“三大负担”加剧中国汽车市场内卷
“三大巨头”负担加剧中国汽车市场内卷
中国汽车买家家庭储蓄洞察（2025）
腾易研究机构
作者
导演/首席分析师
zhoulijun1@yiche.com
周立军
行业分析师
gaoying1@yiche.com
YingGao
行业分析师
shibenya@yiche.com
本雅什
2024年，中国购车家庭平均新增储蓄6.4万元，总储蓄达到288.2万元，中国汽车市场应当已进入高质量发展阶段，摒弃“内卷”（恶性竞争）
中国汽车市场当前激烈竞争的水平（在中国常被称为“内卷”或“卷”）已被广泛认可。除了呼吁有关部门对此现象进行监管和抑制之外，人们还相当关注它是否会继续加剧。鉴于家庭支出是汽车市场当前消费能力的关键指标，而家庭储蓄则是衡量未来消费潜力的关键指标
，本报告以家庭储蓄为主要变量。旨在探讨中国汽车市场的未来消费前景以及行业“内卷”的演变。
在本世纪的前二十年，中国购车家庭储蓄modest。这主要是因为汽车市场的主要消费群体由年轻人构成，他们很大程度上依赖父母支持，尤其是在与婚姻相关的车辆购置上。近年来，中国购车家庭储蓄稳步增加。2024年，这些家庭平均储蓄增加64,000元人民币
，这笔钱足以直接购买入门级电动汽车如星元、海鸥或比高。值得注意的是，只有––9.19%的家庭报告没有额外的储蓄，而超过25%的最大比例在人民币50,000至人民币100,000之间增加了储蓄，使他们能够负担得起秦PLUS、星舰7或拉维达等紧凑型车型。储蓄增加超过人民币100,000的家庭比例显著下降；增加人民币100,000至人民币200,000的比例降至10.64%，而增加人民币200,000至人民币500,000的比例则急剧下降至3.06%。很少有家庭在人民币500,000至人民币100万之间增加储蓄，更少有家庭增加超过人民币100万；
截至2024年，中国购车家庭平均总储蓄为288,200元人民币。这一数字是新储蓄增加额的四倍以上，并超过了中国新车平均交易价格超过100,000元人民币。这意味着这些家庭可以负担得起宝马3系、奥迪A4L或梅赛德斯C级等高端车型。在不同的价格区间中，50,000-100,000元人民币、100,000-200,000元人民币和200,000-500,000元人民币区间的储蓄分布最为突出，分别占家庭总数的16.
80%、21.53%和24.10%。这三个区间分别对应中国汽车市场的核心价格段：入门级、大规模和高端。储蓄超过500,000元人民币的家庭比例显著下降，其中500,000-100万区间的家庭降至13.95%，超过100万的家庭仅占3.31%。
为了克服平均数的偏差效应，我们还考察了中国购车家庭储蓄的中位数。2024年，这些家庭新增的中位数储蓄为40,000元人民币，而中位数总储蓄为160,000元人民币。这表明许多中国家庭未来有可能购买价格约为100,000元人民币的入门级汽车。
无论如何，在未来几年内，中国汽车市场不仅能够实现广泛普及，而且也准备好实现高质量发展。然而，近年来出现了不太乐观的结果。疫情过后，中国汽车市场依赖于每年多次强有力的政策干预来——–刺激销售。市场不得不依赖许多“零公里二手车”等异常数据来填补销售缺口。汽车制造商、供应商和经销商被迫裁员、停产和关闭门店，导致行业普遍陷入困境。总体而言，中国汽车市场的前景似乎不确定，许多人看不到明确的未来路径。
2024年中国购车家庭储蓄增加
30%
中位数40K人民币
平均值RMB64K
25%
20%
15%
10%
5% 0
RMB0-10K
RMB10K-30K
RMB30K-50K
MRB50K-100K
10B0K-200K
RBM200K-500K
RMB500K-M1
>RMB
M1
0%
RM
2024年中国购车家庭总储蓄
30%
中位数160K人民币
平均值288.2K人民币
25%
20%
15%
10%
5% 0
RMB0-10K
RMB10K-30K
RMB30K-50K
MRB50K-100K
RM10B0K-200K
RBM200K-500K
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源码：TYRI
蓝领工人和年轻汽车买家的人均家庭储蓄总额接近16万元人民币。理论上，入门级产品如紧凑型汽车和紧凑型SUV将拥抱新的发展机遇，摆脱“内卷”最严重的领域。
从新增储蓄和住户总储蓄的总体角度来看，中国汽车市场的未来前景看好。接下来，我们分析两个相对较弱的购车群体——–积累储蓄的能力，让蓝领和年轻消费者评估这种乐观前景是否普遍适用；
就财富而言，中国富裕购车家庭储蓄能力最强，2024年平均储蓄增加220,800元人民币，总储蓄接近100万元人民币。这些富裕家庭可以轻松购车，预计将继续支持MAEXTROS800、理想L9、蔚来ET9、STELOS9、哪吒M9、坦克700和极氪009等高端车型；中产购车家庭2024年平均储蓄增加74,100元人民币，总储蓄达到363,400元人民币，使他们能够轻松购车。他们的规模将进一步推动消费升级，并巩固汽车制造商高端战略的市场基础，为理想、极氪、小鹏、方程宝、蔚来、哪吒和小米等新兴高端品牌创造空间；关键在于大规模蓝领购车家庭，他们2024年平均储蓄增加40,400元人民币，总储蓄为158,300元人民币。未来他们相对容易购买朗逸、秦PLUS、秦L、哈弗H6、景逸8和星越L等入门级车型；
从年龄人口结构来看，2024年中年购车家庭平均储蓄最高，增加了70,200元人民币，总储蓄达到372,500元人民币，显著超越了老年和年轻购车者。这些中年家庭将继续推动中国汽车消费升级，巩固高端品牌的市场地位。蔚来、理想汽车、坦克等高端品牌的成功首秀支持了这一观点，表明汽车制造商应该考虑采用更“奢侈”的高端策略。老年和年轻购车家庭的储蓄模式各不相同：前者新储蓄较低但总储蓄较高，而后者的情况则相反。2024年后者平均增加了58,200元人民币的储蓄，总储蓄达到159,600元人民币，这可能会在未来的几年促进入门级市场的发展；
总体而言，较低储蓄率的蓝领阶层和年轻购车家庭在未来几年内都有潜力支持紧凑型轿车和SUV等入门级车型的开发。这两个细分市场在本轮“内卷”销售中受到的最严重冲击，蓝领车市从峰值160万辆下降至120万以下，青年车市从160万下降至80万
。代表车型如朗逸、赛力斯和哈弗H6的定价体系已经崩溃。展望未来，这些细分市场面临重大挑战，许多汽车制造商正积极推迟或放弃针对蓝领和年轻购车者的入门级车型的更新。
中国汽车买家按社会地位节约2024年
（人民币10K）
中国蓝领汽车市场终端用户销量2014
-2024(10,000辆)
2024Savings
截至2024年的总节省金额 100 80 60 40 20 0
蓝领中产阶级富裕 1800
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0
2024年各年龄段中国汽车买家节省金额（人民币10K）
中国青年汽车市场终端用户销量2014-2024（10,000辆）
2024Savings
截至2024年的总节省金额 40
35 30 25 20 15 10 5 0
青年中年老年人 1800
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0
来源：TYRI蓝领：家庭年收入