2024年二季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

2/12从样本企业销售规模来看，大型企业 13 家（年营业收入 4 亿元及以上）占 10.92%，中型企业 67 家（年营业收入 2000 万元～4 亿元）占 56.3%，小型企业 27 家（年营业收入 300 万元～2000 万元）占 22.69%，微型企业 12 家（年营业收入 300 万元以下）占 10.08%。二、样本企业二季度生产经营状况及发展预期（一）企业主要产品产量情况及三季度产量预期从 2024 年二季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量情况看，6.44%（平均值）的企业产量增长20%以上，13.73%（平均值）的企业产量增长 10%左右，28.29%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；10.36%（平均值）和 5.18%（平 3/12均值）的企业产量分别减少 10%左右和减少 20%以上。产品类别及企业数量/占比增加 20%以上增加 10%左右持平减少 10%左右蚕茧（79）9233310占比7.56%19.33%27.73%8.40%丝类（79）11193610占比9.24%15.97%30.25%8.40%绸缎（79）12113511占比10.08%9.24%29.41%9.24%蚕丝被（82）4183219占比3.36%15.13%26.89%15.97%服装服饰（70）6113415占比5.04%9.24%28.57%12.61%其他（68）416329占比3.36%13.45%26.89%7.56%从样本企业对三季度主要产品产量的预期来看，5.46%（平均值）的企业预计三季度同比增长 20%以上，较二季度实际产量增长 20%的企业占比下降 0.98 个百分点；13.44%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，31.23%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，7.56%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，5.88%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较二季度实际产量相比，企业对三季度的生产预期持相对谨慎态度。产品类别及企业数量/占比增加 20%以上增加 10%左右持平减少 10%左右蚕茧（79）620398占比5.04%16.81%32.77%6.72%丝类（80）816429占比6.72%13.45%35.29%7.56% 减少 20%以上65.04%54.20% 4/12（二）企业内销订单金额情况及三季度预期参与调查的样本企业中，54 家企业 2024 年二季度内销订单金额与去年同期相比实现增长，其中，13 家企业实现大幅增长，占比10.92%，41 家企业实现小幅增长，占比 34.45%；基本持平的企业 31家，占比 26.05%；34 家企业二季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 21 家企业小幅下降，13 家企业下降幅度较大，分别占比17.65%和 10.92%。样本企业中，预计三季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 8 家，占比 6.72%；基本持平和小幅增长的企业有 77 家，分别占比 29.41%和 35.29%。预计内销金额出现下降的企业有 34 家，其中，21 家企业预计小幅下降，占比 17.65%，13 家企业预计大幅下降，占比 10.92%。与 2024 年二季度相比，企业对三季度内销市场的 预期略有好转。（三）企业外销订单金额情况及三季度预期样本企业中，有 6 家企业 2024 年二季度的外销订单金额同比实现大幅增长，20 家企业实现小幅增长，51 家企业基本持平，分别占5.04%、16.81%和 42.86%；28 家企业二季度的外销订单金额同比小幅下降，占比 23.53%，14 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比11.76%。从样本企业对三季度外销订单金额同比增长的预期来看，5 家企业预计三季度企业外销订单同比大幅增长，占比 4.2%，27 家企业预计同比小幅增长，占比 22.69%；50 家企业预计同比基本持平，占比42.02%；21 家企业预计同比小幅下降，占比 17.65%；16 家企业预计大幅下降，占比 13.45%。由于国际形势的不确定性，企业对外销市场 5/12 的预期有所下调。（四）企业营业收入情况及三季度预期从 2024 年二季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有 91 家，占比 76.47%；营业收入同比出现 10%及以上幅度下降的企业有 28 家，其中有 16 家企业同比下降 10%左右，12 家企业同比下降 20%以上，占比分别为 13.45%、10.08%。