2024年中国游戏产业新质生产力发展报告

2024年“新质生产力”不仅首次被写入《政府工作报告》，亦是2024年十大工作任务之首。中央经济工作会议指出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。 前言 游戏产业作为数字经济的重要组成部分，其发展过程中与人工智能、互联网、云计算等先进技术的融合与应用紧密联系，并借助科技创新实质性推动新质生产力的持续发展。同时，游戏产业本身也需要围绕“新质生产力”进行技术创新、精品研发以及产业价值拓展，进而全面拓宽游戏产业的发展前景。 基于相关背景，本报告将围绕中国游戏产业推动“新质生产力”发展的关键路径和重点领域进行深入讨论。同时，报告将通过对相关数据和典型案例的深入分析，清晰呈现当前中国游戏企业在发展新质生产力过程中的探索与实践。 什么是新质生产力？ 优化劳动者、生产工具和生产关系的组合 将科技创新作为核心驱动力 在探索游戏产业与新质生产力的关联之前，首先需要理解新质生产力的定义。新质生产力以创新起主导作用，摆脱传统的经济增长方式与生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。从新质生产力的基本内涵来看，加快培育新质生产力要把握好三点，一是打造新型劳动者队伍，支持承载新质生产力的产业发展，助力实现产业转型升级；二是用好新型生产工具，特别是掌握关键核心技术，赋能发展新兴产业；三是塑造适应新质生产力的生产关系，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动和高效配置。随着科技创新水平不断提高，新型工业化加速推进，全要素生产率大幅提升，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业转型升级而催生的先进生产力质态正逐步形成，促进社会生产力实现新的跃升。 •既需要能够创造新质生产力的战略人才，也需要能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才。•新型劳动者需要具备技术能力、学习和适应能力、创新能力以及跨领域的知识与合作能力。•不断推进产教结合，畅通教育、科技、人才的良性循环，为新型劳动者成长筑牢基础。 科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。具体而言： 科技创新 •加强科技创新，特别是原创性、颠覆性科技创新，培育发展新质生产力的新动能。•围绕发展新质生产力布局产业链，推动数实融合，使更多科技成果转化为现实生产力。 •战略性新兴产业、未来产业，是构建现代化产业体系的关键，是发展新质生产力的主阵地。•《政府工作报告》提出：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。开展“人工智能+”行动。•要以科技创新推动产业创新，必须推广应用新一代信息技术，以人工智能赋能全产业体系。•人工智能催生和引领新一轮科技革命和产业变革，也将成为加快培育发展新质生产力的重要引擎。 新质生产力是游戏产业发展的重要推动力量 游戏产业为什么需要发展新质生产力？ 研发、营销等产业环节面临挑战超九成从业者认为技术是生产力优化关键 中国游戏产业现阶段面临的挑战已愈发显著，产品研发、市场营销、用户数量、游戏出海等多个环节均面临着挑战。游戏产业发展以精品内容为导向，因此在这一背景下，需要对游戏产业的生产力进行优化，提升精品的产出能力进而应对多个层面的挑战，帮助游戏产业从根本上实现可持续发展的目标。而根据从业者的调研来看，技术进步、从业者能力提升、架构优化都将成为游戏产业生产力发展的关键，与此同时，技术、人才等也是新质生产力发展所强调的关键要素。从新质生产力的发展特征来看，对于“高科技”“高效能”“高质量”的追求也是游戏产业发展的重要目标，新质生产力的“创新”特点也是游戏产业现阶段发展所持续强调的。因此，游戏产业发展新质生产力具备高度的必要性。 