全球新能源汽车市场跟踪报告（202506期）

202506期 市场跟踪报告 对标研究求信咨询吉图咨询361ci 目录 CONTENT 欧洲重要国家市场分析 01 02 03 04 国产新能源市场分析国内充电桩市场分析新能源市场小结 欧洲重要国家市场分析 01 2025年6月欧洲乘用车新能源市场销量整体呈现增长趋势，但是新能源渗透率相对较低的法国和意大利销量低于上年同期，其中法国 的新能源市场表现不佳，上半年的单月销量均低于上年同期；销量最高的德国本期新能源车型销量72.8千辆，同比增长23.72%，环比 增长6.62%。 上半年德国累计销量387.7千辆，同比增长41.62%，增长幅度明显。累计销量仅有法国出现下滑，法国上半年累计销量197.8千辆， 同比下滑14.54%。西班牙新能源车型销量有较大的增长，西班牙上半年累计销量99.7千辆，同比增长71.89%。 本期新能源销量 累计新能源销量 22.52% 38.53% 34.06% 55.32% 48.60% 35.75% 环比 71.89% 33.49% 41.62% 37.28% 6.62% 同 比 同比 130.80% 16.84% 33.32% -14.54% 72.8k 销量 387.7k 17.5k 18.0k 24.8k 20.9k 销量 -8.15% 20.12% 45.49% -6.57% 35.74% 23.72% 68.7k 331.9k 41.0k 197.8k 85.2k 72.2k 88.2k 99.7k 1.1-欧洲新能源市场概况 德国英国法国瑞典挪威意大利西班牙 求信咨询吉图咨询 德国英国法国瑞典挪威意大利西班牙 P4 欧洲各国新能源渗透率情况差异明显，大体渗透率在20%-35%之间，乘用车市场规模最小的挪威渗透率高达97.69%，同样是市场规 模较小瑞典，本期渗透率高达86.00%；德国本期新能源车型渗透率28.40%。 上半年德国乘用车累计销量达1402.8千辆，渗透率27.63%，不足30%，渗透率不如英国。意大利累计销量规模达八十多万辆，然而渗透率仅有10.32%，意大利的新能源渗透率处于较低水平。 本期乘用车销量 乘用车累计销量 97.69% 渗透率 16.35% 10.32% 23.49% 62.14% 31.84% 27.63% 95.57% 20.80% 10.23% 24.19% 35.93% 28.40% 86.00% 256.2k 1402.8k 191.3k 169.5k 132.2k 销 119.1k量 1042.2k 842.2k 854.6k 609.8k 18.4k 24.3k 137.1k 75.5k 1.2-欧洲新能源市场渗透率 销量 渗透率 德国英国法国瑞典挪威意大利西班牙 求信咨询吉图咨询 德国英国法国瑞典挪威意大利西班牙 P5 2025年上半年德国新能源细分市场销量表现突出，销量增长明显，增长幅度最低的6月份销量为72.8千辆，同比增长23.72%，环比增 长6.62%，从月度销量走势来看，德国新能源汽车的持续快速增长仍有较大的压力。 上半年德国累计销量387.7千辆，同比增长41.62%，增长幅度明显，增长幅度呈现扩大的趋势，市场形势稳中向好。 本期新能源销量 累计新能源销量 39.91% 36.45% 41.60% 6.62% -2.30% 1.14% 24.49% 41.62% 环比 44.10%46.52% 6.27% -0.85% 同 比 同比 45.66% 31.94% 41.60% 55.91%56.02% 23.72% 55.5k 52.2k 销量 72.8k 68.3k 69.9k 69.1k 销量 52.2k 107.7k 176.8k 246.6k 314.9k 387.7k 1.3-德国新能源市场-月度销量走势 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 求信咨询吉图咨询 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 P6 德国新能源市场渗透率在2025年得到了明显的复苏，意味着德国新能源市场在2025年进入恢复期，上半年的新能源渗透率是2021年 以来的新高，如果德国新能源市场能够继续保持，那么2025年渗透率将有望突破30%。 2025年上半年德国新能源市场渗透率27.6%，仅次于2022年全年的渗透率，2022年渗透率主要依赖第四季度的拉升，如果仅考虑上半年的新能源渗透率，那么2025年上半年的渗透率是2021年以来的新高。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 60.0% 20212022202320242025 20.3% 27.6% 2025年H1 50.0% 24.6% 40.0% 2024年 30.0% 2023年 20.0% 30.7% 2022年 25.4% 10.0% 0.0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计 2021年 1.4-德国新能源市场-渗透率 求信咨询吉图咨询P7 德国新能源市场以纯电车型为主，纯电车型占比在六成以上，在上半年的单月走势中，纯电车型的占比均在六成以上，混动车型在德 国的占比相对较少。 6月份的新能源市场中，EV车型占比64.81%，PHEV车型占比35.19%；上半年EV车型占比64.2%，PHEV车型占比35.8%，EV车型的占比较上年有所收窄。 