关节和肌肉疼痛用药品类和消费者趋势报告
关节和肌肉疼痛用药品类和消费者趋势报告 2025年6月 研究方法和数据来源 消费者定量研究 零售市场大数据研究 •零售消费行为洞察（样本）•零售放大数据•药品品类市场洞察系统（BI） 数据范围 •消费者定量调研数据：过去1年内购买过治疗肌肉/关节/软组织疼痛药物的人群 •零售市场大数据：品类为肌肉骨骼系统用药>关节和肌肉疼痛局部用药 第一部分市场环境和竞争格局 关节和肌肉疼痛疾病患病人群大，疾病负担重，品类渗透率较高 •全球约有17.1亿人患有肌肉骨骼疾病。在肌肉骨骼疾病中，腰痛造成的负担最重，共有5.68亿人患病。 十四五国民健康规划和专家共识中对老年人以及中青年群体在职业中的肌肉骨骼疼痛疾病有详细的划分 从不同渠道来看，医药电商快速发展，渠道渗透持续提升 贴剂和片剂是各终端销售的主要剂型，注射液主要在医院销售 2024年肌肉/软组织/关节疼痛药物申报趋势逐渐放缓，新药数量和仿制药数量相当 •从2020年开始，适应症为肌肉骨骼疼痛、关节病和关节炎的药物申报数量逐年上升，申报年份最多的为2023年，共49个品种进行申报，2024年申报数量明显下降。批准数量趋势和申报趋势相近，但从2023年开始批准数量超过申报数量。 已批准上市的药物以口服药为主，针对中重度患者；贴剂剂型的仿制药目前多处于临床阶段 •恒瑞医药自主研发的新药硫酸艾玛昔替尼片可用于类风湿关节炎的治疗，目前正处于申请上市阶段。安斯泰来用于治疗类风湿关节炎的药物已批准上市；氟比洛芬凝胶贴膏、洛索洛芬钠贴剂和酮洛芬贴片均为市场上常见的非甾体抗炎药的仿制药。 第二部分头部品牌营销策略分析 百年老字号多元化产品布局 创制与1902年，基于白药成分在消费者心中的止血心智，以伤科领域为圆心，形成中医药、口腔健康、滋补系列等领域。 立足伤科领导品牌的定位，营造伤痛护理陪伴者的形象 功效定位和使用场景转变：疗伤圣药—>止血化瘀 立足年轻人“伤痛”发生场景，进行年轻化营销 从目标群体日常生活中的高频伤痛场景出发，品牌叙事围绕“预防伤痛”的逻辑展开。 消费者沟通以运动损伤为主要营销场景，发起“健康跟练100种运动”全民挑战赛、重阳节《登高祝词》等用户互动传播活动 功能利益点 •镇痛消肿，跌打损伤•药品红白CP：双瓶双效，红瓶镇痛，白瓶治愈•运动损伤及护理的专家形象 情感利益点 •守护年轻人的伤痛•聚焦都市运动社交场景，找到年轻人兴趣和产品使用场景的交叉点•代际沟通，关注全龄健康意识的提升和传播 原研进口品牌外用止痛专家 1966年瑞士研发核心成分，1974年日本首发，1994年进入中国，1999年转为OTC，在全球有40+年的历史，中国消费者中具有广泛的认知。 从场景和产品生态矩阵全方位拓展，针对消费者使用产品的高频场景重点沟通 针对用法用量进行可视化的呈现 拓展产品矩阵生态，提供科学防护->治疗不同阶段的全方位解决方案 运动损伤、办公劳损和中老年骨关节疾病等全场景覆盖 针对产品的不同受众，规划适合目标群体的沟通内容和形式 节日营销 联名活动 扶他林X腾讯新闻 扶他林X美团买药父亲节 中青年版本广告 上美团买药为爸爸火速下单扶他林2% #长享行动力，人生新体验# 扶他林X美团买药母亲节扶他林联合@美团买药为妈妈带 第三部分目标人群和营销机会点 药智零售消费数据库显示，线下购药女性略多，年龄集中在46岁以上，新老客约7:3 关节和肌肉局部疼痛药品购买次数为平均每季度1.4次左右，从2025年开始有所下降；客单价在42元左右，2025年也有所下降 市场上，消费者购买的剂型中占比最高位贴膏剂，其次是软膏剂/乳胶剂/凝胶剂 消费者自主购买的肌肉骨骼药物剂型占比 贴膏剂83% 关节肌肉痛购药人群关联通用名为双氯芬酸钠、阿莫西林以及布洛芬 云南白药是关节肌肉疼痛局部用药的头部品牌，其次是芬必得和奇正；消费者在购买时关注见效速度和成分安全度 