2025上半年国内影视剧市场分析

2 0 2 5 . 7极 光 月 狐 数 据 头部平台 89% 在线视频 创新趋势 蓝海赛道 各平台男频剧储备较多资源有待上线年代剧、科幻剧等赛道供给有望增加 互联网内容生态及影视剧市场现状 1 . 1线 上 流 量 大 盘1 . 2线 上 内 容 生 态 格 局1 . 3在 线 视 频 平 台 格 局1 . 4影 视 平 台 用 户 特 征 目录 头部平台剧播差异及热播剧案例分析 2 . 1 2 0 2 5上 半 年 剧 播 分 析2 . 2上 半 年 爆 款 剧 集 分 布2 . 3头 部 平 台 剧 播 表 现2 . 4各 平 台 热 门 剧 集 案 例 2025-2026年国内影视剧市场趋势 3. 1各 平 台 待 播 题 材 数 据 概 览3 . 2红 海 赛 道 ： 悬 疑 题 材 、 她 题 材 发 展 趋 势3. 3蓝 海 赛 道 ： 男 频 剧 集 、I P创 新 发 展 趋 势 2025上半年互联网内容生态及影视剧平台发展现状 1.1线上流量大盘1.2线上内容生态格局1.3在线视频平台格局1.4影视平台用户特征 互联网用户流量增长见顶，各行业应用争夺存量用户精力 截至2024年12月，我国网民规模已近11亿，互联网渗透率达到78.6%，人均单日在线时长稳定在4小时左右。极光月狐数据显示，2025年，网民花费在各类应用上的时长分布逐渐趋于稳定。 短视频内容生态扩张较快，长视频在压力下保持增长 短视频生态仍快速扩张： 其他行业应用发展空间受限： 在线视频在压力下保持扩张： 在线视频行业用户规模较稳固，但在线时长保持较高增速 新闻资讯、数字音频及数字阅读则面临用户时长下滑的压力 免费短剧急剧增加，带动短视频、社交网络行业持续扩容、用户粘性增强 2025年应用列举 红果免费短剧：2025年月均活跃用户超6300万较去年同期增长203% 河马剧场：2025年月均活跃用户超4100万较去年同期增长363% 抖音精选：2025年单日人均使用时长超34min较去年同期增长103% 优酷视频：2025年单日人均使用时长121min较去年同期增长68%…… 头部影视平台的流量格局稳固，短期波动受剧综播出效果影响 影视剧应用占据在线视频行业主流，影视剧应用的流量格局稳固，受爆款内容影响，形成短期的浮动或下跌。 腾讯视频覆盖更多男性及下沉市场用户，芒果TV垂直于女性圈层 「更下沉、男性优势」 「女性垂直」 男性用户在腾讯视频的比重最高，四线及以下的下沉市场用户占比较其他平台更高 芒果TV的核心用户画像是聚集在三线及以上城市的年轻女性用户 「泛大众、更年轻」 「一线为主、银发优势」 优酷视频用户更集中在二线及以上城市；46岁及以上的中老年用户占比较其他平台更高。 相近活跃用户规模下，爱奇艺较腾讯视频则更多年轻用户，更集中于一线和新一线城市 2025上半年头部影视平台剧播差异及热播剧案例分析 2.12025上半年剧播分析2.2上半年爆款剧集表现2.3头部平台剧播分析2.4各平台热门剧集案例 2025上半年新剧供给数量稳定，悬疑及古装赛道竞争激烈 竞争激烈 •悬疑剧集、古装爱情上半年供给超过三成，且古装仍是爆款重阵地•公安刑侦题材供给在上半年显著增加，较2024上半年上涨6个百分点 供给稳定 2025年爱优腾芒上新国产剧共122部，与去年数量齐平，占行业整体89%。 