2024年三季度厨卫市场总结
奥维云网(AVC)厨卫事业部2024年10月 厨卫市场五大关键词 ①品类分化：厨卫重心回归刚需，换新大周期尚未来临（预计2026年） ②政策增量：短期政策带来量价齐升，长线存量红海仍有较大压力 借力国补开启需求换新大周期，做好六方面准备 ③人群细分：用户需求进入高度分化时代，消费趋势链接产品升级方向 ④适老发展：适老化是可做技术储备的方向，同时也是传播的重要锚点 适老产品热度提升 G2-一线富裕银发族（乐观）企业中高管或企业主较多，消费观相对积极。食品饮料等刚需消费金额高，且非运动类衣着和日常出行占比相对高；由于其收入稳定，希望继续提升生活品质，在烟酒、家用电器和家具、消费类电子和外出旅行上的消费预期增速高于全体。 ⑤长期主义：短期聚焦“活”在当下 ，长期多维能力建设“活”得出彩 短期，聚焦提效，在换新大周期来临之前活下去 长期，以点带面，多维能力建设，全面提升经营水平 需求：从消费低迷到换新爆发预计25-26，灶具、电热将率先迎来以旧换新高峰，同时伴随消费信心逐步回升 产品：从主外升级到主内升级2-3年内款式升级，中长期围绕健康、智能以及环保等方向发展 品类：从新兴拉动到刚需换新洗嵌渗透速度走低（消费信心不足、经济增速放缓），重心回归刚需的烟灶品类 用户：从中青为主到中老为主90后在25年之后逐步迈入35岁的门槛 竞争：从快速洗牌到格局趋稳品牌数量会跟彩空冰洗一样，100个以内，头部高度集中 产业：从国内比拼到快速出海先是彩电，再到冰洗，接下来是灶洗嵌热净 服务：从售前售后到废旧回收以旧换新政策的牵引下，废旧家电的回收必将形成全新的产业链 渠道：从被动公域到主动私域渠道格局走向平稳阶段，公域渠道话语权逐步降低 烟灶市场总结 行业规模：以旧换新拉动作用明显，市场反馈明显 渠道分析：政策下烟机线下加速回调，新兴渠道保持增长 品类结构：需求变化与政策双重影响，套餐占比下滑 套餐类型：关注刚需三件套以及跨界、顶侧双吸烟灶套餐的快速渗透 价格结构：国补带动两级增长，加速产品换新与新增渗透 因地制宜：关注政策状态下地区间的需求变化 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据-14- 合理适配：长周期看需求变化，关注不同地区的区域喜好 产品趋势：烟机围绕 “智能”、“高性能”、“净化”发展 产品趋势：灶具围绕“安全”、“智能”、“简易换装”展开 新品表现：新品拉动作用提升，同时带动行业结构升级 热水市场总结 行业规模：24Q3量额双增，以旧换新政策拉动明显 品类表现：电燃热结构持续转换，电热整体表现不及燃热 渠道表现：政策拉动线下渠道增长，新兴渠道迅速起量 地区表现：9月天津等北方地区电热需求显著增加，黑龙江、浙江等地燃热需求增加明显 价格走势：电热、燃热线下均价均有提高 价格走势：国补政策对线下高端产品拉动明显 升数结构：燃热容积向16L集中，电热容积向主销60L集中 形态趋势：扁桶薄型产品升级趋势放缓 恒温功能：恒温功能份额持续增长 零冷水：线上占比持续下滑，线下占比9月拉升回调 一级静音：一级静音产品线上占比显著提升 能效等级：政策对燃热一级能效产品拉动明显，但其普及仍面临诸多问题 痛点 华帝智能集水盒 Ø结构复杂、成本高 一级能产品机价格比起同配置的强排式机型更贵。冷凝式高出的成本，预计要在使用多年才能抵消。 收集冷凝水预防腐蚀瓷砖与水槽蜂鸣提醒 集满提醒 Ø冷凝水-中和器 为了收集酸性冷凝水必须要设置中和器，需要选用防腐性能好的材质设计收集盘、中和器和冷凝水管路，并且还要加入金属镁改变水质，进行无害化处理后才能排放至机外。 COLMO北极星燃气热水器 Ø内部腐蚀 一些厂家为了节省成本，在冷凝水处理上做得十分不到位，如果导致冷凝水回流到机器内部，日积月累就会腐蚀掉热水器的重要部件，直接缩短使用寿命。 创新无冷凝管 健康趋势：全面关注健康状态，可感知需求为产品创新或营销提供参考 出水口上方增加特质长效阻垢滤芯 健康意识提升 消费者期待通过科技升级，解决应用痛点，更好地发挥家电在健康陪伴和辅助健康决策中的作用。 海尔小蓝瓶 p热水器功能齐全，带除氯的过滤芯，可以给鱼缸换水。p多方对比之后选择了这款热水器，自带净水功能，省去很多水质问题带来的烦恼，加热比较快，操作简单，目前使用很满意 热水产品健康趋势持续更新，属性全面健康升级，逐步向全生活场景发展。 整体大盘：以旧换新拉动品需市场持续升温 品需厨电整体 零售量 477万台同比增长4.2% 零售额 157亿元同比增长4.9% 洗碗机篇 零售大盘：政策加码，三季度洗碗机市场双位数增长 价格走势：线上价格竞争加剧，政策拉动双线价格升级 款式结构：全尺寸嵌入产品份额进一步扩大 功能趋势-线上：智能功能量价齐升，开门速干、16+套数份额上升 功能趋势-线下：智能开门速干量价齐升，大套数、热风烘干以价换量 突破空间：小厨房vs大需求 体验改善：围绕“用户+体验”做产品升级 产品智能：从用户实际使用场景出发，以AI赋能产品 消毒柜篇 行业规模：阶段性复苏，线上快速增长 款式结构：立式价格双线增长，卧式线上以价换量 价格结构：线上中端产品（800-1800）占比提升，立式拉动作用明显 消毒方式：光波消毒增长明显 嵌入式微蒸烤 大盘规模：三季度复合机份额进一步增长 价格结构：政策拉动9月价格显著升级 款式结构：复合机内部结构持续向三合一倾斜，线下三合一价格相对较低 功能趋势：智能功能逐渐普及，70L+容量份额增长 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据-53- 精致养生：用户对养生需求持续提升，健康逐步成为企业主打卖点 集成灶篇 零售大盘：以旧换新对市场有所拉动，集成灶市场承压之势不变 价格走势：线上价格竞争加剧，以旧换新对价格有一定拉力 款式结构：线上基础款份额回升，线下高端款持续扩容 款式价格：大环境下，线上各款式中低端市场持续走高 功能趋势：大火力逐渐普及，大风量双线量价齐升 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据-61- 功能趋势：集成灶在蒸烤部分围绕饮食健康做卖点打造 集成洗碗机&集成烹饪中心 市场表现：集成洗碗机增长按下暂停键，集成烹饪中心线下持续增长 新品趋势：市场向着“更集成”的方向创新 未来预测 2024全年：政策拉力明显，多品类合计预计销量+9.2%、销额+5.1% 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零 售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资
