2024年四季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

中国丝绸协会 为加强行业经济运行监测和预警，及时反映企业诉求，为政府部门宏观调控及企业生产经营决策提供参考和指导，中国丝绸协会于 2月 17～28 日通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业 2024年第四季度的生产经营状况及对 2025 年行业发展预期进行了调查。现将调查结果发布如下： 一、样本企业基本情况 本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料 115 份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。 从分行业来看，蚕茧、缫丝、织造、服装、家纺等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的 29.57%、40.87%、19.13%、14.78%和 16.52%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占 7.83%、6.96%和9.57%。 从地域分布来看，全国共有 11 个省区市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、广西、江苏、浙江、重庆等五个主产省区的企业共 95 家，分别占参与调查问卷样本企业总数的 25.22%、 从样本企业销售规模来看，大型企业 13 家（年营业收入 4 亿元以上）占 11.3%，中型企业 75 家（年营业收入 2000 万元～4 亿元）占 65.22%，小型企业 22 家（年营业收入 300 万元～2000 万元）占19.13%，微型企业 5 家（年营业收入 300 万元以下）占 4.35%。 二、样本企业四季度生产经营状况及发展预期 （一）企业主要产品产量情况及 2025 年一季度预期 从 2024 年四季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量情况看，1.89%（平均值）的企业产量增长20%以上，较三季度回落 1.03 个百分点；12.32%（平均值）的企业产量增长 10%左右，较三季度提高 4.19 个百分点；33.48%（平均值）的 企业产量与去年同期基本持平，较三季度提高 8.9 个百分点。此外，5.66%（平均值）的企业和 3.77%（平均值）产量分别减少 10%左右和减少 20%以上。 从 2024 年与 2023 年蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业主要产品产量的对比情况看，1.89%（平均值）的企业产量增长 20%以上，15.65%（平均值）的企业产量增长 10%左右，29.42%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平，6.09%（平均值）和 3.77%（平均值）企业的产量分别减少 10%左右和减少 20%以上。 从样本企业对 2025 年一季度主要产品产量的预期来看，2.03%（平均值）的企业预计四季度同比增长 20%以上，较上年四季度实现产量增长 20%的企业占比提高了 0.15 个百分点；8.7%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，31.31%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，9.71%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，3.05%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较上年四季度实际产量相比，企业对 2025 年一季度的生产预期延续了相对谨慎的态度。 （二）企业内销订单金额情况及 2025 年一季度预期 参与调查的样本企业中，35 家企业 2024 年四季度内销订单金额与去年同期相比保持增长态势，其中，3 家企业实现大幅增长，占比2.61%，32 家企业实现小幅增长，占比 27.83%；基本持平的企业 41家，占比 35.65%；39 家企业四季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 28 家企业小幅下降，11 家企业下降幅度较大，分别占比24.35%和 9.57%。 从样本企业 2024 年与 2023 年的内销订单金额对比情况看，3.48%的企业内销金额实现大幅增长，35.65%的企业小幅增长，33.04%的企业内销金额与去年同期基本持平；22.61%和 5.22%的企业内销金额分 别出现小幅和大幅下降。 样本企业中，预计 2025 年一季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 3 家，占比 2.61%；基本持平和小幅增长的企业有 76家，分别占比 38.26%和 27.83%。预计内销金额出现下降的企业有 36家，其中，29 家企业预计小幅下降，占比 25.22%，7 家企业预计大幅下降，占比 6.09%。与 2024 年四季度相比，企业对 2025 年一季度丝绸内销市场预期相对看好。 （三）企业外销订单金额情况及 2025 年一季度预期 从样本企业中，有 3 家企业 2024 年四季度的外销订单金额同比实现大幅增长，22 家企业实现小幅增长，64 家企业基本持平，分别占比 2.61%、19.13%和 55.65%；18 家企业四季度的外销订单金额同 比出现小幅下降，占比 15.65%，8 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 6.96%。 从样本企业 2024 年与 2023 年的外销订单金额对比情况看，3 家的企业的出口金额实现大幅增长，占比 2.61%；25 家企业实现小幅增长，占比 21.74%；65 家企业出口金额与去年同期基本持平，占比56.52%。此外，22 家企业外销订单金额有不同程度下降，其中 14 家小幅下降，占比 12.17%；8 家下降幅度比较大，占比 6.96%。 样本企业对 2025 年一季度外销订单金额同比增长的预期，持相对悲观态度。