2024年中国游戏产业趋势及潜力分析报告

北京伽马新媒文化传播有限公司 中国游戏市场发展状况 市场回暖销售收入达3029.64亿元，未来仍将增长但速度放缓 2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》手游本年累计流水均达数十亿元。展望未来，伽马数据认为市场仍将增长，但增速或放缓。这是由于市场规模由付费直接带动，但当前，用户的游戏时长及支付金额均处于较高水平，难以再推动市场实现快速增长。但整体市场仍有上升机会，例如当玩法、题材高度切中用户细分需求时，较多用户愿意提升付费水平，市场也将受此影响而持续扩张。 中国游戏市场发展状况 IP推动新品流水占比达20%，高投入已有效作用于新品质量 如上所述，高品质新品集中上线是回暖主因，从数据来看，新游占头部产品流水比重升至20%。一方面，新品表现受到IP驱动，例如“合金弹头”IP的《合金弹头：觉醒》、“崩坏”IP的《崩坏：星穹铁道》、“冒险岛”IP的《冒险岛：枫之传说》；另一方面，新品本身具备较高投入，并能有效作用于产品质量，以《星球：重启》为代表，该产品投入已超10亿元，进而推动产品品质提升。 中国游戏市场发展状况 用户中42.9%游戏时长减少、约3成预期付费下降，将影响到产业增速 如上所述，伽马数据认为未来市场增速或放缓，主要依据是用户的游戏时长及游戏消费金额增长难度加剧，相关数据调研直观反映了这一状况。而增长难度加剧的部分原因在于，用户潜力的变现已达较高水平，产业在经历了用户数量快速增长、精细化触达用户、精品化转变等迭代后，游戏已从新兴娱乐方式转变为常规娱乐方式，较多核心用户已形成了稳定的游戏节奏和习惯。未来，产业或需习惯市场增速放缓的新常态。 中国游戏市场发展状况 受用户需求带动市场预期乐观，56.6%用户仍会被兴趣驱动增加付费 虽然增速或将放缓，但整体市场前景仍乐观。这是由于从影响用户付费的因素来看，从游戏获得乐趣仍然是显著影响其付费表现的关键要素，这意味着，如果能更精准地挖掘到用户的兴趣点，或能在更大程度上激发用户付费意愿。现阶段，已有不少产品在挖掘用户深度需求层面更进一步，并作用于产品创新，而对用户兴趣点的持续挖掘也将成为产业未来发展的关键。 精准匹配用户的游戏案例（部分） 《完蛋！我被美女包围了！》 《蛋仔派对》 成绩： 成绩： 上线一周内登顶Steam国区销量榜，全球销量榜前五 2023年超60%的时间位于中国iOS游戏畅销榜TOP10 定位用户： 定位用户： •休闲竞技、年轻、潮流、个性化等标签 •偏好“恋爱”“群像”等的用户•通过不同人设的角色满足各类用户需求 定位结果： •休闲竞技：以派对、趣味性关卡等实现•年轻：与蜜雪冰城等多个年轻用户偏好的品牌联动•潮流：融入盲盒等元素，并内设“潮流度”•个性化：自定义形象，服饰、配饰、表情等亦可自选 定位结果： 大学生是用户的重要组成，部分原因在于接触的女性更有限，因而能基于游戏“群像”的特征思考、了解期望的伴侣类型 中国游戏海外市场状况 中国出海收入下降5.65%，准入条件、隐私保护等加剧出海挑战 2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元，出海收入继去年延续下降，其原因主要在于海外地区移动游戏市场整体收缩，进而导致中国游戏收入也随之降低。此外，调查显示出海竞争更激烈，国外增加了对本地游戏产业的扶持力度，对进口产品的监管也会越来越严格，包括准入条件，隐私保护，支付合规等，游戏出海将面临更大挑战。 中国游戏出海规模 出海难点 中国游戏海外市场状况 中国产品深入更多市场未来出海收入仍将回暖 中国游戏深入更多头部市场 关于未来，伽马数据认为中国出海收入也将回暖。这是由于中国企业的出海进程仍在深化，从数据上看，中国游戏深入了更多地区的头部市场。因此，随着游戏市场受宏观经济回暖而提振，更大的市场占比也将带来较为强劲的回升效果，进而提升中国出海收入。 