游戏产业发展挑战 游戏企业研发投入高 •2023年，中国TOP50上市游戏企业研发投入达479.1亿元，连续多年增长，企业研发承压显著； 游戏企业营销投入高 •2023年整体营销投入超过600亿元，获客成本高持续压缩企业净利润； 游戏产业用户增长难 •目前，游戏用户达6.68亿，但增长困难，已连续多年三年增速低于1%； 海外游戏收入增长难 •中国游戏产业海外收入163.66亿美元，但连续两年下降。 游戏产业技术创新对于发展新质生产力的影响 八成从业者认为人工智能将推动游戏产业发展 调研显示，人工智能、游戏引擎、虚拟现实、网络技术（如云技术）、图形渲染、感知交互（如动作捕捉、脑机接口）六大关键性技术被游戏从业者高度关注，技术突破有望推动产业发展。其中超八成从业者认为人工智能推动作用显著，游戏引擎、虚拟现实等重点技术均由半数以上从业者认可。而在从业者的推动下，这些前沿科技将推动游戏产业发展。游戏产业现 阶 段已成为诸多前沿科技的应用场，产业本身的科技属性持续提升。以人工智能为例，人工智能是引领科技革命和产业变革的战略性技术，也是颠覆性技术和前沿技术创新的主要载体之一。其中，游戏产业与人工智能技术有着深度共生关系，正从理论研究、实质应用等多个维度相互驱动发展，人工智能技术将成为游戏产业发展新质生产力的关键性要素。 人工智能与游戏的关联： 理论层面，游戏是人工智能研究的起点和“试验场”。 •1948年，图灵就在论文中提到了人工智能研究与游戏的关系。游戏因其规则的明晰性、边界的严格性及过程的博弈性等属性，天然地成为了研究和验证人工智能的重要工具。•上世纪八九十年代开始，人工智能与游戏再次大融合。如今，得益于大规模数据集，电子游戏成为验证和深化人工智能新理论研究的关键平台。•游戏工委《游戏科技能力与科技价值研究报告》显示：2016年至2023年，人工智能领域50%的发布成果与游戏相关，Open AI、谷歌、Deepmind、Facebook等多家头部科技企业明确表示使用游戏数据进行AI训练。 应用层面，游戏为人工智能提供可控训练环境与海量数据。 •游戏是催生很多人工智能技术的土壤，也是人工智能技术的重要展示平台，机器学习历史上诞生过很多基于游戏的知名AI模式，如《星际争霸2》的AlphaStar、Dota2的OpenAI Five、《王者荣耀》的绝悟等。•在人工智能技术的加持下，个性化NPC等技术得到发展。日益强大的AI技术及算力支撑也让NPC具有更人性的反馈和更丰富的情感，多模态人机交互成为人机交互发展的重要趋势。 游戏产业新质生产力重点探索技术领域 中国头部游戏企业科技布局 企业技术研究投入普遍提升 约八成企业布局多个技术领域 在面向游戏从业者的调研中，超过97%的受访者表示所在企业或项目对于技术研究与应用的投入有不同程度的增加，其中技术投入显著提升（中、大幅）的占比达到七成，显示出近年来游戏产业对于技术研究的认知与重视程度普遍有所提高，并落实到技术投入的增加和技术人员的引进。从企业具体技术领域布局来看，TOP50游戏企业中，在人工智能、数字孪生、引擎开发、云技术和XR等新质生产力关联领域有所布局的企业占近八成。整个游戏产业通过不断的技术研发和应用，实现了生产力的质量变革，并积极探索新的商业模式和服务方式。从技术的具体发展而言，人工智能理论研究和AIGC技术应用将提升游戏设计、玩家行为分析或优化运营策略等；云技术和XR技术的融合与引入极大地丰富了游戏的形式和内容；而游戏引擎作为游戏的核心技术，不论是内部自主研发还是对第三方或开源框架进行针对性改进，都体现出游戏企业以技术为本的务实追求和面向未来的创新发展布局。游戏企业正通过不断加大技术投入，不断提升生产效率与产品服务水平，以巩固自身的市场竞争力，因此后文也将对部分代表性技术发展状况进行重点分析。 重点领域分析——AIGC AI与游戏融合研究翻倍增长应用侧效率提升显著 过去几年中，AI+游戏相关研究文献数量快速增长，尤其是2024年预计增长翻倍，反映出游戏行业中AI技术的快速发展，也进一步说明行业内各大公司和研究机构对AI技术在游戏应用研究的加大。