GB300升级&HVDC迭代变革，怎么看AI电源行业机遇？

发言人1 00:02发言人2 01:02能听到。发言人1 01:04发言人2 01:37发言人2 02:26发言人2 03:35 出的这种高压DCDC。刚才DCDC它是两个这样的DCDC的单体模块，一个单体模块是33千瓦，有的也是三六千瓦。厂家不一样，就厂家不一样。发言人3 04:33那个那个有一些差异。发言人2 04:36就有的是三三千瓦，有的是36千瓦。两个这样的单节电源组合成一个powershift，就跟刚才的那个叫叫什么来着？那个叫叫5.5的六个组合成一个power ship是一样的，就是相当于是part shift。发言人2 04:53它是什么呢？就是它的宽度和高度是已经固定了，就EUEU设备一个设备。因为它这种都是插框，就是放在那个机柜里面都是插框医用设备。然后只是那个叫深度，深度不一样，深度会或者是它可以大小可以调整，这个尺寸是可以调整的。所以333000瓦，2个33千瓦或者是2个36千瓦组合成一个泡学组。它是两个。发言人3 05:26就够了。发言人2 05:28两个就够了，但实际上它要装四个，这里面就相当于是也是用了N加N的那个N加N的这种龙鱼模式。这里面就龙鱼，这是四个，就四个这种33千瓦的。发言人3 05:43安利电源。发言人2 05:45组合成的那个power水四个四个，那就相当于是什么呢？就一个是两四个，一个是两个，两个的话，四个加起来那就是24688个这样的单体电源，组合成一个机柜，就给一个机柜用。因为其实B300的这个这样的话给他供电，然后这是这个叫HADC供电的，就是相当于是个受电端的这个对电柜里面就服务器电柜里面还有这个电源。发言人2 06:18然后还有一种方式是哪种呢？叫12千瓦，就相当于是5.5，2个5.5千瓦组合成一个12千瓦，也有的有的厂家是叫11千瓦，厂家不一样，这里有点差异，就命名方式有些差异。有的是11千瓦，有的是12千瓦。那这种是什么？是ACDC供电。ACDC是什么？叫AC它是普通的这种220，交流220的这种方式供电，供电进来，这种是AC的方式，转成无4伏DC，无4伏的DC。发言人2 06:59然后这种他是他是他也是多少个呢？也是一样的，六个也是一样的，就是12千瓦或者是11千瓦也是一样的，六个单体电源组合成一个趴下，就相当于是一个我们算是一千瓦的，11千瓦就是六个，6个11千瓦就是一个80伏，就是六十六，66。然后你像这个叫122除以一个66，那相当于一样的，一样的，也就是相当于是这两个四个，也就跟刚才那个三项一样，也就是四个八号学府，四个方号学府就够了。这是这 叫ACACDC的这种。HVDC还有一块是哪个地方，就叫叫供电端供应端的HVDC就是说供电它就是说刚才说的那个DCDC高压。DCDC它是高压，它是要800伏输入的那800伏输入过来，就是要有另外一个设备，要给他提供800伏的电压到这个电柜这边来，这个机柜这边来，就是B300的这个机柜这边来。发言人2 08:25然后这个HVDC，这个HVDC我们统称都叫供电端，然后这个HVDC它是有什么功能呢？就是有这些功能，一个是AC转DC，AC转DC那AC输入的是三项四项制，就是工业的标准的工业的这个三项四线制。三相电压是线电压，他是380伏在中这边的，然后一些国外的有可能会达到400多氟，比如说410、420的这种，然后他他他把那个电压提高，然后这样的话有个什么好处呢？就是可以把传输的这个电流会适当的会减小。电压提高了对电流会减小，适当的会减小，就有这个好处，其实那个效率都一样，都差不多。然后这个是HVDC的那个供电端，然后它是有些的厂家，他是用。发言人3 09:26那个30千瓦.发言人2 09:28的充电桩模块，30千瓦的充电桩模块做的，然后做19个30千瓦的充电桩模块，这样拼起来。那拼起来之后就变成了一个供电端，就变成了一个750千瓦.发言人3 09:45750千瓦然后。发言人2 09:48他这个里面这个功能它是一个是ACDC，刚才是ACDC的一个功能。