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精密结构件毛利提升驱动盈利修复，铁镍集流体布局固态电池材料体系

2025-07-24 诸海滨开源证券张博卿

远航精密主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，受益于镍价稳定和下游需求增长，2024年归母净利润同比增长113.37%。公司产品主要分为镍带/箔和精密结构件，2024年精密结构件毛利提升53.47%，镍带毛利率回升至14.93%。公司积极布局固态电池材料体系，铁镍集流体在硫化物电解质中表现出更强稳定性。公司募投两大产能扩张项目持续推进，预计2025年内精密结构件产能达产。预计2025-2027年公司实现营收9.94/11.64/12.86亿元，对应归母净利润0.75/0.90/1.00亿元，EPS为0.75/0.90/1.00元，给予“增持”评级。主要风险包括原材料价格波动、技术迭代和募投项目延期。

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