云计算蓝皮书（2025年）

版权声明本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言云计算作为人工智能时代的关键基础设施，是人工智能深度赋能实体行业的必要基座，也是加快形成新质生产力，推动我国数字经济走向新发展阶段的重要助力。过去一年，以DeepSeek为代表的人工智能大模型取得突破性进展，推动“人工智能+”消费级应用拉开发展序幕，普惠易用、一体化调度的智能计算能力促使云计算焕发新质，加速推进全球云战略布局与产业智能化发展，并呈现以下一是各国加速推进云计算战略，夯实人工智能时代核心竞争力。美国积极推进“云智能”战略，大力促进云计算与AI技术深度融合。欧盟更新战略部署，推动云计算基础设施建设，以加速提升国家技术竞争力。亚非拉国家持续加大云计算领域投资，以提升云技术和应用水平，缩小与先进国家间的云计算发展差距。中国持续强化政策引领，推动云计算技术融合发展与行业应用深化，助力产业智能二是消费级AI应用激活全球云计算市场，我国云计算产业韧性显著。2024年，全球云计算市场规模为6929亿美元，同比增长20.2%，未来几年，人工智能向全社会的深度渗透将为云计算产业带来持续需求，预计到2030年全球云计算市场规模将接近2万亿美元。2024年，我国云计算市场规模达8288亿元，同比增长34.4%，保持较高增速，以云为基座的数智市场格局已经形成。随着量子计算、区块 新特点：化转型升级。 链、人工智能与云计算的融合革新，云计算的边界将进一步扩展，预计到2030年我国云计算市场规模将突破3万亿元。三是云计算驱动AI服务范式创新，激发人工智能时代新质生产力。随着人工智能技术的不断革新，人工智能开始走入千行百业，从工作场景走入生活场景，社会对算力的普惠化、场景化、生态化需求愈发凸显。针对人工智能时代的新需求，云计算服务模式正在加速向人工智能+转化，呈现出AIIaaS、AIPaaS、MaaS、AISaaS、AIMSP等全产业链进化趋势，协同推进AI技术从基础设施到商业价值的全链路转化，形成人工智能时代的新质生产力范式。中国信通院自2012年起持续跟踪云计算发展态势，本蓝皮书是中国信息通信研究院自《云计算白皮书（2012年）》后第11次发布云计算相关研究成果。本蓝皮书立足产业新发展、新变化、新需求，聚焦人工智能时代下全球云计算发展重点，以独创性分析框架深入阐释云计算政策环境、市场发展及技术热点，以前瞻性视角研判云智融合、全栈创新等未来趋势，为政府决策、产业升级和技术突破提供参考。 目录一、全球云计算发展概述............................................................................................1（一）各国加速推进云计算战略，构建人工智能时代云计算竞争力.............1（二）全球云计算市场稳定增长，人工智能引发新一轮需求激增...................... 3（三）云计算技术持续深度融合，成为智能化创新发展的引擎.....................6二、我国云计算发展概述..........................................................................................14（一）中央与地方协同发展云计算，助力产业智能化转型升级................... 14（二）我国云计算市场保持高速增长，AI云成为厂商破局关键..................16（三）“云+人工智能”双轮驱动转型新范式，行业智能化应用加速普及...18三、云计算驱动AI服务范式创新，激发人工智能时代新质生产力....................24（一）AIIaaS革新智能基础设施架构，助力AI模型实现高效训练推理.... 26（二）AIPaaS重塑AI开发服务新范式，加速AI+应用快速规模化落地........ 29（三）MaaS提供全流程服务能力，成为大模型工程化落地重要载体.........33（四）AISaaS驱动企业级应用智能化，大幅提升业务场景运行效率..........36（五）AIMSP聚焦AI云专业技术服务，打通端到端大模型应用交付体系40四、发展展望..............................................................................................................44 图 目 录图1全球云计算市场规模及增速（亿美元）...........................................................4图2 2024年全球各区域云计算市场规模占比...........................................................5图3 2024年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）...........................................6图4中国云计算市场规模及增速（亿元）.............................................................16图5中国公有云细分领域市场规模及增速（亿元）.............................................17图6 2024年中国公有云IaaS厂商市场占比............................................................18图7智算云体系架构图.............................................................................................25 1一、全球云计算发展概述（一）各国加速推进云计算战略，构建人工智能时代云计算竞争力美国积极推进“云智能”战略，促进云计算与AI技术深度融合，强化云计算技术应用过程中的安全保障体系。