202506期汽车市场分析报告

汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析商用车市场分析 01020304 目录CONTENT 汽车市场概况 求信咨询吉图咨询2025年6月汽车市场数据呈现多元特征。从月度销量结构看，国产占比87.40%，主导市场；进口1.94%，商用10.66%。环比数据有波动，反映短期累计销量维度，国产占85.55%，进口2.22%，商用12.23%，国产持续引领。同比累计增速从负转正并逐月攀升，体现市场整体向好趋势。销量数据环比同比销量 市场节奏变化；同比方面，前期低谷后逐步回升，6月达21.02%，显示市场复苏动力增强。上，2025年各月及累计销量与2024年对比，多数时段实现增长，6月单月销量2425.5k，累计到6月达12387.8k，市场规模稳步扩张，预计后续随着消费需求释放与车企新品推动，汽车市场将延续增长态势，但需关注进口车份额提升潜力及商用车细分领域竞争变化。24.85%14.45%9.19%9.30%21.02%-21.45%40.94%-9.70%7.04%12.91%1576.9k2222.5k2007.0k2148.2k2425.5k2月3月4月5月6月7月8月商本期月度销量国产87.40%，进口1.94%，商用10.66%。2024年 -17.22%-34.61%2007.6k1月9月10月11月12月国进同比销量2007.6k3584.5k5807.0k7814.0k9962.2k12387.8k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-17.22%-2.81%3.14%4.63%5.60%8.30%本期累计销量国产85.55%，进口2.22%，商用12.23%。2025年累计2024年累计 求信咨询吉图咨询2025年6月汽车销售结构呈现车型与燃料维度的多元特征。车型大类中，轿车、SUV为市场主力，6月销量分别达971.4k、1070.8k，SUV同比增轿车SUVMPV交叉型货车客车 本期销量同比环比21.27%、环比增15.01%，增长动能强劲；MPV虽基数小，但同比36.32%、环比12.05%的增幅，显示细分市场潜力。交叉型车同比飙升207.01%，成为亮点。燃料结构上，汽油车仍占主导（1000.8k），但新能源（纯电、混动）增长突出。纯电动销量754.1k，同比44.95%、环比16.00%；混动532.9k，同比20.39%、环比12.10%，二者合计占比超4成，加速替代传统燃油车。柴油车平稳增长（113.9k，同比16.67%），其他燃料车则遇冷（同比-9.21%）。整体看，新能源汽车在政策与市场双重驱动下，渗透提速，车型结构中SUV、新能源车型的增长，将重塑行业竞争格局，车企需聚焦新能源与细分车型布局。车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月971.4k1070.8k214.0k18.92%21.27%36.32%207.01%18.72%5.54%14.41%15.01%12.05%8.78%-0.01%5.83%0.97%8.82%轿车 燃料结构本期销量同比环比9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车101.4k23.5k44.6k40.05%4.18%44.14%1.84%MPVSUV交叉型货车客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他1000.8k113.9k754.1k532.9k23.8k汽油柴油纯电动混动其他9.07%16.67%44.95%20.39%-9.21%13.05%1.71%16.00%12.10%-6.63%41.26%4.70%31.09%21.97%0.98%汽油柴油纯电动混动其他 求信咨询吉图咨询2025年6月汽车销量分布呈现区域与城市维度的差异化特征。区域概况中，华东以802.94k销量居首，同比增17.39%，是市场核心增长极；东北销量167.73k，但TOP20城市里，北京、广州、成都等头部城市销量领先，国产车型为销售主力。部分城市排名变动明显，如广州同比42.02%、排名↑3，武汉同比30.52%、排名↑3，华东华北西北华南西南华中东北 同比38.22%涨幅显著，潜力释放。城市层级看，一线城市销量占比35.28%，同比16.73%，消费力稳固；五线城市占9.00%，同比36.01%，下沉市场增速亮眼。反映区域市场竞争格局重塑。整体而言，华东等区域主导地位稳固，下沉市场与部分二线城市增速突出，车企需强化区域精准布局，抓住下沉市场与排名上升城市的增长机遇，同时关注不同层级城市消费需求差异，优化产品与渠道策略。区域概况802.94k367.77k176.13k329.11k275.85k306.03k167.73k三线城市19.58%四线城市15.15%五线城市9.00%853.1k507.7k473.6k366.4k217.6k一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市17.39%26.95%23.69%14.85%16.67%25.48%38.22% TOP20城市—∧3∨1—∨2—∧2∧3∨2∨2∨1—∧2∧4∨2∧1∨3∧1∨3∧369.2k67.8k64.1k58.7k56.4k55.8k51.7k48.0k46.0k42.9k42.6k36.9k32.8k32.8k32.6k31.2k30.8k30.7k30.0k28.5k北京市广州市成都市上海市深圳市天津市郑州市武汉市重庆市杭州市西安市苏州市合肥市沈阳市东莞市长沙市宁波市济南市南京市青岛市国产进口商用车12.35%42.02%7.45%15.76%2.08%31.35%28.77%30.52%8.90%1.96%6.61%0.82%21.81%27.82%5.46%21.58%11.83%27.33%16.26%40.23%同比一线城市35.28%二线城市20.99%16.73%14.31%23.68%30.29%36.01%同比排名升降同比 02 国产乘用车市场分析 求信咨询吉图咨询从2025年国产乘用车市场月度销量走势来看，呈现出一定的波动性与增长趋势。