锂电设备固态电池产业化拐点在即关注核心增量环节20250724

。此外，龙头公司及研发机构正 15:58固态电池产业化进程及投资机会对话聚焦于固态电池产业的新型检测设备构成及市场增量，预计当前市场增量约为20亿，至2030规模，显示出五年15倍的市场增速。固态电池产业正处于从试点验证到规模落地的系统进阶阶段，预计2026半年至2027年上半年为产业化进展的拐点，实现小规模量产。产业的快速进展主要依赖于设备和材料体系的协同，头部厂商在材料端和设备端已取得突破，预计今年下半年量产进展将加速。19:22固态电池产业化进展及投资机会分析本报告详细解析了固态电池的主要技术路线及其优缺点，探讨了固态电池产业中的核心增量投资环节，并对当前产业化节点及投资时机进行了判断。报告指出，固态电池在电动汽车和其他终端应用领域的需求强烈，且下游应用场景的验证进展迅速。政策和资本的驱动也加速了产业的发展。此外，报告还重点介绍了企业在专利和技术方面的突破，预计未来几年固态电池技术将迎来加速发展。最后，报告推荐关注核心设备增量环节的龙头企业和在电解质路线有创新的公司，为投资者提供了具体的投资建议。发言总结发言人2他深入报告了固态电池技术的发展、市场趋势和产业化进程。固态电池通过使用固态电解质，相较于传统锂电子电池，在能量密度和安全性方面具有显著优势。报告详细分析了四大电解质技术路线：硫化物、氧化物、聚合物和乳化物，并探讨了它们在正负极材料上的选择和进展。强调了固态电池在低空经济、储能电站和人形机器人等新兴领域的巨大市场需求。同时，发言人指出固态电池产业化的技术挑战，包括材料、设备和环境等方面的制约，并预测了设备市场的发展潜力。预计2027人建议关注设备端的增量环节和终端龙头企业的进展，为投资人提供了具体的标的推荐，并表达了对固态电池技术未来发展的看好态度。发言人1他（邱世良）来自浙商机械团队，他们将对固态电池及其设备进行汇报，这是“周期助力成长崛起”推荐。讨论重点在于通过提高质量和反内卷的策略来促进供求平衡，预计将对光伏和锂电产业链产生积极影响。邱世良强调，反内卷不仅仅是控制产能，其实施有助于改善产业盈利、促进资本开支，并特别看重固态电池作为新技术的巨大市场潜力，预估从20亿到大规模商用可达300有利于先进技术和产业化发展。要点回顾晚上好，今天我们团队要汇报什么内容？发言人1：我们今晚主要汇报关于固态电池，尤其是固态电池设备的观点，并将其纳入我们周期助力成长崛起系列的推荐中。我们关注到在提高质量发展、反内卷的大方向下，供求关系正朝着供给和需求方向积极转变。这不仅对光伏和锂电产业链有正面意义，同时也对设备行业产生积极影响。反内卷是否意味着控制产能，进而对设备行业构成利空？发言人1：我们认为，如果反内卷政策能够得到有效执行，整个产业链的盈利状况将得到改善。之前由于产能过剩导致亏损的环节，随着反内卷的实现，不仅能止血，还可能得到正向输血，整体利润将呈现正面增长。此外，下游市场的复苏和资本开支的增加也会利好设备行业，尤其是新技术如固态电池将更受青睐。固态电池目前处于何种产业化发展阶段？发言人1：固态电池目前正处于从实验室技术向产业应用过渡的关键阶段，具体表现为小试中试到大规模商用的前夜。因此，当前市场需求尚不表现为大规模排放需求，但随着产业化进程的推进，预计到2030行业将达到超过300亿的市场规模，复合增速高达50%固态电池的核心技术和电解质材料有哪些？固态电池的正负极材料与传统锂电子电池有何异同？发言人2：固态电池的核心区别在于电解质层面，采用固态电解质替代液态电解质。主流的固态电池电解质技术路线主要有四种：硫化物电解质、氧化物电解质、聚合物电解质和乳化路线。其中，硫化物电解质凭借其超高的离子导电率成为产业化先锋，而氧化物电解质则因热稳定性高而具有较高的安全性。固态电池的正极材料以高镍单元为主，长期演进方向可能是富锂锰基材料；负极材料目前主导产业化的是规范复合路线，但长期来看，预计将以锂金属为主。正极材料向富锂锰基演进的原因在于理论能量密度提升和锰资源丰富且成本较低；负极材料则因铝金属能有效解决膨胀和体积稳定性问题，并取得技术突破，被认为长期将是发展方向。 年可能达到百亿年下年固态电池将实现小规模量产，并进入快速渗透阶段。最后，发言系列的第一个亿规模，复合增速惊人。