食内参·长三角：3月刊：“春天的故事”

和君新消费食内参·长三角 --3月刊-- “春天的故事” 目录 主编语：中国品牌，你需要一个新故事！........................................................................................1 食界聚焦：月度TOP5头条大事记....................................................................................................3 一、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》.........................3二、中国对美部分进口商品加征关税.................................................................................3三、万辰集团宣布签约门店总数突破1.5万家..................................................................4四、蜜雪冰城港交所上市，首日市值破千亿.....................................................................4五、安井食品拟4.445亿元收购鼎味泰70%股权..............................................................4 主题文章：《蜜雪冰城市值登顶的底层逻辑——供应链帝国与下沉市场的胜利》..........................5 一、现制茶饮品牌市值对比：蜜雪冰城“一骑绝尘”.........................................................5二、蜜雪冰城高市值的核心逻辑：供应链驱动与规模效应.............................................6三、蜜雪冰城给予未来茶饮品牌发展的三大趋势预测.....................................................8四、蜜雪冰城未来趋势预判：供应链深化与全球化扩张的双轮驱动.............................9五、结语——新茶饮时代的启示与反思...........................................................................10 行业洞察：《区域性肉肠企业的“难”与“破”》...............................................................................11 一、行业现状：肉肠界的“无限内卷”...........................................................................11二、拆解“难”的本质——肉肠江湖的复杂竞争...........................................................12三、提炼“破”的方法——从“生存”到“进化”.......................................................13四、警惕风险——避坑完全指南.......................................................................................16五、终局思考：从“活下来”到“活得好”...................................................................17 大咖说：AI大模型对于内容研究和品牌传播到底意味着什么？....................................................24 联系我们：和君新消费...................................................................................................................30 主编语：中国品牌，你需要一个新故事！ 2025年的春天让中国的消费品牌嗅到了春天的味道。三月份的两会政府工作报告，“消费”被反复提到了32次，创造了有史以来的最高记录！这绝不是巧合，而是国家的最高层基于整体大环境审视后，为中国经济的2025年吹响了一次嘹亮的号角：提振消费，驱动产业结构转型，让经济动起来，让社会火起来！ 当然提振消费不是简单的一句口号，从政府工作报告中也提出了非常清晰具体的政策方向和实施路径，具体措施可以归纳为三个层面： 解决收入提升—完善工资增长机制、扩大中等收入群体、发放育儿补贴、优化社保体系，降低居民预防性储蓄需求；稳定楼市、股市，增加居民资产收益，间接提振消费信心 解决有效供给—以旧换新扩围，家电、汽车、家装等12大类消费品补贴范围扩大，预计带动销售额超3万亿元；手机、智能穿戴等新兴品类补贴带动比更高；大力推动服务消费，重点开放教育、医疗、养老等领域，增加普惠托育服务供给，推动“银发经济”“冰雪经济”等新场景 解决消费意愿—鼓励消费场景创新，支持郑州、洛阳建设国际消费中心城市，推广“一刻钟便民生活圈”，培育夜间经济、直播经济等新业态；降低物流成本、简化消费券发放流程、打击假冒伪劣，营造“安心消费”环境。 以上种种具体措施中都酝酿着实实在在的市场红利，亟待消费品牌去挖掘和满足。 