伯希和户外运动集团招股说明书

Boxihe Outdoor Sports Group Co., Ltd.伯希和戶外運動集團股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、顧問或 承銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、本公司的任何聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、顧問或 承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或 承銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的 發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；招股章 程的文本將於發售期內供公眾查閱。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 重要提示：閣下如對本文件 任何內容有任何疑問，應諮 詢獨立專業意見。 Boxihe Outdoor Sports Group Co., Ltd.伯希和戶外運動集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及[編纂]而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1 . 0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還）面值：每股H股人民幣1.00元[編纂]：[編纂] 聯席保薦人、[編纂] （排序不分先後） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件「附錄七—送呈公司註冊處 處長及展示文件」所列文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期[編纂]將由[編纂]（各自為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[編纂]或前後，且於任何情況下不遲[編纂]。[編纂]將不會高於[編纂]港元，而現時預期不會低於[編纂]港元。[編纂]的申請人或須於申請時（視乎申請渠道）支付最高[編纂]每股[編纂] [編纂]港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費，倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退 還。倘因任何理由，[編纂]（各自為其本身及代表[編纂]）與我們未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]（各自為其本身及代表[編纂]，並經我們同意）經我們同意，如認為合適，可於[編纂]截止申請當日上午之前，隨時將[編纂]數目及╱或指標[編纂]範圍調至低於本文件所述水平。在此情況下，調減[編纂]數目及╱或調低指標[編纂]範圍的通知將在作出該等調減決定後，在可行的情況下盡快刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.pelliot.com.cn，惟無論如何不遲於[編纂]截止申請當日上午。詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」與「如何申請[編纂]」章節。 有意[編纂]在作出[編纂]決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。 倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（各自為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂] [編纂]及促 使申請人[編纂] [編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]—[編纂]」一節。 [編纂]尚未且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，且 不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為美國人士之賬戶或利益[編纂]、[編纂]、質押 或轉讓，惟獲美國證券法登記規定豁免或不受美國證券法登記規定限制之 交易除外。[編纂]依據第144A條規定，或依據美國證券法註冊規定之其他豁免，或在不受美國證券法註冊規定限制之 交易中，於美國境內向美國人士[編纂]及[編纂]，且僅限於合資格機構買家。[編纂]可根據S規例以離岸交易方式向美國境外之非美國人士[編纂]、[編纂]或交 付。 [編纂] [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致[編纂]的重要通知 我們 僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件根據[編纂]所[編纂]的[編纂] [編纂]外，本文件 並 不構成[編纂]的[編纂]或[編纂]的[編纂]。本文件 不得用作亦 不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]或[編纂]或[編纂]的[編纂]。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂] [編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件 以及[編纂]及[編纂] [編纂]須受限制，除非根據該等司法權區適用的證券法向有關證券監管機關登記或獲其 准許或豁免，否則不得進行上述活動。 閣下作出[編纂]決定時應僅 倚賴本文件所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。閣下切 勿將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i 目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86董事、監事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .