2022年一季度全国茧丝绸行业景气调查报告

2/17从地域分布来看，全国共有15个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自江苏、浙江、四川、广西等四个主产省区的企业共101家，分别占样本企业总数的30.3%、22.73%、13.64%、9.85%。从企业销售规模来看，大型企业（年营业收入4亿元以上）占7.58%，中型企业（年营业收入2000万元～4亿元）占63.64%，小型企业（年营业收入300万元～2000万元）占23.84%，微型企业（年营业收入300万元以下）占5.3%。从企业用工规模来看，大型企业（从业人员1000人以上）占4.55%， 3/17中型企业（从业人员300人～1000人）占14.39%，小型企业（从业人员20人～300人）占68.94%，微型企业（从业人员20人以下）占12.12%。二、样本企业一季度生产经营状况及发展预期（一）企业实际开工情况及二季度发展预期从样本企业一季度实际开工情况来看，受新冠疫情和国际订单减少的影响，一季度开工率达100%的企业有30家，占样本企业总数的22.73%；开工率80%以上的企业有52家，占比39.39%；开工率50%～80%的企业有38家，占比28.79%。开工率50%以下的企业9家，占比9.09%，其中3家企业处于完全停产状态，占比2.27%。 4/17从样本企业对二季度预计开工情况看，行业整体开工率有一定幅度提高。其中，34家企业预计开工率达到100%，占样本企业总数的25.76%，较一季度实际开工企业数提高3.03个百分点；54家企业预计开工率80%以上，占样本企业总数的40.91%，较一季度提高1.52个百分点；预计开工率50%～80%的企业占23.48%；预计开工率在50%以下的企业占8.33%，其中，2家企业预计停产，占比1.52%。（二）企业主要产品产量情况及二季度产量预期从一季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量情况看，27.37%至39.29%的企业产品产量与去年同期基本持平或出现10%～20%不同程度下滑，仅有1%至5.68%的企业同比实现20%以上增长。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（84）110332317占比1.19%11.90%39.29%27.38%20.23%丝类（88）58263217占比5.68%9.09%29.55%36.36%19.32%绸缎（95）314262527 5/17从样本企业对二季度主要产品产量的预期来看，预计二季度增长20%以上的企业有所减少，7.45%至22.47%的企业预计同比增长10%左右；30.23%至38.55%的企业预计产量与去年同期持平。预计产量减少10%～20%的企业占比12.36%至30.23%。较一季度实际产量相比，企业对二季度的生产预期持相对乐观态度。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（89）120312611占比1.12%22.47%34.83%29.21%12.36%丝类（86）117262616占比1.16%19.77%30.23%30.23%18.60%绸缎（94）111292627占比1.06%11.70%30.85%27.66%28.72%蚕丝被（94）27342823占比2.13%7.45%36.17%29.79%24.47%服装服饰（92）210302723占比2.2%10.87%32.61%29.35%25.00%其他（83）18322319占比1.20%9.64%38.55%27.71%22.89% 6/17（三）企业内销订单金额情况及二季度预期参与调查的样本企业中，43家企业一季度内销订单金额与去年同期相比略有增长，其中，21家企业实现小幅增长，占比15.91%，基本持平的企业22家，占比16.67%；89家企业一季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中47家企业小幅下降，42家企业下降幅度较大，分别占比35.61%和31.82%。样本企业中，预计二季度内销订单金额与去年同期相比，基本持平和小幅增长的企业有51家，分别占比16.67%和21.97%。预计内销金额下降的企业有81家，其中，42家企业预计小幅下降，占比31.82%，39家企业预计大幅下降，占比29.55%。 7/17（四）企业外销订单金额情况及二季度预期132家样本企业中，4家企业一季度的外销订单金额同比实现大幅增长，11家企业实现小幅增长，44家企业基本持平，分别占3.03%、8.33%和33.33%；40家企业一季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比30.3%，33家企业外销订单金额同比大幅下降，占比25%。样本企业对二季度外销订单同比的预期，总体形势谨慎乐观。预计二季度企业外销订单同比小幅增长的企业20家，较一季度提高了6.82个百分点；37家企业预计同比基本持平，占比28.03%；45家企业预计同比小幅下降，占比34.09%；29家企业预计大幅下降，占比21.97%，较一季度下降了3.03个百分点。 8/17（五）企业产成品库存情况及二季度预期从样本企业一季度的产成品库存情况看，企业产成品的库存量出现小幅增长，其中，28家企业与去年同期相比增长20%以上，31家企业同比增长10%左右，56家企业同比基本持平。仅有17家企业产成品库存有所下降。从样本企业二季度企业产成品库存预计情况看，有40.15%的样本企业预计与去年同期相比基本持平，48.48%的企业库存上升10%及以上，11.37%的企业库存下降10%及以上。预计库存增加的企业较预计库存下降的企业增长了37.11个百分点，企业对二季度的市场预期不甚乐观。 9/17（六）企业营业收入情况及二季度预期从一季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有43家，占比32.58%；营业收入同比出现不同幅度下降的企业有89家，其中有42家企业同比下降10%左右，47家企业同比下降20%以上。