增长赛道 2025H1上新国产剧集数量 2025上半年播放量10亿+剧集：高分不足、悬疑缺位、古装表现较优 2025上半年TOP10：古装剧共8部台网联播共5部豆瓣评分平均值6.51悬疑剧爆款缺位年代剧缺乏高分大剧空降剧集占6部*未经官方提前宣传或定档直接上线 优质剧集“空降救市”，热播期内有效拉升平台流量及用户留存 平台排播策略分化：短期内寻求单点突破、长期内矩阵化布局 爱奇艺：长剧发展受阻、平台寻求转型，上半年古偶拉新效果更好 2025年加速长短生态融合、寻求新的增长点 【AI+】长剧观看体验加快：推出“跳看”功能+“桃豆”智能助手 【新业态】改变单一收入结构：扩展内容电商、线下乐园、海外市场 【扩短剧】IP衍生、外部引入：“爱奇艺极速版”升级为短剧平台 平台亟需找到新的增长点 2025上半年长剧生态仍靠古偶支撑、悬疑未达预期 •2025Q1会员服务环比增长7%，在线广告下滑•Q1悬疑热门剧集《漂白》高开低走，剧播期内口碑翻车，豆瓣评分仅5.3•Q2迷雾剧场力推秦昊主演新剧（改编紫金陈作品），仅有2亿+播放量 优酷视频：上半年发力都市内容的多元化，同时打出男频古装爆款 2025上半年长剧表现 2025延续单点打爆的排播策略、都市板块剧集2-4月密集上线5月男频古装承接热度，现象级爆款持续拉高平台流量 现代剧从人物职业、叙事取材、生活背景等多维度延展题材边界，获得较高话题度 腾讯视频：坚守IP化打法，现实主义排播增加、古装托底爆款 多元化IP：广撒网押注爆款 超头部IP：产业链持续造血 不同领域超90位作家版权内容采买（严肃文学、网络文学、出版小说等），多题材赛道储备充足 基于腾讯生态，形成IP产业 链“网络文学+动漫+真人剧集+实体商业”（如三体、斗罗大陆等） 2025上半年加速上线现实主义剧集： 腾讯视频 •月均更新2-3部悬疑剧，但缺乏罪案悬疑 爆款，深挖现实主义小众题材 •爽文思路照进现实，多部现实主义爽剧上线 爽文思路 •2024年底《永夜星河》《九重紫》拉高用户预期，2025开年缺乏现象级爆款承接热度，年代大剧《六姊妹》后期口碑较差、播出不及预期•伴随特色IP剧集《折腰》《长安的荔枝》等上线，2025二季度新增用户规模明显回温 芒果TV：年初上线爆款及高分剧，长剧生态呈现新面貌 芒果TV 2025上半年爆款题材及热播剧集案例 古装-女频IP 《蛮好的人生》以新视角切入都市女性，剧宣营销放大内容价值 都市赛道挖掘新视角，人物及剧情内涵丰富，内容及制作特色奠定爆款基础 极光月狐iAPP显示，首播期间，平台单日新增用户最高超过33w，成为1-4月最高峰 《国色芳华》完整时代蓝本和逻辑架构下的内容爆款 剧集破圈提升商业价值： 剧集IP出圈： •拉动花卉消费：#菏泽牡丹卖爆了#热搜TOP4•剧集+文旅联动：洛阳上演《国色芳华》主题灯光秀•带动文化出海多个海外KOL发布看剧reaction 《无忧渡》无广告开播但热度猛增，内容价值驱动品牌追投 拉新效果显著 •官方公布，《无忧渡》为爱奇艺2025上半年拉新榜TOP3•极光月狐iAPP显示，《无忧渡》首播期间平台新增用户规模平均每日68w，远超2月以来日均值 《折腰》改编和制作取巧，小成本古偶剧带来高商业价值 剧播中后期拉新效果更明显 内容及制作亮点 •IP改编删繁就简，弱化高成本的宏大叙事，侧重细腻的情感描摹 •复仇背景下增加喜剧内容，剧情和台词反套路、易于传播 •SVIP大结局收官（5.29）前后一周时间，平台新增用户规模平均每日76w，高于4-5月均值 “大胖小子和大胖丫头” 线下扫楼主：接亲主题、婚礼番外主题 全员上桌：配角团体上综艺《一见你就笑》 《藏海传》获口碑及商业化双赢，成为大男主剧集标杆 IP原创性改编+大制作投入，带来高质量内容创新 爆款IP的原创性改编 大投入+精细化制作 •剧集延展《盗墓笔记》中几段话，建构起40集故事架构•朝堂权谋、历史情境为原创内容，内容风格偏严肃 •郑晓龙导演，代表作《甄嬛传》•顶流演员+老戏骨，组成历史群像戏的强大演员阵容•服化道融入传统文化，制作精良 挖掘多个话题点，贯穿制作-播出-完播全周期 抖音话题#藏海传播放量150亿次 开播前：定位#复仇#悬疑题材标签 