2022年三季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

2/15本次问卷调查，其中，来自江苏、浙江、广西、四川四个主产省区的企业共76家，分别占参与调查问卷样本企业总数的28.3%、25.47%、9.43%、8.49%。从企业销售规模来看，大型企业（年营业收入4亿元以上）占8.49%，中型企业（年营业收入2000万元～4亿元）占66.03%，小型企业（年营业收入300万元～2000万元）占17.92%，微型企业（年营业收入300万元以下）占7.55%。从企业用工规模来看，大型企业（从业人员1000人以上）占4.72%，中型企业（从业人员300人～1000人）占21.7%，小型企业（从业人 3/15员20人～300人）占64.15%，微型企业（从业人员20人以下）占9.43%。二、样本企业三季度生产经营状况及发展预期（一）企业实际开工情况及四季度发展预期从样本企业三季度实际开工情况来看，三季度开工率达100%的企业有34家，占样本企业总数的32.08%；开工率80%以上的企业有44家，占比41.51%；开工率50%～80%的企业有24家，占比22.64%；开工率50%以下的企业4家，占比3.77%，三季度没有企业处于停产状态。 4/15从样本企业对四季度预计开工情况看，行业整体开工率预计有一定幅度提高。其中，37家企业预计开工率达到100%，占样本企业总数的34.91%，较三季度实际开工企业数提高2.83个百分点；37家企业预计开工率80%以上，占样本企业总数的34.91%，较三季度降低6.6个百分点；预计开工率50%～80%的企业占23.58%；预计开工率在50%以下的企业占6.6%，四季度没有预计停产的企业。（二）企业主要产品产量情况及四季度产量预期从三季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量情况看，4.32%（平均值）的企业产量增长20%以上，7.20%（平均值）的企业产量增长10%左右，37.73%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；13.14%（平均值）的企业和21.44%（平均值）产量分别减少10%左右和减少20%以上。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（90）36261126占比3.33%6.67%28.89%12.22%28.89%丝类（88）49361312占比4.55%10.23%40.91%14.77%13.64%绸缎（87）611251015 5/15从样本企业对四季度主要产品产量的预期来看，3.31%（平均值）的企业预计四季度同比增长20%以上，较三季度实现产量增长20%的企业占比下降了1.01个百分点；6.47%（平均值）的企业预计产量增长10%左右，37.64%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，15.23%（平均值）的企业预计产量减少10%左右，20.8%（平均值）的企业预计产量减少20%以上。较三季度实际产量相比，企业对四季度的生产预期持相对保守态度。产品类别及企业数量/占比增加20%以上增加10%左右持平减少10%左右减少20%以上蚕茧（90）33291323占比3.33%3.33%32.22%14.44%25.56%丝类（88）4839914占比4.55%9.09%44.32%10.23%15.91%绸缎（87）49281017占比4.60%10.34%32.18%11.49%19.54%蚕丝被（91）36341720占比3.30%6.59%37.36%18.68%21.98%服装服饰（76）14301317占比1.32%5.26%39.47%17.11%22.37%其他（72）23291414占比2.78%4.17%40.28%19.44%19.44% 6/15（三）企业内销订单金额情况及四季度预期参与调查的样本企业中，24家企业三季度内销订单金额与去年同期相比略有增长，其中，4家企业实现大幅增长，占比3.77%，20家企业实现小幅增长，占比18.87%；基本持平的企业21家，占比19.81%；61家企业三季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中43家企业小幅下降，18家企业下降幅度较大，分别占比40.57%和16.98%。样本企业中，预计四季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业3家，占比2.83%；基本持平和小幅增长的企业有47家，分别占比18.87%和25.47%。预计内销金额下降的企业有56家，其中，36家企业预计小幅下降，占比33.96%，20家企业预计大幅下降，占比18.87%。 7/15（四）企业外销订单金额情况及四季度预期106家样本企业中，3家企业三季度的外销订单金额同比实现大幅增长，20家企业实现小幅增长，40家企业基本持平，分别占2.83%、18.87%和37.74%；33家企业三季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比31.13%，10家企业外销订单金额同比大幅下降，占比9.43%。样本企业对四季度外销订单金额同比增长的预期，持谨慎态度。3家企业预计四季度企业外销订单同比大幅增长，占比2.83%，14家企业预计同比小幅增长；42家企业预计同比基本持平，占比39.62%；34家企业预计同比小幅下降，占比32.08%；13家企业预计大幅下降，占比12.26%。