2025上半年婴童行业洞察报告

版权说明本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外，其他内容(包括图片、表格及文字内容)的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。数据说明基于集瓜数据分析平台，选取2023年1月1日-2025年6月18日内，抖音、快手、小红书相关的电商内容数据等多方面因素搭建模型计算所得，由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考；基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏处理。 CONTENTS目录 PART1：婴童市场大盘概览PART2：婴童行业重点细分市场分析•婴童服饰/尿裤/护肤市场概览•婴童服饰/尿裤/护肤特点分析•婴童服饰/尿裤/护肤竞争表现•婴童服饰/尿裤/护肤代表性品牌PART3：婴童行业潜力机会趋势•婴童营养品：科学配比，靶向补给，分阶定制，场景适配•婴童护肤：水润轻薄，安全有效，按景守护，分龄防护•婴童鞋类：安全稳当，抗造耐磨，趣味设计，场景延展 2 0 2 5G UOJ IP A R T1婴童市场大盘概览 11.9913.5712.6410.8610.418.527.526.776.396.77024681012141602004006008001000120014001600180020002015201520172018201920202021202220232024出生人口(万)出生率（‰）线性(出生人口(万))2015-2024年中国出生人口数＆出生率•近年来出生人口与母婴行业规模的“反向发展”态势，本质是人口结构变化下，母婴行业供需关系的重塑。50001000015000200002500030000350004000045000近9年中国出生人口呈下降趋势，24年出生率降至6.77‰*数据来源：国家统计局出生率持续走低，母婴行业万亿市场逆增长 14.5015.108.809.5002015201520172018交易规模(亿)2015-2024年中国母婴行业市场交易规模近9年中国母婴行业规模持续扩大，24年达到4.13万亿元 3.40-0.806.0010.402019202020212022同比增长率(%) 4.47%4.39%4.53%4.25%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%01002003004005006007008009002022年1-6月2023年1-6月2024年1-6月2025年1-6月GMV（预估指数）占大盘比重（%）线性(GMV（预估指数）)2022-2025年社媒电商母婴行业规模走势*数据来源：果集集瓜（social.ji-gua.com）统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号，数据周期：2022、2023、2024及2025年1-6月；研究分析：果集集瓜，以上为预估数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；•社媒电商凭借高效触达与转化优势，已成为母婴行业增长的核心引擎，连续4年GMV稳步攀升。其中婴童市场占比高达75%，2025年上半年其五大类目（服饰/用品/鞋类/食品/尿裤）均实现全渠道正增长，凸显社媒驱动与婴童品类的强协同效应。婴童服饰领跑母婴行业，婴童用品和食品持续突围增长9.00%54.00%05E+091E+101.5E+102E+102.5E+103E+103.5E+104E+104.5E+10婴童服饰婴童用品2025年1-6月社媒电婴童市场细分类目GMV及增速婴童市场占有母婴行业90%市场份额 18.00%39.00%27.00%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%婴童鞋类婴童食品婴童尿裤孕产妇用品GMV(预估指数）同比增幅（%） 2 0 2 5G UOJ IP A R T2婴童行业重点细分市场•婴童服饰/尿裤/护肤市场概览•婴童服饰/尿裤/护肤特点分析•婴童服饰/尿裤/护肤竞争表现•婴童服饰/尿裤/护肤代表性品牌 2025年1-6月婴童服饰二级类目销售表现*数据来源：果集集瓜（social.ji-gua.com）统计平台：抖音、快手、小红书，数据周期：2024及2025年1月1日-6月18日；研究分析：果集集瓜，以上为预估数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；婴童服饰：中大童主导婴童服饰市场，平价刚需与消费升级并存05E+091E+101.5E+102E+102.5E+103E+100-100元100-300元300-500元500元+2025年1-6月GMV2024年1-6月GMV2025年1-6月婴童服饰价格带表现47.97%大童10.58%小童3.58%婴幼儿37.87%中大童2025年1-6月婴童服饰表现价格带分布2025年1-6月GMV占比GMV同比变化（%）0-100元(平价市场）73%11.33%100-300元(大众市场)21%-4.77%300-500元(大众市场)4%38.51%500元+(高端市场）2%69.06•大童品类主导近半需求（占比47.97%），百元内平价市场以73%绝对份额驱动增长（GMV同比+11.33%），而300-500元大众市场和500元+高端市场增速亮眼（同比+38.51%、69.06%）反映平价刚需与消费升级并存的分层趋势。