盈透证券美股招股说明书(2025-07-30版)

383.6万份 互动经纪集团股份有限公司普通股 这是一份380万6000股我们A股普通股的认购。根据本补充招股书发售的全部A股普通股将发行给IBG Holdings LLC，以换取IBG LLC的股权，其数量与我们发行的A股普通股数量相等。因此，我们不会从该等A股普通股的发行中获得任何现金。我们预计该等A股普通股的发行不会对我们的股东产生实质性的稀释效应，如下所述。 我们的A股在纳斯达克证券交易所有限责任公司的全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“IBKR”。截至2025年7月25日，我们普通股的最新报告售价为65.50美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅第S-12页开始的“风险因素”，以获取您在投资我们的证券之前应考虑的信息。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或 不赞成这些证券或对招股书的充分性或准确性作出评判的，任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 此招股说明书补充材料的日期为2025年7月30日。 关于这份招股说明书补充信息 我们关于本次A股普通股发行的信息分为两部分提供。第一部分是本补充招股说明书，其中提供本次发行的详细信息。第二部分是随附招股说明书，其中提供一般信息，包括我们普通股的信息。通常情况下，当我们提及“本招股说明书”时，是指这两份文件合并。随附招股说明书中的部分信息可能不适用于本次发行。如果本补充招股说明书中的信息与随附招股说明书不一致，您应以本补充招股说明书包含的信息为准。请阅读随附招股说明书中的“您在哪里可以找到更多信息”以及本补充招股说明书和随附招股说明书中的“通过参考纳入某些文件”。我们没有授权任何人为本补充招股说明书、随附招股说明书或我们已准备的任何自由书写招股说明书之外提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息概不负责，且无法对其可靠性提供任何保证。 在本招股说明书补充文件中，除非另有说明或上下文另有要求，术语“我们”、“我们的”、“公司”、“发行人”或“我们”指代Interactive Brokers Group, Inc.（“IBG, Inc.”）及其子公司。 招股说明书摘要 本摘要摘录自本补充招股说明书及随附招股说明书中的部分信息。在决定投资于本公司普通股前，您应仔细阅读本补充招股说明书及随附招股说明书全文，包括通过引用纳入的文件，尤其是从第S-12页开始的“风险因素”部分，通过引用纳入本文件的文件，包括我们截至2024年12月31日年度报告10-K表中的经审计财务报表及相关注释，以及我们后续提交的10-Q表、10-K表和8-K表中的报告。参见下方“通过引用纳入某些文件”。 关于互动经纪集团，Inc。 我们是一家专业的自动化全球电子经纪商，专门从事股票、期权、期货、外汇工具、债券、共同基金、交易所交易基金（“ETF”）和贵金属的成交和清算交易，在全球160多个电子交易所和市场中心进行，并向客户提供托管、做市商、证券和保证金贷款服务。此外，我们的客户可以通过我们交易平台，通过执行、清算和托管加密货币的第三方加密货币服务提供商交易某些加密货币。在美国合众国（“美国”），我们主要从康涅狄格州格林威治的总部和伊利诺伊州芝加哥开展业务。在国外，我们通过位于加拿大、英国、爱尔兰、瑞士、匈牙利、印度、中国（香港和上海）、日本、新加坡和澳大利亚的办事处开展业务。 IBG公司是一家控股公司，其主要资产是拥有IBG有限责任公司（我们当前业务控股公司）约26.0%（在本交易完成后约为26.3%）的成员权益。IBG有限责任公司的其余约74.0%（在本交易完成后约为73.7%）的成员权益由IBG控股有限责任公司持有，该公司由我们的创始人兼董事长托马斯·彼得菲伊先生及其关联方、IBG有限责任公司的管理层和其他员工以及某些其他成员直接或间接拥有。