2025中国游戏产业新质生产力发展报告

概述 在当前的市场环境下，中国游戏产业发展新质生产力的必要性持续提升。首先从国内游戏市场发展状况来看，现阶段中国游戏产业发展已面临阶段性挑战，例如研发费用持续提升、新品收入下滑等状况，游戏产业需要进一步突破，进而提升产品的竞争力。同时，全球游戏产业技术竞争格局也在持续强化，AI生成内容（AIGC）、实时渲染、虚拟现实等技术或将重塑产业价值链。在更高层面，游戏产业也承担起了中华文化对外交流合作的使命。习近平总书记也指出：“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。”新质生产力的发展与中国游戏产业竞争力的提升具备密切关联性，中国游戏产业发展定位也需要从"内容生产"向"技术创新"迈进，在这一背景下，伽马数据（CNG）撰写了报告，重点分析游戏产业新质生产力的发展路径。 游戏产业新质生产力发展背景Part.01 新质生产力发展背景游戏产业承担文化交流、科技创新使命 新质生产力迎来全新发展阶段在当前的时代背景下，中国游戏产业的发展意义与发展路径已经产生了一定变化。首先，基于中国游戏产业在全球范围内取得的成绩，文化交流成为了中国游戏产业承担的重要使命。同时，随着游戏产业与其他科技关联性的强化，科技创新也成为游戏产业发展的关键。在文化交流与科技创新的叠加下，新质生产力成为游戏产业下一阶段发展的关键。而各地游戏产业政策，也在鼓励游戏产业围绕新质生产力关键要素展开布局，强化产业科技创新能力，游戏产业新质生产力也在政策层面，迎来了全新的发展阶段。开放包容是文明发展的动力源泉。近年来，我国一些文学作品、网络游戏、网络影视剧成功“出海”，到中国旅游成为海外民众的新时尚，彰显了中华文化的力量、对外开放的力量。我们要强化用文化同世界对话的理念，广泛开展形式多样的国际人文交流合作，推动更多富有历史文化底蕴、反映当代中国生活、具备国际文化视野的作品走出国门。——习近平：加快建设文化强国 地区政策名称发布时间北京市关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）2025/6/19上海市2025年促进本市服务消费提质扩容工作要点2025/3/10广东省关于推动广东网络游戏产业高质量发展的若干政策措施2025/5/23成都市成都市推动游戏电竞产业高质量发展的若干政策2025/5/29 新质生产力相关内容激励技术创新应用。推动人工智能、AIGC等科技与游戏电竞产业深度融合，加快技术成果在游戏研发、运营等各环节的创新应用。支持数字技术在文旅、教育、健康、交通等领域深化应用，赋能元宇宙、网络游戏、在线音视频、AI等热点。支持游戏科技创新。鼓励企业围绕游戏领域“卡脖子”技术开展研发，支持人工智能等前沿科技在游戏研发中的运用，支持游戏先进技术向其他领域转化应用。重点对虚拟引擎研发、游戏大模型训练、算力效率提升、先进技术转化、数据安全保障等领域进行支持。鼓励前沿技术应用，积极构建文化和科技深度融合的有效机制，引导各类创新主体开展关键核心技术、共性技术、前沿技术研发。 新质生产力发展必要性产业需要为下一阶段增长蓄能 新质生产力发展有望驱动增长近年来，中国游戏市场规模发展呈现出稳中有升的趋势，而整体来看，自2021年至2024年市场增量不足300亿元。需要注意的是，在中国游戏产业发展过程中，围绕设备红利、流量红利等层面进行了深入挖掘，而现阶段缺乏能持续推动游戏产业大幅增长的外部动力，产业在下一阶段发展过程中需要积蓄新的动能。基于此，内生式发展的重要性进一步凸显，未来需要围绕产品创新、多终端精品开发、研发提效、全球化拓展等多个层面展开内生式布局，而新质生产力将有效作用于相关领域。2965.132658.840.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.002021年2022年中国游戏市场实际销售收入（亿元） 数据来源：伽马数据（CNG）3029.643257.831472.671600+2023年2024年2024年上半年2025年上半年E •新品需要创新•终端需要有所突破•产品研发需降本增效•全球市场需要进一步破局•……电脑设备|智能硬件设备|移动互联网流量|小程序游戏|海外市场……中国游戏产业发展驱动力（过去与现在）：未来？游戏产业新质生产力发展迫切性： 新质生产力作用方向——产品创新头部游戏产品平均运营时长已达7年 需依靠技术发展推动新品品质、玩法等层面突破从当前市场来看，游戏市场头部产品格局呈现出逐渐固化的态势，2024年流水TOP100游戏产品平均运营时长已达7年，而新品整体活力有待提升。聚焦移动游戏市场，虽然2023、2024连续两年新品流水占比维持在较高水平，但2025年上半年TOP100产品中新品流水占比仅为5.2%，新品表现全年承压。相关数据表明，现阶段头部新品破局存在较大难点。在玩法类型高度成熟的市场背景下，需要依赖技术发展推动产品品质、玩法创新等层面的持续突破，强调新品差异化的特性，进而推动游戏市场增长。5.36.06.27.00.01.02.03.04.05.06.07.08.02021年2022年2023年2024年中国游戏产业流水TOP100游戏产品平均运营时长（年）2021年2022年2023年2024年 6.36.82024年上半年2025年上半年E2024年上半年2025年上半年E数据来源：伽马数据（CNG）263.9277.25327.20415.24124.2913.0%4.5%16.5%20.9%12.6%0.00100.00200.00300.00400.00500.00中国移动游戏流水TOP100中新品市场规模状况移动游戏流水TOP100中新游流水（亿元）移动游戏流水TOP100中新游流水占比2021年2022年2023年2024年2024年上半年 53.965.2%0.0%10.0%20.0%30.0%2025年上半年E 新质生产力作用方向——精品化拓展精品化策略成效已初步显现 主机端、多平台等精品产品领域需供给强化推动技术升级是游戏产业新质生产力发展的重要价值，也是实现产业精品化发展目标的基础。