然而，当下很多中国的消费品牌的领导团队和操盘手的经营思路和意识仍然停留在惯性思维和传统认知上，没有看到中国消费市场全新的发展特征和需求变化，仍然只关注“货买的如何”的浅层次维度，越是如此反而越换不来想要的结果和目标，因此只能陷入成本价格的红海而不可自拔！ 消费的本质是流量，流量的关键在内容，内容的好坏取决于会不会讲一个好故事！这恰恰是当下中国品牌和企业最需要补上的能力！何谓品牌故事？这里有一个黄 金三角公式： 叙事完整+情绪饱满+价值独占=好故事 叙事完整，有清晰完整的叙事感，时间、空间、人物、画面感 情绪饱满，能够引发消费者的共鸣、共情、共频、共感 价值独占，所承诺的价值具有独占性、唯一性或者稀缺性 三者缺一，就很难形成达到品牌叙事的预期效果！更不可能借助新媒体传播杠杆达到超预期的品牌关注！ 中国的消费市场已经走过了四十年的高成长期，坚持到现在的中国消费品牌从某种程度上看进入了所谓的成熟期，但能不能迎来品牌和组织的“第二春”，恰恰就在于能不能说出一个全新的”春天的故事“，用这个新故事去形成新的市场共识、消费共识，进而影响你的消费者对品牌的新期待！ 中国品牌，你需要一个新的春天的故事！立刻！马上！ 食界聚焦：月度TOP5头条大事记 和君新消费独家解读： 3月份是春天的季节，中国每年政治生活中最重要的两会热点引起了全世界的关注！在硬科技和科创成为全民热点的同时，消费作为经济发展的三驾马车之一，仍然成为了2025年两会的焦点所在！提振消费信心，提升全民消费热情，做大中国消费市场的全球号召力，成为了普遍的共识！在经历过连续两年的消费低潮后，中国的消费产业和市场重新唤起了大家的希望！ 正是在这种背景下，和君新消费推荐大家关注过去一个月来的5件大事件！国家层面出台消费的专项行动，不仅实实在在的为消费市场提供真金白银，更是为整个市场注入了强心针！这必将对中国消费市场的回暖带来深远的影响，尤其是中美贸易战进入了深水区的大博弈阶段！蜜雪冰城的IPO终于尘埃落定，虽然业内都一致看好，但首日的亮眼表现仍然超越大家的预期，资本市场更看好蜜雪冰城正在向全世界讲一个中国的品牌故事！中国消费品牌出海，必须讲好中国的故事，更要和当地市场找到文化的结合点！ 一、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》 •事件速览：2025年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,部署了8方面30项重点任务，旨在大力提振消费，全方位扩大国内需求，以增收减负提升消费能力，以高质量供给创造有效需求，以优化消费环境增强消费意愿，针对性解决制约消费的突出矛盾问题。 •事件分析：本专项方案聚焦消费需求扩容、供给优化及配套完善三大战略抓手，既可作为政策加速器，通过高强度推进节奏快速提振市场信心，形成消费回暖的短期势能,更将发挥制度孵化功能，构建"短期攻坚与长效机制"的闭环体系,助力地方政府逐步摆脱传统投资依赖，构建将消费驱动深度嵌入区域经济发展的底层逻辑。 二、中国对美部分进口商品加征关税 •事件速览：3月4日，我国宣布对原产于美国的部分进口商品加征关税，涉及乳制品、肉类、水产品、水果蔬菜等，在现行适用关税税率基础上加征10%-15%关税。此次措施是对美国政府3月3日以芬太尼为由对所有中国输美商品进一步加征10%关税的直接回应。 •事件分析：加征关税短期内将推高饲料和养殖成本，加剧行业洗牌与市场波动，但长期来看促进国内产业结构调整和食品加工业技术升级，企业则需通过供应链优化和技术创新应对挑战。 三、万辰集团宣布签约门店总数突破1.5万家 •事件速览：3月11日，万辰集团宣布旗下量贩零食签约门店总数突破1.5万家，其中核心品牌“好想来”在营门店数超1万家，成为国内首个通过权威机构灼识咨询认证的“万店品牌”。万辰集团通过快速整合区域知名品牌切入零食量贩赛道，以“高性价比”策略深耕下沉市场，依托供应链优势快速扩张，2024年营收预计达300亿-330亿元，同比增长242%-276%。 •事件分析：此事件标志着量贩零食行业进入“万店时代”，头部企业通过快速扩张与资源整合加速市场集中，为行业从规模扩张转向精细化运营提供了观察窗口。 四、蜜雪冰城港交所上市，首日市值破千亿 •事件速览：3月3日，蜜雪冰城（股票代码：02097.HK）在香港交易所主板挂牌上市，开盘价262港元/股，较发行价202.5港元上涨29.38%，首日收盘市值达1093亿港元。此次IPO全球发售1705.99万股，募资净额32.91亿港元，并引入红杉中国、高瓴资本等5家基石投资者，合计认购2亿美元（约15.58亿港元）。 •事件分析：蜜雪冰城创港股年内“冻资王”纪录，印证了其供应链深度整合的商业逻辑受到了资本市场的认可，也为新茶饮品牌资本化进程注入了新的活力。 五、安井食品拟4.445亿元收购鼎味泰70%股权 •事件速览：安井食品3月12日消息表示与鼎味泰实控人等正式签订了股份收购协议，拟以4.445亿元收购鼎味泰70%股权，正式进军冷冻烘焙赛道。次日，安井食品股价上涨5.12%，市值突破240亿元。鼎味泰是国内高端速冻关东煮和冷冻烘焙领域的头部企业，其产品覆盖山姆、盒马等精品商超，海底捞、瑞幸等连锁餐饮及便利店渠道，并拥有出口资质，业务延伸至澳洲、日本等市场。 •事件分析：此次收购是安井继续做强速冻食品主业、持续推进品牌中高端化路线及销售渠道丰富完善的重要举措，以期实现产品、渠道和品牌的优势互补、赋能增效。 主题文章：《蜜雪冰城市值登顶的底层逻辑——供应链帝国与下沉市场的 胜利》 ——【原创】鲁建 一、现制茶饮品牌市值对比：蜜雪冰城“一骑绝尘” 截至2025年3月，港股上市的现制茶饮企业中，蜜雪冰城以1530.86亿港元的市值（截至3月14日收盘）稳居行业第一，远超其他品牌总和。具体来看： •奈雪的茶：市值29.54亿港元，仅为蜜雪冰城的2.3%；•茶百道：138.6亿港元，约为蜜雪冰城的10.7%；•古茗：264.8亿港元，约为蜜雪冰城的20.4%；•百胜中国（餐饮综合