IBG公司是IBG有限责任公司的唯一管理成员。 我们追溯到由我们的董事长托马斯·彼得菲先生于1977年在美国证券交易所大厅创立的做市业务。自成立以来，我们一直专注于开发专有软件以自动化经纪商职能。我们一直是开发和应用技术作为金融中介来增加我们所运营的资本市场的流动性和透明度的先驱。电子交易所和市场的普及使我们能够将我们的软件与越来越多的交易场所集成，创造自动运行、电脑化平台，这些平台需要最小程度的人工干预。在开发我们的自动化交易平台和自动化许多中后台职能的四十多年里，我们已成为经纪商服务成本最低的提供者之一，并显著增加了我们处理的交易量。 作为电子经纪商，我们为机构和个人客户在全球范围内执行、清算和结算交易。凭借我们的专有技术，我们的系统能够帮助客户同时监控全球多个市场，并在这些市场以低成本、通过单一统一平台执行电子交易，涵盖多种产品和货币。我们为客户提供无缝访问主要交易所上市的所有可交易产品类别，包括股票、期权、期货、外汇、债券、共同基金、ETF、贵金属、加密货币和预测合约，这些产品在37个国家的160多个电子交易所和市场中心交易，涵盖28种货币。多个市场中心的不断发展复杂性为我们提供了机遇，使我们能够构建并持续调整我们的订单路由软件，以获得优秀的执行价格。 我们的客户群体在地域和类型上都非常多元化。我们的客户遍布200多个国家和地区。我们客户中约54%的资产存在于机构账户中，如对冲基金、财务顾问、自营交易公司和介绍经纪商。我们成功开发的专业产品和服务吸引了这些账户。例如，我们为对冲基金提供包括融资和证券出借在内的做市经纪服务；我们的模型投资组合技术和自动份额分配与再平衡工具对财务顾问特别有吸引力；而我们的交易平台、全球接入和低廉的价格则吸引了介绍经纪商。 自1993年我们的电子经纪业务启动以来，我们已经成长为拥有约390万机构和个人经纪客户。我们为客户提供我们认为业内最有效和高效的电子经纪平台。 我们能够为客户提供低佣金的快速交易执行服务，这很大程度上得益于我们的专有技术。由于我们先进的电子经纪平台，我们尤其吸引精通且活跃的投资者。 •我们的客户可以选择以下交易平台来匹配他们的交易风格和专业知识：IBKR桌面– IBKR桌面版是我们最新交易平台，从零开始使用现代 •••••技术和全新的用户界面设计。这个新平台提供干净、直观的体验。为所有级别的交易者提供便捷的导航。它提供高度可定制的交易体验，技术分析和基本面分析的各种工具，复杂的图表功能高级订单类型，包括条件和算法订单。IBKR交易工作台SM(TWS)– TWS是我们的旗舰桌面交易平台，专为经验丰富的活跃交易员，交易多种产品，需要强大的功能和灵活性。TWS 磁贴接口提供直观的开箱即用易用性，可快速轻松地访问全面的交易订单管理、图表、观察列表和投资组合工具全部集成在一个可自定义的工作空间中。IBKR手机– IBKR移动应用程序为经验丰富的交易员提供强大的交易工具和相同市场变动信息作为我们的桌面TWS交易平台。我们的移动应用程序提供在任何地方交易和管理账目的功能需求。IBKR 客户门户– IBKR客户门户是一个易于使用的基于网络的平台，无需下载。它为客户提供查看、交易和管理其账户所需的所有资源访问权限所有用户可以使用单个登录。IBKR全球交易者 –IBKR全球交易者是一个用于交易股票、ETF的简化版移动交易应用程序全球期权和加密货币。客户可以用当地货币存款，并交易股票90+ 交易所和期权，覆盖全球30+个市场中心。客户还可以交易精选的美国全天候ETFs，加上比特币、比特币现金、以太坊和莱特币等加密货币，全部来自他们手机。IBKR 接口—for our more sophisticated customers, ibkr apis allows them to build custom trading应用并自动任何符合其规格的交易流程部分。我们为每个提供API。从我们易于使用的Excel API到机构级别的FIX API，经验水平。 •我们的主要产品包括：IBKR ProSMibkr专业版是为资深投资者设计的核心ibkr服务。