北海航线作为俄罗斯的重要运输走廊的战略意义和发展前景

信息分析述评 北海航线作为俄罗斯的重要运输走廊的战略意义和发展前景 2025年3月 目录 导言2 NSR的发展史及其在俄罗斯运输系统中的作用3 国家战略和基础设施7 NSR石油和天然气项目8 天然气开采项目9 全年航行10 NSR物流前景现状12 货物运输统计12 中国对NSR的态度16 北海航线IT生态系统19 SWOT分析19 总结21 北海航线作为俄罗斯的重要运输走廊的战略意义和发展前景 导言 随着运输流的全球化，需要开发能够在不同区域间快速且经济地运输货物的高效运输路线。可以大大减少货物运输的时间和成本的运输走廊在这一过程中十分重要。与此同时，俄罗斯的国家利益决定了运输走廊的发展，将减少对外部参与者和国际政治局势的依赖。 作为这些走廊之一，NSR对俄罗斯具有战略意义，提供了欧洲和亚洲之间最短和最有前景的路线。在气候变化的背景下，这条路线的重要性不断提升，为其运营和提高竞争力提供了新的机会。 NSR的发展是成为亚洲和欧洲之间的另一个纽带。对于俄罗斯来说，这为创建替代运输走廊、加强其在全球贸易和经济联系中的作用开辟了前景。除其他外，NSR的发展提供了投资激励，特别是对该国北部地区的投资，并在相关行业提供了协同效应。 NSR的发展史及其在俄罗斯运输系统中的作用 北海航线（NSR）是欧洲和东亚之间，以及俄罗斯欧洲和远东地区之间最短的海上航线。北海航线是北部运输走廊的一部分，该走廊从摩尔曼斯克港延伸到杰日涅夫角。NSR穿过北冰洋（经巴伦支海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海和白令海峡）。 北海航线 楚科奇海 白令海 北极点 普罗维杰尼亚 施密特角 东西伯利亚海 北冰洋 佩韦克 挪威 瑞典 巴倫支海 芬兰 摩爾曼斯克 拉普捷夫海 坎达拉克沙 索洛韦茨基群岛 紹伊納 新地岛(别卢希亚古巴)卡拉海 圣彼得堡 季克西 奧涅加 阿尔汉格尔斯克 尼亚斯 佩夏 布格里诺 因迪加河哈拉萨韦 迪克森 瓦兰迪 哈坦加 纳里扬马尔 阿姆德马 萨别塔 卡拉泰卡 楚科奇海 杜金卡 资料来源：俄罗斯交通大学 这条运输走廊的主要港口是摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克，NSR水域坐落着伊加尔卡、杜金卡、迪克森、季克西和佩韦克等重要港口。该路线全长14000多公里，优势在于货物交付时间-沿NSR运输只需18天，完全优于通过苏伊士运河（从摩尔曼斯克港到日本港口）的37天。此外，货物途中没有拥挤、转载、通行费和海上劫掠，增加了路线在可靠性和安全性方面的吸引力。但是，NSR没有固定的航行路线。船舶路线可能会因天气条件和冰况做调整。因此，交货时间也不稳定。沿海地区基础设施不发达，东北方向没有铁路，特别是佩韦克和伊加尔卡港口1、季克西和北极港口本身也需要现代化改造。 20世纪初，为了开发北海航线，组织了探险队，为其进一步发展奠定了基础。核动力破冰船“列宁”号（1959年）和“北极”号（1975年）投入使用，使得北极西部NSR段全年航行，从而促进了北极沿岸工业的发展。 在苏联时期，NSR是供应包括诺里尔斯克工业中心和西西伯利亚石油和天然气综合体等矿产和稀土金属开采地区，以及俄罗斯东北部的其他工业设施在内的苏联工业区的重要运输路线。 1990年代，由于后苏联俄罗斯的经济和政治不稳定，NSR的功能发生了重大变化。在此期间，主要是由于国家支持的缩减，NSR的运输量急剧下降。如果说在苏联时期 1自1947年至1953年，修建了“楚姆-萨列哈尔德-科罗恰耶沃-伊加尔卡”铁路段。1964年，为了诺里尔斯克的需要，拆除了“叶尼塞-伊加尔卡”路段铁轨。 ，NSR用于确保俄罗斯北部领土，包括向北极地区运输货物和出口，那么在1990年代，其活动主要限于当地运输，国际过境具有不定性。 北海航线于1991年向国际航运开放，同时公布了《北海航线航行规程》。