云南白药在55岁以下人群占有绝对优势，其次是壮骨麝香止痛膏，品牌偏好前10均为中成药 产品宣传中突出用法用量，区分不同产品剂型的使用方式，保证患者运用正确的用法用量从而更好地体现产品的疗效 中成药强调成分的天然和功效，西药侧重于科普有效成分作用机制和功效 新媒体渠道面向年轻人群的营销方向以办公场景和运动场景为主，种草场景和目标人群日常肌肉损伤的高频场景相关联 办公室场景：指出在什么场景下使用产品 运动场景：分享使用产品治疗的经历 第三部分医药品牌消费者/患者洞察解决方案 基于医药健康产业大数据的消费者洞察业务 药智咨询的消费者洞察服务 PIDC(PharmacyIndustryDistinctiveCustomer)消费者洞察服务是基于健康产业大数据平台的独特资源能力，运用市场调研的专业评估方法，为客户提供消费者/患者调研服务，助力医药品牌价值提升。 消费者洞察业务的服务内容 PharmacyIntelligence医药健康产业大数据资产赋能 Distinctive挖掘品牌价值和利益点 Industry Customer 识别行业机会和创新 洞察消费者/患者画像和需求 市场和品类洞察： 针对产品所在适应症或品类范围内，通过全渠道市场数据跟踪市场动态并了解竞争格局，捕捉市场机会，帮助企业制定科学合理的市场策略和营销计划。 消费者/患者研究： 深入了解消费者用药习惯和偏好，结合真实世界购药行为决策数据，探寻消费者/患者和企业市场营销活动之间的关系。挖掘影响消费者/患者购药决策的关键节点。 品牌和营销诊断： 针对目标消费者调研，并融合品牌纯销监测数据，评估品牌的竞争力和健康程度以及品牌对消费者的价值传递，为品牌定位、营销策略、广告策略提供支持。 基于医药健康产业大数据的消费者洞察业务 从市场—>用户，影响市场变化和消费趋势的关键因素 Industry识别行业机会和创新 PharmacyIntelligence医药健康产业大数据资产赋能 Distinctive挖掘品牌价值和利益点 Customer 洞察消费者/患者画像和需求 品牌认知构建 全球上市药品筛选系统 零售药品消费分析决策系统 人群画像 通过公域进行品牌认知构建，让消费者对品牌建立初始认知和印象，在消费者的可选品牌列表内形成初始关注度。 分析中、美、欧、日等全球主流国家和地区的上市药品数据，从剂型布局、药品活性成分、靶点分布等维度挖掘药品研发创新方向。 覆盖31个省份，11w+样本药店，1.46亿药店会员数据，提供药品全品类品牌厂家颗粒度的月度纯销监测数据检索，品类、品牌目标消费者的购买行为。 了解目标消费者的特征，区分目标消费者的类型和营销沟通的的优先级。 诊疗旅程 品牌情感联结 药品市场全终端分析系统 目标患者/消费者体量 品牌为消费者带来情感上的满足感，品牌传递信息和价值引起情绪共鸣。 还原不同类型用户的消费决策路径或临床诊疗路径，挖掘影响处方/购买决策的关键机会点。 实现多终端销售数据的对接打通，掌握药品市场的整体销售情况，快速对齐医院、零售、电商三个渠道的销售数据，呈现市场全貌和销售动态。 分析国内外相关疾病的发病率，呈现疾病的患者流，判断目标市场容量和未来发展趋势。 品牌忠诚 用药习惯和需求 市场竞争环境环境评估 医院销售数据 医院销售数据是一个基于3000+家真实医院样本数据，覆盖30个省份，通过建模放大反映国内医疗机构药品销售情况的数据库，使数据更接近市场真实值，更合理的反映药品销售趋势以及药品用药趋势等信息。 从短期、中期和长期的时间维度形成消费者对品牌价值感的认同。在没有促销活动或密集的营销活动的情况下，消费者仍然愿意选择这个品牌。 评估适应症的疾病流行学与市场情况，了解临床用药方案，分析目标产品相关的政策。 解析消费者行为动机和深层的购药需求、了解影响品牌购买和依从性的驱动和阻碍因素。 