【长江电子】IC设计：持续推荐SoC、存储与模拟SoC、存储作为智能终端的算力和存力，将伴随着AI眼镜、AI玩具的放量以及传统IoT、可穿戴产品AI升级，迎来确定性量价齐升和市场扩容。持续推荐：#瑞芯微、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新、炬芯科技、中科蓝讯、泰凌微、全志科技。需求端，当前工业、消费、汽车等下游需求整体持续向上；此外，关税摩擦以 【长江电子】IC设计：持续推荐SoC、存储与模拟SoC、存储作为智能终端的算力和存力，将伴随着AI眼镜、AI玩具的放量以及传统IoT、可穿戴产品AI升级，迎来确定性量价齐升和市场扩容。持续推荐：#瑞芯微、恒玄科技、乐鑫科技、兆易创新、炬芯科技、中科蓝讯、泰凌微、全志科技。需求端，当前工业、消费、汽车等下游需求整体持续向上；此外，关税摩擦以来，汽车、工业等下游客户正积极加速国产化导入动作，我们认为模拟行业顺周期与国产化共振，板块有望迎来确定性增长。