没有企业预计 2025 年一季度企业外销订单同比会有大幅增长；17 家企业预计同比小幅增长，占比 14.78%；69 家企业预计同比基本持平，占比 60%；19 家企业预计同比小幅下降，占比 16.52%；10 家企业预计外贸下降幅度较大，占比达到 8.7%。 （四）企业营业收入情况及 2025 年一季度预期 从 2024 年四季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有 87 家，占比 75.66%。其中，增长 20%以上的企业 5 家，占比 4.35%；增长 10%左右的企业 34 家，占比 29.57%；基本持平的企业 48 家，占比 41.74%。营业收入同比出现 10%及以上下降幅度的企业有 28 家，其中，有 18 家企业同比下降 10%左右，10家企业同比下降 20%以上，占比分别为 15.65%、8.7%。 从样本企业 2024 年与 2023 年的营业收入对比情况看，11 家的企业的营业收入实现 20%以上增长，占比 9.57%；38 家企业营业收入增长 10%左右，占比 33.04%；45 家企业营业收入与去年同期基本持平，占比 39.13%。此外，21 家企业营业收入出现不同程度下降，其中，12 家下降 10%左右，占比 10.43%；9 家下降 20%以上，占比 7.83%。 从样本企业对 2025 年一季度营业收入的预期来看，预计一季度营业收入同比基本持平和增长 10%以上的企业 85 家，占比 73.91%。预计营业收入同比减少 10%以上的企业 30 家，占比 26.09%。与 2024年四季度企业营业收入实际情况相比，预计 2025 年一季度营业收入增长的企业下降了 1.74 个百分点。 （五）企业经营效益情况及 2025 年一季度预期 2024 年四季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 33 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 31 家，严重亏损企业 2 家，合计占比达到 28.7%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 82 家，其中36 家企业基本持平，占比为 31.3%；40 家企业略有盈利，占比为 34.78%；6 家企业实现较大盈利，占比为 5.22%。 从样本企业 2024 年与 2023 年实现利润对比情况看，5 家企业在利润方面实现较大盈利，占比 4.35%；62 家企业利润略有盈余，占比53.91%；27 家企业利润与去年同期基本持平，占比 23.48%。此外，21 家企业出现不同程度亏损，其中，20 家企业一般亏损，占比 17.39%；1 家亏损较为严重，占比 0.87%。 样本企业对 2025 年一季度的经营效益预期相对乐观。其中，预计持平和盈利的企业 90 家，其中，预计持平企业 55 家，预计略有盈利企业 31 家，预计较大盈利企业 4 家，占比分别为 47.83%、26.96%和 3.48%。预计出现亏损和严重亏损的企业 25 家，分别占比 20%和1.74%。 （六）企业经营中遇到的主要问题 样本企业在生产经营中遇到的主要问题依次为：国内市场需求不足，劳动力成本上涨、招工难，国际市场需求不足，原料价格波动大，产品销售不畅库存增加，流动资金短缺及融资困难和人民币汇率波动。其中，认为国内市场需求不足是最主要问题的企业有 75 家，占比65.22%；认为劳动力成本上涨、招工难是主要问题的企业有 64 家，占比达到 55.65%；认为国际市场需求不足的企业有 50 家，占比 43.48%。 三、样本企业对行业发展趋势预期情况 （一）对 2025 年上半年行业发展形势的预期 关于 2025 年上半年行业发展趋势的预判，86 家企业认为情况一般，占比 74.78%；有 16 家企业对行业发展和市场回升持乐观态度，占比 13.91%。另外 13 家企业对当前行业发展前景持悲观态度，占比 11.3%。 （二）对 2025 年上半年国内蚕茧产量的预期 从样本企业对上半年国内蚕茧生产预判情况来看，27 家企业认为蚕茧产量将有所增长。其中，25 家企业认为产量增长 10%左右，占比 21.74%；2 家企业认为产量将增长 20%以上，占比 1.74%。63 家企业认为蚕茧产量将与去年同期基本持平，占比 54.78%。此外，还有21.74%的企业认为蚕茧生产将减产 10%和 20%以上，占比分别为18.26%、3.48%。 （三）对 2025 年上半年国内生丝供求关系的预期 样本企业中，12 家企业认为 2025 年上半年国内生丝供应偏紧，占比 10.43%；52 家企业认为供需平衡，占比 45.22%；51 家企业认为生丝供大于求，占比 44.35%。 （四）企业对 2025 年上半年 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断 从样本企业对上半年 4A 级生丝的价格（万元/吨）预判来看，预计上半年生丝价格达到 44 万元/吨及以上的企业所占比例为 84.36%，其中 25.22%的企业认为价格为 44 万元-46 万元/吨；29.57%的企业认为价格为 46 万元-48 万元/吨；20.87%的企业认为价格为 48 万元-50万元/吨；8.7%的企业认为生丝价格将突破 50 万元/吨。总体来看，大多数茧丝绸企业认为上半年国内生丝价格将维持在 44 万元～50 万元/吨左右的价格区间，仅有 15.65%的企业认为价格在 44 万元/吨以下。 （五）对 2025 年上半年丝绸内外销市场的判断 对于 2025 年上半年国内外市场的判断，在内销市场方面，73.91%、12.17%的企业分别持一般和比较乐观态度，13.91%的企业对上半年丝绸内需市场前景预判比较谨慎。 在出口市场方面，企业对外销市场的预判比对内销市场的预判相对更加保守，10.43%的企业对上半年丝绸出口市场持乐观态度，67.83%的企业认为国际丝绸市场行情一般，21.74%的企业持相对悲观态度。 四、企业对行业相关政策措施的建议 1.建议加大对产业链上游的扶持力度，提高蚕农栽桑养蚕积极性，巩固蚕茧生产基础，不断提高蚕茧质量，确保蚕茧原料供应和茧丝市场价格的稳定。 2.加强蚕种经营管理，规范鲜茧收购和蚕茧收烘秩序，根据生丝市场行情变化，及时启动厂丝收储，利用茧丝市场管理和宏观调控措 施，防止出现茧丝价格倒挂等异常情况，稳固行业生产经营。 3.对中小茧丝绸企业实施专项政策扶持和财政支持，鼓励企业深入开展科技研发、装备升级、产品创新、品牌打造和市场开拓，进一步提升行业竞争力，拉动内需提振消费。 4.推进茧丝绸企业数字化应用和智能化改造，用