基于医药健康产业大数据的消费者洞察业务 消费者洞察业务的三大优势 自有行业报告库&公众号深度文章形成生物医药行业全产业链知识沉淀 大数据小数据相结合，B端+C端数据全产业链视角双重赋能消费者洞察 多平台样本库资源精准触达目标人群 p患者/消费者基于亿级互联网生态样本库，通过电商平台和合作媒介平台购药大数据标签，识别不同品类、品种、品牌被访者，实现问卷精准投放p整合医生、护士、药师、店长、店员、患者、互联网医疗平台等医患资源，保证定性、定量研究执行 p覆盖全国31个省份的POS小票数据，累计1.46亿药店购药者行为数据p医疗机构、零售药店和电商全渠道销售数据p社媒数据、电商评论和购买行为数据 行业知识和洞察作为PIDC消费者洞察业务的必要条件： p覆盖药品、医疗器械和保健品三大行业；p生物医药不同治疗领域均有相关知识沉淀 基于医药健康产业大数据的消费者洞察业务 品类趋势洞察SaaS工具：药品品类洞察系统BI 药品品类市场洞察系统帮助我们提升品类/品牌报告的分析效率 药品品类洞察系列报告 消化及代谢系统品类药物报告眼科药物品类洞察报告抗肿瘤药品类市场洞察报告代谢性疾病药品品类洞察报告系统用抗感染药品类洞察报告呼吸系统药物品类洞察报告……… 药智咨询拥有不同疾病领域&类型的案头知识库积累 企业及产品战略规划 行业研究 投资立项决策 •bys-多个化药/器械/生物药评估•pzh-多个化药品种立项评估•kcyy-多个创新/改良/仿制药评估•tqzc-多个高端器械产品投资评估•sj-多个产品立项评估•hsyy-创新药公司管线估值评估•zz-某创新药市场价值评估•xxtz-某生物医药公司投资分析•江苏某生物健康产业园可行性研究 •sj-中药产品规划•xnyy-麻精类产品规划•hysw-化药/生物药产品规划•ccgx-高端制剂产品规划•rhyy-特色营销体系下产品规划•sh-商务平台产品组合规划•…. •细胞治疗行业研究•ADC行业研究•原料药行业研究•生物药行业研究•医美行业研究•儿童药行业研究•疼痛药物行业研究•… 其他 市场研究 市场营销 •眼科/心脑血管/骨骼等品类市场研究•为某中药企业提供股权转让交易撮合&评估服务•烟台市生物医药产业发展蓝皮书•深圳市国际创新产业信息服务平台建设•天津经开区生物医药产业集群调研•苏州工业园区企业发展现状及摸底调研•… •kh-某眼科产品真实世界研究•某肠胃用药品牌用户研究•某原研呼吸系统用药品牌患者用户态度和行为调研•流感用药白皮书•jz-多个项目市场调研与评估•…. •zmhd-产品院外市场零售市场策略研究•sh-企业零售市场营销策略研究•syjy-某产品扩大适应症市场策略研究•tj-中成药集采政策分析与未来趋势•bdyy-某产品进入集采策略研究•感冒药品牌诊断研究•某呼吸类中成药产品市场特色定位研究•…. 消费者洞察业务案例 品牌和营销诊断案例 品类和用户洞察案例 用户旅程和用药习惯案例 研究领域：某家庭常备药 研究领域：某OTC大品种 研究领域：某呼吸系统处方药 通过对国内疼痛管理用药的市场数据分析和有相关疼痛困扰的患者/消费者调研，形成疼痛管理用药品类市场趋势洞察、患者用药习惯和购药行为的洞察，为品牌策略（特别是线上购药人群定位）、营销策略、广告策略提供更多的决策依据。 通过定性座谈会的方式，结合定量大样本的问卷调研，了解感冒药品类的消费者对疾病的认知、用药态度以及采取的治疗措施，分析感冒药品类市场本品和竞品品牌的品牌关键指标和在消费者心中的品牌形象。 通过定量问卷调研，了解目标适应症患者对不同药品类型的选择，以及患者对疾病的认知、用药态度以及采取的治疗措施，并探索不同患者（品牌用户/流失用户/竞品用户）的用药品牌选择以及流转原因。 研究内容板块 研究内容板块 研究涉及的内容板块 产品研究 产品研究 产品研究 品牌和营销研究 市场和品类洞察
