西方石油美股招股说明书(2025-08-07版)

根据规则424(b)(2)提交 注册号 333-288999 解释说明：此申报的唯一目的是将申报费用展品的内容级XBRL标记添加至注册人于2025年7月28日根据1933年证券法第424(b)(2)条于2025年7月28日向美国证券交易委员会提交的日期为2025年7月28日的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）。此申报不修改招股说明书补充文件。此申报以任何方式都不会修改或更新招股说明书补充文件原始申报中做出的披露。 招股说明书补充文件（截至2025年7月28日的招股说明书） 31990880股 普通股 本补充招股说明书涉及东方石油公司（“东方”）在2020年8月3日发行并在行使东方于该日发行的期权（每一份，为“期权”并共同为“期权”）时，发行和销售多达31,990,880股普通股，每股面值0.20美元（“普通股”）。 我们的普通股在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）上市，股票代码为“OXY”。截至2025年7月28日，我们普通股在纽约证券交易所的最后交易价格为每股45.55美元。 根据条款，权证可于原始发行之日起七年内，即2027年8月3日之前随时行权。每份权证赋予持有人以每股22.00美元的初始行权价，从我们处购买一股普通股的权利。权证是根据东方石油公司（Occidental）与Equiniti信托公司（Equiniti Trust Company, LLC）作为权证代理人（“权证协议”）于2020年7月24日签订的权证协议发行的（“权证协议”）。权证在纽约证券交易所（NYSE）以“OXY WS”的代码上市。 西方将获得行权所得的收益。参见“资金用途在此次招股说明书补充文件中 投资我们的普通股涉及风险。请阅读“风险因素在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书和其他根据参考纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书的文件中。 美国证券交易委员会（“美国证监会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 此招股说明书补充文件的日期是2025年7月28日。 招股说明书补充公告 关于这份招股说明书补充文件 你应该只依赖于本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入其中以及随附的招股说明书和任何适用的自由写作招股说明书中的信息。我们未授权 任何人可以向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书及任何适用的免费写作招股说明书均不构成出售任何除本招股说明书补充文件中所述证券之外的证券的要约，也不构成在任何情形或司法管辖区中购买该等证券的要约或招揽，且在要约或招揽违法的任何情形或司法管辖区中均不构成出售或招揽该等证券的要约或招揽。本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所包含的信息仅限于本招股说明书补充文件及随附招股说明书封面的相应日期，任何相关免费写作招股说明书中所包含的信息仅限于该文件的日期，本招股说明书补充文件中所引用的任何文件中所包含的信息仅限于该文件的日期。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述分别日期以来已发生变化。 除非另有明确规定或上下文另有要求，本招股说明书补充文件、随附招股说明书及任何相关自由写作招股说明书中提及的“美元”、“$”及其他类似表述均指美元。除非另有明确规定或上下文另有要求，本招股说明书补充文件中使用的“Occidental”、“我们”、“我们”和“我们的”一词均指Occidental Petroleum Corporation及其子公司。 前瞻性陈述 本补充招股说明书、随附的招股说明书以及在此引用并包含的文件均包含前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性，可能实质性影响预期经营成果、流动性、现金流和业务前景。实际结果或结果可能与预期结果不同，有时会实质性不同。关于我们可持续发展努力和抱负的前瞻性及其他陈述并非表明这些陈述对投资者必然具有实质性，也并非表明需要在向美国证券交易委员会提交的报告中披露这些陈述。此外，历史性、当前性和前瞻性可持续发展相关陈述可能基于仍在发展中的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程，以及未来可能发生变化（包括通过立法或指引）的定义、假设、数据来源和估计或测量。可能导致结果与前瞻性陈述中预期或假设的结果不同的因素包括但不限于： •宏观经济状况，包括国内或国际上的经济放缓和衰退； •我们的债务和其他支付义务，包括产生足够的现金流以资助运营的需要； •我们成功地将部分资产变现、偿还或再融资债务的能力，以及我们信用评级变化或未来利率上升的影响； •关于能源市场的假设； •全球和本地商品及商品期货定价波动和波动性； •我们产品和服务的供求关系考虑以及价格； •由石油输出国组织（“欧佩克”）和非欧佩克产油国采取的行动； •来自运营和竞争条件的结果； •已证实和未证实的油气资产或股权投资未来减值，或生产性资产减记，导致费用影响收益； •成本出现意外变动； •政府行动（包括宣布或未来关税增加及其他地缘政治、贸易、关税、财政和监管不确定性的影响）、战争（包括俄罗斯-乌克兰战争和中东冲突）和政治条件及事件； •通货膨胀，其对市场和经济活动的影响以及政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动； •资本资源的可用性、资本支出水平和合同义务； • 监管审批环境，包括我们及时获得或维持许可证或其他政府批准的能力，包括钻井和/或开发项目所需的批准； •我们成功完成现场发展、扩张项目、资本支出、效率项目、收购或剥离的能力，或任何实质性延误； •收购、合并和合资企业的风险，例如业务整合的困难、与财务预测或预期协同效应相关的不确定性、重组、成本增加和不利税务后果； •与收购和剥离的财产和业务相关的风险和责任； S-iii •对石油、天然气液体（“NGL”）和天然气储量的估计数量存在不确定性； •开发项目或收购带来的产量低于预期； •我们实现预期收益的能力，这些收益来自于先前或未来的简化行动，以降低固定成本、简化或改进流程，并提高我们的竞争力； •勘探、钻探及其他作业风险； •对我们输送石油和天然气的管道系统造成的干扰、容量限制或其他限制，以及其他处理和运输方面的考虑； •证券、资本或信贷市场的波动性，包括资本市场中断和金融机构的不稳定性； •健康、安全与环境（“HSE”）风险、成本和责任，根据现有或未来的联邦、地区、州、省、部落、地方和国际健康、安全与环境法律、法规和诉讼（包括与气候变化或补救措施或评估相关的）； •立法或监管变化，包括与水力压裂或其他石油和天然气作业相关的变化，追溯性特许权使用费或生产税制度以及深水陆上钻井和许可法规； •我们识别商业战略和计划中预期收益的能力，例如我们的低碳企业业务或宣布的温室气体排放（“GHG”）减排目标或净零目标； •政府补助或贷款计划的变化； •由进行中的或未来的诉讼、政府调查及其他程序产生的潜在责任； •由于事故、化学品泄漏、劳资纠纷、天气、停电、自然灾害、网络攻击、恐怖主义行为或叛乱活动导致的生产或制造中断或设施损坏； •全球或区域性健康大流行病或流行病的范围和持续时间，以及政府当局和其他第三方为此采取的行动； •我们的交易对手的信用状况和履约能力，包括金融机构、运营合作伙伴和其他方； •风险管理失败； •我们保留和聘用关键人员的能力； •供应、运输和劳动力约束； •重组或调整我们的业务； •州、联邦或国际税率、扣除额、激励措施或退税的变化；和 •第三方行为超出我们的控制范围。 诸如“估计”、“预测”、“预计”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“可以”、“也许”、“期待”、“计划”、“意图”、“相信”、“期望”、“目标”、“目标”、“宗旨”、“承诺”、“提前”、“可能”或类似表述，这些表述传达了事件或结果的预期性质，通常表明是前瞻性陈述。你不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅就本招股说明书补充材料的日期而言，或者在参考并入的文件的情况下，仅就 这些文件的日期。除非法律要求，我们不会承担任何义务来更新、修改或撤回任何前瞻性声明，由于新信息、未来事件或其他原因。可能影响我们经营成果和财务状况的重大风险列于“风险因素”标题下以及本招股说明书补充材料、随附招股说明书和我们的最新10-K年度报告（该年度报告经援引纳入本文，并随本招股说明书补充材料和随附招股说明书援引纳入的我们随后提交的年度、季度或临时报告中）。 发盘 将要发行的普通股，假设所有已发行的认股权证全部行权 31990880股普通股 大约7.038亿美元（初始行权价格为每股22.00美元）“OXY”“OXY WS” 31990880股（截至2025年7月21日）。每一份 warrants 可行权一股普通股，并可能进行调整。每股22.00美元，并可能进行调整。这些 warrants 需要支付现金对价。 假定所有未行使的 Warrants 全部行使后的所得 纽交所股票期权上市纽交所普通股上市未到期的权证总数可锻炼性 行权价格 授权书通常可于2027年8月3日纽约时间下午5点之前随时行使，但须遵守授权协议中规定的条款和条件（或，若该日非工作日，则下一个工作日）。特别地，授权书仅在有关可发行普通股的注册声明有效且最新时方可行使。 练习周期 西洋石油公司 occidental是一家国际能源公司，拥有优质的多元化资产，主要分布在美国、中东和北非。 occidental的主要业务由三个报告部门组成：石油和天然气、化工和中期以及营销。 公司信息 西方公司成立于特拉华州。其主要行政办公室位于德克萨斯州休斯顿市格林威广场5号110室，电话号码为(713) 215-7000。西方公司的网址是www.oxy.comoccidental公司网站包含的信息不构成本补充招股说明书的一部分。occidental公司的普通股在纽约证 券交易所上市，交易代码为“oxy”。有关occidental的更多信息包含在本补充招股说明书中引用的文件中。参见“您可以在哪里找到更多信息。” 风险因素 投资我们的普通股涉及风险。在您投资我们的普通股之前，您除了应仔细考虑本招募说明书附录和随附招募说明书中包含或参照纳入的其他信息外，还应注意以下风险因素。具体而言，请参阅我们截至2024年12月31日的年度报告10-K表中的“风险因素”，因为这些风险可能会在我们随后提交的10-K年度报告、10-Q季度报告或8-K当前报告中更新或补充，以及我们在SEC提交的其他报告中包含的信息，这些信息在本招募说明书附录或随附招募说明书中被参照纳入，用于讨论可能影响业务的风险因素。 与我们普通股相关的风险 我们的股价可能会大幅波动。 我们的普通股的市场价格可能因多种因素而出现显著波动，其中一些因素是我们无法控制的。如果我们的普通股市场价格下跌，您可能会损失您在普通股中的大部分或全部投资。此外，以下因素可能影响我们的股价： •我们的业务表现和前景； •我们的普通股销售，或我们或我们的股东可能进行的此类销售； •我们经营和财务指标的增速季度变化，例如每股净收入（亏损）、净利润（亏损）和总收入； •我们股息政策的变化； •未能实现我们公开披露的关于运营和财务表现的短期或长期目标； •公众对我们新闻稿、其他公开声明以及向美国证券交易委员会提交的文件的反应；•我们竞争对手的战略行动，例如收购、重组、重大合同、联合营销关系、合资企业或资本承诺； •我们或我们的竞争对手推出新产品和服务； •与诉讼相关的公告； •我们未能达到研究分析师或其他投资者所做出的收入或盈利预期； •收入或盈利预期变化，或股票研究分析师提出的建议变化或研究覆盖撤回； • 媒体或投资界的投机行为； •会计原则、政策、指南、解释或标准的变更； •关键管理人员增加或离职； • 股东的行动； •市场总体情况； •国内和国际经济、法律和监管因素与我们的业绩无关；和 •本