游戏产业核心技术如引擎技术、云游戏技术等领域的突破，也意味着中国游戏产业有能力拓展主机端、多平台等更多领域，而相关领域是游戏产业重要的精品供给来源。如主机端诞生了诸多全球性大作，也是游戏产业多个创意玩法的诞生源头。云游戏则成为降低用户体验高品质游戏门槛的重要模式，为游戏跨平台推广奠定基础，有助于更多精品产品的普及。现阶段，我国游戏产业精品化发展策略已初见成效，在版号发放常态化的趋势下，游戏市场精品供给稳定。目前产品供给也呈现出多平台持续发展的局面，未来随着游戏产业技术的进一步发展，有望在更多领域产出精品化产品。75551210840400800120016002021年2022年2023年中国游戏产业新增版号数量状况(款) 92.7%88.7%3.0%5.1%0.3%0.2%1.6%0.8%2.4%5.3%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%2021年2022年中国游戏产业版号类型变化状况移动客户端14208112024年2025年上半年数据来源：伽马数据（CNG） 86.3%88.6%90.1%3.3%1.8%2.6%0.8%0.6%9.6%9.0%7.3%2023年2024年2025年上半年网页主机多平台 新质生产力作用方向——研发提效企业研发端投入超千亿元持续承压 需提升投入产出比近年来中国游戏企业的运营成本压力持续上涨，主要上市游戏企业的研发投入稳定在千亿元以上。而企业也在采取相应手段降本增效，例如持续优化团队结构，更聚焦核心项目，收缩非核心业务；采用AI技术，整合或取代部分劳动密集型岗位。但从结果来看，人员优化并未解决游戏产业发展根本性问题，企业研发费用依然高企。同时随着产品竞争加剧，用户对于产品质量需求更高，这也意味着研发端承载的工作内容将持续增加。因此在人员减少、内容产出增加的背景下，需要新质生产力进一步发展，在技术助力下促进研发效率，进而提升企业的投入产出比。870.9987.71019.21087.613.4%3.2%6.7%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.0中国游戏产业主要上市游戏企业研发投入状况（亿元）中国游戏产业主要上市游戏企业研发投入状况2021年2022年2023年2024年 516.3630+00.050.10.150.2增长率0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002024年上半年2025年上半年E数据来源：伽马数据（CNG） 22.3021.5320.6520.5820.3420.28-3.4%-4.1%-0.4%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%中国游戏产业主要上市游戏企业人员规模状况（万人）中国游戏产业主要上市游戏企业人员规模状况增长率2021年2022年2023年2024年2024年上半年2025年上半年E-0.3% 新质生产力作用方向——全球拓展中国出海收入缺乏快速增长动能 需持续挖掘下个增长点中国自主研发游戏海外市场收入，近年整体维持在相对稳定状况，但缺乏进一步快速增长的动能。而移动游戏作为中国在全球占据优势的细分领域，近年来整体占有率已处于较高水平。中国游戏产业想要持续在全球发展，必须寻找到能持续破局的领域。在这一过程中，新质生产力的发展，将有效推动游戏产业研发实力的进步，为中国游戏产业全球性拓展奠定产品优势。同时，随着产品质量的提升，中国游戏企业也有望在主机、单机、客户端等全球性重要细分领域持续发力。180.13173.46163.66185.57-3.7%-5.6%13.4%0.0040.0080.00120.00160.00200.00中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）中国自主研发游戏海外市场实际销售收入2021年2022年2023年2024年 0.002000.004000.006000.008000.0085.5490+-0.100.10.2增长率2024年上半年2025年上半年E数据来源：伽马数据（CNG） 6624.905945.196062.676355.693036.733270.5834.0%32.5%37.4%37.5%35.4%38.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%全球移动游戏市场规模状况全球移动游戏市场规模（亿元）中国移动游戏市场规模占全球比重2021年2022年2023年2024年2024年上半年2025年上半年E 游戏产业新质生产力布局状况 游戏企业新质生产力布局游戏产业加速技术革新以技术进步驱动市场竞争力突围当前，中国游戏产业正通过持续的技术创新推动生产力质的发展，并不断探索突破。从具体布局细节层面来看，相比于2024年，人工智能、引擎开发和XR技术已成为企业加大技术布局的主要领域。人工智能技术已深度渗透到游戏设计开发、用户行为分析及运营策略优化等关键环节，显著提升工作效率，获得广泛认可。游戏引擎则作为游戏产业核心技术领域，企业通过自主研发、第三方合作及开源框架的定制化改进等多种方式持续强化技术实力，同时企业积极引入前沿引擎技术，并积累引擎使用的技术经验。在交互体验创新方面，XR技术正推动游戏企业探索更为多元化的内容形态和交互方式。整体来看，游戏企业正通过持续加大的技术投入，系统性地提升生产效率和产品服务质量，以此构建和巩固市场竞争优势。 游戏企业新质生产力布局AIGC加速渗透游戏产业 企业多路径布局拥抱技术变革游戏产业已成为AIGC技术落地的重要领域，从TOP50游戏企业的布局趋势来看，AIGC的应用正加速渗透至产业各环节。随着AI技术能力的持续突破，越来越多的企业开始采用AI驱动的虚拟内容生产方案，提升美术资源和游戏内容的创作效率。与此同时，自研AI模型的企业数量呈现明显增长，反映出产业对掌握核心AI技术的高度重视。部分企业则选择通过接入DeepSeek等第三方大模型