ibkr专业版 SM提供最低获取股票、期权、期货、外汇、债券、共同基金、ETF、贵金属的成本在单一统一平台上提供加密货币，无额外加价、手续费、账户最低余额或平台费用。•IBKR轻版SM为参与美国的客户提供无限佣金免费的美国交易所股票和ETF交易，以及无需最低账户余额或 平台费用的低成本全球市场接入。IBKR LiteSM是为了满足寻求简单、无佣金交易美国交易所上市股票和ETF的投资者需求，并且不希望考虑我们通过IB SmartRouting获取更大价格改进的努力SM系统。•IBKR 通用账户–从他们在IBKR Universal Account的单点入口，我们的 SM1 SM客户能够使用28种货币进行交易，跨越多种可交易产品类别，主要是在37个国家的160多个电子交易所和市场中心无缝交易。我们的服务包括一系列现金管理服务，包括： ••付款请求服务– 通过这项银行服务，美国客户可以即时存款，全天候，通过他们的手机银行应用程序或其他银行门户为其经纪业务提供资金在我们处开户。通过付款请求存入的资金可以立即用于交易。服务提供给在几家主要美国银行开设账户的客户，随着时间的推移，其他银行也将提供服务待添加。非美元货币存款– 我们支持多种使用本地支付系统的存款类型在美国境外，为非美国客户方便地提供账户资金入账服务。 •直存款和手机支票存款– 我们的直接存款计划允许客户自动将工资、养老金分配和其他定期款项存入他们在我们处的（非退休）经纪账户。此外，美国客户可以使用我们的移动支票存款功能，直接存入以美国银行为出票人的支票。 •保险银行存款循环转账计划– 我们的保险银行存款划转计划为符合条件的客户提供最高500万美元的美国联邦存款保险公司（“FDIC”）保险的个人账户和最高1000万美元的FDIC保险的联名账户，除现有的25万美元的证券投资者保护公司（“SIPC”）保障外，个人账户总保障为525万美元，联名账户总保障为1025万美元。客户继续获得我们目前应用于其经纪账户现金的相同竞争性利率。我们每日将每位参与客户的符合条件的现金余额划转至一个或多个银行，每个银行最高246500美元，以实现利息累积并保持在FDIC保护阈值内。个人账户现金余额超过525万美元和联名账户现金余额超过1025万美元的余额仍需遵守证券交易委员会的客户保护规则15c3-3的规定。 •投资者市场SM– 投资者市场SM是一个电子市场，汇集了个人投资者、财务顾问、资金经理、基金经理、研究分析师、技术提供者、业务发展者和管理员，让他们互动建立联系并进行交易。 • 共同基金市场 –共同基金市场为我们的客户提供渠道，可投资全球超过43,000只共同基金，其中包括来自超过535个基金家族的超过18,000只免交易费基金. •债券市场– 债券市场平台允许客户从美洲、欧洲和亚太地区的超过一百万种债券中搜索最佳收益率。我们以低成本提供广泛的证券，包括公司、政府和市政证券的直接市场接入。我们的客户能够以低廉、透明的佣金和没有隐藏加价获得有竞争力的报价和要约。 •加密货币– 互动经纪有限公司的客户，包括个人和顾问，可以通过帕克索信托公司或零哈希有限责任公司交易比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）、比特现金（BCH）和索拉纳（SOL），这些公司执行、结算和保管加密货币，以及其他资产类别在一个单一的统一平台。零哈希有限责任公司还支持卡尔达诺（ADA）、瑞波币（XRP）、链接（LINK）、雪崩（AVAX）、 sui（SUI）和狗狗币（DOGE）的交易和保管。在香港，客户可以通过OSL数字证券交易BTC和ETH，该机构执行、结算和保管加密货币，以及其他由互动经纪香港有限公司（“IBHK”）提供的资产类别。互动经纪（英国）有限公司的客户可以通过帕克索信托公司交易BTC、ETH、LTC、BCH和SOL。•预测和事件合约– IBKR预测交易者是我们用于预测交易的基于网络的平台 SM来自 ForecastEx LLC（“ForecastEx”），一家 CFTC