背心吊带衬衫儿童POLO衫儿童家居服儿童内衣裤儿童牛仔儿童配饰儿童泳装马甲毛衣/针织衫-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0%同比增幅均值均值 T恤儿童户外服裤子裙子套装外套/夹克/大衣羽绒服饰/羽绒内胆销售额 -7%52%-24%-24%42%115%82%115%49%270%38%107%45%26%43%24%55%35%1%13%1%22%-7%5%24%38%12%24%0保暖冰感加厚加绒凉感御寒不掉档不勒腿学步防掉跟速干超柔超软亲肤柔软透气无骨吸汗弹力高弹连帽连体可拆卸可调节束脚UPF50+防风防晒防水温度管理运动辅助舒适类便利设计防护2025年1-6月GMV2024年1-6月GMV婴童服饰：安全舒适为刚需，场景便利成爆点，精细化防护受追捧*数据来源：果集集瓜（social.ji-gua.com）统计平台：抖音、快手、小红书，数据周期：2024及2025年1月1日-6月18日；研究分析：果集集瓜，统计分析6大类38种核心功能2025年1-6月婴童服饰需求功能分布贵人鸟男童炫彩渐变速干套装儿童夏季运动套装冰感网面透气吸湿速干透气轻盈凉感冰丝轻薄如羽网眼舒适炫彩渐变GMV+39%GMV+30%GMV+8%GMV+23%儿童户外外套连帽防晒衣冰丝凉感轻薄透气一体防晒2025夏季亲子莱赛尔防晒衫水孩儿儿童加绒加厚风衣有效拒水有效挡风耐磨舒适•防护类功能（防晒、防蚊、抗菌）和舒适类功能（透气、无骨、亲肤）占据绝对主导地位，反映家长对婴幼儿健康防护与穿戴体验的高度重视。值得注意的是，便利设计类功能成为隐性需求爆发点，尤其是连帽设计凸显消费者对育儿场景便捷性的极致追求。同时，温度管理类功能呈现季节性互补。 46%7%28%51%25%160%193%50%3%防蚊防紫外线抗菌护肚护肚脐护脊护膝护囟门防踢被健康呵护GMV+41%GMV-16%百搭时尚轻薄透气亲肤防晒夏季薄款莫代尔半背肚兜婴儿轻薄舒适裸感穿着弹力螺纹 羽绒类GMV-14%婴童服饰：天然材质持续领跑，亲肤水洗棉表现突出，创新工艺推动仿牛仔面料高增丝类GMV+15%牛仔类GMV+18%合成纤维类GMV+18%棉类GMV+25%棉24%纯棉30%全棉33%夹棉-9%纱布44%精梳棉-15%水洗棉94%有机棉56%冰丝21%蚕丝46%桑蚕丝51%天丝43%丝绒-20%牛仔15%软牛仔75%天丝牛仔43%仿牛仔241%莫代尔30%竹纤维-20%石墨烯72%莱卡棉-40%羽绒-8%鸭绒-36%白鸭绒-39%鹅绒-22%厚羽绒-14%90绒46%*数据来源：果集集瓜（social.ji-gua.com）统计平台：抖音、快手、小红书，数据周期：2024及2025年1月1日-6月18日；研究分析：果集集瓜，统计分析7大类面料共210种有效材质•棉、羽绒、牛仔、合成纤维、绒、羊毛和丝绸构成整个婴童服饰主要选择面料，棉类领跑增长，其中有机棉（+56%）、水洗棉（+94%）需求爆发，反映消费者对天然、亲肤材质的强烈偏好；丝类中桑蚕丝（+51.48%）和牛仔类中仿牛仔（+240.83%）表现亮眼，显示创新工艺与传统面料结合的潜力。受季节影响羽绒类（-14%）明显下滑。 国风新中式敦煌风唐风韩版韩系森系甜美可爱赫本风极简休闲宽松户外风篮球风蒙古民族风-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%0500, 000,00 01,0 00,00 0,0001,50 0,000 ,0002,000, 000,0 002,500,0 00,0003,000 ,000, 0003,500, 000,0 004,000 ,000, 000婴童服饰：休闲＆韩系风占半壁江山，甜美风＆运动风翻倍增长，小众国风潜力待挖•休闲风格以49.45%市占率稳居基本盘（同比增速12.57%），甜美类（甜美、可爱、甜酷）同比增幅139%；运动类（运动风、户外风、篮球风格）风格增幅达到140%，印证家庭场景向户外活动/亲子运动迁移，敦煌风、唐风、民族风等小众风格仍具增长潜力；02E+094E+096E+098E+091E+101.2E+10休闲类韩系类国风类甜美类简约类复古类潮酷类日系类公主类田园类运动类民族类2025年1-6月2024年1-6月%同比增幅均值价格带分布2025年1-6月GMV占比GMV同比变化（%）休闲类49.43%12.57%韩系类22.33%5.94%国风类9.90%-32.73%甜美类8.74%139.10%简约类3.03%37.56%复古类2.25%-40.29%潮酷类1.63%23.75%日系类1.17%31.04%公主类0.49%36.28%田园类0.45%43.45%运动类0.32%140.20%民族类0.26%-26.81%2025年1-6月婴童服饰风格趋势•婴童服饰主要风格GMV分布•婴童服饰细分风格分布*数据来源：果集集瓜（social.ji-gua.com）统计平台：抖音、快手、小红书，数据周期：2024及2025年1月1日-6月18日；研究分析：果集集瓜，统计分析12大类58种有效风格敦煌风+551%篮球风+477%户外风+380%极简风+255% 销售额 婴童服饰：市场竞争分散，中小品牌有更多入围机会9%9%9%9%8%7%7%9%9%11%11%12%11%7%6%7%6%6%2024年1月-2025年6月婴童服饰CR5走势•2025年上半年婴童尿裤TOP5品牌销售情况TOP1 SKU：春秋季男童撞色拼接外套价格范围：¥0-¥169.13TOP1 SKU：矫姿背心女童内衣价格范围：¥0-¥59TOP1 SKU：巴拉巴拉儿童防晒衣价格范围：¥0-¥88*数据来源：果集集瓜（social.ji-gua.com）统计平台：抖音、快手、小红书，数据周期：2024年1月-2025年6月18日；研究分析：果集集瓜，以上为预估数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；•2024-2025年婴童服饰市场集中度（CR5）在6%-12%间波动T恤CR5最高（13.54%）反映头部品牌在T恤领域更受欢迎，推测因款式标准化或品牌效应更强。 7.63%10.14%6.85%6.29%13.54%8.09%套装T恤裤子2025年1-6月2024年1-6月婴童服饰主要细分市场CR5趋势TOP1 SKU：安踏儿童运动长裤价格范围：¥60