另外一个是什么呢？可以替代UPS的功能，一到UBS，这就是说这两个功能这样合起来，变成了一个叫HVDC供电端的一个设备。然后这个设备就刚刚讲的，有的厂家是30千瓦的一个充电桩模块，19个拼的。然后有的厂家，也是做成直接做成一个整版的也有，这种的也有，那正版的他们这种，它这个功率大小可能不一定是就是总功率不一定是570千瓦。那有可能是100千瓦或者是200千瓦这种方式，或者是120千瓦一个240千瓦这样拼的，这样就是大这个功率比较大一点的，这种做法也有，这几种方式不一样的。发言人2 10:50然后这个就刚才说到的那个那个570千瓦拼起来570千瓦还有一个比较好一点的地方是在哪里呢？它是在这个柜子它可以应用在放在地上，也可以挂在墙上。就是有多种安装方式，挂在墙上那种它是适合于这种机柜比较紧凑，就是机房比较紧凑的一些。发言人3 11:17场合这种。发言人2 11:18场合就相当于。发言人3 11:20是跟这种。 发言人2 11:21场合下进行了一些互补。然后这个是HVDC的这个封面短，就这两个。这两个整体的就是B200和B300整体的这种的话就是电源这一块，就光电源这一块基本上是这样。发言人3 11:42对，明白了。对。发言人1 11:45您刚才也就是提到的，就是因为我之前了解到的话，可能就GB200这一块，主要是您说的第二种方式，这个是12千瓦，就是升级到12千瓦的这样一个方案。对，但是好像您一开始说的这个800伏的这个，我之前好像确实没有听过这个GB300，就是GB300上面直接用这个。你说两个就是一个powershow里面是2个33千瓦的这个单体模块，然后一个是相当于是66千瓦，然后就是四个就是哈沃摄像头提供，相当于264千瓦这样的一个功率的一个水平。这个是对这个大概是什么时候提出来的情况？因为很早这个。发言人2 12:30很早了，这个就是我就大概说一下，在那个叫GTC大会，知道吧？GTC大会之前在三月份2候，这个时候哪些厂家就已经出来了。一个是泰达，大概是出来的是36千瓦，然后另外一个是麦格米特罗，这是我我们所了解到的一些信息，就是台达和麦克那个是在那个时候，就是23月份的时候，这个时候都出来了，也都同时也都提供样机样，直接给英伟达那边测试了。所以说所以我刚才说到了，就是有的厂家他是36千瓦，有的厂家他是三千瓦，但是他是这样的，就是泰达这边它是36千瓦一个，然后那个麦米特这边它是33千瓦一个，就是这样的一个那那就这样的一个情况。对。发言人1 13:21那像这个的话，如果要上这一套的电源的话，您刚才也说它这个是一个800伏的一个DCNDC它所以就是它的一个供电端的一个可能也是要用到这个800伏这个电压供进来，是吗？对，他还是要做一次的。发言人2 13:38这个东西是这样，这个东西是这样，就是说GB300的这个机柜，它是有几种电源供电方式。电源方式就相当于我们刚才说的有有两种，我们就可以理解成三两种，一种是ACDC，另外一种是DCDC。DCDC是高压DCDC，那你选择了高压DCDC就一定要选择供电端的那个HVDC。这是肯定要就像这两个它是绑定的，这两个是绑定那供电端对，供电端这个HVDC这个标准是指输出800伏，输出800伏。但是只要你提供标准之后，就相当于是说他有很多厂家都可以去做。这不就相当于是不一定说我机柜里面我是用台达的，我外面的那个那个HADC我就一定要用台达的。不是这样的，就不是这样配套的你就也可以用其他家的，比如说用什么这个叫那个叫麦米特的、英维克的或者什么恒旺的，这种也可以。发言人3 14:41用啊啊啊。发言人2 14:43明白明白，就类似这种情况。发言人1 14:48 3月份的时 那就是嗯你可我觉得可能就是现在。那那那这个方案现在您看GB320这个方案，就是客户那块去选的话，他那个是选八百，他这个多一点，还是说12千瓦那个多一点？发言人2 15:04这个要看啊，这个要看的地方是在哪里。比如说他只是买一组买一个电柜，买一个电柜的话，你选择ACDC的可能会偏多。