高增长市场全球拓展指南第2部分：巴西和南非

目录01执行摘要02高增长市场日益重要03高增长市场电子商务发展的主要驱动因素04高增长市场的支付趋势和机遇05市场重点巴西和南非06克服障碍：应对监管和消费者挑战07未来趋势：技术在支付中的作用08结论：选择专注于高增长市场的合作伙伴09方法 执行摘要高增长市场正在推动全球数字化转型，而巴西和南非则是拓展的重要机遇。这些市场拥有庞大的消费者基础、强劲的电子商务增长和创新的支付生态系统，有望为商家带来可观的回报。本指南探讨这些地区的增长动力、支付方式和可行策略，重点介绍 Nuvei 如何帮助商家取得成功。我们的高增长市场全球拓展指南第二版重点关注巴西和南非，探索这两个地区巨大的电子商务潜力。我们的第一版报告聚焦哥伦比亚和阿联酋，随后的报告将重点关注墨西哥、香港、智利和印度。从巴西通过 PIX 进行的实时支付革命，到南非蓬勃发展的移动优先电子商务，巴西和南非都展现出独特的增长动力。 本指南以 Nuvei 解决方案为基础，提供可行的见解、市场数据和策略，帮助企业在这些潜力巨大的市场中取得成功。虽然商机无限，但要成功将在线业务扩展到这些高增长领域，商家应考虑主要挑战，包括：•遵守细微复杂的电子商务和支付法规，同时将交易拒绝率降至最低•提供消费者喜欢的支付方式•本地化货币、定价和语言选项•紧跟更广泛的人口和技术发展趋势 NUVEI .高增长市场全球拓展指南如果没有本地实体，在线商家在高增长市场中将面临外汇兑换费用高、授权率低的风险。与此同时，与记录商户合作可以让国际企业像本地企业一样开展贸易，而无需在国外设立机构。Nuvei 是帮助企业成功应对全球拓展痛点的行业领导者。这本针对高增长市场的拓展指南概述了关键机遇以及如何解决当地障碍，最终帮助商家建立和实施全球化战略。Nuvei 在全球各地拥有真正的支付专家，可为雄心勃勃的拓展型企业提供实地咨询、庞大的收单网络、700 多种本地和全球支付方式、记录商户服务以及在复杂地区的快速结算。 多种因素共同推动这些潜力巨大的市场成为全球数字革命的前沿阵地，首先是这些市场的人口相对年轻且精通技术。巴西和南非等高增长市场是全球电子商务拓展的主要推动力。新兴市场正在成为全球经济增长的基石，近年来对全球 GDP 增长的贡献率超过 60%。巴西和南非就是这一趋势的典型代表，其电子商务部门每年都有两位数的增长。高增长市场日益重要1CIA 世界银行数据库 | 2024|2为何投资新兴市场的电子商务发展 Euromonitor。2023 年 11 月 2 日，https://www.euromonitor.com/article/why-investing-in-e-commerce-development-in-emerging-markets-matters，2014 年 8 月访问。|3PCMI 与发达国家相比，高增长市场的人口更年轻、更精通数字技术。我们报告中提到的高增长人口的年龄中位数为33.1 岁，而七国集团为 44.3 岁。香港的年龄中位数为 47.2 岁。1在巴西和南非，年龄中位数分别为35.1 岁和 30.4 岁，凸显了技术型年龄组的主导地位。到 2027 年，每十个进入全球经济的新消费者中就有九个来自新兴市场。2 技术进步已将这些市场转变为数字化领导者。巴西的 PIX 系统（90%的成年人口都在使用）和南非的PayShap 实时支付系统展示了创新如何重塑金融服务和电子商务。尽管全球经济存在不确定性，但巴西和南非的增长模式仍表现出韧性。巴西的国内生产总值在 2023 年超过 2万亿美元3，而南非仍然是撒哈拉以南非洲的主要经济体。新兴市场不仅仅追赶数字潮流，而且在引领潮流。 NUVEI .高增长市场全球拓展指南可支配收入不断增加的中产阶级正在推动对商品和服务的需求，尤其是对电子商务的需求。Nuvei 通过提供定制支付咨询和量身定制的支付解决方案，帮助企业拓展这些高增长市场。其中包括支持实时支付系统和本地化数字钱包，使企业能够高效、无缝地适应地区支付偏好。 