其中，涉及1982年《联合国海洋法公约》关于使用冰盖海域的规定，并制定了外国船舶进入NSR航线的通知程序。 在1987年运营高峰期，通过NSR的运输量约为700万吨。然而，这一数字在1990年代急剧下降 ，2000年的运输量不超过160万吨，是经济危机和基础设施资金短缺的结果。与在许多方面更具优势（全年可用性、完善的物流和低恶劣气候条件风险）的苏伊士运河相比，NSR在国际运输市场上没有竞争力。 2000年代初，情况依旧。虽然在国家层面制定了发展北海航线的概念和战略，但没有实施改善基础设施和吸引投资的具体项目。在此期间，外国公司对NSR作为运输碳氢化合物的潜在路线表现出兴趣，但没有实际规划开发该路线。 2008年，通过了“到2020年及以后俄罗斯联邦北极基本政策”，在NSR的发展方面迈出了重要一步。文件确定，利用北海航线作为该国的唯一运输通讯是优先的国家事项，吸引其参与国际航运是国家政策的战略优先事项。 由于若干因素，开发北极和释放NSR潜力成为国家发展的优先事项。首先，NSR提供了直接进入国际市场的机会，这在制裁压力和传统物流路线重组的背景下，尤为重要。 此外，NSR并不完全被视为过境路线。其重要性还在于满足国内运输需求，包括支持开发北极资源的大型项目。这条路线在将偏远地区与俄罗斯的工业和经济中心连接起来的同时，还在北极的物流一体化中发挥着至关重要的作用。 NSR的发展，包括向全年航行的过渡，刺激了北方航运的发展，确保了极北偏远地区的可持续供应。食品、药品、燃料和其他必须品每年都通过这条路线运送，这对俄罗斯偏远地区的生计至关重要。 由于这些先决条件，2010年代，对北海航线的关注，特别是在其过境运输能力方面的关注显着增加。2010年发生了一起重要事件，悬挂外国国旗的NordicBarents散货船将铁精矿从挪威运往中国，没有进入俄罗斯港口，也没有获得过境许可经过。这一事件成为外国船只通过俄罗斯北极水域完全过境的第一个先例。 尽管货运量不断增长，但NSR的技术基础设施需要改建。2013年，俄罗斯联邦总统令通过了“2020年前俄罗斯联邦北极地区发展和确保国家安全战略”，确定了北极社会经济发展、改善交通基础设施和扩大国际合作的任务。2014年，政府批准了“俄罗斯联邦北极地区社会经济发展”计划，旨在实现NSR改建和沿海基础设施发展。 2014年，通过NSR的过境货运量下降了77%，为27.4万吨，而2013年为118万吨。导致NSR的过境运输急剧下降的原因有多种因素，包括：经济制裁和与替代路线的竞争日益激烈（这是由于2015年苏伊士运河第二航道竣工）。苏伊士运河上的大型船只关税降低，加上解决了非洲之角海盗威胁，使得这条路线更加适合过境运输。 此外，经济环境的变化也产生了重大影响。考虑到结冰条件下燃料消耗增加，油价跌至每桶100美元以下，大大降低了通过NSR运输的经济吸引力。此外，缩减欧洲和亚洲市场之间的碳氢化合物价格差距降低了NSR过境的盈利率。尽管如此，国内运输继续增长 ，这主要归功于积极发展基础设施和建造破冰船队的俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油公司和诺瓦泰克等俄罗斯石油和天然气公司。 在2010年代，NSR获得了俄罗斯具有重要战略意义的运输通信的正式地位。随着北极基础设施的发展，NSR不仅在保障北极地区方面，而且在国民经济框架内，特别是在俄罗斯对外贸易向亚太地区国家重新定位的背景下，开始发挥关键作用。 NSR与苏伊士运河亚欧航线的比较分析 参数 NSR 苏伊士运河 路线长度 •远东—北欧—约1.2万公里 •21455公里 单程油耗（7月/9月）（不含破冰护航） •237600$/250500$ •354100$/340800$ 通行时间 •18天 •32天 单程费用（7月/9月） •602100$/488900$ •745200$/732900$ 气候条件 •冬季需要破冰船护航 •不需要破冰船护航的航行季节持续约4个月（7月至10月） •全年航行 航行特点 •路线因冰情调整•没有固定路线 •固定路线 通航能力限制 •低负载•港口吞吐量有限：2024年 NSR水域海港总吞吐量：4 •高负载；船舶延误风险•通航能力受到船舶尺寸的限制 （苏伊士型船）。