预热期：结合精良场景搭建，凸显#中式美学的制作特色 优酷&CCTV-8首播，同步在海外渠道播出 热播期：推出互动话题#面具人是谁带动讨论和网友二创 合作品牌共计60家，优酸乳等4家品牌推联名活动 海内外 用 户 分 布较为广泛 完播期：主创解读+618品牌营销节点，延伸长尾热度 国内网络端播放量18亿+全媒体视听市场超16亿小时 豆瓣评分7.1IMDb上评分9.5 极光月狐iAPP显示，首播期间平台单日新增用户规模最高35w+，刷新2025上半年峰值 《长安的荔枝》播放量高开低走，“节令营销”成独特卖点 《长安的荔枝》大剧宣发，联动地方文旅、助农电商等实现剧集破圈和拉动消费的双赢 平台+主演，为地方文旅发声 •腾讯视频在线下活动、线上周边上线荔枝礼盒，带火多个应季品种•主创为文旅站台，刺激消费 口碑评分 •原著IP热度高、原作者担任编剧、未播先火•知名演员+喜剧演员，增加生活化表达•制作精良、大唐场景还原、视觉体验强 “魔改剧情”导致差评、网友弃剧： •形式大于内容、剧情烂尾、逻辑不通•删掉女性角色、主演与原著出入较大 广东文旅发起话题#长安的荔枝就适合边吃边看# #电视剧长安的荔枝播放量17.6亿次 平台间用户争夺回归内容质量、内容创新思路转型 2025-2026年国内影视剧市场趋势展望 3.1各平台待播题材数据概览3.2红海赛道：悬疑题材、她题材发展趋势3.3蓝海赛道：男频剧集、IP创新发展趋势 各平台待播剧集题材分布：大盘稳定的前提下探索细分类型创新 现代悬疑赛道竞争激烈，在现实人性和社会问题的探讨中寻求内容创新 •悬疑剧以犯罪、缉凶、刑侦为主要背景“悬疑+”融入都市、家庭、职场、爱情等多元化题材中 古装长剧转向宏大背景下的成长性叙事，从人物和背景上寻求创新 •改编IP选择从虚构小说、通俗文学向严肃文学、历史小说转型•男频IP改编剧集储备较大、资源尚未释放（如大男主、人物传奇等） •创新题材增加：科幻、喜剧、大男主•2025特殊年份：年代、军旅、抗战剧增多 趋势一：需强化社会议题与人性挖掘，突破同质化 趋势二：“她题材”从女性互助向复杂情感叙事、多元场景拓展 古装女性群像剧增多，关系叙事转型：从宫廷群像到家族群像，从斗争到互助 现代都市剧集“她”题材转型：复杂细腻的女性情感叙事增多 趋势三：IP改编资源待释放，历史权谋、大男主剧成新增长点 2025上半年 男频赛道头部剧集成功出圈打开男频剧新局面，观众及品牌方的关注度增加： 男频网文改编为主流、数量增加 古装玄幻、武侠为主，少量少年群像剧 •2025年上半年，《藏海传》剧集成为男频标杆，台网两端获得高热度•《长安的荔枝》则在商业化上打开新局面，带动文旅、应季产品营销 爱优腾持续下探男性古装赛道 趋势四：AI技术助力内容创新，未来科幻、严肃文学与主旋律剧预期增多 科幻IP内容的改编加速，各平台储备剧集： 2025是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，多部主旋律和抗战剧集待播 腾讯视频《三体·黑暗森林》芒果TV《火星孤儿》《天才玩家》优酷《泰坦无人声》《梦之海》爱奇艺《间客》《球状闪电》…… AI/AR/XR等技术便利性驱动下的内容创新：现代背景下的奇幻、志怪、科幻元素增加，融入都市爱情、人物传奇、群像探险等内容 爱奇艺的大家剧场，剧集选题向边地民族、农村乡土下沉；腾讯视频将严肃文学作为重点推介板块之一，梁晓声、贾平凹等文学名家的作品改编增多 1.数据来源 1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐iBrand（MoonFoxiBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4