增减选项企业数增加20%以上9增加10%左右9基本持平25减少10%左右42减少20%以上47从样本企业对二季度营业收入的预期来看，预计二季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有44家，预计营业收入同比减少10%以上的企业88家，与一季度企业营业收入实际情况基本一致。但预计营业收入增长20%以上的企业下降了3.03个百分点，显现出企业对二季度的营收情况持谨慎态度。增减选项企业数增加20%以上5增加10%左右7基本持平32减少10%左右41减少20%以上47（七）企业经营效益情况及二季度预期一季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有74家企业出 所占比例6.82%6.82%18.94%31.82%35.61%所占比例3.79%5.3%24.24%31.06%35.61% 10/17现亏损，其中一般亏损企业58家，严重亏损企业16家，合计占比达到58.06%；经营效益基本持平和实现盈利的企业58家，其中32家企业基本持平，占比为24.24%；25家企业略有盈利，占比为18.94%；仅1家企业盈利较大，占比仅为0.76%。样本企业对二季度的经营效益预期情况显示，预计出现亏损的企业70家，较一季度减少4家；预计持平和盈利的企业62家，其中，预计持平企业38家，预计小幅盈利企业23家，预计较大盈利企业1家。（八）疫情对企业经营影响情况及二季度预期新冠疫情对一季度企业的经营造成不同程度的影响，从样本企业反馈情况看，有93家企业的生产运营受到严重影响，占比高达70.45%， 11/17略有影响的企业有37家，占比28.03%，仅2家企业没有遭受影响。样本企业对二季度疫情影响的预期有所改善，预计受到严重影响的有87家企业，较一季度下降了4.54个百分点，预计略有影响的企业43家，预计没有影响的企业2家。（九）目前企业遇到的主要问题在国内外市场需求不足、人民币汇率波动、产品销售不畅、融资困难、原料价格波动大、招工难、物流受阻等影响目前企业发展的因素中，认为“国内市场需求不足”是最主要问题的企业93家，占比达到70.45%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有73家，占比55.3%；其他因疫情等原因造成的产品销售不畅、库存 12/17增加、国际市场需求不足、物流时效不确定、劳动力成本上涨、招工难、流动资金短缺、融资困难等问题均占比超过35%以上，也是样本企业生产经营中亟待解决的主要问题。三、样本企业对行业发展趋势预期情况（一）对二季度行业发展形势的态度对当前行业发展趋势的预判，80家企业认为情况一般，占比60.61%；有11家企业对疫情发展和市场回升持乐观态度，占比8.33%。另外有41家企业认为当前行业发展前景不佳，持悲观态度，占比31.06%。 13/17（二）对2022年全国春茧产量及全年蚕茧产量的判断对于2022年全国春茧的产量情况，样本企业总体认为同比有所减少。其中，有38.64%的企业认为与去年同期基本持平，31.82%的企业认为会减产10%左右，认为会增产10%左右的企业占比17.42%，而认为会减产20%以上的企业占比11.36%。从样本企业对2022年全国蚕茧产量同比情况的预期来看，52.28%的企业预计持平和小幅增产，其中，32.58%的企业预计产量基本持平；47.73%的企业认为会有不同程度的减产，其中34.85%的企业认为会减产10%左右，12.88%的企业认为会减产20%以上。 14/17（三）对当前国内茧丝原料供求关系的判断从样本企业对目前国内蚕茧、生丝供求关系的研判情况看，39.39%的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，25%的企业认为蚕茧供不应求，35.61%的企业则认为国内蚕茧生产供大于求。在生丝供求关系中，37.12%的企业认为生丝的供需相对平衡，7.58%的企业供应偏紧，而55.3%的企业认为生丝原料生产过剩，明显供大于求。（四）对二三季度4A级生丝价格走势的判断从样本企业对二、三季度国内4A级生丝的价格预判来看，预计 15/17二季度生丝价格达到40万元及以上的企业占13.64%；预计三季度生丝价格继续走高超过40万元以上的企业占29.55%，较二季度增长了15.91个百分点。企业对二、三季度国内的生丝价格走势普遍看涨。二季度生丝价格（/吨）企业数所占比例40万元及以上1813.64%38-40万元5843.94%36-38万元2821.21%34-36万元107.58%32-34万元53.79%30-32万元53.79%30万元及以下86.06%三季度生丝价格（/吨）企业数所占比例40万元及以上3929.55%38-40万元3828.79%36-38万元3224.24%34-36万元96.82%32-34万元64.55%30-32万元43.03%30万元及以下43.03%（五）对下半年丝绸内外销市场的判断对于下半年国内外市场的判断，样本企业都很谨慎。在内销市场方面，7.58%的企业认为对下半年丝绸内销市场的需求比现在乐观，27.27%的企业则持悲观态度。 16/17在出口方面，12.12%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度，22.73%的企业持悲观态度。对内外销市场持一般态度的企业占比相同，分别都占65.15%。（六）对国内人工饲料养蚕发展趋势的判断对于国内人工饲料养蚕发展趋势的判断中，12.12%的企业对发展前景持乐观态度，认为国内人工饲料养蚕会爆发式增长；78.79%的企业比较谨慎，认为会有小规模发展；另外有9.09%的企业持悲观态度，认为此行业无发展前途。 17/17四、企业对行业相关政策措施的建议1.建议政府部门统筹推进疫情防控和经济发展，指导、帮助企业科学防疫，控制和降低疫情风险，有序复工复产，保障企业的生产经营及物流运输活动正常开展。2.建议政府相关部门鼓励企业科技赋能，加大对研发型、商贸型以及自主品牌丝绸企业的支持，从税收优惠、降低融资标准、贷款利息减免、降低社保费用等方面提高扶持力度。3.建议政府部门关注茧丝原料价格波动，在生丝价格过低时及时启