克服南北国际运输走廊的基础设施阻碍和限制

克服南北国际运输走廊的基础设施阻碍和限制 信息分析述评 2025年4月 1 目录 导言2 “南北”国际运输走廊的结构3 “南北”国际运输走廊的指标5 “南北”国际运输走廊货物运输成本和期限11 货物运输收费13 俄罗斯与印度和伊朗的贸易指标14 “南北”国际运输走廊基础设施限制21 西线21 跨里海线25 东线27 总结34 导言 寻找俄罗斯进出口交付的新途径是欧亚大陆运输和物流路线重组，以及南北国际运输走廊（INSTC）发展的驱动力。建设走廊倡议由来已久，但近年来国际政治竞争加剧，且制裁升级，这无疑增加了加快沿线现有项目和启动新项目的理由。 南北国际运输走廊是欧亚大陆交通框架最重要的部分。子午线上的国际运输走廊连接东-西方（中国-欧洲）大多数纬度欧亚运输线路的同时，通过俄罗斯、高加索和中亚，将北欧与波斯湾及印度洋国家联系起来，无需苏伊士运河基础设施参与。国际运输走廊可以在形成“新的物流”和发展国际运输和物流链方面发挥重要作用。 今天，包括粮食、煤炭、黑色金属在内的各种货物通过国际运输走廊运输，沿各方向和运输方式的运输量不断增长。但是，南北国际运输走廊的进一步发展面临着一系列基础设施限制和相关问题。该观察报告，分析了现有走廊路线的主要问题、扩建项目的当前方案，以及确保足够通行能力，以充分发挥主要参与国相互贸易潜力的潜在方法。 “南北”国际运输走廊的结构 1.走廊西部支线（陆路）：沿俄罗斯的直接铁路交通-阿斯塔拉（阿塞拜疆）-阿斯塔 拉（伊朗）的铁路过境点（铁路过境点），随后由于不具备阿斯塔拉-拉什特铁路段，而转到公路运输，且有可能反向装运到铁路，以通过伊朗境内运输。此外，在通往伊朗海港的整条路段，可以使用公路运输。这一过程，有可能涉及格鲁吉亚和亚美尼亚的货物。从阿斯特拉罕到阿巴斯港的路线长度约为3000公里。 2.走廊东支（陆路）：俄罗斯-哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗的直接铁路交通，进入伊朗铁路网，并通过萨拉赫斯（土库曼斯坦）-萨拉赫斯（伊朗），或阿卡伊拉（Akyaila）（土库曼斯坦）-茵其博隆（伊朗）铁路过境点，进行换轨（1520毫米改为1435毫米）。阿斯特拉罕到阿巴斯港的路线长度约为4000公里。 3.跨里海走廊分支（陆地和海上）：通过里海水域的多式联运路线，使用里海水域的俄罗斯港口（阿斯特拉罕、奥利亚、马哈奇卡拉）和伊朗北部港口（恩泽利、诺谢尔、阿米拉巴德），以及伊朗的公路和铁路基础设施。阿斯特拉罕到阿巴斯港的路线长度约为2800公里。 所有线路都以伊朗南部港口（阿巴斯港、恰巴哈尔）为目的地，进一步将货物运往印度、波斯湾国家或东非。同时，该走廊目前在收货人以伊朗公司为主的俄罗斯与伊朗贸易的框架内运作。此外，“南北”国际运输走廊东线用于白俄罗斯化肥对华出口过境运输，因此，相关的国家名单超出了走廊本身参与国的范围。 目前，“南北”国际运输走廊的所有三条支线都在不同程度上正常运作。经南北国际运输走廊将集装箱从莫斯科运送到阿巴斯港需要至少14天。 南北国际运输走廊路线图 尼格湖 圣彼得堡 奥涅加 沃洛格达 基洛夫 下瓦尔托夫斯克 列索西比尔斯克 莫斯科 叶卡捷琳堡 卡拉布拉 车里雅宾斯克 新西伯利亚 巴尔瑙尔 阿钦斯克 LenaEast火车站 明思克 泰舍特 新库兹涅茨克 奥津基/塞米格拉日马尔 伊尔库茨克 Kanisai待避/伊列茨克 库仑达 奥利亚 亚拉马/萨穆尔 阿斯塔拉恩泽利瑙沙赫尔 阿斯特拉罕 绿洲成 博拉沙克/谢尔赫贾卡 Ak-Yayla 阿什哈巴德 Incheh Borun 谢拉赫斯 德黑兰 阿巴斯港 货物起运点 边境口岸港口 国际贸易中心“南北”西部分支 达曼 杰贝勒阿里 卡拉奇 蒙德拉 尼赫鲁港 加尔各答 吉大港 吉达 雅加达 柯钦 国际贸易中心“南北”跨里海分中心 国际贸易中心“南北”东部分中心海上航线 真奈 杜蒂戈林 哥伦坡 资料来源：俄罗斯铁路股份公司货物运输 “南北”国际运输走廊的指标 国际运输走廊的重要性日益增长，这主要通过积极的货物运输动态来体现。