金融科技生态蓝皮书（2024年）

版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 2016年，国际权威组织金融稳定理事会（FSB）首次提出金融科技是“由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。”随着新兴前沿技术在金融业应用加速，金融科技已成为科技创新在金融领域融合发展的集中体现。 中央金融工作会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，指明了金融支持经济高质量发展的发力点，同时也给金融科技发展和应用指明方向。在新的形势下，金融科技将进一步发挥赋能和支撑作用，提升金融业服务于国民经济重点领域和薄弱环节，为高质量发展做出贡献。 从全球市场看，金融业数字化深入推进，金融科技成为国际竞争合作新关注点，同时主要经济体对金融科技的监管和治理也呈现新的方向，尤其是关注技术可靠性和对金融市场稳定的影响。在数字技术持续推动下，金融科技应用下沉到更广泛群体，与多样化场景结合推动嵌入式金融快速发展，同时更多关注ESG、普惠群体，凸显社会价值。 金融科技的定位和导向更加清晰，发挥科技创新的引擎作用，支持金融强国目标实现。从发展动力看，通过持续推动新技术在金融业的应用，金融科技助力核心要素跃升，加速形成新质生产力；从监管建设来看，在金融业“五大监管”落实过程中，监管数智化 变革趋势明显，针对金融科技监管有效性提升；从应用方向来看，深度融入“五篇大文章”成为金融科技重点着力点；从产业主体看，科技自立自强成为大型金融科技机构重点关注方向。 新一代信息技术快速发展，持续打破金融业各类场景应用的壁垒。分布式算力、智能算力等基础设施加速落地，支撑金融业数字化转型；金融业已成为大模型和数据智能应用的主战场，实现业务、数据、技术的深度融合，同时研发运维数智化水平不断提升。随着数字化技术应用，金融业信息安全能力持续完善，安全服务覆盖范围进一步扩大。 助力做好“五篇大文章”将成为金融科技重点发力方向。数字金融需要广泛依托金融科技来实现，从金融机构经营管理、业务创新、风险防范等全流程、全领域实现融合；金融科技为科技型企业拓宽新的路径，满足绿色融资发展新需求，优化普惠群体服务模式，支持多层次养老保障体系建设，深度赋能科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融，支持金融业高质量发展。 本报告是中国信息通信研究院连续第七年针对金融科技领域的跟踪研究成果，与往年相比，本报告聚焦二十届三中全会和中央金融工作会议提出的要求，探索金融科技在支撑金融强国目标中发挥的作用，进一步体现金融科技的经济社会价值。报告仍有很多不足之处，希望业界批评指正。 目录 一、全球金融科技总体发展态势................................................................................1 （一）受数字化浪潮影响，金融科技成为国际竞争合作新关注点.................1（二）发展阶段进入相对成熟期，技术合规可靠成为全球共识.....................3（三）创新应用进一步下沉，推动嵌入式金融服务延伸.................................5（四）助力社会效益更加凸显，促进绿色包容的生态建设.............................7（五）投融资细分领域逐渐回暖，市场聚焦成熟度与回报率.........................8 （一）金融业新质生产力加速形成，助力实现金融强国目标.......................10（二）金融科技监管有效性不断提升，监管数智化发展加速.......................13（三）“五篇大文章”锚定着力点，提升金融精准服务能力.........................14（四）产业发展稳中求变，注重技术创新及多元场景应用...........................16 三、金融科技关键技术展现新进展..........................................................................19 （一）算力体系创新应用加速，高效支撑金融业数字化转型.......................19（二）数据要素与金融服务加速融合，数据智能赋能业务升级...................20（三）金融业成为大模型重点应用领域，加速业技数融合...........................22（四）信息安全能力持续完善，安全服务覆盖金融重点场景.......................24（五）研发与运维技术深化应用，支持数字化运营能力建设.......................27四、金融科技热点应用呈现新变化..........................................................................28（一）科技创新驱动业务创新，精细化、生态化态势明显...........................28（二）支付互联互通迎来突破，数字人民币应用进一步拓展.......................31（三）客服智能化作用凸显，数智化助力运营服务能力增强.......................33（四）数字化技术提升消费者保护水平，风控能力加速迭代.......................34五、金融科技助力高质量发展迈上新台阶..............................................................36（一）拓宽科创企业融资路径，促进科技产业金融良性循环.......................37（二）满足绿色金融发展新要求，实现科技与绿金“双向奔赴”...............39（三）优化普惠金融服务模式，发挥技术效能促进共同富裕.......................41（四）赋能多层次养老保障体系，助力养老金融高质量发展.......................43 