映恩生物-B招股说明书

Duality Biotherapeutics, Inc.映 恩 生 物 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （排名不分先後） Morgan StanleyJefferiesCLSA LimitedCICCCMBI（排名不分先後） ABCI 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及可供展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由聯席代表（為其本身及代表承銷商）與我們在定價日以協議方式釐定。預期定價日為2025年4月11日（星期五）或前後，但無論如何不得遲於2025年4月11日（星期五）中午十二時正。發售價將不高於103.20港元，現時預期不低於94.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份103.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘發售價低於103.20港元，則多繳股款可予退還。倘因任何理由，聯席代表（為其本身及代表承銷商）與我們未能於2025年4月11日（星期五）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會繼續進行並將告失效。 www.hkexnews.hkwww.dualitybiologics.com11.13 在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 www.hkexnews.hk>>www.dualitybiologics.com 閣下可通過以下方式申請香港發售股份： (a)在網上通過eIPO服務通過指定網站於http://www.eipo.com.hk提出申請； (b)通過EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的或（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出，代表閣下申請香港發售股份。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件可於上述網址在線閱覽。 關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通過eIPO服務或通過向香港結算發出申請認購的股數須最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 倘閣下通過eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表了解閣下所選股份數目的應繳款項。閣下須於申請認購香港發售股份時悉數支付各應付金額。 倘閣下通過EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的或所指定的金額（根據香港適用的法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。 9606103.20 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會計及財務匯報局（「」）交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或香港股份過戶登記處（就通過香港股份過戶登記處的申請渠道提出申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 以 下 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 如 有 任 何 更 改 ， 本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dualitybiologics.com刊發公告。 (1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月7日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . 2025年4月10日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售的申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月10日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月10日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示作為香港結算參與者的或按閣下指示通過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的或以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 截止辦理香港公開發售的申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月10日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月11日（星期五） （如適用）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dualitybiologics.com公佈將發售價下調至指示性發售價範圍下限. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月14日（星期一）下午十一時正或之前 (1) (1)將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dualitybiologics.com刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月14日（星期一）下午十一時正或之前 (2)通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dualitybiologics.com發佈公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月14日（星期一）下午十一時正或之前 •於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . 2025年4月14日（星期一）下午十一時正至2025年4月20日（星期日）午夜十二時正二十四小時 •於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月15日（星期二）、2025年4月16日（星期三）、2025年4月17日（星期四）及2025年4月22日（星期二） 就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月14日（星期一）或之前 就根據香港公開發售(i)全部或部分獲接納申請（如適用）及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發電子退款指示 ╱ 退款支票(9)(10)(11). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月15日（星期二）或之前 (1) 預計股份於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月15日（星期二）上午九時正 (1)除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。 (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站www.eipo.com.hk使用eIPO服務遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已通過指定網站獲得申請參考編號，則閣下將可繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（截止辦理申請登記的時間）為止。 (3)倘於2025年4月10日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或出現極端情況，則當日將不會開始並將截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)申請人如向香港結算發出或指示閣下的或代表閣下通過香港結算的FINI系統申請認購香港發售股份，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一節。 (5)定價日預期為2025年4月11日（星期五）或前後。倘因任何理由未能於2025年4月11日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 (6)將於定價日之後但在配發結果公告之前在切實可行的情況下盡快公佈。 (7)網站及網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。 (8)香港發售股份的股票預期將於2025年4月14日（星期一）發行，但僅在下列情況下方會於上市日期（預期為2025年4月15日（星期二）或前後）上午八時正前成為有效的所有權憑證：(i)全球發售已在所有方面成為無條件，且承銷協議並無根據其條款終止。投資者如在收到股票之前或在股票成為有效的所有權證書之前根據公開可得的分配詳情買賣股份，所有風險概由投資者自行承擔，(ii)本招股章程「承銷」一節中「終止理由」一段所述的終止權尚未行使並已失效。 (9)根據香港公開發售全部或部分不獲接納的申請會獲發白表電子退款指示或退款支票。申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（或倘申請由聯名申請人作出，則提供排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼）或會列印於退款支票（如有）上。該等資料亦會因退款而轉交第三方。申請人兌現退款支票前，銀行可能會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票兌現延遲或無效。詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 (10)通過EIPO渠道申請的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.發送股票及退回申請股款」一節了解詳情。倘申請人通過eIPO服務提出申請並使用單一銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）可以白表電子退款指示方式發送至該銀行賬戶。倘申請人通過eIPO服務提出申請並使用多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款（如有）可以退款支票形式以普通郵遞方式寄發至其申請指示指定的地址，郵誤風險概由他們自行承擔。 (1) 股票及 ╱ 或退款支票將以普通郵遞方式寄發至相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。 詳情載於「如何申請香港發售股份 －D.發送股票及退回申請股款」一節。 (11)倘於2025年4月7日（星期一）至2025年4月15日（星期二