苏伊士运河 750万吨 •使用大型集装箱船受到NSR现有航线深度的限制。担保深度 -12米（集装箱船的平均吃水深度为15米），但在浮冰中 ，船舶存在偏离该指标的风险 •NSR船舶交通的不规则性和季节性 基础设施•沿海地区基础设施不发达，东北方向没有铁路，特别是佩韦克和伊加尔卡港口、季克西需要现代化改造 •北极港口需要改造 •缺乏有效的气象观测系统 •搜救资源短缺 吃水深度允许吃水20.1米以内的船舶通过 •发达的基础设施 安全性•没有海上劫掠 •不可预测冰况类紧急情况的风险 行政戒备•要通过NSR，必须在船舶通过该水域前至少4个月至15天提交申请 •亚丁湾和索马里沿海的海盗风险 •要通过苏伊士运河，必须在船舶通过该水域前48小时提交申请 资料来源：作者基于公开资源的计算。 NSR的主要前景被认为是其成为苏伊士运河替代方案的潜力。经NSR连接远东和北欧的路线约为1.2万公里，相比于苏伊士运河的长度（约为2.1万公里）要短得多。确保通过NSR的船舶能够显着减少路途时间，从而减少燃料成本。例如，9月份沿NSR航行的费用约为25.05万美元，而同期通过苏伊士运河的费用为34.08万美元。 NSR和苏伊士运河的费用在运输经济中发挥着重要作用。与苏伊士运河政策不同（所有使用这条航线的船只都必须缴纳关税），NSR的通行费取决于冰况和是否需要破冰船护航。 值得注意的是，这些优势仅在夏秋航行期时体现。冬季，NSR上的大多数船只都需要强制破冰船护航，且这导致航线成本增加。即使有破冰船帮助护送船只，冬季的冰况也会给船只及其船员造成延误和增加的风险。NSR的另一个重要限制通航能力：在NSR航线，通航能力受到港口吞吐量的限制，2024年港口总吞吐量为4750万吨。此外，该航线的地质特征也限制了大型集装箱船的使用。 然而，随着基础设施的发展和破冰船队的发展，以及延长夏秋季通航期的潜力，NSR有潜力成为苏伊士运河航线的季节性替代方案。 国家战略和基础设施 NSR的当前发展旨在实现2022年8月1日批准的“2035年前北海航线发展长期计划”。文件概述了关键领域和目标，包括增加出口和过境货物流量、发展港口基础设施、壮大破冰船和货运船队、创建北极卫星集群，以及提供NSR水域数字服务。 该项目框架下，计划开展150多项活动，包括建设Utrenny液化天然气和凝析油码头、BukhtaSever石油码头、叶尼塞煤炭码头，以及为巴依姆斯基(Baimsky)矿场提供保障的沿海设施。该计划还包括在堪察加边疆区和摩尔曼斯克州建立液化天然气转运综合体，以及在符拉迪沃斯托克建立港口枢纽。 据分析师、俄罗斯联邦政府分析中心专家U.V.叶里扎罗夫表示，考虑到货流和航运组织的变化，NSR的发展可分为四个关键阶段。 第一阶段，从2018年到2024年，实施联邦项目“北海航线”。在此期间，将特别关注加速发展从喀拉海港口（萨贝塔、杜金卡、迪克森）向NSR西部边界方向的自然资源开采、加工和运输 ，保障全年通航。重要任务将加强破冰船队和港口基础设施现代化，确保航线西部全年通航。第二阶段，从2025年到2030年，将旨在组织整个NSR水域的全年通航。这将确保该地区所有港口原材料的开采、加工和运输的稳定发展，以及沿海、进口和过境运输的发展。在喀拉海和夏秋季在整个NSR水域引入“JustinTime”服务是一个重要环节。 第三阶段，从2031年到2035年，将侧重于建立一个新的纬度型国际和国内运输走廊，提供全年航运，并保证通过的时间和必要的物流服务。在此期间，将继续实施发展NSR国际过境的国家政策。 第四阶段，从2036年开始，计划创建一条有竞争力的多式联运和物流走廊，确保整个NSR水域的货物运输。 NSR开发工作在主要公共和私营机构的管理下稳步进行。根据俄罗斯总统于2018年底签署的法律，俄罗斯“Rosa