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携手金融科技行业聚势共赢，财富管理转型加速

2025-07-29 舒思勤,洪希柠,夏昌盛国金证券李强

湘财股份是一家以金融科技赋能的特色财富管理公司，其核心资产湘财证券确立了金融科技驱动业务转型的战略定位。公司业务结构中，证券业务是主要收入来源，经纪业务和信用业务是核心支柱，正稳步推进传统经纪业务向财富管理业务转型。湘财证券与金融科技行业龙头大智慧、万得信息等开展深度合作，打造面向未来的差异化核心优势。2025年3月，公司拟收购大智慧，有望形成新的盈利增长点，提升公司盈利能力和综合竞争力。预计公司2025-2027年营业总收入分别为27.29亿元、30.26亿元、33.07亿元，同比+24.5%/+10.9%/+9.3%；归母净利润分别为3.58亿元、5.34亿元、5.99亿元，同比+228.0%/+49.0%/+12.2%。国金证券给予公司2026年73x倍PE，对应目标价13.62元，首次覆盖给予“买入”评级。主要风险包括宏观经济大幅下行、权益市场大幅下行、大股东质押风险、未决诉讼风险、收购大智慧存在不确定性等。

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