2022年二季度全国茧丝绸行业景气调查报告

14.29%、13.45%。从企业销售规模来看，大型企业（年营业收入4亿元以上）占9.24%，中型企业（年营业收入2000万元～4亿元）占67.23%，小型企业（年营业收入300万元～2000万元）占13.45%，微型企业（年营业收入300万元以下）占10.08%。从企业用工规模来看，大型企业（从业人员1000人以上）占3.36%，中型企业（从业人员300人～1000人）占21.01%，小型企业（从业人员20人～300人）占65.55%，微型企业（从业人员20人以下）占10.08%。 2/17 3/17二、样本企业二季度生产经营状况及发展预期（一）企业实际开工情况及三季度发展预期从样本企业二季度实际开工情况来看，二季度开工率达100%的企业有50家，占样本企业总数的42.02%；开工率80%以上的企业有32家，占比26.89%；开工率50%～80%的企业有25家，占比21.01%；开工率50%以下的企业9家，占比7.56%，其中3家企业处于完全停产状态，占比2.52%。从样本企业对三季度预计开工情况看，行业整体开工率预计有一定幅度提高。其中，51家企业预计开工率达到100%，占样本企业总数的42.86%，较二季度实际开工企业数提高0.84个百分点；39家企业预计开工率80%以上，占样本企业总数的32.77%，较二季度提高5.88个百分点；预计开工率50%～80%的企业占18.49%；预计开工率 4/17在50%以下的企业占4.2%，其中，2家企业预计停产，占比1.68%。（二）企业主要产品产量情况及三季度产量预期从二季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量情况看，8.44%（平均值）的企业产量增长20%以上，11.15%（平均值）的企业产量增长10%左右，41.69%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；25.42%（平均值）的企业和13.3%（平均值）产量分别减少10%左右和减少20%以上。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（92）914371715占比9.78%15.22%40.22%18.48%16.30%丝类（89）1013342210占比11.24%14.61%38.20%24.72%11.24%绸缎（88）713342113占比7.95%14.77%38.64%23.86%14.77%蚕丝被（92）85343213占比8.70%5.43%36.96%34.78%14.13%服装服饰（77）6932219占比7.79%11.69%41.56%27.27%11.69%其他（77）4442189占比5.19%5.19%54.55%23.38%11.69% 5/17从样本企业对三季度主要产品产量的预期来看，7.68%（平均值）的企业预计三季度同比增长20%以上，较二季度实现产量增长20%的企业占比下降了0.76个百分点；10.21%（平均值）的企业预计产量增长10%左右，48.23%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，24.99%（平均值）的企业预计产量减少10%左右，8.9%（平均值）的企业预计产量减少20%以上。较二季度实际产量相比，企业对三季度的生产预期持相对保守态度。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（90）10940229占比11.11%10.00%44.44%24.44%10.00%丝类（88）81634237占比9.09%18.18%38.64%26.14%7.95%绸缎（87）51045189占比5.75%11.49%51.72%20.69%10.34%蚕丝被（91）6547267占比6.59%5.49%51.65%28.57%7.69%服装服饰（76）5836189占比6.58%10.53%47.37%23.68%11.84%其他（72）5440194占比6.94%5.56%55.56%26.39%5.56%（三）企业内销订单金额情况及三季度预期参与调查的样本企业中，30家企业二季度内销订单金额与去年同期相比略有增长，其中，6家企业实现大幅增长，占比5.04%，24家企业实现小幅增长，占比20.17%；基本持平的企业25家，占比21.01%；64家企业二季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中39家企业小幅下降，25家企业下降幅度较大，分别占比32.77%和21.01%。 6/17样本企业中，预计三季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业6家，占比5.04%；基本持平和小幅增长的企业有62家，分别占比28.57%和23.53%。预计内销金额下降的企业有51家，其中，36家企业预计小幅下降，占比30.25%，15家企业预计大幅下降，占比12.61%。（四）企业外销订单金额情况及三季度预期119家样本企业中，6家企业二季度的外销订单金额同比实现大幅增长，27家企业实现小幅增长，41家企业基本持平，分别占5.04%、22.69%和34.45%；29家企业二季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比24.37%，16家企业外销订单金额同比大幅下降，占比13.45%。 7/17样本企业对三季度外销订单金额同比增长的预期，持谨慎乐观态度。8家企业预计三季度企业外销订单同比大幅增长，占比6.72%，24家企业预计同比小幅增长；48家企业预计同比基本持平，占比40.34%；23家企业预计同比小幅下降，占比19.33%；16家企业预计大幅下降，占比13.45%。（五）企业产成品库存情况及三季度预期从样本企业二季度的产成品库存情况看，43家企业产成品的库存量出现不同程度增长，其中，21家企业与去年同期相比增长20%以上，占比17.65%；22家企业同比增长10%左右，占比18.49%；47家企业同比基本持平，占比39.5%；29家企业产成品库存量下降10%至20%以上，占比24.37%。 