最后，他指出设备行业改善将年，固态电池设备以上。 为什么当前硫化物类固态电解质在固态电池中占据主流地位？发言人2：硫化物类固态电解质成为主流的原因主要有三个方面。首先，在性能方面，硫化物能够实现液态电解质类似的高电导率，并且在固态电池技术的发展中具有绝对优势，因为其他几条技术路线在物理特性上较难达到同等水平。其次，在成本下降方面，目前产业端正在探索用硫化氧、硫化磷等取代原有的硫化物原料，成本已下降超过十倍，成本下降路径较为明显。最后，当前政策倾斜以及大型核心企业的研发重点均指向清洁技术方向，因此硫化物方向被认为是当前固态电池主流电解质的发展趋势。固态电池相较于锂电池有哪些主要优势？发言人2：固态电池的优势主要体现在两个方面：一是能量密度高，二是安全性强。对于投资人来说，固态电池的安全性是其最重要的卖点之一，能够有效解决锂电池热失控的风险问题。此外，随着新兴产业的发展，固态电池的需求正在快速提升，特别是在2025年以前，市场将更多地向固态电池迁移以确保安全性。哪些新兴产业对固态电池有较大需求？发言人2：固态电池在低空经济、储能电站以及人形机器人等领域有巨大的市场需求。在低空经济领域，固态电池能突破续航能力限制，解决续航时间短的问题；在储能电站领域，固态电池因其高能量密度能有效解决散热和系统安全问题；而在人形机器人领域，固态电池可以满足高机动智能终端对续航能力的需求，并且在家庭应用和工厂应用中具备比液态电池更高的安全性要求。固态电池产业化的关键制约因素是什么？发言人2：固态电池产业化面临诸多挑战，其中材料技术（尤其是电解质和负极连接剂）、设备（包括制成设备和封装检测设备）和环境是当前制约其产业化的三大关键因素。尤其是在设备环节，前段设备如干法混料、干法成膜和滚压定型等环节存在较高的技术壁垒，需要无溶剂环境下对活性材料进行均匀混合和精确成型，而国内如先导智能、方达可诺尔、利元亨等厂商已在此领域进行了研发和突破。固态电池中，如何通过热压来构建稳定的购物界面？发言人2：在固态电池中，构建稳定的购物界面主要是通过热压技术提升电极和电解质之间的物理接触，从而降低界面阻抗。这一环节是固态电池特有的需求，主要使用等静压设备实现这一目的。固态电池在碟片生产环节有哪些新的需求和关键设备？发言人2：碟片取代了传统卷绕工艺，带来了新的需求，包括等静压设备以及胶框印刷和叠片一体机，这些设备解决了碟片接触稳定的问题。高压化成分容环节通常放在哪个阶段？由哪家企业主导？发言人2：高压化成分容环节通常放在后端，主要由航可科技负责进行。固态电池封装和缺陷检测有何特殊之处？固态电池量产爬坡阶段的关键因素有哪些？发言人2：固态电池封装需要全密封结构以防止电解质稀释和氧化，对内部缺陷敏感度高，且需要微米级精度的缺陷检测。目前风能检测设备厂商采用重氦装置、氦检设备、CT高精度的固态电池检测设备。关键因素包括设备和材料体系的协同进步、材料端和设备端的技术突破以及应用场景的验证。预计今年下半年，随着材料和设备协同效应显现，固态电池的整体生产将取得显著进步。固态电池设备投资增量方面，当前市场规模及未来预测如何？发言人2：当前固态电池设备投资增量市场约为20亿左右，但按照设备替代率的假设，到2030百亿规模，呈现五年15倍的增长速度，为产业发展提供了可观的投资和产业进展空间。固态电池产业化进展目前处于什么阶段？预计何时实现大规模量产？发言人2：目前固态电池产业处于试点验证到规模落地的系统进阶阶段，拐点预计在今年下半年至2026现，之后会加速进展，到2027年实现小规模量产，随后产业渗透率和进展将快速提升。固态电池产业化的推动因素还有哪些？对于固态电池产业的投资标的有哪些推荐？发言人2：除技术发展外，资本和政策驱动也是重要因素。例如，工信部对重大研发专项的中期审查将对下游终端厂商产生加快进展的压力，同时企业和科研机构正在积极投入技术研发，专利数量的增长也反映了技术突破的爆发区。投资标的重点聚焦于核心设备增量环节，如单层设备、辊压设备、碟片结合等低压设备以及封装检测设备等。同时关注终端龙头企业的进展，如先导智能、利元亨等。此外，对于新能源新的电解质路线及其他占据核心 检测设备等技术路线进行检测，星云股份也交付了年市场增量有望达到年上半年出 环节赛道的企业也值得关注。