据多方测算，2022年至2023年，南北国际运输走廊的运输总量增长了18%，从1900万吨增加到2260万吨。据自主非商业性组织“国际运输走廊局”称，大部分运输为铁路运输。2022年，货物运输量为1020万吨，2023年已达到1160万吨（增加14%）。海上运输量显着增长：2023年运输量增长55%，达到550万吨，与公路运输量持平。 2024年，南北国际运输走廊的运输量增长19%，达到2690万吨，据俄罗斯交通运输部和国际运输走廊局数据。据俄罗斯铁路股份公司新闻处消息，到2024年底，南北国际运输走廊的铁路运输量超过1290万吨。 表1. “南北”国际运输走廊运输动态 货运量，百万吨 2024/2023年度增长 2022 2023 2024 绝对增长百万吨 相对增长，% 共计 19 22.6 26.9 4.3 19% 汽运 5.3 5.5 无数据 无数据 无数据 海运 3.5 5.5 无数据 无数据 无数据 铁路运输 10.2 11.6 12.9 1.3 11% 资料来源：俄罗斯会展基金会等等。 “发展交通基础设施”国家项目规定到2028年将国际运输走廊的铁路运力从800万吨增加到2000万吨。依照政府计划，南北国际运输走廊的运载能力应为2030年3000万吨，2035年3500万吨。与此同时，据俄罗斯当局称，南北国际运输走廊的货运量到2030年可能会增长到3200-3500万吨。分析中心表示，到2040年，南北国际运输走廊的货运量可能增长至7500万吨，走廊西线仍将是运输 主力（4200万吨）1。“莲花”经济特区股份公司总经理谢尔盖·米卢什金表示，南北国际运输走廊的货运基础到2050年预计将增长至1亿吨。 2023年南北国际运输走廊东线运输量达55万吨，比2022年增长9%。伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆·贾拉利指出，南北国际运输走廊东线货运量指标如下：2023年货物运输量为65万吨，2024年货物运输量为180至200万吨，增长了三倍。“南北”国际运输走廊东线的潜力预估为1500万吨/年，根据俄罗斯当局预测-到2030年，可达2000万吨。作者认为，东线货运量的强劲增长趋势将取决于基础设施项目的投资（报告下文将更详细地加以说明），以及与阿富汗和巴基斯坦的合作，将实现货物铁路无缝运输到印度。值得注意的是，阿富汗，和巴基斯坦已公开宣布，愿意参与“南北”国际运输走廊东线开发。 “南北”国际运输走廊三条路线货物量动态，百万吨 50 3.57 8 5.54 10.4 12.4 15 20 40 30 201.2 0.65 10 0 2022 跨里海 2023 西线东线 2030 资料来源：俄罗斯联邦工业和贸易部、经济发展部、俄罗斯联邦政府、哈萨克斯坦共和国交通运输部。 1根据推介书“南北国际运输走廊在创建俄罗斯统一支撑性交通系统的发展前景”-尼基汀娜M.A.，经济学副博士 迄今为止，“南北”国际运输走廊东线在所有三个方向中的货运量指标最低，走廊的西线占据主导地位。但是，从基础设施的角度来看，应该注意以铁路货运为重点的东线的潜力，因为在无需改变通往伊朗南部的整个路线的模式下，即可沿该线路运输。 尽管如此，N.TransLab预测，对东部走廊持消极态度。根据基准情景，到2030年，南北国际运输走廊货运潜力将达到4600万吨，到2040年-6000万吨。到2030年的潜在货物运输总量与当局和分析中心的预测一致，但各方向的指标不同。根据预测，基准情景中的主要货物量在西线—到2040年为3500万吨，而东线份额将低于12%（700万吨）。乐观角度来看，南北国际运输走廊货物周转量到 2040年，将达到7500万吨，原因是因为东部港口和亚速-黑海水域拥堵，导致石油和煤炭的超额运输。在这种情况下，东线的指标将接近1500万吨。 2040年南北国际运输走廊在各路线乐观情景下的货运基础，百万吨 45.