买一个或者是说买我哪怕我就不要72张卡，我就买36张卡的这种，那肯定是ACDC的更多。但是但是你要买好几个，就是我先试一下，买一个过来试一下，我后面可能会升级。但是这种条件下绝大多多数都是采用HVDC，就供电端和受电端都是要采用HADC，为什么呢？因为这样去做的话，它有个什么好处呢？它有一个好处就是它的用电的能效会提升很多，有用电量能效。发言人2 15:56然后我就再说的说一下，就刚才说的那个ACDC就不采用HVDC，采用ACDC去供电的这种实在想法。这个它有什么缺点呢？缺点就是你你的220伏的交流电的电流是相当的大。因为你12千瓦，我们反过来算，反过来算，你十二千瓦，12千瓦就是说这个12千瓦是什么？输出的时候就要保证12千瓦，那我们就当他是这个东西，就是12千瓦。那你12千瓦的时候，220伏，那相当于是他的那个电流多少？电流有五十多安培，六十安培。那六十安培的话，那你这个线你这个线就很粗，就肯定就在你目前的电网里面，你220的电网里面，你的你这么大一个电流，你有可能是这个变压器的时候。发言人3 16:50承受不了所以。发言人2 16:52这种所以说这种它是什么？确实根据用户的情况，就是用电情况不一样，会选择有出现了这两种电源。发言人3 17:02方式。发言人2 17:03但是我们对对，但是我们对，但是我们理解，我们理解就是什么，小于或者是等于72千瓦以下的，大多数还是会选用那个ACACDC的这种确实方便。虽然那个但是方便，就是你一接电就就是你要你要那个那个叫HVDC的话，你施工方面，建设方面确实有点麻烦。这是对这是这个对，这是这个。然后另外另外后面的升级，后面就是比如说这个B300是据说是明年它会大规模，明年下半年它就会大规模去去应用，大规模出货。然后假如说大规模出货的话，后面要配TP300的这种，后面它可能就HVDC的供电端，就刚才说的那个供电端就可能会升级，升级到什么时候呢？升级到直接用固态变压器。变压器就用我们听固态变压器，固态变压器明白，就是说用固态变压器。发言人2 18:15现在目前这种外面的这种电线杆，电线杆的这种电压，它是1万伏或者是2万伏。两万一就我们就算2万伏。2万伏的电传输电，就是说发电厂那边发电过来要传输升压，传输到这里来有2万伏。发言人2 18:352万伏之后，你这个时候要加个变压器变成380，380，然后再通过那个HVDC变到800伏，然后在里面就会有有几个变，有几个变的话，它这个全都是损耗，全都是什么？所以这里面的下部升级，下一步电源 的升级，就是HVD是在供电端这一块，很有可能就直接是2万伏直接变到8。明白，2万伏。对，2万伏直接变成800伏的这种电源方案。那这种电源方案的话，它这里面省电的话，最少可以省20%以上，百分之二三十最少。对。发言人3 19:16唔明白。发言人1 19:18所以这个可能就是HVDC这块去看的话，它是一个比较明确的一个趋势是吧？对，对，然后就是对对，对，然后就是想向您请教一下的话，因为我们看可能在那个GB200上面，当时大家测试的时候也是说就是因为这个电压的一些，可能就是当时是引入了超级电容。就是说这个开关机的时候就有一个负载的大的一个波动，然后可能这个有一些电流上面要有一个稳定的这样稳压这样的一个情况。然后说后续的话这个超级电容，还有就是这个BBU的这种备电的也会引入。如果说这个HVDC这一块上来的话，他这一块的这个需求还是还还依然还是存在吗？发言人2 20:06还是说可能会用的少，还是存在。所以这一块我就讲一下，B200和B300，BB200和B300的这个柜子一两百是它这个它这个是这样，就是超级电容模组超级电容模组，超级电容模组这一块跟那个BBU还不一样。这是这个信息，是这个信息是我们前应该是在五月份的时候，五月份就45月份的时候了解。就是说跟我们这边的同事，跟有一些同事这样的话，沟通的过程中发生了什么，这里面就很明确。以前是什么呢？就是之前他有一些信息不明确的，就是什么超级电容等于BBU其实到这里面，它就很明确了