环比方面，年初有较大幅度下滑，如2月环比下降34.31%，随后波动回环比同比销量 1790.9k1308.0k1858.5k1675.9k1845.0k2119.9k2月3月4月5月6月7月8月9月升，8月环比增长14.90%，市场活跃度起伏明显。同比数据则展现出良好的增长态势，自年初-16.97%的负增长逐步转正并稳步提升，8月同比增长22.72%，说明市场需求逐步释放，国产乘用车竞争力增强。累计销量上，2025年相较于2024年持续增长，增长率从年初的-4.38%逐步上升到6月的6.62%，至8月累计销量达10598.1k，增长至9.49%。这表明国产乘用车市场份额在不断扩大，市场发展前景较为乐观。但也应关注市场的波动性，车企需根据销量走势合理安排生产与营销策略，以更好地适应市场变化，提升市场占有率。月度销量走势20.66%20.42%11.41%10.94%22.72%-26.96%42.08%-9.82%10.09%14.90%2024年2025年 1月10月11月12月-16.97%-34.31%累计销量同比销量1790.9k3098.9k4957.3k6633.2k8478.2k10598.1k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-16.97%-4.38%3.62%5.48%6.62%9.49%2025年累计2024年累计 求信咨询吉图咨询2025年6月国产乘用车动力总成呈现鲜明特征。排量维度，1.5L成绝对主流，销量820.7k、占比38.71%，同比增24.05%，适配消费需求；纯电（0.0排量变速器 24.05%43.69%7.18%-3.28%-8.34%41.07%8.66%14.89%2.45%19.02%排量）表现亮眼，681.5k、占比32.15%，同比43.69%，新能源渗透加速。2.0L及以上排量增长乏力，1.6L、2.5L同比负增，小排量、新能源趋势凸显。变速器方面，1AT以854.9k销量、40.33%占比领跑，同比增41.07%，适配经济型车型；CVT（22.19%占比）、7DCT（17.62%占比）也为重要构成，7DCT同比14.89%增长，反映双离合技术接受度提升。动力总成组合里，0.0L 1AT（纯电+固定齿比）681.5k居首，契合纯电车型发展；1.5T7DCT等混动/燃油组合增长分化，部分传统动力总成同比负增，新能源驱动的动力总成迭代加速。整体看，小排量、电动化、高效变速器成趋势，车企需聚焦新能源动力匹配与小排量技术优化，顺应市场结构变迁。动力结构(0.0排量为纯电车型)同比同比820.7k681.5k473.8k57.5k31.8kTOP5变速器854.9k470.3k373.5k143.2k89.9k22.19% 43.68%39.07%20.21%-5.36%18.20%9.77%1.83%-5.99%26.80%93.13%同比16.71%15.19%22.42%12.53%6.62%18.40%17.14%9.73%18.04%18.11%动力总成1.50.02.01.62.5TOP5排量1ATCVT7DCT8AT9AT1.538.71%0.032.15%2.022.35%1.62.71%2.51.50%Other2.58%1AT40.33%CVT7DCT17.62%8AT6.76%9AT4.24%Other8.87%681.5k196.3k175.8k127.6k124.5k118.5k117.7k98.4k71.1k47.8k0.0L 1AT1.5T 7DCT1.5L CVT2.0T 7DCT1.5T 1AT2.0L CVT2.0T 8AT1.5T CVT2.0T 9AT1.5L 1AT环比 求信咨询吉图咨询2025年6月国产乘用车TOP20车企竞争格局分化显著。比亚迪以326.1k销量稳居榜首，市场份额15.38%，同比增22.90%、环比21.05%，持续引TOP20车企 领。吉利（201.8k）、奇瑞（110.2k）等头部车企增长强劲，吉利同比90.61%、环比18.08%，市场份额提升3.39pp，产品竞争力凸显。部分车企排名波动大，零跑（40.5k）、小鹏（32.5k）等新势力排名跃升（零跑↑8、小鹏↑15），零跑同比140.96%，新能源车型发力。但理想（35.9k）、广汽本田（32.1k）等遇冷，理想同比-24.50%、环比-19.43%，份额下滑。TOP20车企整体市占率81.15%，较上年微降0.02pp，说明行业集中度短期维稳，新势力与腰部车企冲击格局。车企需抓住新能源、智能化机遇，优化产品矩阵，应对市场结构变化，头部强化优势，新势力巩固增长，尾部则需破局求销量-15.89%-13.08%-24.50%-20.73%排名升降∨1∨2∨1∨1∨1∨4∨3∨4∨3—∧1——∧1∧8∧2∧4∧1∧8∧15326.1k201.8k144.6k110.2k102.9k95.6k81.7k76.1k74.2k63.1k61.4k53.6k52.1k46.8k46.2k42.9k40.5k35.9k32.5k32.1k比亚迪汽车吉利汽车一汽-大众奇瑞汽车上汽大众长安汽车上汽通用五菱广汽丰田一汽丰田长城汽车特斯拉汽车东风日产华晨宝马上汽通用赛力斯汽车北京奔驰零跑汽车理想汽车小鹏汽车广汽本田 15.38%9.52%6.82%5.20%4.86%4.51%3.86%3.59%3.50%2.98%2.89%2.53%2.46%2.21%2.18%2.02%1.91%1.69%1.53%1.51%比亚迪汽车吉利汽车一汽-大众奇瑞汽车上汽大众长安汽车上汽通用五菱广汽丰田一汽丰田长城汽车特斯拉汽车东风日产华晨宝马上汽通用赛力斯汽车北京奔驰