如上所述，高增长市场由人口、技术和经济因素共同推动，将这些地区塑造成电子商务强者。以下是推动这些市场电子商务快速增长的主要因素，以及它们对寻求拓展的企业有重要意义的原因。高增长市场电子商务发展的主要驱动因素4PCMI|5PCMI|6PCMI|72024 年 7 月的数据。"Estatísticas do Pix" （Pix统计数据），巴西中央银行，https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/estatisticaspix | 2024|8www.grandviewresearch.com八个市场的电子商务增长（单位：10 亿美元）2023202420252026$615$757$908$1,066$1,233巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、南非、香港、印度和阿联酋 政府对数字生态系统的支持高增长市场的各国政府正在大力投资数字基础设施。巴西中央银行通过PIX 等举措积极促进金融包容性，而南非的政策旨在将宽带扩展到服务不足的地区。不断壮大的中产阶级推动可支配收入增长与发达国家相比，高增长市场的人口更年轻、更精通数字技术。与此同时，这些市场可支配收入的增加也扩大了电子商务的消费群体。例如，在南非，中产阶级的增长推动了在线零售支出的增长，而巴西疫情后的经济复苏也刺激了类似的趋势。这一点从巴西和南非的电子商务增长率上升中可见一斑；预计到 2027 年，巴西的电子商务产值将从 2018 年的855 亿美元增至 5,860 亿美元5。同时，在所分析的八个国家中，南非的电子商务市场规模最小，但预计在2023 年至 2027 年期间将以 18% 的复合年均增长率增长，到 2027 年将达到 158 亿美元。6 NUVEI .高增长市场全球拓展指南广泛采用创新支付系统巴西的 PIX 和南非的 PayShap 等支付系统正在彻底改变消费者的网上交易方式。例如，自 2020 年以来，PIX 在巴西成年人口中的采用率已达到 90%。7数字创新的文化开放性巴西和南非的消费者不仅在适应数字趋势，还在积极塑造数字趋势。巴西采用超级应用程序，南非迅速接受移动优先银行业务，这些都彰显了其创新潜力。例如，巴西的超级应用程序市场预计在 2024 年至 2030 年期间的复合年均增长率将达到 26.2%。8在客户体验、个性化和全渠道战略方面进行创新的公司可以在这些竞争激烈的地区脱颖而出，抢占市场份额。 高增长市场的支付趋势随着高增长市场电子商务的发展，出现了几种支付趋势：•移动为先的经济正在改变电子商务：在南非，70% 的电子商务交易通过移动设备进行。同样，在智能手机普及率提高和数据计划价格合理的推动下，巴西的移动商务也出现了指数级增长。•“零工经济”兴起：这是由自由职业者组成的劳动力市场，他们承担特定项目，而非传统的全职职位。该行业在劳动力条件不稳定、人们不断寻找灵活工作机会的市场中发展壮大。根据世界银行的数据，“零工经济”在全球劳动力市场中的占比高达 12%，远高于此前的估计。•实时支付正在兴起：巴西的PIX、哥伦比亚的 PSE 和印度的 UPI 等系统彻底改变了近乎即时的支付方式，巴西 90% 的成年人口使用 PIX8，印度的UPI 在 2023 年处理了 1000亿笔交易9。•数字钱包激增：数字钱包在新兴市场越来越受欢迎，占全球电子商务支出的 50%。10在哥伦比亚，Nequi 和Daviplata 是最受欢迎的钱包。•银行卡的持久作用：尽管替代支付方式兴起，但信用卡和借记卡在高增长市场仍具有重要意义，在这些市场中，56%的电子商务交易使用的是信用卡。•国际交易机会不断扩大：国际电子商务正在崛起，预计到 2027年，南非的国际电子商务市场将以 24% 的复合年均增长率增长，同期巴西的国际电子商务市场预计将增至 512 亿美元。