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 8.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 2.0 0.2 1.0 7.8 1.3 10.9 1.4 9.2 6.1 4.4 3.2 1.0 4.5 2.0 0.5 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 0.0 0.0 其他产品煤 石油及石油产品有色金属 建筑材料化学工业锯材 食品 黑色金属谷物 肥料 5.0 0.0 0.8 0.0 1.0 1.2 0.4 西线跨里海东线 资料来源：N.TransLab 在“南北”国际运输走廊的框架内，主要进行食品的集装箱运输，其份额可达集装箱货物总量的35%。此外，很大一部分货运量来自黑金属（28.8%）、锯材和纸浆和纸制品（16.6%）、化学工业产品（11.2%）和有色金属（6.8%）。据调查，到2040年，集装箱吞吐量可能达到约150万标准箱或超过2000万吨。同时，EDB预测更保守。根据情景的不同，到2030年，所有三条航线的集装箱运输潜力可能在32.5万至66.2万标准箱（590万至1190万吨）之间。据预测，到2030年，集装箱货运量将超过1600万吨。 俄罗斯铁路运营商更青睐使用东线运输货物。2022年，东线在俄罗斯铁路运输中的份额为66.8%，2023年为99.1%，2024年为78.3%。据俄罗斯铁路物流公司数据，2024年，南北国际运输走廊共运输2400个标准箱，东线运输了1900个标准箱。 2022-2024年俄罗斯铁路网货物运输指标，TEU 2,500 366 548 1,108 1,098 1,872 2,392 2,000 1,500 1,000 500 0 202220232024 “南北”国际运输走廊东线“南北”国际运输走廊运输全线 资料来源：俄罗斯铁路“物流” 2022年7月，发出第一批商货。UTLCERA与俄罗斯铁路物流公司联合组织了俄罗斯联邦出口货物集装箱沿南北国际运输走廊东线的运输。列车运载了39个装载沥青屋顶板的20英尺集装箱，行驶距离3800公里。货物沿哈萨克斯坦、土库曼斯坦和伊朗铁路过境，然后通过海运，运往印度港口。 此外，N.TransLab在研究中，详细介绍了俄罗斯进出口沿“南北”国际运输走廊的结构，在该结构基础上，可以评估所有方向和整体走廊每个分支的货运基础。 2023年俄罗斯在南北国际运输走廊的进出口运输结构 （按线路划分），千吨 15,000 3,337 9,026 1,5832,493 12,000 9,000 6,000 3,000 0 12 1,113 西线跨里海东线 出口进口 资料来源：N.TransLab 俄罗斯使用南北国际运输走廊主要出口国内商品，即71.9%的货物出口。最不平衡的货物运输体现在东线，占出口运输的98.9%。2023年，沿南北国际运输走廊东线运输了煤炭、黑色金属、食品、石油产品、木材和有色金属。 俄罗斯沿“南北”国际运输走廊东线货物出口运输的结构，千吨 97 26 50 330 116 222 272 煤 黑色金属食品 石油及石油产品木材及其制品有色金属 其他 资料来源：N.TransLab 据预测，未来10年，走廊东线将用于运输建筑材料、黑金属和有色金属、粮食、食品、化肥和化工产品，到2040年，煤炭（每年800万吨）可能是东线的主要商品。 “南北”国际运输走廊货物运输成本和期限 根据印度货运代理协会联合会的计算，与通过苏伊士运河的传统路线相比较，从孟买到莫斯科沿南北国际运输走廊的货物运输快40-50%，更节省40-55%。 在EDB报告中，传统路线从孟买到圣彼得堡的货物交付时间为30-45天，陆路路线为15-24天，与此同时，最常规的东线货运最多18天。据俄罗斯铁路物流公司称，2023年，特别是从2023年4月起开始实行定期（每月2班列车）航线后，从莫斯科到阿巴斯港车站的货物交付时间已缩短