雪佛龙美股招股说明书(2025-08-12版)

发行主体与目的：Chevron U.S.A. Inc.（CUSA）计划发行总额为5.5亿美元的系列债券，用于一般公司用途，包括部分商业票据债务的再融资。
债券结构：发行包括2027年到期固定利率债券（5亿美元）、2028年到期固定利率债券（6.5亿美元）、2028年到期浮动利率债券（6亿美元）、2030年到期固定利率债券（12亿美元）、2030年到期浮动利率债券（4亿美元）、2032年到期固定利率债券（12.5亿美元）和2035年到期固定利率债券（9亿美元）。
担保：所有债券均由Chevron Corporation（担保人）无条件担保，担保等级与担保人其他未担保债务相同。
利率：固定利率债券的利率分别为3.950%、4.050%、4.300%、4.500%和4.850%；浮动利率债券的利率分别为Compounded SOFR加上0.570%（2028年到期）和0.820%（2030年到期），最低利率不低于0.000%。
到期日：各系列债券的到期日分别为2027年8月13日、2028年8月13日、2030年10月15日、2032年10月15日和2035年10月15日。
风险因素：投资者应仔细阅读风险因素，包括与SOFR利率相关的风险、市场风险、利率风险、流动性风险、税务风险等。