 ■你可以容忍你的投资中很大一部分或全部的损失，并且愿意进行一项投资，如果任何标的指数的最终指数值低于其触发水平，那么这项投资具有与假设直接投资于表现最差的标的指数或其指数成分股相同的下行市场风险 您理解并接受该证券不与一篮子标的指数相关联，且您将面临各个标的指数的市场风险 ■你认为每个底层指数的最终指数值将大于或等于其触发水平 ■你可以在到期前容忍证券的市场价格波动，这些波动可能与或超过标的指数的价值波动 ■您不从投资中寻求当前收益，并且愿意放弃指数成分股支付的任何股息 ■你愿意也有能力持有这些证券至到期，期限约为5年，并且你接受这些证券可能几乎没有或没有二级市场 ■你理解并愿意接受与基础指数相关的风险 ■您愿意承担BNS在所有证券项下的付款信用风险，并且您了解，如果BNS违约，您可能无法收到任何应得款项，包括任何本金还款 如果以下情况发生，证券可能不适合您： ■您未能完全理解或不愿接受证券投资的固有风险，包括您可能损失全部投资（高达100%）的风险 ■您需要一项投资，它提供全额或至少部分保护，以防止本金损失 ■你不愿意投资那种，如果任何标的指数的最终指数值低于其触发水平，其下行市场风险与在表现最差的标的指数或其指数成分股上进行的假设性直接投资相同的投资 ■您相信至少有一个基础指数的最终指数值将低于触发水平 您不了解或不能接受该证券不与一篮子基础指数挂钩，并且在每个确定日您将面临每个基础指数的市场风险 ■你无法理解或无法接受每个标的指数的风险不能通过其他任何标的指数的表现来缓解，或你无法接受基于表现最差的标的指数的投资回报风险 ■你不能忍受到期前证券的市场价格波动可能类似于或超过标的指数的价值波动 ■你无法或不愿持有证券至满期，满期期约为5年，或者你寻求的投资将有一个活跃的二级市场■你寻求投资目前的收益，或倾向于接收指数成分股支付的股息■您不愿承担证券项下所有付款的BNS信用风险，包括任何本金偿还■你不懂或不愿意接受与基础指数相关的风险 2025年8月 第4页 2030年9月4日到期或约到期增强触发跳跃证券基于标普500表现最差的®索引，欧洲斯托克50®索引和东证指数®风险证券主 增强触发跳跃证券如何工作 假设示例 以下示例基于以下条款，纯属假设（您的证券的实际条款将在定价日确定，并在最终定价补充中明确）： T 投资者无权获得与指数成分股相关的任何股息或任何定期利息。您应仔细考虑不提供任何股息或定期利息的投资是否适合您。所有证券支付均受 BNS 信用风险影响。 假设的初始索引值： 上行支付： 假设的触发阈值： 底层指数A：底层指数B：底层指数C：75，是其假设初始指数值的75%75，是其假设初始指数值的75%75，是