从样本企业对三季度营业收入的预期来看，预计三季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有 95 家，预计营业收入同比减少 10%以上的企业 24 家。与二季度企业营业收入实际情况相比，预计三季度营业收入增长的企业下降了 8.41 个百分点，预计下降的企业降低了3.37 个百分点。 6/12 7/12（五）企业经营效益情况及 2023 年三季度预期2024 年二季度，样本企业利润与去年同期相比，基本持平和实现盈利的企业 94 家，其中 31 家企业基本持平，占比为 26.05%；52 家企业略有盈利，占比为 43.7%；11 家企业较大盈利，占比为 9.24%。25 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 20 家，严重亏损企业 5 家，合计占比 21.01%。样本企业对三季度的经营效益预期相对保守，其中，预计持平企业 41 家，预计略有盈利企业 40 家，预计较大盈利企业 10 家，占比分别为 34.45%、33.61%和 8.4%；预计出现亏损的企业 28 家，一般亏损企业 22 家，严重亏损企业 6 家，分别占比 18.49%和 5.04%。 8/12（六）企业经营中遇到的问题样本企业在生产经营中遇到的主要问题，按影响程度依次为：劳动力成本上涨、招工难，国内市场需求不足，原料价格波动大，国际市场需求不足，产品销售不畅、库存增加，流动资金短缺、融资困难，人民币汇率波动等。认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有 67 家，占比达到 56.3%；认为“国内市场需求不足”的企业有 59家，占比 49.58%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的有 59 家，占比 49.58%；认为“国际市场需求不足”的企业有 56 家，占比 47.06%。产品销售不畅、库存增加，流动资金短缺、融资困难，人民币汇率波动等其他因素，合计占比 59.66%，也是当前影响企业发展，需要关注的一些问题。三、样本企业对行业发展趋势预期情况 9/12（一）企业对今年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的判断从样本企业对 2024 年上半年全国蚕茧产量与去年同期相比的预判来看，54 家企业认为蚕茧产量基本持平，占比 45.38%；有 37 家企业认为蚕茧产量略有增长，占比 31.09%。有 28 家企业认为蚕茧产量略有下降，占比 23.53%。（二）企业对三季度国内蚕茧、生丝供求关系及 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断从样本企业对三季度国内蚕茧供求关系的预判情况看，47.06%的企业认为蚕茧的供需处于相对平衡的状态，29.41%的企业认为蚕茧供应偏紧，23.53%的企业则认为国内蚕茧供大于求。从样本企业对三季度国内生丝供求关系的预判情况看，42.86%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，20.17%的企业认为生丝供 10/12应偏紧，36.97%的企业则认为国内生丝供大于求。从样本企业对三季度 4A 级生丝的价格预判来看，预计三季度生丝价格达到 50 万元/吨及以上的企业占达到 71.42%；其中，预计生丝价格 50 万元-52 万元/吨的企业 43 家，占比 36.13%；预计生丝价格在 52 万元-54 万元/吨的企业 28 家，占比 23.53%；预计生丝价格在 54 万元/吨及以上的企业 14 家，占比 11.76%。整体来看，大多数茧丝绸企业认为三季度国内生丝价格将维持在 48 万元/吨-54 万元/吨的价格区间，下落至 46 万元/吨以下的可能性较小。（三）对 2024 年下半年丝绸内外销市场的判断对于 2024 年下半年国内外市场的判断，在内销市场方面，66.39%、19.33%的企业分别持一般和比较乐观态度，14.29%的企业对下半年丝绸内需市场前景不看好。 11/12在出口方面，12.61%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度，56.3%的企业认为国际市场行情一般，31.09%的企业则持相对悲观态度。四、企业对行业相关政策措施的建议1.建议政府部门强化对产业的扶持，加大对桑蚕养殖、缫丝、织造以及丝绸服装加工和商贸流通等全产业链的支持力度，鼓励实体企业创新发展，加快推进各项相关产业政策的有效落实。2.建议相关部门加大对行业技改的财政补贴，增加基础设施投入，重视技术人才培养，提升行业智能化水平；加强版权保护，引导行业有序竞争，促进内外销市场循环畅通。3.建议加强与农业部门的沟通协调，规范无人机农药喷洒作业，减轻和防止农药喷洒对桑蚕生产的污染；保持桑蚕茧等产业政策规划的持续性，给桑蚕养殖的农民和专业合作社一个定心丸。 12/124.建议加强桑蚕丝绸文化宣传，深入发掘传统丝绸文化内涵和历史价值，重视丝绸产品研发和品牌建设，以中间带两头，抓好蚕桑基础和市场拓展，促进产业高质量发展。5.建议政府协调解决行业招工难、融资难等问题；规范鲜茧市场收购秩序，加强监督管理，提升蚕茧质量；发挥行业协会作用，组织搭建行业交流平台，拓展海外销售渠道和新兴市场。