9PCMI|10https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/09/07/demand-for-online-gig-work-rapidly-rising-in-developing-countries|11PCMI|12PCMI 11 估计2,769亿美元2023年电子商务交易额81%的人口可以上网巴西的电子商务交易额（单位：10亿美元）132024202520262027$346.3$418.8$500.3$585.6 跨境电子商务占7%2023年在线销售额$85.5201820192020$103.9$111.1$153.1 电子商务垂直行业（单位：10亿美元）总计博彩（iGaming）视频游戏其他零售叫车和配送应用程序Saas流媒体旅行市场焦点：巴西巴西和南非巴西是拉丁美洲最大的电子商务市场，是该地区最重要的经济体，也是全球数字创新的领导者，因此成为企业寻求拓展高增长市场的重要关注点。有几大趋势正在重塑巴西的电子商务格局，为商家创造了巨大机会。其效率、成本效益和易用性使其成为首选的支付方式，尤其是对没有银行账户的人群而言。这与荷兰约 83.5%的消费者使用 iDEAL 支付在线商品和服务15以及西班牙50% 的人口使用 Bizum16的情况相当。13PCMI|14PCMI|15Statista|16Statista电子商务来源地（单位：10亿美元）2023$276,9跨境$19,1国内$257,8 2023$276,9$346,3$21,2$2,8$71,9$100,2$13,8$13,0$9,7$44,32024$346,3$26,6$319,7 NUVEI .高增长市场全球拓展指南202520262027GAGR23/27$418,8$500,3$585,621%$43,2$47,5$52,325%$3,6$4,2$4,614%$72,5$76,3$75,21%$182,5$236,3$297,731%$20,1$23,9$27,318%$16,8$19,4$22,314%$11,6$12,4$13,08%$68,6$80,3$93,120%电子商务部门主要由旅游、零售和体育博彩等垂直行业驱动。与此同时，巴西中央银行推出的 PIX 也彻底改变了支付生态系统。巴西 90% 的成年人使用 PIX，2023 年 PIX 占电子商务交易的 33%，预计到 2027 年将超过 50%。14凭借 81% 的互联网普及率和智能手机的广泛应用，移动商务在巴西的电子商务领域占据主导地位。17移动设备通常是购物、银行业务和支付的主要平台，这反映了人们对无缝、随时随地数字体验的偏好。18202520262027CAGR23/27$418,8$500,3$585,6$35,2$43,8$51,228%$383,6$456,5$534,420% PIX 和数字钱包的广泛应用为巴西的金融普惠工作提供了支持，使更多人能够享受网上购物。这开辟了新的细分市场，包括农村和服务不足的地区。进入巴西的商家必须适应这些趋势，重点关注整合 PIX、优化移动平台，并提供符合当地情况的解决方案，以满足消费者的期望。巴西：电子商务设备2023202420252026 巴西的年轻人口推动了对快速、个性化和移动友好型购物体验的需求。社交媒体在影响购买方面发挥着重要作用，Instagram 和 WhatsApp 等平台已深度融入购物流程中。巴西消费者将经济实惠和物有所值放在首位，因此对分期付款方式和跨境购物的兴趣日益浓厚。尽管进口关税高企，但到 2027 年，跨境电子商务预计仍 将以 28% 的复合年均增长率增长。19这在很大程度上是由国际商家具有竞争力的定价以及对独特和高质量国际产品的需求所推动。2019202020212022图例：桌面移动 巴西的支付方式PIX：巴西中央银行开发的即时支付系统PIX 自 2020 年推出以来，已经改变了巴西人的交易方式。2023 年，它占电子商务支付的 33%，预计到2027 年将超过 50%。21 P