中慧生物-B招股说明书

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS （ 於 中華人民 共和 國 成 立的 股 份有限公司）股份代號: 2 6 2 7 全 球發 售 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 香港發售股份數目國際發售股份數目 33,442,600股H股（視發售量調整權行使與否而定）3,344,400股H股（可予重新分配）30,098,200股H股（可予重新分配及視發售量調整權行使與否而定）每股H股15.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）每股H股人民幣1.00元2627 最高發售價 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件 －A.送呈公司註冊處處長文件」所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為香港時間2025年8月6日（星期三）當日或前後，且無論如何不遲於香港時間2025年8月6日（星期三）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份15.50港元，且現時預期不低於每股發售股份12.90港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由未能於香港時間2025年8月6日（星期三）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份15.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份15.50港元，則多繳股款可予退還。 倘於H股在聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促致申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。 發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬不受美國證券法登記規定規限及根據任何適用的美國州證券法進行的交易除外。發售股份僅依據S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。H股不曾亦不會於美國公開發售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.abbbio.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 致投資者的重要通知 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.abbbio.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過www.hkeipo.hk的網上白表服務提出申請； (2)透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括透過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。 閣下應透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。 倘閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須全數支付申請應付的相應最高金額。 倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請的香港發售股份最高數目上限，佔最初發售的香港發售股份50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 ( 1 ) 倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港在本公司網站http://www.abbbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年7月31日（星期四）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk根據 網上白表服務完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月5日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月5日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月5日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商而有所不同。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月5日（星期二）中午十二時正 預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月6日（星期三）中午十二時正或之前 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.abbbio.com(5)刊登發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月7日（星期四）下午十一時正或之前 ( 1 ) 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •分別於我們的網站http://www.abbbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . . 2025年8月7日（星期四）下午十一時正或之前 •香港公開發售的分配結果可於指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面通過「按身份證號碼搜索」功能查詢. . . . . . . . 2025年8月7日（星期四）下午十一時正至2025年8月13日（星期三）午夜十二時正 •致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . 2025年8月8日（星期五）至2025年8月13日（星期三）上午九時正至下午六時正（星期六、星期日及香港公眾假期除外） 就全部或部分獲接納申請寄發股票或將H股股票存入中央結算系統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月7日（星期四）或之前 就香港公開發售下(i)全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及(ii)全部或部分未獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示 ╱ 退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月8日（星期五）或之前 預期股份開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月8日（星期五）上午九時正 ( 1 ) 附註： (1)除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。 (2)於 遞 交 申 請 截 止 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分 後 ，閣 下 不 得 根 據網 上 白 表服 務 透 過 指 定 網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請，並已從指定網站取得申請參考編號， 閣下將獲准透過完成支付申請股款繼續辦理申請手續，直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時）為止。 (3)倘若於2025年8月5日（星期二）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。詳情請參閱「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一段。 (4)通過指示其經紀或託管商透過FINI向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一段。 (5)網站或網站所載任何資料均非本招股章程的一部分。 (6)於全球發售成為無條件且「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於上市日期上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在收到H股股票或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。 (7)本公司將就全部或部分未獲接納香港公開發售申請及（倘最終發售價低於申請時應付每股發售股份價格）全部或部分獲接納申請發出電子自動退款指示 ╱ 退款支票。 (8)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。如閣下為公司申請人並合資格親身領取， 閣下的授權代表須攜同蓋上公司印鑒的