2024年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

中国丝绸协会 为加强行业经济运行监测和预警，及时反映企业诉求，为政府部门宏观调控及企业生产经营决策提供参考和指导，中国丝绸协会于4月10日～4月19日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸企业2024年第一季度的生产经营状况，以及对二季度行业发展预期等情况进行了调查。现将调查结果发布如下： 一、样本企业基本情况 本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料104份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。 从分行业来看，蚕茧、缫丝、织造、服装、家纺等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的32.69%、34.62%、35.58%、15.38%和13.46%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占3.85%、4.81%和10.58%。 从地域分布来看，全国共有17个省（区）市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、江苏、重庆、广西四个主产省(区)市的企业共73家，分别占参与调查问卷样本企业总数的26.92%、 23.08%、10.58%、9.62%。 从样本企业销售规模来看，大型企业5家（年营业收入4亿元以上）占4.81%，中型企业71家（年营业收入2000万元～4亿元）占68.26%，小型企业18家（年营业收入300万元～2000万元）占17.31%，微型企业10家（年营业收入300万元以下）占9.62%。 二、样本企业一季度生产经营状况及发展预期 （一）企业主要产品产量情况及二季度产量预期 从2024年一季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类2 样本企业的主要产品产量情况看，6.26%（平均值）的企业产量增长20%以上，19.82%（平均值）的企业产量增长10%左右，54%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；12.6%（平均值）的企业和7.33%（平均值）产量分别减少10%左右和减少20%以上。 从样本企业一季度主要产品产量与2021年同期蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量对比情况看，5.25%（平均值）的企业产量增长20%以上，23.69%（平均值）的企业 产量增长10%左右，47.37%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；12.69%（平均值）的企业和11%（平均值）产量分别减少10%左右和减少20%以上。 从样本企业对二季度主要产品产量的预期来看，4.24%（平均值）的企业预计二季度同比增长20%以上，较一季度实现产量增长20%的 企业占比下降了2.02个百分点；25.05%（平均值）的企业预计产量增长10%左右，较一季度实现产量增长10%的企业占比提高了5.23个百分点；54.16%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，与一季度产量同比持平的企业占比基本一致。此外，有11.26%（平均值）的企业预计产量减少10%左右，5.29%（平均值）的企业预计产量减少20%以上。整体来看，较一季度实际产量相比，企业对二季度的生产预期持相对乐观态度。 （二）企业内销订单金额情况及二季度预期 参与调查的样本企业中，53家企业2024年一季度内销订单金额同比有所增长，其中，8家企业实现大幅增长，占比7.69%，45家企业实现小幅增长，占比43.27%；基本持平的企业23家，占比22.12%；28家企业一季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中20家企业小幅下降，8家企业下降幅度较大，分别占比19.23%和7.69%。 样本企业中，一季度内销订单金额与2021年同期相比，大幅增长的企业15家，占比14.42%；基本持平和小幅增长的企业有62家，分别占比40.38%和19.23%。内销金额出现下降的企业有27家，其中，21家企业小幅下降，占比20.19%；6家企业大幅下降，占比5.77%。 样本企业中，预计二季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业9家，占比8.65%；基本持平和小幅增长的企业有78家，分别占比37.5%和37.5%。预计内销金额出现下降的企业有17家，其中，15家企业预计小幅下降，占比14.42%，2家企业预计大幅下降，占比1.92%。与一季度相比，绝大部分企业对二季度内销市场发展前景比较看好。 （三）企业外销订单金额情况及二季度预期 样本企业中，有6家企业2024年一季度的外销订单金额同比实现大幅增长，23家企业实现小幅增长，51家企业基本持平，分别占5.77%、22.12%和49.04%；19家企业一季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比18.27%，5家企业外销订单金额同比大幅下降，占比4.81%。 样本企业中，一季度外销订单金额与2021年同期相比，有9家企业大幅增长，占比8.65%；29家企业实现小幅增长，占比27.88%；42家企业基本持平，占40.38%；17家企业一季度的外销订单金额与2021年同期相比出现小幅下降，占比16.35%；7家企业大幅下降，占比6.73%。 从样本企业对二季度外销订单金额的预期来看，2家企业预计二季度企业外销订单同比大幅增长，占比1.92%，28家企业预计同比小幅增长，占比26.92%；56家企业预计同比基本持平，占比53.83%；12家企业预计同比小幅下降，占比11.54%；6家企业预计大幅下降，占比5.77%。以上数据显示出由于国际形势的复杂变幻和国际市场的不确定性，丝绸企业对外贸订单持相对保守态度。 （四）企业营业收入情况及二季度预期 从2024年一季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有80家，占比76.92%；营业收入同比出现10%及以上幅度下降的企业有24家，其中有17家企业同比下降10%左右，7家企业同比下降20%以上，占比分别为16.35%、6.73%。 样本企业中，一季度企业营业收入与2021年同期相比，基本持平和实现盈利的企业有83家，占比79.82%；营业收入同比出现10%及以上幅度下降的企业有21家，其中有14家企业同比下降10%左右，7家企业同比下降20%以上，占比分别为13.46%、6.73%。 从样本企业对二季度营业收入的预期来看，预计二季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有91家，预计营业收入同比减少10%以上的企业13家，与一季度企业营业收入实际情况相比，预期营业收入基本持平及增长的企业占比提高了10.58个百分点，预计减少的企业占比降低了10.58个百分点。 （五）企业经营效益情况及2024年二季度预期 2024年一季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有19家企业出现亏损，其中一般亏损企业15家，严重亏损企业4家，合计占比达到18.27%；经营效益基本持平和实现盈利的企业85家，其中38家企业基本持平，占比为36.54%；41家企业略有盈利，占比为39.42%；6家企业实现较大盈利，占比为5.77%。 样本企业中，一季度企业利润与2021年同期相比，基本持平和实现盈利的企业有83家，占比79.81%；有21家企业出现亏损，其中一般亏损企业16家，严重亏损企业5家，合计占比达到20.19%。 样本企业对二季度的经营效益预期相对乐观，预计持平和盈利的企业94家。其中，预计持平企业44家，预计略有盈利企业43家，预计较大盈利企业7家，占比分别为42.31%、41.35%和6.73%。预计出现亏损的企业10家，占比9.61%。 从样本企业对当前企业整体效益与三年前同期对比情况来看，有34家企业尚未达到三年前同期水平，占比32.69%；基本达到的企业 有46家，占比44.23%；达到并超过的企业有24家，占比23.08%；以上数据也显示出大多数企业已基本走出三年疫情的影响，但尚有部分企业仍在逐渐恢复。 （六）企业生产经营中遇到的主要问题 针对企业在生产经营中遇到的主要问题，按反馈问题的样本企业数量及占比情况排序依次为：劳动力成本上涨、招工难，原料价格波动大，国内市场需求不足，国际市场需求不足，流动资金短缺、融资困难，企业研发创新能力不足，产品销售不畅、库存增加，专业技术人才缺乏，人民币汇率波动等。其中，认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有69家，占比达到66.35%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有60家，占比57.69%；认为“国内市场需求不足”的企业有55家，占比52.88%；认为“国外市场需求不足”的企业有38家，占比36.54%；其他如流动资金短缺、融资困难，企业研发创新能力不足，产品销售不畅、库存增加，专业技术人才缺乏和人民币汇率等，也是企业生产经营中比较关注的问题。 三、样本企业对行业发展趋势预期情况 （一）企业对今年全国春茧产量与去年同期相比的判断及春茧收购价格 从样本企业对2024年全国春茧产量与去年同期相比的预判情况看，40家企业认为春茧产量与去年基本持平，占比38.46%；有35家企业认为春茧产量略有增长，占比33.65%；有29家企业认为春茧产量略有下降，占比27.88%。 关于今年春茧的收购价格，有29家企业预计每公斤收购价格为60元及以上，占比27.8%；有39家企业认为收购价格为55元～60元/公斤，占比37.5%；有19家企业认为收购价格为50元～55元/公斤，占比18.27%；有16家企业认为收购价格为40元～50元/公斤，占比15.39%；仅有1家企业认为今年春茧每公斤的收购价格为40元及以 下，占比0.96%。由此可以看出，65.38%的企业预计今年春茧每公斤的收购价格将达55元～60元，甚至高于60元，较去年同期春茧实际收购均价55.46元/公斤有一定幅度上涨。 （二）企业对二季度国内生丝供求关系及4A级生丝价格走势的判断 从样本企业对二季度国内生丝供求关系的预判情况看，51.92%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，17.31%的企业认为生丝供应偏紧，30.77%的企业则认为国内生丝供大于求。 根据样本企业对二季度4A级生丝的价格预判，90家企业预计二季度生丝价格达到48万元/吨及以上，占比达到86.54%。其中，预计生丝价格为48万元～50万元/吨的企业有19家，占比18.27%；预计生丝价格为50万元～52万元/吨的企业有35家，占比33.65%；预计 生丝价格为52万元～54万元/吨的企业有24家，占比为23.08%；12家企业认为生丝价格高于54万元/吨，占比11.54%。总体来看，大多数茧丝绸企业认为二季度国内生丝价格将维持在48万元～54万元/吨的价格区间。 （三）企业对2024年上半年丝绸内销市场和出口市场的判断 根据样本企业对2024年上半年丝绸内外销市场的预判情况来看，内销市场方面，有60家企业对上半年丝绸内销市场持一般态度，占比61.54%；有30家企业持乐观态度，占比28.85%；有10家企业持悲观态度，占比9.62%。 出口市场方面，有72家企业对上半年丝绸出口市场持一般态度，占比69.23%；有17家企业持乐观态度，占比16.35%；有15家企业 持悲观态度，占比14.42%。 四、企业对行业相关政策措施的建议 1.建议政府加强蚕种供应市场、鲜茧收购市场的整治力度，充分发挥国家厂丝储备制度作用，通过厂丝储备吞吐调节市场供求，稳定茧丝价格。 2.建议行业协会加大对工厂化饲料养蚕技术的推广，鼓励企业在大丝纺理念上勇于创新实践。 3.在国内外丝绸消费市场开拓方面，要在稳固好存量的前提下，加大对增量的培育开发。 4.建议政府相关部门在融资贷款、降低税费等方面提高相应的支持力度，对茧丝绸行业的中小微企业采取普惠性政策，尤其是加大对小微企业的资金政策扶持。