（五）企业产成品库存情况及四季度预期 8/15从样本企业三季度的产成品库存情况看，39家企业产成品的库存量出现不同程度增长，其中，14家企业与去年同期相比增长20%以上，占比13.21%；25家企业同比增长10%左右，占比23.58%；39家企业同比基本持平，占比36.79%；28家企业产成品库存量下降10%至20%以上，占比26.41%。从样本企业对四季度企业产成品库存预计情况看，有37.74%的样本企业预计与去年同期相比基本持平，29.25%的企业库存上升10%及以上，18.86%的企业库存下降10%及以上。预计库存增加的企业占比较预计库存下降的企业占比增加了10.39个百分点，显示出企业对四季度的市场预期不甚乐观。 9/15（六）企业营业收入情况及四季度预期从三季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有52家，占比49.06%；营业收入同比出现10%及以上幅度下降的企业有54家，其中有33家企业同比下降10%左右，21家企业同比下降20%以上，占比分别为31.13%、19.81%。从样本企业对四季度营业收入的预期来看，预计四季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有54家，预计营业收入同比减少10%以上的企业52家，与三季度企业营业收入实际情况相比，企业预期基本持平。但预计营业收入增长20%以上的企业占比较三季度下降了3.28个百分点，显现出企业对四季度的营收情况持谨慎态度。 10/15（七）企业经营效益情况及四季度预期三季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有39家企业出现亏损，其中一般亏损企业33家，严重亏损企业6家，合计占比达到36.79%；经营效益基本持平和实现盈利的企业67家，其中35家企业基本持平，占比为33.02%；27家企业略有盈利，占比为25.47%；5家企业盈利较大，占比为4.72%。样本企业对四季度的经营效益与去年同期相比预期情况显示，预计出现亏损的企业40家；预计持平和盈利的企业66家，其中，预计持平企业43家，预计略有盈利企业21家，预计较大盈利企业2家，占比分别为40.57%、19.81%和1.89%。 11/15（八）疫情对企业经营影响情况及四季度预期新冠疫情对三季度企业的经营造成不同程度的影响，从样本企业反馈情况看，有46家企业的生产运营受到较大影响，占比达到43.4%，略有影响的企业有52家，占比49.06%，仅8家企业没有遭受影响。样本企业对四季度疫情影响的预期持平，预计受到严重影响的有41家企业，占比较三季度仅下降了4.72个百分点，预计略有影响的企业占59家，预计没有影响的企业仅6家，显现出企业对四季度疫情对企业经营影响情况持不乐观态度。 12/15（九）目前企业遇到的主要问题在国内外市场需求不足、原料价格波动大、劳动力成本上涨，招工难、产品销售不畅、融资困难、物流受阻、人民币汇率波动等影响目前企业发展的因素中，认为“国内市场需求不足”是最主要问题的企业70家，占比达到66.04%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有61家，占比57.55%；认为劳动力成本上涨、招工难的企业有50家，占比47.17%；其他因疫情等原因造成的产品销售不畅、库存增加、国际市场需求不足流动资金短缺、融资困难等因素，均占比超过20%以上，也是企业生产经营中需要重点关注的主要问题。 13/15三、样本企业对行业发展趋势预期情况（一）对四季度行业发展形势的预期对四季度行业发展趋势的预判，62家企业认为情况一般，占比58.49%；有10家企业对疫情发展和市场回升持乐观态度，占比9.43%。另外有34家企业认为当前行业发展前景堪忧，持悲观态度，占比32.08%。（二）对当前国内生丝供求关系的判断从样本企业对目前国内生丝供求关系的研判情况看，34.91%的企业认为生丝的供需处于相对平衡的状态，10.38%的企业认为生丝供应偏紧，54.72%的企业则认为国内生丝供大于求。 14/15（三）对四季度4A级生丝价格走势的判断从样本企业对四季度国内4A级生丝的价格预判来看，预计四季度生丝价格达到42万元/吨及以上的企业占达到78.3%；总体来看，大多数茧丝绸企业认为下半年国内生丝价格走势将持续走高，维持在42万元/吨～46万元/吨左右的价格区间。（四）对四季度丝绸内外销市场的判断对于四季度国内外市场的判断，在内销市场方面，65.09%的企业持一般或比较乐观态度，34.91%的企业对下半年丝绸内需市场前景不看好。 15/15在出口方面，企业对外销市场的判断与内销市场基本一致，12.26%的企业对下半年丝绸出口市场持乐观态度，62.26%的企业认为国际市场行情一般，25.47%的企业则持相对悲观态度。四、企业对行业相关政策措施的建议1.建议政府部门综合考虑疫情影响，在疫情期间设立茧丝绸专项应急贷款机制，重点加大对茧丝加工企业的贷款额度和贴息，确保茧丝加工企业的正常运行。2.建议政府相关部门在融资贷款、降低税费等方面提高相应的支持力度，对茧丝绸行业的中小微企业采取普惠性政策，尤其是加大对小微企业的资金政策扶持。3.建议政府部门关注茧丝原料价格波动，适时启动生丝收放储，稳定市场行情；规范各地的蚕茧收购秩序，维护行业生产经营的稳定发展。4.建议政府相关部门推动农业综合开发、一二三产融合、科技支撑、循环经济等领域财政资金支持和协同政策，发挥政策叠加效应。5.建议用非遗力量助力中小企业良性发展，深化中国丝绸制造品牌和非遗等中华优秀传统丝绸文化元素的融合，提高企业、品牌、产品的文化内涵，推出具有中国文化影响力的世界级品牌和产品。6.建议政府部门充分发挥转型升级产业基金的引导作用，吸引社会资本参与投资产业创业创新项目，鼓励金融机构根据茧丝绸产业特点创新金融产品和服务。