六、金融科技发展趋势与展望..................................................................................45（一）助力做好五篇大文章，以更清晰导向支持金融强国目标...................45（二）审慎监管水平持续强化，保护消费者合法权益成为重点...................46（三）大模型为代表的创新应用加速，培育金融业新质生产力...................47（四）数字化转型进入深水区，实践指引到评估反馈闭环形成...................48（五）加强对金融高水平开放支撑，为国际合作注入新动能.......................49 图 目 录 图1全球金融科技融资总体规模（亿美元）..........................................................9图2全球金融科技投融资交易数..............................................................................9图3全球网络诈骗损失金额快速攀升....................................................................35图4 2023-2024年本外币绿色贷款余额（万亿元）...............................................40图5近五年基本养老保险参保人数（万人）........................................................43 表 目 录 表1 2023年以来部分国家加密资产相关监管政策..................................................5表2 12家上市银行科技投入....................................................................................16表3金融机构大模型应用场景................................................................................23表4金融业数据安全相关政策法规及标准规范....................................................25表5多家机构推出养老金融服务与产品................................................................45 一、全球金融科技总体发展态势 （一）受数字化浪潮影响，金融科技成为国际竞争合作新关注点 1.金融业数字化深入推进，金融科技领域竞争态势明显 全球金融业数字化和智能化转型升级趋势明显，金融科技将是未来金融业实力竞争的关键。一是日益重视金融数字基础设施的自主性和独立性。以支付系统、跨境结算系统最为典型，例如14家欧洲银行和2家金融科技公司成立欧洲支付倡议组织，并推出欧盟主权即时支付系统wero，旨在加强欧洲金融的独立性，目前该系统已向德国Volksbank和Sparkasse银行开放。此外，西非货币区共建的泛 非 支 付 结 算 系 统PAPSS（Pan-African Payment and SettlementSystem），帮助非洲国家间的贸易减少对美元等外部货币的依赖，满足非洲地区双边本币数字结算的需求。 二是始终将金融科技的前沿技术作为竞争重点。当前科技能力转化为生产力的效率达到新高度，底层前沿技术的领先会直接影响到中上层的金融科技应用创新。例如对人工智能前沿技术跨国转移的限制，会延缓不同国家全球金融大模型的开发、训练。另外，从全球范围吸引人才保持创新活力是多国重要发力点。例如，为巩固全球金融科技中心地位，伦敦各大金融机构从近期全球科技行业的裁员中，吸引具备网络安全、人工智能等经验的技术型人才，金融 科技职位需求月均同比增长88%1。布鲁塞尔致力于建成欧洲的金融科技新高地，为金融科技初创企业提供大量支持，形成立体化的创业孵化体系，吸引金融科技各层次和领域的人才。 2.金融科技联合创新助力区域深化合作，分担成本风险实现价值共赢 区域合作伙伴通过金融科技领域的协同创新，实现以科技赋能跨境金融场景，促进更深度的双边或多边合作。一是将金融科技应用共建作为区域经贸合作的有力抓手。例如中东地区跨境汇款、电商市场高速增长，主要国家非常重视数字金融尤其是支付结算相关的应用建设，“沙特2030愿景”中提出，到2025年实现70%的非现金交易率；海湾合作委员会联合成员国共建支付网络CPN和交易平台Buna，提供便捷的数字金融服务。二是将金融科技联合创新作为降低区域协同成本的重要手段。例如欧洲支付领域的多家科技公司在欧洲支付理事会的指导下，以布鲁塞尔为中心进行创新合作，共同提升欧元区的移动支付互操作性。G20金融稳定委员会与国际清算银行合作，提出加密资产监管的框架性建议，对加密资产稳定性和潜在风险提供更精细的指导和监测，为成员国使用加密资产节省