月度分解 EVPHEV 年度市场 EVPHEV 64.81% 65.18% 61.56% 64.79% 66.07% 34.81% 38.44% 33.92% 35.21% 36.91% 35.19% 35.8% 64.2% 100% 90% 80% 2025年H1 70% 2024年 33.5% 66.5% 60% 50% 40% 30% 20% 2023年 43.6% 56.4% 25.1% 74.9% 2022年 63.09% 10% 0% 1月 48.55% 51.4% 2月3月 4月5月 6月7月8月9月10月11月12月 2021年 1.5-德国新能源市场-燃料结构 求信咨询吉图咨询P8 2025年上半年英国新能源市场销量形势相对较好，上半年的单月销量均高于上年同期，并且增长幅度明显，3月份的销量和增幅均达到最大，英国3月份新能源车型销量103.1千辆，同比增长41.46%，环比增长261.64%；4月的增幅最小，4月销量38.6千辆，同比增长16.32%，环比下滑62.54%。 上半年英国累计销量331.9千辆，同比增长33.49%，增长幅度明显。 本期新能源销量 累计新能源销量 33.49% 32.91% 32.75% 37.05% 31.09% 28.45% 16.32% 33.61% 41.46% 35.22% 35.75% 31.08% -62.54% 261.64% -32.48% -25.08% 28.45% 环比 同比 同 比 35.74% 38.6k 50.6k 68.7k 28.5k 42.2k 销量 销量 42.2k 70.7k 173.9k 212.5k k 103.1 263.1k 331.9k 1.6-英国新能源市场-月度销量走势 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 求信咨询吉图咨询 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 P9 英国新能源单月渗透率较上年均有提升，6月份的渗透率已经达到35.9%，成为上半年渗透率最高的月份，并且上半年的渗透率仅有3 月份的渗透率低于30%，较2024年有明显的提升。 2025年上半年的渗透率为31.8%，是近几年渗透率最高水平。英国新能源渗透率从2021年的17.53%上升至今年上半年的31.8%，渗透率得到明显的扩大，市场发展前景较好，并且英国新能源汽车渗透率有逐年扩大的趋势。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 45.0% 20212022202320242025 17.5% 22.9% 24.0% 28.1% 31.8% 2025年H1 40.0% 35.0% 30.0% 2024年 25.0% 20.0% 2023年 15.0% 10.0% 2022年 5.0% 0.0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年 1.7-英国新能源市场-渗透率 求信咨询吉图咨询P10 英国新能源市场以纯电车型为主，今年上半年的纯电车型占比均高于六成，EV车型和PHEV车型的比例并没有太大的变化，但是混动 车型的占比有扩大的趋势，EV车型占比仍有明显优势。 6月份英国EV车型占比68.89%，PHEV车型占比31.11%；2025年上半年EV车型占比67.7%，PHEV车型占比32.3%。累计市场占比稳定，英国新能源市场以EV车型为主。 月度分解 EVPHEV 年度市场 EVPHEV 29.83% 25.50% 100% 90% 80% 70% 60% 2025年H1 30.4% 69.6% 32.3% 67.7% 2024年 36.43% 50% 40% 30% 20% 2023年 27.6% 72.4% 31.0% 69.0% 2022年 .65% 67.21% 68.89% 70.17% 74.50% 35.35% 31.11% 32.79% .57% 10% 0% 1月 38.98% 61.0% 2月3月 4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 2021年 1.8-英国新能源市场-燃料结构 求信咨询吉图咨询P11 2025年上半年法国乘用车新能源市场形势不佳，单月销量均低于上年同期，并且第一季度的下滑幅度较为明显，3月份的下滑幅度高 达25.25%；6月份新能源车型销量41.0千辆，同比下滑6.57%，环比增长48.60%。 上半年法国累计销量197.8千辆，同比下滑14.54%，下滑幅度有小幅收窄。据报道，自5月1日起，法国各大区域将统一取消电动车牌照（CarteGrise）的免费政策。电动车牌照将与燃油车相同，费用介于45至60欧元之间。 本期新能源销量 累计新能源销量 环比 -54.40% 28.30%18.13% -6.43%-21.46% -19.05% -6.57% -0.66% 48.60% -20.35% -15.82% -16.73% -18.28% -14.54% -16.40% 同比 -15.49% -18.28% 同 比 -25.25% 销24.8k 量 31.8k 37.6k 35.1k 2 7.6k 41.0k 销量 24.8k 56.6k 94.1k 129.2k 156.8k 197.8k 1.9-法国新能源市场-月度销量走势 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 求信咨询吉图咨询 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 P12 上半年法国新能源车型渗透率仅有4月份高于上年同期，5月份渗透率出现明显回落，6月份渗透率与上年同期持平，法国新能源渗透 率提升压力明显。 2025年上半年新能源市场渗透率为23.5%，渗透率不及2023年和2024年的全年渗透率，高于2021年和2022年的新能源渗透率。法国新能源渗透率存在较大的上升空间。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 35.0% 20212022202320242025 16.1% 21.4% 26.1% 25.0% 23.5% 2025年H1 30.0% 25.0% 2024年 20.0% 1