重点趋势领域分析 重点趋势领域分析 主要玩法中消除、塔防或存机会，55.4%用户偏好开放世界/可探索的大地图或存增长机遇 玩法融合是产业的整体趋势，从产品来看，已有较多产品通过相关方式提升竞争力，布局的模式既包含研发阶段的创新，也包含成熟产品基于版本更新、运营活动、副玩法等方式实现玩法融合。伽马数据经过用户调研，发现在主要游戏玩法中，消除类、塔防类等品类的变现显著低于用户需求，或存机会。 细分玩法中，可重点关注开放世界相关玩法。从用户侧来看55.4%对其 感 兴 趣 ； 从 产 品 侧 来 看2023年 流 水 同 比 增 加 过 亿 元 的 产 品 中38.5%融入开放世界元素，整体呈现供需两旺的状况。角色扮演类（ARPG/MMORPG） 重点趋势领域分析 主要题材中神话或存机会，细分题材中32%用户偏好“校园”、31.8%偏好“机甲” 差异化题材、多题材也更受用户关注，且题材的重要性随用户对内容、剧情等的关注度提高而提升，未来同样为布局重点。伽马数据经过用户调研，发现在主要题材中，神话题材的产品流水与用户偏好存在差距，或存机会；细分题材中，校园、机甲等是用户偏好较高的题材，研发时可重点考虑，同时更多细分题材也具备较大的受众群体。文化融合/时空穿越 重点趋势领域分析 小游戏仍存机会，付费优化及高价值用户或成重点 小游戏在本年度取得了较高的市场热度，代表产品如《咸鱼之王》，企业层面也涌现三七互娱等代表企业。伽马数据认为，未来小游戏领域将呈现至少三项趋势：第一，小游戏领域仍存机会，这是由于激活其潜力的因素仍然存在，即质量提升、买量成本较低、跳转链路更完善、多潜在用户； 第二，付费优化将成创收重点，这是由于小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势，但对付费点、付费项目的要求与App版本有差异，因而能更早完善产品调优的团队将具备优势； 第三，小游戏将更快进入高价值用户竞争阶段，这是由于竞品增加进而快速拔高获客成本，因而如果无法获取更多高价值用户，产品利润或将更快的被成本抵消。 小游戏仍存机会 需获取高价值用户 付费优化 竞品涌入使创意素材快速增长，或带动买量成本上升 小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势 激发小游戏机会，寻找高价值合作伙伴同样重要 对内购、广告变现接受度为“一般”及“可接受”的用户占比 微信小游戏 •用户量级高：用户规模10亿+•商业模式较成熟： -内购增长100%，变现增长40%-运用混合变现时，综合变现率高出纯IAP付费率3倍-运用混合变现时，首日付费占比为50%，更多用户留存付费 重点趋势领域分析 36.3%的用户选择游戏时受剧情影响，强文化属性成产业拓展用户价值更好切入点 文化属性将成更多游戏卖点，从现状来看，36.3%的用户会受剧情影响选择游戏，而产品层面也产出《原神》《明日方舟》《重返未来：1999》等强文化属性产品。值得注意的是，文化属性或需产业广泛关注，因为其影响领域众多且并非仅存在于开拓新赛道。以付费为例，随着强文化属性产品增加，游戏的商业逻辑或随之改变，以数值膨胀引发用户竞争意识、焦虑状态进而付费的模式或减少，而被文化吸引、自愿为游戏文化及其对外衍生（如周边、音乐会）深度付费的用户将增加。而在强化文化属性时，企业可从角色、世界观、立体剧情、沉浸感等多方面着手，这也是当前用户较关注的方面。 重点趋势领域分析 关注全球性IP，受众广、利于出海且IP授权方合作意愿加强是关键 全球性IP具备潜力挖掘空间。在广泛的用户偏好下，IP能在获客、留存、流水变现等层面发挥重要作用，而受用户普遍认知的影响，全球性IP可在上述价值的基础上，额外发挥拓展出海地区的利好，因而具备更高的潜力。对于研发团队而言，另一项利好在于为夯实IP价值、加码IP变现能力，全球性IP的合作意愿也有所提升，诸如“合金弹头”“暗黑破坏神”“阿凡达”等高知名度的全球性IP均于近年授权游戏改编，这意味着企业有更大的机会分享全球性IP的利好。伽马数据也调查了境外用户偏好的IP来源，企业可考虑与多维度的IP来源重点合作。 重点趋势领域分析 授权方可为IP价值加成，从IP自由度、合作建议等方面发挥作用 获得全球性IP授权时，IP授权方也是IP价值的重要组成，这是由于IP授权方更了解自身IP调性、用户偏好、恰当的运用方式等，因此若能选择恰当的IP授权方，有望实现IP价值的放大。SNK是全球性IP的代表企业，旗下拥有以“拳皇”“合金弹头”为代表的超200项IP，IP库较为庞大的同时，SNK也具备更为丰富的IP合作经验，因此，伽马数据以SNK为例分析，当选择了更恰当的IP授权方后，企业有望获得的利好。首先体现在IP的自由度上，更恰当的IP合作方有望给予团队更高的IP空间，例如以IP融合形式授权，允许多地区发行，结合不同地区政策、市场等情况允许酌情改编等。此外，当IP授权方的合作经验较为丰富时，其也能基于历史项目经验给予团队建议，帮助放大IP价值。 IP授权方代表| SNK IP资源较丰富|超过200项IP储备，IP粉丝遍布全球 IP合作展示 •在中国运营超8年•2023年中国iOS畅销榜最高排名仍达TOP55 |IP融合授权经验 | IP角色联动经 重点趋势领域分析 IP发展规划是选择授权方的重要考量，可助力获客、营销等方面 IP授权方的价值加成还体现在IP发展规划上，如果IP自身也在积极扩大其影响力与知名度，则将营造出更友善的研运环境。仍以SNK为例，旗下IP的优势在于诞生较早，其主要受众已形成强劲付费能力。在此基础上，SNK较积极地拓展IP生命力，包含但不限于持续迭代IP产品、强化在年轻群体中的渗透、加码更多地区用户认知、布局动画等多种传播形式。对于合作团队而言，这意味着在无须支付更多成本的情况下，可享受更易吸引用户游玩、更易创造内容营销素材等利好。因此，沟通IP发展规划也是合作团队选择授权方的重要考量之一。 IP授权方代表| SNK 强化IP在年轻群体、更多地区的认知 布局动画等多种传播形式 推出新作，持续迭代IP产品 “拳皇”IP迭代 •《拳皇》和《侍魂》的人气角色在手游《王者荣耀》中登场；•IP认知在年轻人中进一步推广。 重点趋势领域分析 周边地区、成熟市场的业务展开已常态化中东、拉美等地吸引企业关注 从中国游戏企业布局海外市场地区分布来看，日、韩、美、东南亚是企业出海首选，较成熟的游戏市场、较高的经济水平、临近地区相似的文化等是主因。同时，以巴西、沙特阿拉拍、土耳其为代表的拉美、中东国家也吸引部分企业关注，这些市场的游戏产业仍处于较早期，现阶段远未达市场上限，进入上述地区的企业有望享受游戏规模整体增长的额外利好。 重点趋势领域分析 跨平台或成未来主流，移动、PC、主机均有较多产品及受众 跨平台游戏或成未来主流。这是由于跨平台游戏的本质仍符合精品化趋势。即用户无须因场景、体验等因素而放弃感兴趣的游戏。现如今，在硬件设备性能强化、串流能力提升等的加持下，更多的游戏拥有了跨平台服务的可能。而当游戏可从不同平台游玩时，平台吸引用户的因素也各不相同，围绕各平台优势进行深耕的企业或更具利好。 移动平台 PC平台 主机平台 跨平台现状 重点趋势领域分析 强化产业链融合，关注短视频、短剧等新兴娱乐结合机会 游戏与其他产业链的融合将为游戏市场带来新的增长机会，这是由于游戏具备的强内容性与强互动性等特点，在用户的其他娱乐体验中同样存在需求。围绕短视频、电影的融合方式或可重点关注，现阶段用户侧多集中于上述娱乐方式。而短剧或为较早变现的融合产品，其可在游戏互动中融合短剧的叙事特点，能为用户带来比普通游戏更沉浸的代入感、比短剧更强的互动性，进而吸引交叉喜好的融合用户。 重点趋势领域分析 电竞价值将外溢，境外71.5%的用户几乎每天都关注电竞 伽马数据认为，电竞的价值将向更多领域延伸，而非仅局