云计算蓝皮书（2024年）

前言 习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024年政府工作报告提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深化推进云计算和实体经济融合升级，是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级的重要路径，是助力新型工业化发展、加快中国式现代化进程的催化剂。 过去一年，人工智能产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的重要支撑，特别强调云数据安全。东南亚和中东地区等国发布数字路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较高活力。2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%，在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市场将保持长期稳定增长，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，仍保持较高活力，AI原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带动我国云计算开启新一轮增长，预计2027年我国云计算市场将突破2.1万亿元。 三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求不断深化，对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不断提升，带动相关技术创新发展，特别是云计算与智算的加速融合，推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+AI”作为新一代人工智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。 在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012年）》后第10次发布云计算蓝皮书，本蓝皮书立足产业新发展、新变化、新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体发展特点，首次提出中国云计算发展评价体系，并对云计算助力人工智能发展进行了论述，最后给出发展建议和展望。 目录 一、全球云计算发展概述............................................................................................1 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点.........................1（二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置.............................3（三）云计算技术融合价值凸显，成为新技术创新发展的土壤.....................6二、我国云计算发展概述..........................................................................................14（一）中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展...........................14（二）云计算市场迎来新一轮增长，AI加速产业格局重新洗牌..................16（三）各行业上云积极性持续攀升，梯队分层效应依旧明显.......................19三、中国云计算发展评价..........................................................................................24（一）云计算发展评价体系...............................................................................24（二）云资源供需发展水平评价.......................................................................25（三）云服务应用发展水平评价.......................................................................27（四）云技术融合发展水平评价.......................................................................31四、云计算与智算加速融合，开启智能化新纪元..................................................34（一）AIIaaS夯实云计算技术底座，持续提升智能软硬件效能...................35（二）AIPaaS聚焦智算服务开发能力，成为AI工程化实践最优解........... 38（三）MaaS定义云上服务新范式，赋能AI创新与效率提升...................... 41（四）AISaaS推动AI应用落地实践，加速企业数字化转型进程............... 43五、建议与展望..........................................................................................................46（一）发展建议...................................................................................................46（二）发展展望...................................................................................................47附件一 数据来源........................................................................................................50附件二 计算方法........................................................................................................52附件三 计算口径........................................................................................................53 图 目 录 图1全球云计算市场规模及增速（亿美元）......................................................... 4图2 2023年全球各区域云计算市场规模占比......................................................... 5图3 2023年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）......................................... 6图4中国云计算市场规模及增速（亿元）........................................................... 17图5中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元）........................................... 18图6 2023年中国公有云IaaS厂商市场占比.......................................................... 19图7云计算发展指数体系....................................................................................... 25图8 2023年31个省（自治区、直辖市）供云量指数......................................... 26图9 2023年31个省（自治区、直辖市）用云量指数......................................... 27图10 2019-2023年典型行业用云热力图................................................................28图11 2023年行业用云量占比................................................................................. 29图12 2023年不同规模企业上云率......................................................................... 30图13 2023年31个省（自治区、直辖市）IaaS服务体验指数........................... 31图14 2023年31个省（自治区、直辖市）算云融合指数................................... 33图15数据服务云化部署比例................................................................................. 34图16智能计算服务云化部署比例......................................................................... 34图17智能云体系架构图......................................................................................... 35 表 目 录 表1指标体系与计算口径......................................................................................... 53 一、全球云计算发展概述 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点 美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全发展，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。一方面，美国不断加强云安全防范。2023年3月，美国白宫发布《国家网络安全战略》，提出要提高包括云基础设施在内的关键设施的网络安全和弹性，利用云服务实现更好、更经济的大规模网络安全实践，加速向云服务迁移，提升整个联邦政府的网络安全态势。2024年2月，美国云安全工作组发布安全策略文件，提出优化政府云安全性的措施，建议国会通过立法进一步规范云服务安全，提倡白宫管理和预算办公室将其云智能指南更新为“云安全”指南，并增强网络指标。另一方面，美国持续关注云服务的安全管控。2024年1月，美国商务部产业安全局发布关于《“采取额外措施应对重大恶意网络活动方面的国家紧急情