在布局云计算和人工智能融合方面，美国积极行动，致力于构建先发优势，从而持续引领全球技术发展潮流。自2018年将“云优先（Cloud First）”政策升级为“云智能（Cloud Smart）”战略以来，美国在云基础设施建设上的投入已累计超1000亿美元。2025年1月，特朗普宣布启动“星际之门”项目，该项目计划联合OpenAI、软银、甲骨文等科技巨头，持续加大对下一代AI所需的物理与虚拟基础设施建设的投资力度，其中涵盖数据中心以及云计算平台等关键领域。在保障云应用安全方面，美国更新发展路线图，推动各机构更加安全、高效地运用云技术。2024年5月，美国总务管理局对“联邦风险和授权管理计划（FedRAMP）”的2024-2025年路线图进行了细化，明确强调各部门在使用云技术时，对关键信息的安全防御举措，以及云端迁移过程中的安全保障工作。特别强调要建立自动化流程，用于关键信息的输入、运用以及安全评估和审查结果的复用，以此减轻参与者的负担，加快云解决方案的实施进程。美国政府希望通过采用自动化流程和安全云服务，以释放资源赋能创新，从而高效提供公共数字服务。欧盟更新战略部署，推动云计算基础设施建设，以加速构建国 2家技术竞争力。一方面，欧盟长期以来视云计算为国家科技创新和数字经济时代的重要支撑。《2024年数字欧洲工作计划》继续追加欧盟在数字领域的资金投入，为包括人工智能、云计算以及网络安全在内的数字解决方案提供了7.627亿欧元的资金。其中，重点强调要投入高性能计算、通信基础设施，安全运营中心网络等云计算基础设施的建设。另一方面，欧盟还关注数字技术发展及相关人才培养。2024年3月，欧盟委员会通过“地平线欧洲”的第二个战略计划，即《“地平线欧洲”2025-2027年战略计划》。该计划延续了“地平线欧洲”框架计划中推动科研创新的核心目标，将数字化转型定为开展研究与创新资助的战略方向之一，大力发展云计算、人工智能、半导体等新兴技术，旨在进一步明确未来三年在关键领域的研发方向，加强欧洲的技术主权和竞争力。其他地区国家推动各行业深化用云，凭借深度云化赋能业务实现提质发展。亚太地区国家继续提升云计算技术和应用水平。日本大力推动云计算技术在政务领域广泛应用，以此提高政府服务效率。2024年7月，日本总务省发布的当年《信息通信相关现状报告》，明确云服务在社会经济活动中的重要性，在公共部门积极推广云计算应用，以提升政府服务的效率和质量。韩国多年来持续加大在云计算领域的投入，计划通过精进云技术抢占智能化发展先机。2024年便投资1219亿韩元支持本国云计算产业发展，旨在培育跨行业和跨社会的云技术，推进云计算与人工智能的发展。东南亚地区积极推 3进以云计算为基础的数字化转型。泰国在2024年提出“云优先”（“Cloud First”）政策，并将其作为泰国数字化转型的核心目标，鼓励政府及各行业加速上云，以促进泰国经济转型升级，实现数字泰国的目标。中东地区国家推动云计算领域的创新和开放。2024年2月，卡塔尔政府发布了《数字议程2030》（Digital Agenda 2030），旨在推动卡塔尔电子政务的发展，促使政府各部门积极利用云计算等信息技术，打破信息孤岛，实现跨部门、跨领域的协同服务。2024年9月，土耳其发布《2025-2027年中期计划》，提出增加AI研究中心数量，并与国际共享计算基础设施，推动云计算在技术协作和供应链协同方面发挥更重要的作用。拉美地区国家加大云计算领域投资，努力缩小与云计算技术先进国家间的发展差距。2024年9月25日，微软宣布未来三年内将投资13亿美元在墨西哥建设云计算和人工智能基础设施，旨在改善连通性，促进中小企业采用人工智能技术。12月5日，智利政府发布《2024-2030年国家数据中心战略计划》，明确将数据中心和云计算作为发展重点，促进数据中心投资，提出建立共享的国家多云服务以支持数字政府转型。（二）全球云计算市场稳定增长，人工智能引发新一轮需求激增从整体来看，全球云计算市场保持平稳增长。Gartner数据显示1，2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达69291《Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2022-2028, 3Q24 Update》Gartner 2025年3月。 4亿美元，同比增速20.3%。未来几年，随着AI模型训练对IaaS消费的拉动，以及应用类模型服务在SaaS侧不断完善，对云计算的需求持续增加，预计到2030年全球云计算市场规模将接近2万亿美元。来源：Gartner，2025年3月图1全球云计算市场规模及增速（亿美元）从区域层面来看，各大洲市场份额维持现有格局，拉美和中东有望成为新热点区域。2024年，北美洲以54.3%的市场份额占据主导地位；欧洲和亚洲依托国家政策驱动、成熟云市场环境、AI技术发展分别占据20.9%和18.2%的市场规模；大洋洲和南美洲分别受高成熟度和高价格敏感度限制，整体占比5%；非洲市场受北非地区云计算发展影响，市场稳中有进，占比达1.7%。拉美和中东地区则在AI算力需求、地缘政治和国际化布局的多维驱动下持续释放潜力，市场规模增长均超过20%。随着多家头部云服务商在墨西哥、阿联 5酋等地“开服建厂”，以及沙特“2030愿景”和阿联酋“数据本地化”等利好政策的推动，区域增长动力强劲。来源：Gartner，2025年3月图2 2024年全球各区域云计算市场规模占比从厂商层面来看，第一梯队突破千亿美元里程碑持续领跑，第二梯队加码AI云投入保持快速追赶。2024年，亚马逊云、微软云依靠AI转型策略，通过“A