数据显示，超99%受访者所在的公司或部门已通过多种渠道引入AI技术和工具，外部采购、开源项目、内部自主研发均占据一定比例。具体到研发层面的应用表现，绝大多数受访者表示AI技术对整体项目效率有所提升，约八成从业者感知效率提升超20%。约一成受访者感知到项目研发效率得到很大程度改进，能够带来50%以上的效率提升。同时从企业侧也可以观察到AIGC对企业研发投入的影响，部分企业节省研发成本达到亿元级别，而随着AI技术进一步发展及研发侧运用成熟，也将进一步帮助企业完成“降本增效”。 重点领域分析——AIGC 近半头部企业利用AI提升生产能力在研发、营销等多层面展开实质性应用 游戏产业是AIGC的重要应用场景，形成了更大的内容需求与更高的品质要求，促使AIGC短时间内在理论层、模型层和应用层均有显著成果。从TOP50游戏企业布局情况来看，在研发端应用层布局比例最大，近半头部游戏企业已利用AI提升生产能力，并构建智能生产管线，或进行虚拟内容生产，包括虚拟角色、数字人，帮助用户生成互动内容等。 在面向游戏从业者的调研中，AI技术在辅助内容生产层面应用度最高，“提升NPC、剧情等内容自由度”和“辅助美术、音乐、代码等创作”占比接近七成，用于“生成专业性创作工具，辅助PGC/UGC内容生产”占比接近六成，而在数据分析优化层面也有较多应用，主要是“进行用户行为数据分析”以及“优化和分析买量行为”。 得益于AIGC技术进步突破，游戏产业实现多方面提升，二者深度融合发展，共同推动科技创新、新质生产力发展。 重点领域分析——AIGC 游戏企业累计投资AI企业超百次驱动AIGC核心技术探索与应用 过去数年内，全球范围内AI相关投资快速增加，而中国游戏企业也进行了大量对外投资。从头部游戏企业投资AI企业数量状况来看，AI行业整体融资量在2021年达到高峰。从投资行为来看，游戏企业并非在AI爆发的近年展开布局，而是早就注意到了相关领域并持续进行投资。截至2023年末，TOP50游戏厂商投资AI企业超过百次，对产业链上、中、下游均有布局，在基础层有国产算力代表的燧原科技，服务层包括月之暗面、百川智能、MINIMAX、智谱清言等主流大模型公司均有覆盖，切实运用自身的资本推动了中国AI技术的发展。同时，针对于外部的投资也有助于游戏企业更好的切入到AI领域，了解AI发展的更多技术要素，并通过外部资源协作与内部技术拓展的形式共同驱动AIGC核心技术的探索与应用。 重点领域分析——引擎技术 引擎技术研究与应用能力持续提升 进而强化精品内容产出能力 目前国内外游戏企业使用的引擎均以Unity和Unreal Engine（UE）为主。Unity在移动游戏开发者中占比更高，使用门槛更低，而UE引擎应用相对复杂，但更适合PC和主机游戏的开发，国外使用UE引擎的开发者占比更高，达到39%，因此其产品研发能力也更为强大，进而在多端建立竞争优势，而国内主要以Unity为主，现阶段岗位招聘占比达到58.1%。而随着中国游戏企业对于引擎技术的研究与探索，对于UE引擎的研究也在持续深化，相关人才需求占比也逐步提高，现阶段达到37.1%。对于UE引擎相关岗位需求的扩大，反映出国内游戏市场与国际市场标准也在逐步的接轨，并强化了开发更多精品内容的能力。同时，在调查中发现，部分游戏企业也不满足于现有商用引擎的能力，而是基于自身产品的开发特点进行游戏引擎的自主研发或对成熟引擎进行大幅修改，进而更好匹配自身的需求。随着中国游戏引擎技术研究与应用能力持续提升，中国游戏产业的精品化进程将进一步加快。 重点领域分析——XR技术 XR与游戏技术双向促进发展对于游戏体验优化与产品创新具备较高价值 扩展现实（XR）相关的科技体系包含的技术要素较多，包含传感交互技术、虚拟物体生成技术等，相关技术也已经广泛应用于游戏领域，显著提升了游戏的沉浸感，并拓宽了游戏体验场景。 例如在传感交互技术层面，游戏企业重点关注这一技术体系涵盖的动作捕捉技术，通过持续布局动捕场景搭建、动捕流程优化和动捕素材处理等方面，使用动捕技术来使游戏的动作画