8/17从样本企业对三季度企业产成品库存预计情况看，有45.38%的样本企业预计与去年同期相比基本持平，29.41%的企业库存上升10%及以上，25.21%的企业库存下降10%及以上。预计库存增加的企业占比较预计库存下降的企业占比增加了4.2个百分点，显示出企业对三季度的市场预期不甚乐观。（六）企业营业收入情况及三季度预期从二季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有63家，占比52.94%；营业收入同比出现10%及以上幅度下降的企业有56家，其中有28家企业同比下降10%左右，28家企业同比下降20%以上，占比皆为23.53%。 9/17从样本企业对三季度营业收入的预期来看，预计三季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有78家，预计营业收入同比减少10%以上的企业41家，与二季度企业营业收入实际情况相比，企业预期有所向好。但预计营业收入增长20%以上的企业占比较二季度下降了4.2个百分点，显现出企业对三季度的营收情况持谨慎态度。增减选项企业数所占比例增加20%以上97.56%增加10%左右2722.69%基本持平4235.29%减少10%左右2319.33%减少20%以上1815.13%（七）企业经营效益情况及三季度预期二季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有48家企业出现亏损，其中一般亏损企业40家，严重亏损企业8家，合计占比达到40.33%；经营效益基本持平和实现盈利的企业71家，其中26家企业基本持平，占比为21.85%；38家企业略有盈利，占比为31.93%；7家企业盈利较大，占比为5.88%。 10/17样本企业对三季度的经营效益预期情况显示，预计出现亏损的企业28家，较二季度减少20家；预计持平和盈利的企业91家，其中，预计持平企业37家，预计小幅盈利企业47家，预计较大盈利企业7家，占比分别为31.09%、39.5%和5.88%。（八）疫情对企业经营影响情况及三季度预期新冠疫情对二季度企业的经营造成不同程度的影响，从样本企业反馈情况看，有63家企业的生产运营受到较大影响，占比达到52.94%，略有影响的企业有48家，占比40.34%，仅8家企业没有遭受影响。 11/17样本企业对三季度疫情影响的预期有所改善，预计受到严重影响的有28家企业，占比较二季度下降了29.41个百分点，预计略有影响的企业80家，预计没有影响的企业11家。（九）目前企业遇到的主要问题在国内外市场需求不足、人民币汇率波动、产品销售不畅、融资困难、原料价格波动大、招工难、物流受阻等影响目前企业发展的因素中，认为“国内市场需求不足”是最主要问题的企业68家，占比达到57.14%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有65家，占比54.62%；认为劳动力成本上涨、招工难的企业有65家，占比54.62%；其他因疫情等原因造成的产品销售不畅、库存增加、国际市场需求不足流动资金短缺、融资困难等因素，均占比超过30%以上，也是企业生产经营中需要重点关注的主要问题。 12/17三、样本企业对行业发展趋势预期情况（一）对三季度行业发展形势的预期对三季度行业发展趋势的预判，77家企业认为情况一般，占比64.71%；有24家企业对疫情发展和市场回升持乐观态度，占比20.17%。另外有18家企业认为当前行业发展前景堪忧，持悲观态度，占比15.13%。（二）对2022年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的判断从企业对2022年上半年全国蚕茧的产量判断情况看，52.1%的样本企业认为产量同比有所减少，其中，32.77的企业认为减产10%左右，19.33%的企业认为减产20以上。33.61%的企业认为产量与去年同期基本持平。认为增产10%左右的企业占比12.61%，而认为增产20% 以上的企业仅占比1.68%。从样本企业对2022年全国蚕茧产量同比情况的预期来看，42.02%的企业预计持平和小幅增产，其中，26.05%的企业预计产量基本持平。57.99%的企业认为会有不同程度的减产，其中39.5%的企业认为会减产10%左右，18.49%的企业认为会减产20%以上。（三）对当前国内茧丝原料供求关系的判断从样本企业对目前国内蚕茧、生丝供求关系的研判情况看，30.25%的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，45.38%的企业认为蚕茧供不应求，24.37%的企业则认为国内蚕茧生产供大于求。7月以来南方地区出现罕见持续高温天气，对蚕茧生产带来了较大的影响，需要引起企业高度关注。 13/17 14/17在生丝供求关系中，35.29%的企业认为生丝的供需相对平衡，14.29%的企业供应偏紧，而50.42%的企业认为生丝原料生产过剩，明显供大于求。（四）对三、四季度4A级生丝价格走势的判断从样本企业对三、四季度国内4A级生丝的价格预判来看，预计三季度生丝价格达到46万元/吨及以上的企业占8.4%；预计四季度生丝价格继续走高超过46万元/吨以上的企业占25.21%，较三季度提高了16.81个百分点。对三、四季度国内生丝价格预计低于40万元/吨的企业分别占比7.56%、10.08%。总体来看，大多数茧丝绸企业认为下半年国内生丝价格走势将持续走高，维持在42万元/吨～46万元/吨左右的价格区间。 15/17（五）对下半年丝绸内外销市场的判断对于下半年国内外市场的判断，在内销市场方面，84.88%的企业持一般或比较乐观态度，15.13%的企业对下半年丝绸内需市场前景不看好。 16/17在出口方面，企业对外销市场的判断与内销市场基本一致，20.17%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度，66.39%的企业认为国际市场行情一般，13.45%的企业则持相对悲观态度。四、企业对行业相关政策措施的建议1.建议政府部门综合考虑疫情影响，在惠农惠企方面从政策和财政上给予扶持，加强对蚕品种的复壮升级研发和更新换代研发，强化对种桑养蚕的技术指导，不断提高蚕桑种养水平，提升蚕茧产量和质量。2.建议政府相关部门在融资贷款、降低税费等方面提高相应的支持力度，对茧丝绸行业的中小微企业采取普惠性政策，尤